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어렸을 때부터 용사를 동경했던 알리시아는, 왕에게 선택받은 13명의 용사 중 한 명이 되었다. 전설의 검을 들고 마수왕 클레바테스 토벌을 위해 나아가는 용사들. 하지만 그 만용은, 에드세아 대륙의 모든 인속을 멸망시킬지도 모르는 최악의 위기를 불러들이고 말았다. 세계에 유일하게 남은 희망은, 마수왕에게 맡겨진 한 명의 아기였는데.
인속이 에드세아의 끝 그 너머로 나아가는 걸 막아 왔던 4대 마수왕. 에드세아의 오래된 전설에 따르면, 그 마수왕을 쓰러뜨리는 건 하이든 왕으로부터 무기를 하사받은 용사 중의 용사라고 한다. 용사를 동경해 13명의 용사 중 한 명으로 선택받은 알리시아는, 그들과 함께 달의 산의 주인인 클레바테스에게 도전했는데.
산적에게 붙잡힌 알리시아와 클렌은 아지트로 끌려갔다. 루나를 데리고 있던 클렌은, 그곳에서 넬이라는 여성과 마주하게 되었다. 한편 따로 움직이게 된 알리시아는 산적의 보스라고 자칭하는 브로코에게 그녀가 마광석을 들고 다니는 점으로부터 용사 중 한 명이라는 걸 들키고, 지보가 있는 곳을 말하라고 압박받았는데.
클레바테스의 마혈에 의해 불사의 몸이 된 알리시아는, 줄다리에서 떨어져도 살아 있었다. 피를 너무 많이 흘려서 거동을 할 수 없는 알리시아의 앞에 마혈로 강아지 같은 모습을 형성한 클레바테스가 나타나, 넬이 유모 역할을 거절한 이유에 대해 물었다. 산적은 조직을 나가는 자를 끈질기게 쫓아오기 때문이라는 대답을 들은 클레바테스는 알리시아에게 무언가를 요구했는데...
지보 '폭포 가르기'를 손에 넣기 위해, 나무통에 들어가 엘베의 수갱 호수로 가라앉는 알리시아. 드디어 바닥에 도착했다고 생각해 나무통에서 나가자, 그곳은 거대한 수생 마수의 머리였다. 클레바테스보다도 큰 수생 마수의 입에 빨려 들어가면서, 알리시아는 폭포 가르기를 향해 필사적으로 손을 뻗었는데.
산적 '까마귀'를 궤멸시키고 아지트를 떠나려 하는 클렌 일행. 폭포 가르기를 클렌에게 몰수당한 알리시아는, 브로코 방에 검이 있다는 이야기를 듣고 그것을 가지러 갔다. 알리시아는 브로코의 방에서 검을 비롯해 돈과 가죽 갑옷을 손에 넣었지만, 그곳으로 클렌이 날아 들어왔는데.
마술과 마도사에 대해 보고하기 위해 가르트는 떠났고, 알리시아는 클렌에게 하이든의 현재 상황에 대해 보고했다. 왕과 수도 기능을 잃은 하이든은, 이웃 나라인 보레이트에게 침공을 당하고 있었다. 하이든이 보레이트에게 지배당하면 하이든인인 루나는 왕이 될 수 없다. 루나가 인간 세상에서 살아가기 위해서는 하이든을 지키지 않으면 안 된다고 들은 클렌은 어떤 행동을 취했는데.
나이에의 목적은 루나에게 마술 적성이 있는지, 나아가서는 왕의 혈통인가를 확인하는 것이었다. 루나에게 약을 먹이려고 하는 나이에. 이에 넬르가 괴력으로 철제 침대를 밀어내 반격했다. 한편, 알리시아는 수중에 무기가 없는 상황에서 거대 지네의 공격을 정면으로 받았는데.
메이나드에게 선동당한 시론 마을의 자경단에 의해, 알리시아 일행이 도망쳐 들어간 물방앗간은 포위되고 말았다. 나오지 않는 알리시아 일행을 기다리다 지친 나머지 불을 질러 끌어내려고 하는 자경단의 필. 그 자리에 자경단 단장인 마크가 나타났다. 그는 용사에게 묻고 싶은 게 있다며 알리시아를 불러냈고, 알리시아는 이에 응해 밖으로 나왔는데.
드렐이 이끄는 보레이트군에게 침략을 당하는 가운데, 하이든 황태자비인 트알라는 왕 대리로서 보구 '왕의 망치'를 들고 출진하기로 결심했다. 한편 클렌 일행이 보레이트군 상위 마도사인 나이에의 힘을 이용해 수도 하이드라트로 향하자, 보레이트군과 하이든군이 교전 중이었다. 그곳에서 드렐의 모습을 발견한 알리시아는...
클레바테스가 사로잡힌 구체인 마혈옥의 상태를 보러 온 가르트에게 로드가 말을 걸었다. 왕가의 화로를 빼앗기는 걸 우려하는 로드의 부탁에, 가르트는 그와 거래해 드렐이 있는 곳까지 데려다주는 걸 승낙했다. 그 무렵 왕가의 화로와 이어지는 문을 열 수단을 찾고 있던 클렌은, 탑의 굴뚝을 통해 내려가 화로 앞에 서 있었다. 그러자 어느새 문은 열려 있었는데...
알리시아로부터 자신의 아이가 살아 있다는 것을 들은 트알라는, 위험함에도 상관하지 않고 알리시와 함께 루나가 있는 왕가의 화로로 향했다. 그 무렵 클렌은 자신의 손자를 화로에 넣으려고 하는 하이든 왕에게, 손자를 쓰레기인 것마냥 잡아 죽이는 것이 인속 세상에서는 보통인 거냐고 물었다. 이에 대해 왕은 하이든의 왕이 되는 자와 관련된 예로부터의 관례에 대해 말하기 시작했는데.
자신을 두고 가려고 하는 클렌을 보고 큰 소리로 우는 루나. 알리시아는 로드와 함께 드렐과 계속 싸우면서, 모든 것에 흥미를 잃고 달의 산으로 돌아가려고 하는 클렌에게 루나의 눈을 보고 그의 성장을 지켜보자고 생각한 게 아니냐고 물었다. 부들부들 떨면서도 두 다리로 서고, 필사적으로 눈물을 참으며 걸음마를 떼는 루나에게 클렌이 보인 반응은 과연...
긴 전쟁 끝에 재회를 이룬 하이든 왕태후 트알라와 그녀의 아들 루나. 트알라는 클렌 일행에게 루나를 보호해 준 보답을 하고 싶다고 말했고, 클렌은 자신의 바람대로 루나의 전속 마술 교사로 임명되었다. 하지만 루나의 교육이 시작되는 건 3살부터. 그때까지 약 2년 동안, 클렌은 알리시아와 함께 신학교 솔세인에 다니기로 했는데.
신학교 솔세인에 잠입한 클렌과, 알리사라고 이름을 바꾼 알리시아. 5학년 학생으로서 처음 받게 된 수업은 마술 실습이었다. 그 내용은 지팡이를 사용한 영창 마술로 램프의 불을 붙이는 것이었고, 알리사는 맨 처음으로 손을 들고 도전했지만... 학년 톱 3인 레이, 메리메리, 앤드루가 차례로 성공하는 가운데, 알리사에게 말을 건 기가 약한 학생이 있었는데.
학생 기숙사 뒤편에 출현한 마수의 정체는 네이선이었다. 그 뒤로 네이선은 교실에 나타나지 않았고, 학교를 떠나게 된 모양이었다. 이 학교에 무언가 비밀이 있는 건 틀림없었다. 알리시아는 잠시 동안 이해관계가 일치한 쌍둥이와 손을 잡기로 했고, 한편 클렌은 사라사, 에디슨과 함께 하교하는 일이 많아졌는데.
식물원에 발을 들인 알리시아는 문득 정신을 차려보니 정체불명의 세계에 들어와 있었다. 알리시아의 눈에는 주변의 모든 것이 거대하게 보였지만, 바깥 세계에서 보면 알리시아는 쥐 같은 모습이었고, 작은 병에 넣어진 채 앤드루의 손에 들려 어딘가로 이동하게 되었는데.
솔세인의 학장 로메인과, 그의 배후에 있는 북쪽의 마수왕 보딘은 용사 전설의 부활을 꾀하고 있었다. 그들의 목적은 클렌이 가지고 있는 토아의 서. 그걸 눈치챈 클렌은 거대한 그림자 탑을 만들어 냈고, '갖고 싶다면 뺏으러 와라!'라고 도발했다. 이에 로메인은 일반 학생들을 잠재우고, 남겨진 재능 있는 학생들에게 책을 탈취할 것을 명령했는데.
쥐 모습의 알리시아를 붙잡은 앤드루는 가위로 그녀의 목을 잘라버리려 했다. 절체절명의 상황이라고 생각됐던 그때, 앤드루는 어떤 인물의 기척을 느끼고 손을 멈췄다. 그 인물은 바로 솔세인에 잠입한 에슬린군의 로드. 사라진 학생을 찾고 있는 로드는 그대로 돌아서려고 했지만, 앤드루가 이를 저지했는데.
티겔와 리옹 쌍둥이는 학교 기숙사에 침입한 사람들의 데스 마스크를 만들어 변장한 채로 학교 건물 지하로 잠입했다. 지하 광장에는 수많은 사람들이 모여 있었고, 그중에는 에슬린, 보레이트 양국의 거물들도 있었다. 거기서 쌍둥이의 뒤를 쫒아온 에디슨이 합류했고, 기숙사에 침입한 사람들이 '유니언'이라고 불리는 결사 사람들이라는 걸 알게 되었는데.
교사로서 학생들을 지키면서 클렌이 풀어놓은 첨병과 싸우는 나이에. 어렸을 때 품었던 용사에 대한 동경심을 떠올리며 나이에는 싸웠지만, 적을 다 쓰러뜨리지 못하고 절체절명의 위기에 빠졌다. 그때 정신을 잃고 있었던 메리메리가 눈을 떴는데.
알리시아는 원래 모습으로 돌아왔지만, 그녀는 거울 미궁 깊숙한 곳으로 떨어지고 말았다. 가르트가 자프티에에게 한 보고를 통해 이 사실을 알게 된 클렌은, 곧바로 그녀가 있는 곳으로 향했다. 그 무렵, 알리시아는 맨 처음 떨어진 고문실에서 나가려고 했으나, 방에서 몇 번을 나가도 원래 장소로 돌아오고 있었다. 그리고 그곳에서 알리시아는 의외의 인물과 만나게 되었는데.
밀레아와 함께 고문실에서 나온 알리시아는 쌍둥이와 재회해, 그들에게 밀레아를 맡기고 또다시 나락으로 떨어졌다. 그 곳에서 알리사아가 본 것은 거대한 마수인 키메라 퀸. 그것의 복부 안에는 용사 전설 부활을 위한 실험의 희생양이 된 아기들이 참혹한 모습으로 떠 있었다. 분노에 몸을 떠는 알리시아가 있는 곳에, 토아의 서를 가지고 있는 또 하나의 밀레아가 나타났는데.
미궁 안에서 알리시아가 본 것은, 그녀가 가장 사랑하는 아빠 마르고가 젊었을 때의 모습이었다. 이면의 밀레아의 말에 의하면, 마르고를 쓰러뜨리기 전까지 알리시아는 그 공간에서 나갈 수 없었다. 이것이 거울 미궁 제2의 시련이었다. 한편 루나의 힘을 빌려 비밀의 방으로 들어온 클렌은 보딘과 대치했는데.
안락한 길로 휩쓸리지도 않고, 가짜 부친을 베어 버리지도 않았다. 있는 그대로의 자신을 모두 긍정하고 앞으로 나아간다는, 단 하나의 '정답'에 다다른 알리시아는 무사히 제2의 시련을 클리어했다. 이에 격노한 이면의 밀레아는 알리시아를 습격했고... 또한 비밀의 방에선 클렌과 보딘의 격한 싸움이 계속되고 있었는데.
제2의 시련을 클리어한 알리시아의 얼굴에 떠오르는 제2의 문장. 그 힘으로 알리시아는 이면의 밀레아를 몰아붙였다. 남은 적은 마수왕 보딘. 알리시아는 결판을 내기 위해 클렌이 있는 곳으로 향했다. 하지만 클렌의 몸은 보딘에게 짓밟힌 채로 불에 타버린 상황이었다. 그래도 알리시아는 보딘을 향해 검을 휘둘렀는데.