블랙 토치

아즈마 지로는 동물과 대화할 수 있는 신비한 힘을 가진 고등학생이었다. 게다가 닌자의 후예로서 할아버지에게 체술 가르침을 받는 등 희한한 환경에서 자라났다. 어느 날 지로는 부상을 입고 쓰러진 검은 고양이인 나후를 구조했다. 그것의 정체는 오랜 잠에서 깨어난 모노노케였는데. \

병실에서 눈을 뜬 지로. 그는 공의은밀국의 감시 대상이 된 상태였다. 나후는 은밀국에 봉인되어 있었던 듯했고, 그런 나후가 동화한 것에 책임을 추궁당하던 지로는 '실종자 처리될 것이다'라는 말을 들었는데.

보호 대상이 된 지로는 키시모진 이치카의 호위 아래 은밀국으로 향하게 되었다. 가던 중에 모노노케를 싫어하는 이치카와 일촉즉발의 분위기가 되고 만 지로와 나후. 하지만 그때 호송차인 트럭이 습격을 받았는데.

블랙 토치의 새로운 멤버인 키리하라 레이지와 결투를 하게 된 지로. 제안자인 시바는 이를 통해 지로가 은밀국에게 있어서 얼마나 중요한 존재가 될 것인가 하는 적성을 평가할 생각이었다. 레이지의 검술에 압도당하면서도 지로는 그에게 맞섰는데.

나후가 봉인된 살생석이 있는 지하 공간. 지로와 레이지 앞에 나타난 건, 자신이 코우가라고 하는 모노노케였다. 그렇게 나후를 손에 넣고자 하는 코우가와의 전투가 시작되었다. 한편 밖에서는 특무 1과 사람들이 코우가가 만든 결계를 부수려 하고 있었는데.

지로, 이치카, 레이지에게 모노노케인 후요가 부여한 시련, 그것은 '요술 대항 훈련'. 환상 공간 같은 결계를 부수고 무사히 나올 수 있는가를 평가하는 것이었다. 마음속에 있는 트라우마를 극복하기 위해 싸우는 레이지와 이치카. 한편 지로의 앞에 나타난 건 정체불명의 거대한 모노노케였는데.

시가지에서 발생한 모노노케에 의한 대량 학살 사건. 모노노케들은 인간을 먹음으로써 힘을 얻으려 하는 모양이었다. 그런 가운데 마을이 안개에 휩싸였고, 현장에 급파되는 블랙 토치 인원들. 그곳에는 갖가지 모노노케들이 그들을 기다리고 있었는데.

레이지와 대치하는 후드를 쓴 남자의 정체. 그는 모노노케에게 영혼을 팔고 행방불명이 되었던 레이지의 쌍둥이 형, 신지였다. 서로 칼을 격렬하게 맞부딪치며 싸우는 가운데, 레이지는 모노노케의 편에 붙은 형을 규탄했다. 한편 지로와 나후의 앞에는 갑자기 아마기가 나타났는데.

아마기에게 패배한 지로 앞에는 쿠스미를 비롯한 특무 1과 인원들이 있었다. 나후로부터 모든 요기를 전해받은 지로는 그들의 감시하에 놓여있었던 것이다. 빼앗긴 나후를 되찾기 위해 아마기가 있는 곳으로 가려 하는 지로. 특무 1과의 제지도 통하지 않는 가운데, 지로는 나후의 압도적인 요기에 휘둘려 자이를 잃고 격렬하게 날뛰기 시작했는데.

모노노케인 이부키의 영토인 '빛이 없는 숲'에 들어간 지로. 가던 중에 정체불명의 백사와 알게 되어, 나후에 대한 마음을 이야기하고 마음을 텄다. 하지만 지로 앞에 새로운 모노노케가 그 모습을 드러냈다. 거대한 낫을 들고 습격해 오는 모노노케. 한편 아마기는 각지에 흩어져 있는 동지 모노노케들을 모으고 있었는데.

밝혀지는 아마기의 과거. 아마기는 한때 신으로서 마을 사람들에게 숭상받았던 존재였다. 하지만 어떤 사건을 계기로 결심을 굳혔다. 모든 것의 정점에 서서 모든 것을 올바른 방향으로 이끄는 진정한 강자, 진정한 모노노케가 되겠다고. 한편 지로는 빛이 없는 숲에서 돌아왔는데.

이형의 모습이 되어 지로 앞에 선 아마기. 나후의 힘을 두르고 아마기 앞에 선 지로. 양측의 싸움이 격렬하게 달아올랐다. 아마기의 압도적인 힘 앞에서도 지로와 나후는 서로를 신뢰하고, 최후의 사투에 몸을 던졌는데.