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극장 애니메이션 《라이온 킹》의 스핀 오프성격으로 제작된 TV 시리즈 애니메이션이다. 라이온 킹 시리즈의 최고 감초 캐릭터였던 티몬과 품바를 메인으로 하여 구성된 스토리
티몬과 품바가 해변에서 보내는 느긋한 하루가 정글 원주민들에게 품바가 납치되며 뒤집어진다! 그런데 잡아먹기는커녕 품바를 숭배하고, 티몬은 품바의 노예가 되어야 한다. 불을 피우는 데 실패하고 엉터리임이 밝혀지자 품바의 운이 다한다.
티몬과 품바는 사랑에 빠진 암컷 날다람쥐와 우연히 마주치고, 수컷 다람쥐와 저녁 식사를 할 수 있게 도와줄 테니 그 보답으로 서스캐처원 나무 위로 높이 날아올라 희귀한 딱정벌레 별미를 가져다 달라고 제안한다.
티몬과 품바는 제각각 상대방과 대등하거나 더 나은 친구를 찾을 수 있다고 확신하며 절교하고 ‘절친의 날’은 ‘원수의 날’이 된다. 곧 티몬은 밤푸라는 혹멧돼지를 만나 놀고, 품바는 몬티라는 미어캣과 친구가 된다.
팔팔한 작은 쥐 노비는 깡패 3인조가 자신을 야구공으로 이용하자 라피키에게 도움을 청한다. 괴롭힘당하는 데 지친 노비는 라피키가 자신을 존중받는 동물로 바꿔주길 바란다.
버려진 악어 알을 부화시킨 품바는 부성애에 휩싸여 새끼 악어를 제 자식처럼 키운다. 적절한 처신이 티몬과 품바 집안의 규칙이 되면서 티몬의 하쿠나 마타타 생활 방식이 방해받는다.
치타들은 성가신 하이에나 3인조를 없애려고 이들을 최대한 멀리 보내기 위한 계획을 고안하지만, 불행하게도 모두 실패한다. 하이에나들이 너무 어리석어서 간단한 지시도 따르지 못하기 때문이다.
훔친 돈으로 가득 찬 여행 가방을 찾은 티몬과 품바는 옳은 일을 하려고 가방을 주인인 범죄자 퀸트에게 돌려준다. 잘못된 판단이었음을 깨달은 티몬과 품바는 도둑맞은 돈을 다시 훔치는 일에 착수한다.
티몬과 품바는 초콜릿으로 감싼 벌레를 먹으려고 스위스의 예스러운 마을에 간다. 초콜릿은 마음에 들지만 붐비는 도시의 시끌벅적함이 질색인 티몬은 약간의 하쿠나 마타타로 상황을 크게 개선할 수 있다고 믿는다.
티몬이 코끼리 네드의 공적을 칭찬하자 품바는 코끼리가 된 자신의 모습을 머릿속에 그린다. 티몬은 이것을 인기를 얻어 네드의 배타적인 특권 그룹에 들어가는 방법으로 보고 품바를 돕기로 한다. 하나, 코끼리처럼 품바의 몸집을 키우고, 둘, 기억력을 향상하고, 셋, 코끼리 같은 코를 달아주는 것이다.
킬리만자로를 오르던 티몬과 품바가 흩어져서 음식을 찾기로 했다가 기괴한 결과를 맞는다.
티몬과 품바는 달팽이에게 몰래 접근하지만, 궁지로 몰아넣고 나니 너무 호감이 가서 도저히 먹을 수가 없다. 불행히도 현장에 요리사 퀸트가 도착해 에펠탑 꼭대기에 있는 자신의 값비싼 프랑스 레스토랑에서 미식가에게 대접하려는 생각으로 달팽이 스피디를 납치한다.
어리고 재능 없는 원숭이가 서커스 생활에 지쳐 서커스 비행기에서 뛰어내렸다가 배고픈 하이에나 세 마리의 무릎에 착륙한다. 연이은 서커스풍 농담은 육식 동물을 위한 축제로 바뀌고 만다.
야생 황소로 오인당한 품바가 납치되어 투우장으로 끌려간다. 품바는 용감하기 그지없지만 건강 상태는 최악인 황소 엘 토로를 대신하게 되어있다. 품바를 구하기 위해 투우사 옷을 입고 중앙 링에 오른 티몬은 뜻밖에도 엘 토로와 마주치게 된다.
남극에 개미가 없다는 것을 알게 된 티몬과 품바는 실망한 채 추위에 떤다. 둘은 버뮤다로 가는 다음 배 티켓이 마침 두 장 더 있다는 펭귄과 친구가 되기로 한다.
둘이서 티몬의 오랜 친구인 프레드가 오기를 기다리면서, 티몬은 프레드와 함께 보낸 멋진 시간과 엉뚱한 농담을 회상한다. 티몬은 프레드가 도착해도 품바를 꼭 끼워주겠다고 안심시키지만 상황은 다르게 흘러간다.
티몬과 품바는 비를 피해서 오래된 마야 유적을 발견한다. 이곳이 유명한 황금 초파리 사원이라는 곳을 알게 된 티몬은 보물을 찾으러 가고 싶어 한다. 하지만 겁먹은 품바는 미라 딱정벌레의 저주를 두려워한다.
호주에서 희귀 벌레를 사냥하던 티몬은 브루스라는 이름의 폭력적인 참게와 맞서게 된다. 티몬은 이 벌레가 세계 최고의 어마어마한 전리품이 될 거로 생각한다. 티몬은 계속해서 브루스를 잡으려고 하지만, 기운 넘치는 참게가 매번 티몬을 이겨버린다.
품바가 벌레 사냥으로 큰 성과를 거두는 터라 티몬의 실패는 더욱 굴욕적이다. 치타 형제에게 붙잡힌 티몬은 잡아먹히지 않는 대가로 품바를 바칠 것을 약속한다.
독성이 있는 벌레를 먹은 티몬은 쓰러지고, 죽어서 미어캣 천국에 올라가지만, 정문을 지키는 천사는 티몬을 들여보내 주지 않는다. 천사는 선행을 하면 일생의 과업이 끝나 천국에 들어갈 수 있다고 말한다. 티몬은 죽음을 피하려고 착한 일을 하지 않는다!
티몬은 등에 닿지 않는 부분이 참을 수 없을 만큼 가려워 금지된 막대기로 긁으려 하는데, 곧 티몬을 싫어하는 정글 법정의 단호한 판사 앞으로 끌려간다.
품바는 바닷가에 올라온 마법의 고래를 구조한다. 고래는 세 가지 소원을 들어주겠다고 하지만, 품바는 사양한다. 그러나 세 가지 소원을 마음대로 써도 좋다는 말을 들은 티몬은 소원을 말했고 바랐던 것보다 더 많이 얻게 된다.
자신의 왕국을 찾아다니는 길 잃은 흰개미 왕 우디 우드이터 3세와 친구가 된 척하며, 티몬과 품바는 목숨 걸고 흰개미 집 찾는 것을 도와준다. 그래야 이제껏 경험하지 못한 흰개미 잔치를 즐기게 될 테니까.
미국너구리에게 가방을 도둑맞은 티몬과 품바는 경찰을 찾아간다. 하지만, ‘정글의 법칙’ 편에 나온 독수리 경찰들은 아무런 도움이 되지 않아 티몬은 스스로 해결해야 한다.
티몬과 품바는 그 무엇도 그들의 우정을 갈라놓을 수 없다고 확신한다. 하지만 둘 사이에 떨어진 운석으로 논쟁이 시작되고, 오직 지혜로운 라피키만 이를 해결할 수 있다.
가장 좋아하는 낮잠 나무에서 쉬던 티몬과 품바가 무례한 딱따구리의 방해를 받는다. 둘은 딱따구리를 없앨 수만 있다면 수단 방법 가리지 않을 것이다.
티몬과 품바는 바다에서 달팽이 스피디와 재회한다. 이번에는 소용돌이 모양 친구를 잡아먹힐 위험에서 구할 필요는 없다. 대신 스피디를 아내의 귀걸이로 만들려고 하는 사악한 공처가 보석상으로부터 구해내야 한다.
브라질 열대 우림에서 벌레를 찾던 티몬과 품바는 우연히 성대한 ‘벌레 뷔페’를 발견한다. 진짜라기엔 너무 훌륭한 이 벌레 뷔페는 역시 진짜가 아니었다. 남미 정글의 육식성 뱀인 슬리키와 걸프가 놓은 교묘한 함정이었던 것이다.
벌레를 과식해서 배탈이 난 품바를 돌보는 것은 티몬의 몫이다. 티몬의 지나치게 열성적인 병간호로 품바는 뿌듯하지만 약간 귀찮기도 하다. 품바는 병이 다 낫고도 가장 친한 친구에게 말할 용기가 생기지 않는다.
티몬과 품바는 금을 캐러 유콘에 간다. 티몬은 병뚜껑밖에 못 찾은 반면, 품바는 코끼리도 질식시킬 만큼 커다란 금덩이를 캐낸다. 시굴에 성공해 거물이 된 품바의 지위를 질투한 티몬은 쿠스코 퀸트가 꾸민 속임수의 희생양이 되고 만다.
먹이를 사냥하러 나선 애처로운 암호랑이를 도울지 말지를 두고 티몬과 품바의 의견이 충돌한다. 티몬은 포식자를 도와서는 안 된다고 주장하고, 품바는 도움이 필요한 남을 돕는 게 중요하다고 생각한다.
티몬과 품바는 러시아 최고의 발레 무용수인 품바의 삼촌 보아리스의 영예로운 마지막 공연을 보기 위해 시내를 방문한다. 하지만 티몬의 실수로 보아리스 삼촌이 계단에서 굴러떨어지고, 품바는 세간의 주목을 받으며 삼촌의 자리를 대신해야 한다.
테드라는 이름의 아프리카땅다람쥐 5중주단이 티몬과 품바를 정글에서 가장 좋아하는 장소에서 쫓아낸다. 티몬과 품바는 ‘테드 클럽’에 들어가려고 입회식을 치르고 소중한 장소에 돌아간다.
티몬은 자신이 품바와 친구 사이인 벌레를 먹었다고 생각하지만, 친구에게 사실대로 말하지 않고 거짓말을 지어낸다. 거짓말은 금세 눈덩이처럼 불어나 흉포한 퓨마가 벌레를 납치한 이야기로 둔갑한다. 진짜 퓨마가 나타나자 티몬과 품바는 곤경에 빠지고 만다.
티몬은 자신과 품바가 아주 운이 좋은 쪽으로 주술에 걸려있다며 열변을 토한다. 포식자에게 자주 쫓기지만 절대로 잡아먹히지 않았기 때문이다. 바로 그때 육식 동물이 둘을 먹겠다고 결심한다.
오만한 작은 여우원숭이 버튼스 씨가 품바가 입을 결혼식 턱시도 치수를 재기 위해 정글에 온다. 티몬은 가장 친한 친구가 말도 없이 결혼하려 한 것을 믿을 수 없다. 알고 보니 품바도 자기가 결혼하는 줄 몰랐던 것이다.
아기로 오해받은 티몬과 품바가 친절한 엄마 고릴라에게 받아들여진다. 하지만 잘된 일이다. 무자비한 사냥꾼 콩고 퀸트로부터 엄마 고릴라가 둘을 강력하게 보호해 주기 때문이다. 콩고는 고릴라의 집에 침입하려 하지만 우리의 주인공들을 잡아가지 못한다.
티몬과 품바는 유사에 빠진 토끼의 목숨을 구하고 견디기 힘들 정도로 끝없이 감사를 받는다. 도무지 토끼를 떨쳐버릴 수 없자 티몬과 품바는 결국 스스로를 위험에 빠뜨려 토끼에게 구조받는 상황을 만들기로 한다. 그러면 서로 빚진 게 없어진다. 아니, 과연 그럴까?
참을 수 없을 정도로 못생긴 영양 허먼이 라라라는 이름의 아름다운 가젤과 사랑에 빠진다. 허먼은 라피키를 졸라서 신사처럼 걷고 말하는 법을 가르쳐달라고 한다. 그래야 그날 밤 열리는 라라의 생일 파티에 갈 수 있으니까.
티몬과 품바는 중국의 대나무 숲에서 부모를 잃어버리고 슬퍼하는 뚱뚱한 아기 판다를 우연히 만난다. 보상금을 받으려는 기대에 티몬과 품바는 부모를 찾아 거추장스러운 판다를 데리고 밧줄로 된 다리를 건너 강을 지나 만리장성 아래까지 간다.
배가 고파 잠에서 깬 하이에나 세 마리가 눈 앞에 펼쳐진 어마어마한 크기의 타조 알을 보며 입맛을 다신다. 딱 한 가지 문제는 바로 어미 새가 따뜻하고 안전하게 지키고 있다는 것. 하이에나들은 알을 훔치려고 각종 술수를 꾸미지만 모두 실패한다.
티몬이 ‘정글에서 가장 운이 좋은 동물’을 두고 코끼리 네드와 중요한 내기를 건다. 바로 그날 품바는 사랑스러운 검은 표범 새끼 한 마리를 발견한다. 검은 고양이가 불운을 뜻한다는 것을 알게 된 품바는 티몬에게 고양이의 존재를 비밀로 해야 한다.
라피키의 조카 네푸가 삼촌을 찾아와 삼촌의 힘에 관해 더 많이 배우고 싶어 한다. 하지만 라피키의 수업이 만족스럽지 않자 네푸는 라피키의 마법 지팡이를 슬쩍해 제 손으로 해결하려고 한다.
하쿠나 마타타 생활 방식을 탐탁지 않아 하는 티몬의 어머니가 곧 방문하신다. 어머니는 그런 아들이 걱정된다. 티몬은 어머니의 마음을 편하게 해드리려고 생활 방식을 바꾼 척하려고 한다. 집을 구하고 직업을 가진 척하며 품바를 자신의 아내 ‘패티’로 분장시키기까지 한다.
세렝게티에서는 ‘동물의 왕국’이라는 프로그램을 촬영 중이다. 쉔지, 반자이, 에드는 스타 아르마딜로가 받는 호화로운 대접을 보고, 관심을 좀 가로채 보기로 한다.
티몬과 품바가 뉴욕이라고 생각하고 도착한 곳은 실은 무인도 해변이다. 매우 굶주린 조난자가 덤불에서 나오더니 뉴욕 관광 가이드 행세를 한다. 이 조난자가 자신들을 잡아먹고 싶어 할 뿐이라는 것을 알게 된 티몬과 품바는 섬 탈출을 돕겠다는 거래를 한다.
티몬과 품바는 힘을 합쳐 희귀하고 맛있는 벌레를 잡는다. 하지만 뚱뚱하고 변변찮은 개미핥기가 둘의 손에서 벌레를 바로 먹어치우자 티몬은 화가 난다. 개미핥기가 칭찬 세례를 퍼붓기 전까지만!
해피 씨가 티몬과 품바를 멸종 위기종으로 오인해 동물 보호소로 납치한다. 티몬과 품바는 그대로 남아있을지를 두고 의견이 갈린다. 처음에 품바는 안전한 느낌을 만끽하지만, 티몬은 밖으로 나가서 자유롭게 달리고 싶어 한다.
안경원숭이는 정글에 악랄한 포식자가 돌아다닌다고 발표하지만, 심바를 옆에 둔 티몬과 품바는 걱정하지 않는다. 하지만 안경원숭이가 악랄한 포식자로 심바를 지목하자 티몬과 품바는 심바가 다시 고기를 좋아하게 되었는지 궁금해한다.
티몬과 품바는 모르는 게 없는 부드로를 찾으러 늪지에 와있다. 부드로가 벌레 잔치를 열어줄 것은 물론 깨달음을 주리라는 기대를 품고서다. 심바에게 자기들을 지켜줄 능력이 있을지 의심한 티몬과 품바는 상황을 꾸며내 심바의 포식자 본능을 시험해 본다.
실패한 심바가 자신감을 잃자 티몬과 품바는 자기들의 보디가드인 심바의 사기를 높이고 사자다운 위상을 되찾아 줄 정교한 계획을 짜기 시작하는데.
티몬과 품바는 팜 트리 농장의 완벽한 팜 트리 아래에서 잠이 든다! 둘은 팜 비치 호텔의 루프탑 조경에 옮겨 심겨 버린 자신들을 발견한다. 티몬과 품바는 이 낙원과도 같은 휴양지에 머무르고 싶어 하지만 컨시어지 퀸트는 이 방랑자들을 쫓아내기로 결심한다.
티몬과 품바는 나방이라고 생각한 박쥐를 쫓아 사악하고 피에 굶주린 뱀파이어 박쥐의 집으로 간다. 그리고 곧 자신들이 메인 코스라는 사실을 깨닫는다!
티몬과 품바는 비버의 댐 건설을 돕는 일자리를 얻었으나, 티몬은 급료를 받는 것이 확실해질 때까지 일하기를 거부한다. 금세 티몬은 돈과 권력을 우정보다 중요하게 여기기 시작한다.
품바가 ‘쓸모없는’ 엄니를 가진 것에 이골이 나자, 티몬이 원주민 삼인조에게 팔아버린다. 원주민이 엄니를 얻으려면 품바를 죽여야만 한다는 것을 알게 된 티몬과 품바는 줄행랑을 친다. 결국, 품바는 뒤쫓는 원주민을 엄니를 써서 따돌리고 엄니가 굉장히 쓸모 있다는 것을 알게 된다.
티몬과 품바는 금을 찾아 나섰다가 북극에서 가장 멋진 남자인 공손한 퀸트를 만난다. 품바는 퀸트가 대단하다고 생각하지만, 티몬은 그가 자기들의 금을 노린다고 생각한다.
플라밍고 한 무리가 모래톱에서 눈에 띄자 티몬은 그들이 이유가 있어서 나와 있다고 확신하고는 그게 뭔지 알아내려고 한다. 호기심이 미어캣을 죽게 할까?
품바가 잠을 못 이루자 티몬이 이야기책을 읽어준다. 눈을 말똥말똥하게 뜨게 하는 이야기들이 꼬리를 물고 이어지며 동화의 나라로 둘을 데려간다.
자주는 간단한 실수를 저질러 해고된다.
세렝게티 스타 탤런트 대회에서 선보일 공연을 준비해야 하는 티몬과 품바가 마법 토끼를 만난다. 문제는 토끼가 티몬이랑만 팀을 이루려 한다는 것이다.
티몬 때문에 위험한 범죄 주모자 투칸이 탈출했다. 티몬과 품바는 투칸 댄을 다시 붙잡지 못하면 독수리 경찰의 분노를 직면해야 한다.
티몬과 품바가 수집가의 나무집에 보관된 나비 수집품을 가지러 간다. 하지만 우선 경비견 아니, 경비 호랑이를 통과해야 한다!
티몬이 품바에게 나쁜 냄새가 난다고 야단치자, 품바는 악취가 완전히 사라지기를 바라며 냄새 제거 전문가를 찾아간다.
티몬과 품바는 UFO에 납치당하고, 티몬은 험악한 외계 로봇의 손아귀에서 품바를 구해야 한다.
사과 마을에서 열리는 사과 축제가 계획대로 진행될 수 있도록 티몬과 품바는 무시무시한 사과 벌레를 잡아주기로 계약을 맺는다.
티몬과 품바는 울버린에게 붙잡혀 그의 ‘적자생존’ 훈련 캠프에 참여하도록 강요받는다.
자주는 쉬는 날인데도 강물을 막아버린 고집 센 코끼리를 치우느라 일하게 된다.
황량한 서부의 주민들은 품바를 악명 높은 무법자 시스코 피그로 착각한다.
티몬은 슈퍼 영웅 X로 변장하고 일확천금을 노리지만, 영웅 X의 적들이 티몬이 진짜라고 오해한다.
티몬과 품바는 보스 비버의 불에 잘 타는 제재소를 다 태운 다음에야 안전에 대한 교훈을 얻는다.
잭과 콩나무는 추수감사절을 맞이한다.
2부로 이뤄진 이 특별한 에피소드 1부에서, 티몬이 왜 왕따인지 알고 싶은 자주가 라피키를 방문한다. 2부에서 자주는 라피키로부터 티몬과 품바의 첫 만남에 관한 놀라운 이야기를 듣는다.
2부로 이뤄진 이 특별한 에피소드 두 번째 편에서, 예전에 품바가 활동하던 혹멧돼지 밴드가 위험에 처하자 우리의 활기차고 용감무쌍한 주인공들이 도와주려고 돌아간다.
티몬과 품바는 고전 음악을 배경으로 호박벌을 뒤쫓는다.
티몬과 품바는 산양 옆을 지나가는 데 문제를 겪는다.
품바는 티몬이 성년식을 통과해 자격을 갖춘 어른 미어캣이 될 수 있게 돕는다.
티몬과 품바는 폭 껴안고 싶을 만큼 귀여운 여우가 최우수 사냥개에게 잡히지 않도록 지키려고 한다.
티몬은 집시 나방의 저주에 걸려 벌레가 된다.
티몬과 품바의 말다툼을 막으려는 라피키의 갖은 노력에도 불구하고, 싸움은 전면전으로 번진다.
미스터 피그 대회를 공정하고 정직하게 치르고 싶은 품바의 바람에도 불구하고 티몬은 친구가 청하지도 않은 도움을 주기로 한다.
세상에서 제일 깨끗한 호텔 스포틀리스 암스에는 토마토를 던지는 성가시고 지저분한 바퀴벌레가 두 마리 있다! 티몬과 품바가 문제 해결을 위해 소환된다.
작은 쇼핑몰에 갇힌 티몬과 품바는 남극의 숙적 어윈을 피하려고 한다.
티몬과 품바는 매우 특별한 토종 생물인 책벌레를 찾으러 도서관으로 간다.
티몬과 품바는 본의 아니게 칼리오스트로 박사의 뒤틀린 동물 실험에서 실험 대상이 된다.
바다에서 길을 잃은 티몬과 품바는 세상에서 가장 멍청한 해적들을 만난다.
티몬과 품바는 독수리 경찰보다 한 수 앞서서 탈옥해야 한다. 못돼 먹은 거짓말쟁이 투칸 댄이 저질렀지만 티몬이 뒤집어쓴 범죄 혐의를 벗어야 하기 때문이다.
열대 섬 낙원에서의 한가로운 휴가는 화산의 왕 바후카를 화나게 한 티몬의 잘못으로 끝이 난다.
원주민 몇 명에게 부당한 대우를 받은 티몬과 품바가 복수하려고 신비로운 마법의 짐승과 한 팀을 이룬다.
품바가 더는 벌레를 잡을 수 없게 되자, 티몬이 문제 해결에 나선다.
심바가 티몬과 품바를 먹지 않는다는 이유로 로마 황제 콜로세움 퀸테우스에게 납치당한다. 둘은 심바를 구출하고 다음 날 심바의 상대인 사자 클라우디우스와 싸우지 않게 하려고 애쓴다.
보스 비버의 역겨운 아들 보이 비버가 놀이공원에서 의도적으로 사고를 일으킨 후, 티몬과 품바는 피해를 보상하기 위해 공원에서 일해야 한다.
벼락을 맞은 후, 품바는 자신이 슈퍼히어로라고 생각한다!
라스베이거스에서 티몬과 품바는 사자 조련사가 된다.
티몬과 품바는 대학에 가지만 학생들은 품바를 더 좋아한다!
티몬과 품바는 최고의 브로드웨이 연극을 만들기 위해 서로 경쟁한다.
표범 공주는 티몬과 품바가 자신을 구한 줄 알고 그들을 왕실 경호원으로 임명한다.
티몬과 품바는 스카라베 풍뎅이를 잡아먹고서 피라미드에 영원히 갇히고 만다.
투표 기계에 빨려 들어간 파리 덕분에 품바가 얼떨결에 미인 대회에서 우승한다.
티몬과 품바는 ‘하쿠나 마타타’ 정신을 가르치는 대학을 연다.
아마존을 찾아간 티몬은 ‘크고 못된 아마존 벌레’를 잡아먹겠다고 마음먹게 된다.
티몬과 품바는 해적 블러드비어드 선장의 선원이 된다.
고슴도치 교수의 대학에 등록한 후, 티몬이 게으름을 피우는 동안 품바는 열심히 공부한다.
티몬과 품바는 사파리를 운영해 부자 부부가 희귀한 파란 코뿔소를 찾게 돕는다.
티몬과 품바가 전쟁이 시작되려는 찰나 혹멧돼지 부대에 입대한다.
티몬과 품바는 돼지백조들을 보려고 밤을 새우다가 샌드맨의 관심을 끈다.
한 부자가 품바의 냄새를 새로운 향수에 사용하기로 한다.
티몬과 품바는 ‘이달의 벌레’ 클럽 기금을 마련하기 위해 토네이도 감시자가 된다.
크리스마스에 비디오 게임을 사려고 티몬과 품바는 백화점에서 산타와 요정이 되어 일한다.
품바는 암컷 미어캣에게 깊은 인상을 주기 위해 영화배우가 되려는 티몬을 돕는다.
티몬과 품바는 각자 레모네이드 가판대를 열어 경쟁한다.
품바는 오래전 꿈을 이루기 위해 올림픽 정글 경주에 출전하기로 한다.
티몬과 품바는 자동차 판매원으로 일하는 동안 스몰더에게 고장 난 중고차를 팔고 작동되게 하려고 애쓴다.
티몬과 품바는 우연히 세계 일주 열기구 대회에 참가하게 된다.
티몬과 품바는 일본에 가서 스모 선수가 되는 훈련을 받는다.
둘은 박물관에 가지만 보안요원이 벌레 먹는 동물은 곤충학 전시회에 들어갈 수 없다고 한다.
지니의 램프를 찾은 티몬과 품바는 백만 개도 넘는 소원을 빈다.
아이스 스케이트 타는 유명한 북극곰을 본 티몬과 품바는 아이스 스케이트를 배우려고 한다.
뜻하지 않게 스멜스 에인절스의 파티에 가게 된 티몬과 품바는 폭주족 패거리에 합류하게 된다.
포커 게임 중에 판돈으로 건 품바를 식육 생산업자가 따간다.
큐피드의 화살에 맞은 티몬은 결국 사랑에 빠지게 된다. 바로 자신과!
티몬과 품바는 불량배 한 쌍을 물리치기 위해 라피키에게 도움을 요청한다.
티몬과 품바의 살사 요리법이 유명해지자, 품바는 요리법을 비밀에 부치기 위해 고군분투한다.
티몬과 품바는 서로 선장이 되겠다고 다투던 중 실수로 유람선에 시동을 건다.
품바의 대리석이 행운을 가져다주는 것을 본 티몬은 자기가 가지기로 한다.
티몬과 품바는 요리법을 배운다.
꽃 배달원으로 일하는 티몬과 품바는 꽃을 싫어하는 남자에게 꽃을 배달하겠다고 단단히 마음먹는다.
티몬은 혼자서 소설을 쓰고 싶어 한다.
에티케티카에 간 티몬과 품바는 고위 인사로 오인된다.
동물 행동 과학자는 티몬과 품바 중 누구를 연구할지 결정하지 못한다.
품바의 ‘지혜로운’ 말들을 들은 정글의 동물들은 그에게 조언을 구하기 시작한다.
티몬과 품바는 6월의 왕풍뎅이를 7월에 먹은 죄로 감옥에 갇힌다!
딱정벌레에게 쏘인 후, 티몬과 품바는 앞으로 24시간밖에 못 산다고 생각해 그 시간을 최대한 활용하려고 한다.
티몬은 일찍 일어나서 자신의 벌레를 잡아먹는 새들을 이기기로 마음먹는다.
티몬과 품바는 곰 스몰더를 위해 모닥불을 꺼야 할지, 퀸트를 위해 다시 불을 붙여야 할지 망설인다.
비밀 요원을 다치게 한 후 일을 바로잡을 사람은 두 녀석뿐이다.
라피키는 티몬에게 거짓말을 할 때마다 꼬리가 자라는 저주를 건다.
신문에 난 광고를 본 티몬과 품바는 유령 사냥을 가기로 마음먹는다.
티몬과 품바는 동시에 한 여자를 좋아하게 되는데 스몰더 역시 그 여자와 사랑에 빠진다!
티몬과 품바는 세쌍둥이의 베이비시터로 고용된다.
티몬과 품바는 붙잡힌 후에 5성급 반려동물 용품점에서 탈출한다.
라피키는 올해의 우정상 시상식에서 티몬과 품바에게 진실의 주문을 건다.
품바는 레슬링을 배우던 중 자기 입 냄새가 치명적인 무기라는 것을 알게 된다.
티몬과 품바는 벌레 만찬에 쓸 돈을 벌려고 스키 강사 행세를 한다.
티몬과 품바가 서커스에 들어가자 광대가 질투한다.
티몬과 품바는 의도치 않게 범죄 주모자에게 새집을 지어준다.
매운맛 벌레를 만들어 낸 티몬과 품바는 서로 제일 맵고 향긋한 음식을 만들어내겠다고 애쓴다.
런던에 있는 동안 티몬은 품바가 돼지 인간일지도 모른다고 믿게 된다.
빅풋을 만난 티몬과 품바는 실수로 그의 벌레 친구들을 잡아먹는다!
티몬과 품바는 화성에 가서 벌레를 찾는 꿈에 부풀어 NASA를 찾아간다.
바퀴벌레를 복권과 교환한 품바가 백만장자가 된다.
티몬은 품바가 유성과 친해지자 질투한다.
티몬과 품바는 캔자스에서 농부가 되려고 애쓴다.
티몬은 친척 아주머니 집에서 물건을 부수거나 곰처럼 투덜대는 이웃을 방해하지 않으며 파티를 열려고 한다.
티몬과 품바는 외계인에게 납치되어 검투사 게임에서 경쟁하게 된다.
게임 프로그램에 나간 티몬과 품바에게 진행자가 속임수를 쓰라고 설득한다.
횡령자 퀸트로부터 금덩이를 되찾기 위해 티몬은 로빈 후드가 되고 품바는 티몬의 종자인 척한다.
티몬과 품바는 서부 도시의 보안관이 된다.
티몬과 품바는 골프 선수에 대한 이야기를 읽고 그 선수처럼 부자가 되기 위해 골프를 친다.
듀오는 빅 버그 밸리에서 골프를 치다가 벌 서식지로 끌려간다.
스페인에서 황소 달리기 대회에 참가한 티몬은 엘 토로라는 이름의 황소를 화나게 한다.
티몬과 품바는 서로 라피키에게 도움을 요청하지만, 상황은 점점 나빠지기만 한다.
티몬은 품바와 함께 뉴욕에서 응석 부리며 사는 반려동물이 되기 위한 계획을 짠다.
티몬은 뜻하지 않게 품바를 늙은이가 된 기분이 들게 하고, 다시 젊은 느낌이 들게 하려고 노력한다.
티몬과 품바는 저도 모르게 동물원에 넣을 동물들을 잡는 퀸트를 돕게 된다.
둘은 퀸트가 용과 싸우게 돕기 위해 바위에서 칼을 빼내야 한다.
품바가 게임에서 계속 이기자 티몬은 패배를 깨끗하게 받아들이지 않는다.
패스트푸드점에서 일하게 된 티몬과 품바는 어쩌다 곰 스몰더의 주문을 잘못 받았는지 알아내려 한다.
유람선에서 쫓겨난 후 무인도로 항해한 티몬과 품바는 미친 과학자를 만난다.
두 녀석은 절벽에서 떨어지며 인생에 대해 생각한다.