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크리에이터: 부치 하트만, 개리 콘래드, 켄 브루스 출연: 타라 스트롱, 수잰 블레이크슬리, 대런 노리스 티미의 못말리는 수호천사는 소설 속 마을인 딤스데일에 사는 10살 짜리 소년 티미가 어려움을 겪는 이야기이다. 그의 부모님도 그의 유모도 그의 말을 들어주지 않는다. 다행히도, 요정 수호천사들이 티미를 돕는다.
티미를 공격하기 위해 펑과 크로커 선생님, 다크레이저가 손을 잡는다. 하지만 세 사람만으론 역부족이라고 생각한 이들은 뜻밖의 인물을 끌어들이는데... 네 사람은 티미를 제거할 수 있을까?
갑자기 난폭해진 팡의 행동에 어리둥절해진 티미는 팡이 수호천사들이라면 모두 겪는 ‘미운 두 살’을 맞았다는 얘기를 듣는다. 코스모와 완다는 팡의 반항이 감당할 수 없는 지경에 이르자 립스터드웰 박사에게 구조 요청을 하는데...
비키의 안티 수호천사로 임명된 펑은 온갖 구박을 받으며 비키의 심술 맞은 소원을 들어주지만 티미는 비키의 소원을 취소하는 소원을 빈다. 티미에게 수호천사가 있다는 사실을 알게 된 비키는 크로커의 도움으로 완다, 코스모, 팡을 잡는데…