달빛천사

가수 지망생 루나는 1차 심사에 합격하자 2차 오디션을 보러 가려 하지만 목이 아파 안 된다는 주치의의 말에 포기한다. 한편, 루나가 자신들의 모습을 볼 수 있다는 사실을 모른 채 루나 앞에 모습을 드러낸 저승사자 멜로니와 타토는 실수로 루나가 앞으로 1년밖에 살수 없다는 사실을 말해버리고, 이 말을 들은 루나는 죽기 전에 꿈을 이루기 위해 오디션 장으로 간다.

루나가 가수가 되려는 게 에이치와의 약속 때문이라는 것을 안 타토는 동기가 불순하다며 화를 낸다. 타토가 루나를 좋아하는 것이 아닌지 불안해하던 멜로니는 루나의 소원도 이루어주고 타토도 지키기 위해 에이치로 변신해 루나 앞에 나타난다.

프리스 선생에게서 매니저가 될 사람이 찾아오기로 했으니 나오라는 전화를 받은 루나는 몇 살 모습으로 가야 할지 몰라 고민한다. 고민 끝에 본래의 모습으로 두 사람 앞에 나타난 루나는 뭐라고 설명해야 할지 몰라 쩔쩔 매고, 이를 지켜보던 멜로니는 루나, 프리스, 매니저로 변신을 거듭해가면서 위기를 모면하게 해준다.

자신의 데뷔 곡이 결정됐다는 말에 제작자를 찾아간 루나는 프로듀서가 보여주는 곡에 실망하고, 이에 화가 난 프로듀서는 직접 곡을 써보라며 사흘간의 시간을 준다. 한번도 작사를 해본 적이 없는 루나는 처음에는 헤매지만 결국 약속된 시간 안에 곡을 완성한다.

가수 데뷔를 앞두고 잡지 사진촬영을 하게 된 루나는 자신이 16살로 보이지 않을까봐 신경을 쓴 나머지 실수를 연발한다. 그러나 낙담한 채 혼자 산책하던 루나는 우연히 만난 여학생들로 인해 다시 힘을 얻게 된다. 억지로 어른스러운 척 하지 않고 자기다운 모습을 보여주는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 된 것.

데뷔 곡 녹음 날 루나는 인형으로 변신한 타토와 함께 녹음실로 가지만, 우연히 타토가 말하는 것을 본 나나미라는 아이에게 타토를 빼앗기고 만다. 부모가 너무 바빠 혼자 외롭게 지내던 나나미는 타토를 돌려주지 않겠다고 고집을 피우지만, 루나의 도움으로 아빠 엄마와의 관계를 회복하게 되자 타토를 돌려준다.

마침내 풀문의 첫 라이브 공연 일정이 잡히지만, 우연히, 오디션에서 뽑힌 게 실력이 아니라 얼굴 때문이라는 말을 듣게 된 루나는, 자신을 잃고 불안해한다. 타토는 그런 루나에게, 처음 루나의 노래를 들었을 때의 느낌을 솔직히 말해주고 그 말에 용기를 얻은 루나는 당당히 무대에 서 성공적으로 공연을 마친다.

풀문의 데뷔 앨범이 대히트라는 매니저의 말에 루나는 들뜬 마음으로 학교로 향하지만 아무도 풀문을 알아주지 않자 실망한다. 친구들이 알아주길 원한다면 먼저 다가가서 얘기해보라는 타토의 말에도 루나는 차마 용기를 내지 못하지만, 루나로 변신한 멜로니의 너스레로 친구들과 자연스럽게 어울릴 수 있게 된다.

루나는 프리스 선생에게 자신의 노래를 들려주려 하지만 프리스 선생은 이제 음악을 듣지 않는다며 외면한다. 자신의 노래를 들려주기 위해 프리스 선생을 찾아다니던 루나는 아빠 엄마의 묘 앞에 있는 프리스 선생을 발견한다.

처음으로 방송국에서 녹화를 하게 된 루나는 자신과 함께 출연하게 된 대선배 코마를 알아보지 못하는 등 실수를 연발한다. 코마의 매니저는 피디에게 그런 루나를 방송에서 빼버리라고 압력을 가하고, 이를 코마의 지시로 오해한 루나는 코마에게 항의하며 가수로서 자신이 소중하게 생각하는 것들을 이야기한다.

연예인들의 사생활을 파헤쳐 특종을 잡는 것으로 유명한 사에쿠가 풀문의 정체를 밝히기 위해 뒤쫓기 시작하자 루나와 타토는 사에쿠를 따돌리기 위해 애를 먹는다. 타토와 떨어진 채 사에쿠에게 쫓기던 루나는 잘못하여 옥상에서 떨어지지만 때맞춰 나타난 타토의 도움으로 목숨을 건진다.

집 앞에 쓰러져있는 노인에게 식사를 대접한 가정부는 답례로‘성자의 돌’을 받게 되는데, 이 때문에 집 주위에 결계가 생겨 멜로니와 타토는 루나의 집으로 들어갈 수 없게 된다. 타토와 멜로니는 이 사실을 루나에게 알리기 위해 온갖 방법을 동원하지만 실패만 거듭하는데..

콘서트를 위해 산골의 한 보육원을 찾은 루나는 에이치와 똑같이 생긴 타이키를 만난다. 타이키는 루나의 무대 의상을 훔쳐가고 전기를 끊기도 하며 루나의 콘서트를 방해한다. 이는 콘서트가 끝나면 양부모와 함께 떠나기로 돼있는 소라를 보내기 싫어서 저지른 일이었던 것. 루나는 두 사람이 서로를 잊지 않는다면 꼭 다시 만날 수 있을 거라고 격려해준다.

타토와 멜로니가 부장의 호출을 받고 떠난 사이, 매니저도 감기로 입원하는 바람에, 루나는 임시 매니저 키바와 함께 행동하게 된다. 그러나 키바는 의욕만 앞세운 나머지 실수를 연발하고 급기야는 루나의 첫 앨범에 들어갈 데모 곡마저 지워버리고 만다. 실망해서 고향으로 떠나려하는 키바에게, 루나는 꿈을 포기해선 안 된다며 용기를 준다.

1박2일 일정으로 바닷가에 간 루나는 불량배들을 만나 곤경에 처하지만 때마침 나타난 라무의 도움으로 위기를 모면한다. 루나는 라무를 만나지 말라는 타토의 충고도 무시한 채 단 둘이 요트를 타고 바다로 나가지만, 라무에게 키스를 당할 위기에 놓인다. 라무는 여자 연예인들을 울리는 것이 특기인 바람둥이로, 불량배 사건도 라무가 꾸민 일이었던 것.

삼푸 광고 오디션에 참가하게 된 루나는 씨드 레코드사 오디션 때 만났던 마도카를 만난다. 지난번 오디션 때 루나가 자신을 속이고 합격했다고 굳게 믿고 있는 마도카는 루나가 오디션을 볼 수 없도록 계속해서 훼방을 놓지만, 루나는 무사히 오디션에 참석해 마도카와 함께 오디션에 합격한다.

루나가 타토의 전생을 알고 있다는 것을 안 멜로니는 루나와 타토에게 화를 낸다. 타토는 아직 날개가 생기지 않은 초보 저승사자라 전생을 떠올리게 되면 유령이 되고 만다는 것. 멜로니의 추궁에 타토 역시 화를 내며 집을 나가자 루난 아픈 몸으로 타토를 찾아 헤맨다.

병원을 빠져나와 오디션 장으로 가다가 쓰러진 루나를 찾아낸 타토는 루나와 함께 급히 오디션 장으로 향하지만 멜로니의 방해로 결국 오디션을 보지 못한 채 광고 모델 자리를 마도카에게 내어주고 만다. 멜로니는 저승사자 안내서에 루나의 수명을 재촉할 수 있는 것으로 오디션이 나오자, 루나의 운명이 바뀌는 것을 막기 위해 루나의 앞길을 막았던 것.

풀문이 은퇴한다는 소문이 파다한 가운데 매니저와 프리스 선생은 사라진 루나를 찾아다닌다. 한편, 사람들 눈을 피해 바닷가에 가있던 루나는 타토의 노래를 듣고, 다시 노래하기로 결심하고 프리스 선생과 매니저에게 자신의 비밀을 털어놓는다.

멜로니에게 화가 난 타토는 멜로니 얘기조차 꺼내지 못하게 하고 멜로니는 그런 타토가 무서워 집에 들어오지 못한 채 학교 체육관에서 지낸다. 둘을 화해시킬 방법을 찾던 루나는 불꽃놀이를 생각해내고 멜로니와 타토는 루나의 불꽃놀이를 도와주며 화해한다.

다시 활동을 시작하기 위해 방송국을 찾은 루나는 마도카가 퍼뜨린 이상한 소문으로 사람들에게 좋지 않은 시선을 받게 되자 의기소침해진다. 게다가 무대 의상마저 누군가에 의해 갈기갈기 찢어져 방송을 펑크낼 수도 있는 위기를 맞지만 루나는 오히려 이 위기를 기회로 이용하여 새롭게 변형시킨 무대의상으로 성공리에 방송을 마친다.

방송 복귀에 성공한 루나는 첫 솔로 콘서트 Moon&Stars를 기획하고 열심히 준비하지만, 콘서트 전날 마도카의 농간으로 공연장 예약이 취소되는 바람에 콘서트를 하지 못할 처지에 놓이게 된다. 그러나 여학생들의 격려 문자에서 힌트를 얻은 루나는 야외무대에서 첫 콘서트를 무사히 마친다.

귀가 시간이 엄격한 루나를 위해 매니저는 루나네 집 근처로 이사 온다. 이사 온 첫날 프리스 선생과 함께 있는 매니저를 본 루나네 아줌마는, 매니저를 프리스 선생의 약혼녀로 오해하고 진짜 프리스 선생에게 어울리는 신부감이 누군지 가리자며 매니저에게 도전장을 낸다.

두 번째 싱글 곡으로 루나는 아버지가 만든 ETERNAL SNOW란 곡을 부르기로 하지만, 그 사실을 안 마도카가 선수를 쳐 다카스에게 ETERNAL SNOW의 제작을 부탁한다. 결국 루나는 다른 제작자를 찾아보기로 하지만, 상대가 다카스란 말에 아무도 나서는 사람이 없어 포기해야 할 처지에 놓이게 된다.

프리스 선생에게 폐가 될까 망설이던 루나는 프리스 선생에게 어렵게 싱글 제작을 부탁하지만 거절당한다. 매니저와 멜로니의 부탁에도 뜻을 굽히지 않던 프리스 선생은 좋아하는 일을 할 수 있는 것은 살아있을 때뿐이라는 타토의 말에 마음을 바꾸어 싱글 제작을 맡기로 한다.

프리스 선생은 제작을 맡은 뒤에도 일을 시작할 생각은 않고 루나에게 노래로 전하고 싶은 게 무엇인지 생각해보라는 지시만 내린다. 고민 끝에, 아빠가 노래를 만들 때 전하고 싶었던 게 무엇인지 알아내고자 엄마의 유품을 뒤지던 루나는 아빠가 엄마에게 선물한 오르골을 찾아내고 거기서 힌트를 얻게 된다.

프리스의 출현으로 루나의 두 번째 싱글 제작이 사람들의 주목을 받게 되자 불안해진 마도카는 삼류 주간지 기자에게 전화를 걸고, 이로 인해 풀문과 프리스 선생이 열애 중이라는 기사가 터지게 된다. 그러나 루나는 프리스 선생의 말에 따라 동요하지 않고 성공적으로 녹음을 마친다.

자신의 뜻과 관계없이, 사랑 때문에 고민하는 구미의 상담을 맡게 된 루나는 멜로니의 코치를 받아, 상대에게 편지를 전해주라고 충고한다. 그러나 구미의 편지를 받은 상대는 루나가 자신을 좋아하는 것으로 착각하고, 이에 실망한 구미는 자신의 마음을 전하는 것을 포기하려 하지만, 루나는 나중에 후회할 수도 있다며 용기를 내서 고백하라고 충고한다.

루나의 두 번째 신곡 발표 날, 저승에서 멜로니와 타토를 감시하러 이즈미와 조나단이 내려온다. 멜로니와 타토가 인간의 아이와 친하게 지낸다는 소문을 듣고 그 진상을 파악하기 위해 찾아온 것. 멜로니와 타토는 루나를 풀문으로 변신시켜준 사실을 들키지 않기 위해 애쓰지만..

보육원 시절 루나를 돌봐줬던 가미 선생이 미국에서 루나를 찾아온다. 루나와 에이치 얘기를 하던 가미 선생은 미국에 가면 에이치를 찾아봐주겠다며 에이치에게 전할 말을 생각해보라는 숙제를 내준다. 무슨 말을 전할지 고민하던 루나는 영상편지를 찍지만, 타토의 말을 듣고, 영상편지대신 두 번째 음반을 전해달라고 부탁한다.

대학 축제에 초청된 루나는 갑자기 달려드는 광팬들에게 쫓기고, 이를 본 타토는 인간의 모습으로 변신해 루나를 지켜준다. 그리고, 공주역을 맡은 루나에게 키스를 받기 위해 광팬들이 이벤트에 참가하자 루나를 지키기 위해 타토 역시 이벤트에 참가한다.

한동안 소식을 알 수 없던 마도카와 우연히 마주치게 된 루나는 마도카의 뒤를 쫓는다. 마도카의 집까지 따라가게 된 루나는 마도카의 일기를 보게 되고, 마도카의 노래에 대한 열정을 알게 된다. 이에 루나는 마도카에게 다시 노래를 부르라며 용기를 북돋워 준다.

수학여행을 앞두고 들떠있던 루나는 갑자기 병세가 악화되는 바람에 수학여행을 포기하지만, 병세는 더욱 악화되어 결국 병원에 입원한다. 그러나 프리스 선생과 연락이 닿지 않자 할머니는 다른 의사에게 수술을 부탁하고 루나는 수술하면 목소리가 나오지 않을 수도 있다는 말에 수술을 거부한다.

어느 날 루나는 타토와 멜로니가 보인다는 노인을 만나게 된다. 저승사자에게 죽음을 선고 받은 노인은 죽은 아내가 가꾸던 장미를 돌보며 먼저 떠난 가족 곁으로 갈 날을 기다리고 있었던 것. 마침내 시간이 되자 노인 앞에 나타난 이즈미와 조나단은, 장미가 필 때까지만 기다려 달라는 루나의 부탁을 무시한 채 노인의 영혼을 회수해간다.

죽음의 시간이 점차로 다가오면서 루나는 이즈미가 영혼을 회수해가는 악몽에 시달린다. 그러던 어느 날 루나에게 뜻밖에 에이치의 메일이 날아오고, 이를 받은 루나는 점차로 병세가 호전된다. 그러나 이즈미의 등장으로 타토와 멜로니는 에이치의 메일이 사실은 이즈미가 보낸 가짜라는 사실을 알게 된다.

판타지아 음악제 신인상 후보에 오르게 된 루나는 음악제 준비를 하는 내내 에이치의 메일을 기다리고, 이를 보다 못한 타토는 에이치를 대신해 루나에게 격려의 문자를 날린다. 그러나 이즈미가 보낸 가짜 문자에 속아 공항에서 에이치를 기다리는 루나를 본 타토는 사실을 털어놓고, 루나는 이에 실망하지 않고 에이치를 위해 열심히 노래해 최우수 신인상을 받는다.

크리스마스를 앞둔 루나는 친구들을 초대해서 파티를 열 생각에 마음이 설렌다. 한편, 멜로니는 루나가 할머니에게 선물하기 위해 뜨개질하는 것을 보고 자신도 타토에게 직접 짠 목도리를 선물하기로 결심한다. 마침내 목도리를 완성한 멜로니는 타토에게 목도리와 함께 사랑을 고백한다.

미국행을 앞둔 루나는 할머니에게 어떻게 말해야 할지 고민하다, 프리스 선생의 힘을 빌어 목을 진찰받기 위해 미국으로 가겠다고 얘기하지만 할머니는 허락하지 않는다. 결국 할머니와 싸우고 집을 나오던 루나는 우연히 할머니에게 온 엽서를 보고 할머니의 옛 친구를 찾아가, 할머니가 음악을 싫어하게 된 사연을 듣는다.

미국에 도착한 루나는 가미 선생에게 에이치의 행방을 알고 있는 사람의 연락처도 받고 하버드 박사를 만나 검진도 받는다. 에이치를 만날 수 있다는 생각에 회상에 잠긴 루나는, 에이치한테 좋아한다는 말을 듣고도 결국 끝까지 대답하지 못했던 것을 떠올리고 이번에는 꼭 좋아한다고 고백하리라 다짐한다.

에이치에게 가는 길에 잠시 관광을 즐기던 루나는 에이치가 준 목걸이를 소매치기 당한다. 뒤늦게 이 사실을 안 타토와 루나는 목걸이를 되찾으려 하지만 소매치기는 목걸이를 벼랑 밑으로 던져 버리고, 타토는 이를 찾기 위해 벼랑으로 뛰어내린다. 그러나 루나는 목걸이를 찾아온 타토에게 오히려 화를 내고, 타토는 그런 루나에게 자신의 마음을 보여주고 만다.

에이치가 있는 곳을 안다는 사람을 찾아간 루나 일행은 에이치가 있는 곳을 수소문하지만 찾지 못한다. 그러나 우여곡절 끝에 마침내 에이치의 집을 알아낸 일행은 그곳으로 향하는데, 뜻밖에도 저승사자 수첩에 에이치가 루나의 죽음을 앞당기는 존재로 떠오른다. 놀란 타토는 자세한 것을 확인하기 위해 한발 앞서 에이치네 집으로 향하는데..

에이치가 죽었다는 사실을 안 타토는 루나의 앞길을 막지만, 결국 루나의 고집을 꺾지 못한다. 아무 것도 모른 채 에이치의 집을 찾은 루나는 에이치의 죽음을 알게 되자 혼자 숲 속을 헤매다 에이치 묘를 발견한다. 에이치 묘 앞에 쓰러진 루나는 자신도 에이치 곁으로 가려 하지만..

미국에서 돌아온 루나는 삶의 의욕을 잃고 더 이상 노래도 부르지 않겠다고 선언한다. 자포자기 상태인 루나에게 화가 난 타토는 어떻게든 루나의 마음을 돌려놓으려 애쓰지만 마법조차 통하지 않는다. 한편, 할머니는 이 병원 저 병원을 찾아다니며 성대를 다치지 않고 수술하는 방법을 알아보지만 최종적으로 프리스 선생을 찾아가라는 말을 듣는다.

활동을 중단한 루나가 걱정된 마도카는 풀문의 매니저를 미행하다 우연히 루나를 발견하고 루나네 집으로 찾아온다. 한편, 타토는 조금씩 살아있을 때의 기억을 떠올리면서 괴로워하고, 멜로니는 그런 타토와 루나를 보다 못해 이즈미를 찾아간다.

멜로니 대신 루나의 영혼을 회수하러온 이즈미는 루나를 옥상으로 유인한다. 아빠 엄마와 에이치의 환영을 본 루나는 가까이 가기 위해 옥상에서 떨어지려 하지만 그 순간 나타난 할머니의 만류에 정신을 차린다. 한편, 되살아나는 기억에 괴로워하던 타토는 마침내 자신의 모든 과거를 떠올리게 된다.

옛 기억을 떠올리면 유령이 되고 만다는 멜로니의 충고에도 불구하고 타토는 루나의 마음을 돌려놓기 위해 자신의 과거를 기억해내 들려준다. 타토를 통해 아빠 엄마와 에이치뿐만 아니라 주위의 모든 사람들이 자신을 지켜주고 있다는 것을 알게 된 루나는 마침내 노래를 시작한다.

다시 기운을 되찾은 루나는 방송에도 복귀하고 친구들과도 여느 때와 다름 없는 시간을 보내지만, 타토는 그런 루나에게 감정을 솔직하게 표현하라며 자신이 지켜주겠다고 약속하고, 타토의 따뜻한 사랑에 감동한 멜로니도 루나를 살리겠다는 타토의 뜻을 돕기로 한다.

유령이 돼가는 타토는 마술의 힘조차 약해져 루나를 풀문으로 변신시켜주지 못하고, 그런 타토를 걱정하던 루나는 이즈미를 찾아가 타토가 유령이 되지 않게 하는 방법을 묻는다. 이즈미는 그 방법을 가르쳐주는 대신 루나에게 한 가지 조건을 내거는데, 그것은 루나의 영혼을 자신이 맡아두겠다는 것.

루나와 멜로니는 각자 타토를 구하기 위해 애쓰지만 효과를 보지 못하는데, 어느 날 둘 앞에 나타난 이즈미는 영혼 세계에 피는 망각의 꽃을 타토에게 먹이면 기억이 사라져 타토를 구할 수 있다고 가르쳐준다. 이에 멜로니는 위험을 무릅쓰고 꽃을 구하러 가고, 루나의 노랫소리에 힘입어 꽃을 따오는데 성공한다.

망각의 꽃을 따온 뒤에도 루나와 멜로니는 타토에게 차마 말을 꺼내지 못하고, 사정을 모르는 타토는 루나의 마지막 공연을 어떻게 연출할 지에만 관심을 쏟는다. 그리고 루나에게 사랑을 고백하는 타토. 타토의 고백에 갈등하던 루나는 멜로니의 말에 용기를 얻어 타토에게 망각의 꽃을 먹을 것을 권유하면서 자신의 마음을 전한다.

라이브 공연 당일, 타토는 루나를 풀문으로 변신시켜주려 하지만 마술의 힘은 여전히 발휘되지 않는다. 이에 멜로니는 자신의 머리를 잘라 반지를 만들어 타토에게 주고, 그 반지의 힘으로 타토는 루나를 풀문으로 변신시켜주는데 성공하지만 공연이 진행되는 가운데 기억을 잃고 결국은 사라지고 만다. 혼자 남은 멜로니는 끝까지 루나의 죽음을 막으려 하지만..

루나는 죽음의 문턱에서 타토의 간절한 기원 덕분에 목숨을 구하지만 타토와 멜로니가 사라진 충격으로 수술 후에도 말을 하지 못한다. 한편, 천사가 된 멜로니는, 다시 한번 기회를 얻어 인간이 된 타토 앞으로 루나를 인도해주고, 타토를 본 루나는 마침내 소리 내서 타토의 이름을 부른다.