토니는 베프인 시드가 동정 딱지를 잃기를 바라고 그 과정에서 돈을 벌기도 바란다. 하지만 일은 계획대로 되지 않는다.
캐시는 자신이 거식증을 극복하고 있다고 모두를 속일 수 있다고 믿는다. 그녀는 시드에게서 위안을 찾지만, 시드는 다른 사람을 좋아한다.
잴은 '올해의 젊은 뮤지션' 최종 후보에 오르지만, 잴의 아버지는 자신의 예쁘고 어린 여자친구에게만 관심을 가지는 것으로 보이는데...
크리스의 엄마가 조금의 돈을 남겨놓은 채 사라진다. 크리스는 엄마가 돌아오지 않을 수도 있다는 사실을 받아들여야만 하는데...
시드는 낙제하지 않으려면 일주일 동안 역사를 벼락치기로 공부해야 하지만, 더 시급한 건 그 어느 때보다 심각해진 성적인 좌절감이었는데...
러시아로의 학교 여행에서 무리는 한데 모여 살게 되면서 갈등을 겪는다. 안와르는 한 러시아 소녀에 반하게 된다.
미첼은 토니와 헤어지고 나서, 조시라는 남자친구와 데이트를 한다. 미첼은 이제 일이 풀리기 시작한다.
토니의 자매인 에피는 한 마디도 말하지 않고 밤에 몰래 파티에 가고, 에피가 사라지자 토니는 그녀를 절박하게 찾아 나서는데...
앤워는 가족의 종교와 맥시의 성 정체성을 받아들여야만 하는 상황에 놓인다. 시드는 캐시에 대한 자신의 마음을 깨닫고, 서둘러 그녀를 찾아간다.
토니는 사고를 당하고 6개월이 지났지만 계속 회복 중에 있다. 맥시는 대학을 관두고 댄서가 되려고 한다.
스케치는 더 이상 혼자 집에서 몸이 불편한 어머니를 돌보는 외톨이가 아니다. 맥시와 사랑에 빠진 스케치는 미첼을 질투하게 된다.
시드는 토니가 예전의 알던 그가 아니라는 사실을 받아들이지 못한다. 시드는 곧 그 어느 떄보다도 토니를 필요로하게 되는 일생일대의 위기를 맞게 된다.
미셸의 엄마는 또 다른 새 남편을 얻는다. 의붓자매까지 등장하자 미셸은 점차 고립되어 가는데...
크리스는 학교에서 퇴학당하고 구직에 나선다. 잘은 크리스의 일이 정리되는 동안 조바심내지 않고 기다려 주겠다고 약속한다.
클럽에서 시드와 미셸을 만난 토니는 감정을 주체할 수가 없다. 토니가 낯선 소녀를 만나기 전까지 어떤 일을 겪었는지 누구도 모른다.
에피는 우울증에 걸린 엄마를 치료하고, 토니와 미첼을 화해시키며, 학교에 새로 전학을 온 소녀의 멘토 역할을 수행한다.
잘은 해결하기 전까진 아무에게도 말할 수 없는 비밀이 있지만, 더 이상 비밀을 숨길 수 없게 되는데...
디너 파티로 인해 캐시와 미첼은 다투게 되고, 거짓말과 비밀은 캐시가 감당하지 못할 정도로 늘어나고 만다.
마지막 성적표가 나오는 날이지만, 친구들은 크리스에게 작별인사를 하기 전까지 성적을 보지 않기로 한다.
라운드뷰 대학의 새 학기 첫날이 밝고, 새로운 16세 학생들을 맞이할 때가 된다.
쿡의 17번째 생일에 대학 친구들의 절반은 쿡이 기대하는 역사에 기록될 밤을 목격하기 위해 쿡의 삼촌, 키스의 펍에 초대된다.
콩고에 있던 토마스는 영국으로 들어온다. 토마스는 자신의 가족과는 며칠 후에 만날 예정이라 살 곳을 알아보아야 하는데.
판도라는 엉망으로 망가져 가는 에피를 설득해 파자마 파티에 초대한다. 판도라는 섹스 문제에 대해 조언이 필요하다고 털어놓는다.
프레디의 누나와 아버지가 TV 출연을 위해 돌아가신 어머니를 두고 이야기를 지어내고, 프레디는 협조할 것을 강요받는다.
나오미는 에밀리의 감정을 통제하려 하고, 쿡을 여자를 기피하는 돼지라고 무시하고, 정치담당 선생님의 쏟아지는 관심을 즐긴다.
JJ의 두 친구 사이에 에피가 끼어든 후 나쁜 일만 일어난다. JJ는 플로우차트로 이 문제를 파악하려 하지만 더욱 짜증만 받는다.
에피는 자신의 마력을 잃게 된다. 에피는 프레디에 대한 감정과 마주하기로 하지만 프레디가 다른 이와 함께 있는 모습을 보게 된다.
케이티는 숲 속의 사건으로 인해 너무 부끄러운 나머지 집을 떠나려 하지만, 운 좋게도 에밀리를 통해 명예 회복을 할 수 있게 된다.
아우트로우스 쿡과 에피는 세상과는 단절된채 서로에게만 의지하며 술에 취해 흥청망청하는 탈선을 한다.
여름방학에서 돌아온 친구들은 향락주의에 흠뻑 빠진다. 바로 그때, 토마스는 인생을 바꾸는 사건을 경험하고 모든 것에 의문을 가지기 시작한다.
사랑에 빠진 에밀리와 나오미는 길어진 여름 로맨스를 즐기지만, 에밀리는 가족이 마음에 걸린다.
쿡은 수감 중이다. 목격자가 가득한 방 바로 앞에서 폭행을 저지른 쿡에게 변호사는 자수하는 방법밖에 없다는 말을 듣는다.
케이티의 가족은 파산하고, 이제 살 집도 없다. 제나와 롭은 이 여파로 갈라서게 될지도 모른다.
프레디는 마약에 완전히 취한다. 그와 에피는 함께하는 순간을 즐기고, 내일을 걱정하지 않는 쾌락주의를 추구한다.
JJ는 완벽 그 자체인 라라 로이드에게 홀딱 반하지만, 분에 넘치는 상대라 생각해서 데이트를 신청할 용기를 내지 못하는데...
에피는 자살을 시도한 이후 정신병원에서 지내고 있다. 많은 치료 끝에 그녀의 상담사는 이제 에피가 집으로 돌아가도 되겠다고 말한다.
친구들은 과거와 미래에 대해 생각한다. 토마스는 빠르게 달리고, 케이티는 중매를 하며, 쿠키는 낡은 수법을 쓰느라 정신이 없고, 나오미는 지긋지긋해한다.
외톨이 프랭키는 우연히 미니의 퀸즈 비 위치에 도전한다. 미니는 오랜 게임을 하고, 그 소녀들은 프랭키의 친구가 되어준다.
리치는 극단적인 음악을 이용해 세상, 특히 여자들의 접근을 막는다. 알로가 리치의 완벽한 이상형을 찾아내자, 리치는 여자들에게 말 거는 법을 배우려 한다.
미니는 협박을 받는다. 그레이스는 프랭키를 자선 패션쇼에 참가시키지만, 미니는 둘을 버리고 자신만의 이미지로 쇼를 계획한다.
리브는 왜 그런지 모르면서도 계속 닉과 같이 잔다. 리브는 매티라는 소년을 만나고, 결과나 책임의 부담에서 벗어난 하루를 같이 보낸다.
닉은 학교의 스타다. 닉은 핫한 럭비 영웅인데다 미니에서 파티에 데려가기에 완벽한 남자다. 하지만 매티의 재등장으로 닉의 자리는 위험해진다.
여자와 한 번 자 보려는 속셈으로 파티를 하러 나가는 알로는 도시의 부름을 받는다. 하지만 알로의 부모님은 쓸모없는 아들에게 넌덜머리가 난다.
그레이스는 동화를 믿지만, 현실과 직면해야 한다. 리치가 아버지의 정체에 대해서 알게 되자, 그레이스는 해명해야 할 상황에 처하게 된다.
리치와 그레이스의 결혼식 날. 사이가 서먹해진 친구들은 그날만큼은 즐겁게 지내보려고 하지만, 심하게 다투고 만다.
친구들은 모로코에서 휴일을 보낸다. 그들이 지내게 된 별장은 폐가나 다름없을지 모르지만, 바닥 밑에서 무성한 잡초를 발견해도 신경쓰지 않는다.
블러드 교수는 리치에게 그레이스의 병문안을 금지하고, 리치는 참을 수 없어한다. 알로는 밴드 연습 때문에 곤란한 상황에서 리치를 빼내려고 애쓴다.
알렉스는 대학 등교 첫날부터 친구들과 친해진다. 그러나 친구들과 함께인 생활에 익숙하지 않은 알렉스와 친구들과의 관계는 오래가지 못한다.
프랭키는 나쁜 상황에 처하고, 고독한 상태에서 루크에게 끌린다. 루크는 난처하지만, 프랭키는 루크만이 자신을 이해하는 유일한 사람이라고 생각한다.
미니는 갇힌 느낌이다. 삶에 대한 통제력을 잃었고, 어디론가 떠나고 싶다. 그래서 미니는 아버지에게서 피난처를 찾는다.
프랭키에 대한 사랑, 매티에 대한 충성, 정면 대립에 대한 두려움 등으로 인해 닉의 인생은 통제 불가능한 상태로 빠져든다.
알로는 미니가 자신의 아이를 가졌다는 것을 모르고, 새로운 여자인 포피 챔피언을 꾀어서 미니를 잊으려고 한다.
필요로 할 때 의지할 사람이 아무도 없자, 리브는 그녀가 했던 선택들을 받아들여야만 하고, 그녀가 생각했던 것만큼 강한 사람은 아니라는 걸 알게 된다.
미니와 프랭키는 여전히 미니의 침실에 숨어 지내지만, 매티는 브리스톨에 있고 미니의 배는 점점 더 불러오게 되면서, 그들에게 남은 시간은 점점 없어져 간다.
시대의 끝이 도래했다. 시험 결과가 나온 것. 모두의 미래가 불투명한 상태다. 그들은 여전히 그레이스의 죽음으로 인해 지리멸렬하고 있다.
비전 없는 호텔 접수원으로 일하는 에피는 우연히 중대한 재무 관련 정보를 발견하고 재력가 상사의 관심을 받게 된다.
에피의 화려한 삶은 회사가 재정 문제에 직면하고 친구 나오미가 엄격한 대응책을 진행하면서 무너지기 시작한다.
캐시는 런던에서 혼자 남몰래 방황한다. 그녀는 누군가가 자신을 따라오고 있다는 것을 서서히 깨닫게 된다. 캐시는 모르는 그 누군가를 돌아본다.
다른 사람에게 자신의 사진을 찍게 해준 캐시. 그로 인해 캐시와 그녀의 새로운 연인과의 관계는 시험에 든다.
마약 배달 일을 하고 있던 쿡은 고용주가 자신의 여자친구 집을 알아보라는 요청을 받고 그 과정에서 그녀에게 푹 빠지게 되는데...
엠마는 쿡과 찰리를 가족 별장에 숨겨 준다. 하지만 위기는 계속되어 쿡은 곧 광란의 복수 게임에 빠져드는데...