유포리아

마약 중독으로 재활시설에 입소했던 루는 새 학기가 시작되기 전 집으로 돌아왔다. 그후 매케이의 파티에 갔다가 최근에 동네로 이사온 줄스를 만난다.

약을 구하기 위해 페즈의 집에 갔다가 마약을 거래하는 모습을 실시간으로 목격하는 루. 학교는 온라인에 퍼진 캣의 섹스 동영상 이야기로 가득하다. 한편 네이트는 매디가 수영장에서 만났던 트로이를 찾아간다.

NA 모임에 간 루는 알리라는 사람과 만난다. 줄스와 네이트는 메시지를 주고 받다가 축제가 끝난 후에 만나기로 한다. 한편 캣은 포르노 사이트에서 만난 남자와 영상 통화를 한다.

루는 NA 모임에서 만났던 알리에게 자신의 이야기를 털어놓는다. 그리고 다가온 축제의 밤. 매디는 네이트와 말다툼을 하다 핸드폰에서 봤던 사진의 이야기를 꺼낸다. 그리고 줄스는 타일러를 만나러 호수로 향한다.

네이트와 심하게 다툰 매디. 그 덕에 학교에서 소동이 벌어진다. 줄스와 함께 있고 싶은 루는 중대한 결정을 하고, 루를 바꾼 줄스는 생각이 많아진다.

점점 삐걱대는 매케이와 캐시의 관계. 캐시에게는 대니얼이, 매케이에겐 불확실함이 달려든다. 한편 루는 줄스의 바뀐 모습에 자괴감을 느낀다.

루는 줄스에게 안 좋은 일이 생긴 것을 눈치챈다. 한편, 캣에게 영상 통화를 요청한 남자는 모든 게 수상쩍다.

네이트와 매디는 서로에게 완전한 이별을 고하고, 캐시는 어려운 결정을 실행한다. 한편, 줄스에게 도시로 떠나자고 제안한 루는 불안감에 휩싸인다.

페즈코와 애쉬트레이는 갑작스레 벌어진 상황을 수습하려 애쓰고, 루가 동행한다. 한편, 렉시는 새해 전야 파티가 한창인데 도착하지 않는 캐시가 걱정되기 시작한다.

병원에 실려 간 네이트는 자신의 감정을 깨닫고, 루는 학교에서 엘리엇을 마주치자 당황한 기색이 역력하다. 칼은 네이트를 공격한 사람을 알아내기 위해 파티에 함께 있었던 캐시를 찾아간다.

네이트에게 들은 이야기에 칼은 충격을 받지만 이에 맞서고자 한다. 한편, 페즈코의 가게에서 있었던 일로 렉시는 자신의 정체성을 깨닫고, 루는 새로운 사업 아이디어를 떠올린다.

매디의 생일을 축하하기 위해 친구들은 캐시의 집에 모여 파티를 연다. 페즈코의 집에 커스터가 찾아와 불안한 이야기를 전하고 엘리엇과 줄스는 함께 어울리며 가까워진다.

루는 마약을 치운 레슬리에게 격분하며 난동을 부린다. 차를 타고 함께 재활원으로 향하지만 결국 중간에 차에서 뛰어내려 도주한다. 금단 증상에 시달리던 루는 길에서 마주친 경찰을 피해 달아나다가 로리를 찾아간다.

레슬리는 금단 증상으로 괴로워하는 루를 극진히 간호하고 루는 알리에게 했던 행동을 후회하며 사과하고자 한다. 한편, 캐시는 전화를 받지 않는 네이트에게 계속해서 전화를 걸고 매디는 캐시에 대한 배신감으로 힘들어한다.

렉시는 그동안 준비해 온 연극을 무대에 올리고 친구들은 등장인물로 나오는 자신들의 모습을 보며 제각각 상념에 빠진다. 줄스와 심하게 다퉜던 루는 복잡한 심경으로 줄스를 바라본다.

렉시의 연극 내용에 격분한 캐시는 무대 위로 난입한다. 한편 페즈코의 집에서는 커스터의 방문으로 인해 긴장감이 감돌기 시작하고, 네이트는 아버지와 담판을 짓기 위해 그에게 향한다.

고등학교 졸업 몇 년 후, 빚이 루의 발목을 잡는다. 아버지의 사업을 이어받아 허덕이는 네이트는 결혼 자금을 위해 인터넷 스타를 꿈꾸는 캐시가 못마땅하다.

할리우드 일류 에이전트의 조수 자리를 꿰찬 매디는 자신만의 클라이언트를 키워 나가고, 앨러모의 부하가 된 루는 쏠쏠한 복지를 즐긴다.

미술학교에 다니는 줄스는 부유한 남자들과 데이트를 하며 자신의 꿈을 이룰 자금을 마련할 수 있다는 사실을 알게 된다. 알라모 조직에서 승진을 거듭해 온 루는 비숍과 함께 특별 임무를 맡게 된다. 한편, 캐시의 동화 같은 결혼식은 계획대로 흘러가지 않는다.