젊은 여자들을 노리는 미네소타 쉬라이크를 잡기 위해 FBI의 잭 크로포드는 범상치 않은 프로파일러 윌 그래햄을 고용한다.
윌과 잭은 곰팡이를 키우는 이상야릇한 정원의 비료로 희생자를 생매장해 버리는 살인자를 쫓는다.
애비게일을 위해 사건을 마무리해 주려는 윌과 한니발은 아버지의 범행 현장인 집으로 그녀를 데려간다.
윌과 잭은 일련의 어린이 유괴사건들을 파헤친다. 유괴된 아이들은 부모들을 공격하고 다니는 것으로 확인되는데...
수사팀은 희생자들을 ‘천사들’로 만드는 살인자를 쫓는 한편, 잭은 개인적인 위기에 직면한다.
볼티모어 주립 병원에 수감된 정신이상 범죄자인 아벨 기데온 박사는 자신이 체서피크 살인마라고 주장한다.
한 호텔 방에서 남자의 시신이 장기가 없어진 채로 발견된다. 잭은 체서피크 리퍼라는 연쇄살인마가 다시 나타났다고 생각한다.
윌과 잭은 인간의 장을 이용해 악기의 현을 만드는 살인자를 추적한다.
17개 시신으로 이루어진 인간 토템폴이 해변에서 발견되고, FBI는 희생자들 간의 공통점을 찾으려 한다.
자신이 이미 죽었다고 생각하는 한 살인자의 마음속으로 들어간 윌은 본인이 과연 제정신이 맞는지 의심한다.
감금된 곳을 탈출한 아벨 기데온 박사는 자신의 이전 치료사들에 대한 복수를 꿈꾸고, 윌은 심각해지는 정신적 문제를 해결하기 위해 분투한다.
한니발은 치료사에게 윌과의 복잡한 관계에 대해 상담하고, 윌은 모방 살인범에 대한 가설을 발전시킨다.
윌의 정신질환은 비극을 낳게 되고, 그는 자신이 실제 모방 살인자에 의해 누명을 쓴 것임을 증명하기 위해 애를 쓰는데...
윌이 재판을 기다리는 동안, 일꾼들이 강에 버려진 시체들을 발견하고 행동분석팀은 이 참혹한 범죄 현장을 분석하게 된다.
팀은 범행 장소에 버려진 시체의 출처를 찾는 데 초점을 맞춘다. 한편 윌은 정신병원에서 교묘한 계획을 실행에 옮긴다.
윌의 재판이 시작되고, 한 열혈 팬이 범죄를 재현하기 시작하자 심지어 윌에게 가장 맹렬한 비난을 퍼부었던 이들도 그의 사건을 재고하게 된다.
머리가 벌집이 된 채로 발견된 사체. FBI가 조사에 착수한다. 한편 베벌리는 벽화 살인범에 대한 단서를 찾는다.
베벌리 살인 사건을 프로파일링하던 윌이 한계에 다다른다. 킬러를 보내 한니발을 제거하도록 하지만 무시무시한 결과가 기다리고 있다.
한니발이 만찬을 열자, 그를 둘러싼 의심은 커진다. 한편 체서피크 리퍼는 살인을 저지르고 다닌다.
윌이 칠턴 박사의 정신병원에서 풀려난다. 한편 미리엄이 산 채로 발견되자 잭은 체서피크 리퍼를 찾을 수 있다는 희망을 품게 된다.
죽은 말 안에서 여성 시체가 발견된다. 잭은 윌에게 FBI 팀에 참여하여 이 살인 사건을 조사해 달라고 부탁한다.
한 남자의 시체가 갈기갈기 찢긴 상태로 발견됐다. 동물의 공격 패턴과 유사한 살인 수법에 당한 것. FBI가 범인 수색에 열을 올린다.
불안한 파트너십은 한니발이 사악한 변신을 통해 윌을 돕는 것으로 드러난다. 한편 잭과 팀원들은 심란한 상황을 수사한다.
잭과 팀은 프레디가 사라진 이유를 알게 된다. 한편 윌과 한니발은 메이슨, 마고와 더욱 복잡한 관계로 얽히는데...
윌은 자신의 생명이 위협당하는 순간에서 한니발을 도울지 결정해야만 하는데...
한니발을 잡기 위한 덫이 놓였다. 하지만 윌의 편은 누구일까?
FBI로부터 달아난 뒤 듀 모리에 박사와 함께 피렌체로 향한 한니발 렉터. 새 삶을 즐기는 그는 윌 그레이엄에게 문득 메시지를 보낸다.
윌이 팔레르모에 오자 의구심을 갖는 파치 반장. 한니발 렉터가 이 지역 살인마와 동일 인물일 거라 생각한다.
윌 그레이엄은 계속해서 한니발 렉터를 찾아 렉터의 성으로 향한다. 베델리아는 한니발에게 새 삶을 무너뜨리지 말라고 충고한다.
미리엄이 쏜 총에 맞은 칠턴 박사. 그럼에도 불구하고 한니발 렉터를 쫓는다. 벨라는 윌에게 한니발을 찾는 건 너무 위험하다며 포기하라고 한다.
잭 크로퍼드와 파치 반장이 피렌체에서 한니발을 찾으려 한다. 메이슨 버저와 일을 계속하는 얼래나 블룸. 안전을 염려하기 시작한다.
베델리아 두 마우리에와 한니발은 플로랭스에서 목숨이 경각에 달린 걸 알게 된다. 한니발은 최후의 전략을 준비하고, 윌과 잭은 다시 협조한다.
이탈리아에서 메이슨 버저가 고용한 경찰에게 붙잡힌 윌 그레이엄과 한니발 렉터. 사향쥐 농장으로 끌려가 메이슨의 복수를 기다린다.
한니발이 정신 질환 범죄자로 볼티모어 주립 병원에 갇혔다. 하지만 위험인물임엔 변함없다. 잭 크로퍼드는 새로운 살인범을 잡아야만 하는 상황에 놓인다.
연쇄 살인마 프랜시스 돌러하이드를 수색하는 FBI. 윌 그레이엄은 한니발 렉터에게 살인범의 프로파일링을 도와 달라고 요청한다.
레드 드래곤의 상징이 범죄 현장에서 발견되고, 윌 그레이엄과 FBI는 프랜시스 돌라하이드의 불안한 정신 상태에 대해 더 알게 된다.
윌 그레이엄과 잭 크로퍼드는 프랜시스 돌러하이드가 보름달이 뜰 때 다시 일을 저지를 것으로 예상한다. 하지만 다음 희생자를 파악할 길이 없다.
프레디 라운즈를 이용해 프랜시스 돌러하이드를 함정으로 유인하려는 윌 그레이엄과 FBI. 칠턴 박사에게 도움을 청한다.
윌 그레이엄은 프란시스 돌라하이드를 죽이는 데 한니발 렉터를 이용할 계획을 세운다. 궁극의 두려움과 맞서더라도 포기하지 않으려고 하는데...