헴록 그로브

헴록 그로브의 숲에서 십대 소녀가 살해당하는 사건이 발생한다. 동물의 공격이라는 증거가 있음에도 불구하고 새로 이사 온 집시 청년 피터가 의심을 받는다.

로먼과 피터는 범죄현장에서 마주치고, 서로 공통점을 가지고 있다는 점을 알게된다. 리서는 가족에게 충격적인 비밀을 고백하고, 올리비아와 노먼은 예전처럼 행동한다.

크리스티나는 새로운 범죄 피해자를 발견한다. 보안관 스원은 사셰르 박사로부터 별도의 도움을 받는다. 용의자가 된 피터는 로먼과 의기투합해 살인자를 찾는다.

리서는 피터에 대해 관심을 가지기 시작한다. 로먼과 피터가 범인 수색에 한발 앞서 가는 동안 사셰르와 스원의 수사는 난관을 겪는다.

셸리와 프라이스 박사의 관계가 점점 밝혀지고, 데스티니는 피터가 최근에 발생한 살인 사건을 이해하도록 돕는다. 한편 타워에서의 축하 행사는 엉망진창이 된다.

리사 윌로우비의 흔적을 따라 제강소로 간 피터와 로먼은 그곳에서 의문의 단서를 찾아낸다. 한편 크리스티나의 데이트는 제대로 성사되지 않는다.

셸리는 독립을 선언하고, 샤셰르는 로먼에 대해 의심을 품지만 올리비아와 맞닥뜨린다. 피터와 로먼의 우정은 전환점을 맞게 된다.

술에 취해 고드프리 연구소를 공격한 로먼은 혼수상태에 빠져 무의식 속에서 충격적인 진실과 비밀을 밝혀내게 된다.

보름달이 뜨자 리서의 부모님은 딸과 피터와의 관계를 알아낸다. 확신할 수 없음에도 불구하고 샤셰르는 살인범을 생포할 준비를 한다.

힘이 약해진 로먼이 혼수상태에서 깨어나 살인범을 막기 위해 피터와 함께 행동한다. 헴록 그로브는 또 다른 보름달에 대비할 태세를 갖춘다.

피터와 피터의 어머니는 살인범을 추적하는 자경대로부터 몸을 숨긴다. 크리스티나는 사라지고, 로먼은 결국 자신이 가지고 있는 본성의 진실과 직면하기 시작한다.

올리비아와 사셰르는 제강소에서 대면하고, 셸리는 가족의 추악한 진실에 대해 알게 된다. 한편 피터와 로먼은 살인범의 정체를 알게 된다.

헴록 그로브 살인사건의 비극적 결말은 고드프리와 루만섹 가족을 절망으로 나락으로 떨어뜨린다. 그러나 그들에게 더 끔찍한 공포가 닥쳐 온다.

피터는 린다의 변호사에게 줄 수임료를 구하고자 헴록 그로브로 돌아온다. 한편 로먼은 새롭게 발견한 자신의 식성을 충족시키고자 한다.

로먼은 외부인을 손님으로 초대한다. 데스티니는 피터의 꿈을 해석하려고 애쓴다. 올리비아는 자기가 아프다는 사실에 잘 적응하지 못 한다.

피터는 악몽에서 본 장소를 직접 찾아가고, 올리비아는 노먼에게 절대적으로 자신에게만 집중해 달라고 요구한다.

굶주린 로먼은 자제력을 잃어버린다. 셸리를 찾는데 필요한 증거들이 새로 나타난다. 피터는 어려움에 처한 아이를 도와 주게 된다.

미란다와 로먼은 의사의 소견을 받고자 한다. 린다의 변호사에게서 승소할 가능성이 없다는 이야기를 들은 피터와 데스티니는 린다를 도울 방법을 찾아야만 한다.

로먼은 프라이스 박사와 첫 번째 치료를 진행한다. 한편 노먼은 죽은 줄로만 알았던 사랑하는 친척과 만나기로 한다.

늘 그렇듯 고드프리 가족 모임은 삐걱거리고, 피터와 로먼은 사람들을 구하기 위해 자신의 본성을 드러내야만 한다.

로먼은 노먼에게 가족의 비밀을 털어 놓는다. 올리비아의 재활은 예상치 못한 새로운 국면을 맞는다. 데스티니는 살인범의 계획을 알게 된다.

피터는 심문을 받는 동안 로먼은 마지막 수혈을 받는다. 올리비아의 목숨에 대한 위협이 밝혀지자 뜻밖의 동맹이 형성된다.

피터는 집에서 몸을 회복한다. 로먼은 화이트 타워에서 못다한 일을 마무리하고, 노먼은 올리비아와 마지막으로 대치한다.

미란다와 나디아를 찾으려는 수색은 스피바크의 과거까지 들추게 된다. 로먼은 신비한 이방인과 만나고, 안드레아와 데스티니는 둘의 미래를 계획한다.

두 차례의 공격의 연관성에 대해 조사하던 중 애니는 로먼에게 자신의 비밀을 밝힌다. 올리비아는 먹지 못하고, 미란다는 자신을 보호해야만 한다.

프라이스는 생물체의 특성을 유추하여 스피바크 괴물과 관련된 단서를 찾는다. 로먼은 우피어의 관습을 연구한다. 피터는 안드레아에게 강도 사건에 대해 추궁한다.

피터는 집시와 크로아티아 군중 간의 충돌을 막기 위해 대담한 행동을 취한다. 고통스러운 해독이 끝난 후, 프라이스는 끔찍한 소식을 전한다.

오초아는 올리비아에게 애니한테 연락해 보라고 한다. 안드레아가 곁에 없자 데스티니는 미쳐가고, 프라이스는 어릴 때의 기억으로 괴로워한다.

상태가 나빠진 올리비아는 로먼에게 충격적인 이야기를 해준다. 피터는 데스티니에게 안드레아의 진실을 숨기려 애쓰고, 늑대 무리는 피터를 피한다.

올리비아를 살리려면 우피어의 모임에서 완벽한 표식을 찾아야 한다. 한편 데스티니는 로먼에게 안드레아에 대해 묻는다.

고민 끝에 헴록 그로브를 떠나기로 한 에이터는 셸리에게 같이 가자고 한다. 로먼은 피터를 부추겨 밀란을 공격하게 한다.

스피바크의 오두막에서 로먼과 피터는 섬뜩한 사실을 발견한다. 시간이 부족한 올리비아는 아들을 목표로 삼고, 프라이스는 상심한 셸리를 위로한다.

블린스키는 화이트 타워에서 로먼의 상처를 치료한다. 셸리와 함께 나디아를 떠난 애니는 아버지의 죽음애 관한 문제로 올리비아와 다툰다.