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뱀파이어-늑대인간의 하이브리드인 클라우스. 몇 세기가 지나 뉴올리언스의 프렌치 쿼터로 돌아오지만, 그곳은 이미 마르셀이 장악한 상태. 내가 키워준 마르셀이 대체 왜?

오빠 일라이자의 요청으로 뉴올리언스에 온 레베카. 클라우스가 나쁜 일을 꾸밀 것 같은 불안한 느낌에 소피에게 도움을 청한다.

일라이자의 염려에도 클라우스와 레베카는 소피의 마지못한 도움을 받으며 서로 힘을 합친다. 마르셀 일당을 내부에서부터 파괴하려는 계획, 과연 성공할 수 있을까?

레베카는 일라이자를 둘러싼 이상한 사건을 파헤치기로 한다. 한편 마르셀은 다비나가 음악 축제에 갈 수 있도록 밤 외출을 허락한다.

소피는 자신의 충격적인 과거 비밀을 밝히고, 참혹한 유해들이 발견되자 마르셀은 클라우스에게 늪에 같이 가줄 것을 부탁한다.

마르셀이 오랜 친구의 조언을 구하고, 다비나가 마법을 쓰는 동안 클라우스는 극단적 조치를 통해 헤일리와 뱃속의 아기를 보호한다.

사라진 헤일리를 함께 찾아 나선 클라우스와 일라이자. 서로를 향한 적대감에도 힘을 합칠 수 있을까. 한편 마르셀은 레베카에게 거절하기 힘든 제안을 한다.

레베카는 신부를 찾아가 고해 성사를 하고, 일라이자는 클라우스와 사이가 더 나빠져 힘들어한다. 충격적인 사실을 알게 된 마르셀, 앞으로 그는 어떤 길을 걷게 될까.

클라우스의 과거를 알고 혼란스러워하는 카미. 한편 늑대인간들을 해치려는 움직임이 감지되자 헤일리와 일라이자, 레베카는 그들이 사는 늪지로 향한다.

클라우스가 다비나를 되찾기 위한 계획을 실행에 옮기자, 일라이자와 마르셀은 뜻밖의 동맹을 맺게 된다. 어려운 선택을 강요받은 헤일리, 과연 어떤 결정을 내릴까.

소피는 추수 의식에 대한 놀랄만한 정보를 가지고 다른 이들에게 접근하고, 위독한 다비나를 구출하기 위한 계획을 제안한다.

끔찍한 사실이 발견되자 마르셀은 클라우스를 돕기 거부하고, 레베카는 희생의 잔해들이 위험한 주술사의 소행임을 깨닫는다.

레베카와 마르셀의 과거로부터 온 누군가가 오랜 시간 지켜온 비밀을 폭로하겠다고 위협하는 동안 키어런 신부는 자신의 과거로부터 온 마녀와 언쟁을 한다.

요양원에 갇힌 레베카는 한 마녀가 복수를 하기 위해 돌아왔음을 알게 된다. 한편 일라이자가 내린 결정으로 클라우스와 레베카가 위험에 빠진다.

때는 1919년. 클라우스는 엄청난 비밀을 폭로하고, 일라이자와 모니크는 함께 손을 잡는다. 마녀들을 없애려는 마르셀과 레베카, 숨겨진 의도가 있는 걸까.

마녀의 저주로 묘지에 함께 갇혀버린 클라우스, 일라이자, 레베카. 극도의 긴장감 속에서 아픈 옛 기억을 하나둘씩 떠올린다.

클라우스가 상황 개선에 아무 노력도 보이지 않자 일라이자는 홀로 문제 해결에 나선다. 한편 두 형제는 도시에 평화를 가져오기 위한 방안으로 호화 파티를 연다.

훼손된 집을 보수하기 시작한 일라이자. 그 숨겨진 의도에 클라우스는 화를 내고, 늑대인간을 이용한 새로운 계획을 실행에 옮긴다.

클라우스와 일라이자는 초승달 늑대 처리 방법을 두고 의견을 달리한다. 늪지에서 끔찍한 폭발 사건이 발생하고 이로 인해 종족 간 갈등의 골은 깊어만 간다.

마을의 희생자 장례식에서 예상치 못한 적과 직면한 헤일리는 임신 중인 아기와 함께 위험에 빠진다.

새로운 계획을 실행하는 클라우스와 일라이자. 과연 헤일리와 늑대인간들은 어떤 운명에 처하게 될 것인가. 도시 지배권을 되찾으려는 마르셀은 군대를 모으기 시작한다.

클라우스와 일라이자는 출산을 앞둔 헤일리를 찾아 나선다. 한편 프란체스카는 올리버와 잭슨을 만나 뉴올리언스 늑대인간들의 미래를 논한다.

클라우스는 프렌치 쿼터를 지배하는 늑대인간들에 맞서 복수를 할 계획을 세운다. 헤일리는 그녀의 딸의 죽음을 슬퍼하며 새로운 상황에 적응하는데 힘들어 한다.

클라우스와 함께 늑대인간들을 찾아간 헤일리. 무리 내에서 예전의 지위를 되찾을 수 있을까? 불청객들의 등장에 다비나와 캘렙은 큰 위험에 빠진다.

새로운 마녀가 등장을 알린 가운데, 일라이자는 마지못해 초보 뱀파이어의 도움을 받는다. 충격적인 비밀을 밝힌 에스더, 자신이 낳은 아들들을 어찌하려는 걸까.

다비나는 클라우스의 눈을 피해 마이클을 가족 별장에 숨겨준다. 순진한 십 대들을 모아 늑대인간 군대를 만들려는 빈센트. 헤일리가 막으려 하지만 시간이 촉박하다!

첫사랑을 꿈속에서 다시 만난 일라이자. 마이클은 카미를 인질로 잡고, 다비나는 캘렙에 대한 놀라운 사실을 알게 된다. 한편 클라우스와 마이클은 결전을 벌인다.

에스더는 클라우스를 협박한다. 올리버가 곤란에 처하자, 헤일리는 잭슨에게 다시 연락을 취한다. 클라우스는 그의 과거에서 온 방문객 때문에 깜짝 놀란다.

클라우스는 일라이자에게 줄 해독제를 찾아 나선다. 에이든, 헤일리, 마르셀, 카미, 조쉬는 힘을 합쳐 빈센트에 맞서려 하고, 캘렙은 과거의 장소에 다비나를 데려간다.

레베카는 호프와의 조용한 삶을 포기하고 도망 다니는 삶으로 돌아가야 한다. 헤일리는 엄청난 희생에 대해 숙고한다. 다비나는 흑마법으로 돌아선다.

일라이자의 계속된 이상 행동에 레베카는 중대한 계획을 세운다. 과연 어떤 위험이 수반될지. 카밀은 빈센트에게 답을 요구하고, 에스더는 뜻밖의 동맹을 맺는다.

뱀파이어와 늑대인간 사이의 휴전을 위해 큰 결단을 내린 헤일리와 잭슨. 하지만 이렇게까지 해야만 하는 걸까. 레베카는 정신병원에 감금되고, 클라우스는 캘렙과 대면한다.

빈센트는 형제들을 쓰러뜨릴 힘을 얻기 위해 주문을 만들어 낸다. 한편 다비나는 어느 편에 설지 결정하고, 헤일리와 잭슨은 결혼식 전에 중요한 의식을 치르게 된다.

정신병원에 새로 들어온 이상한 소녀가 레베카의 눈길을 끈다. 망설이는 헤일리에게 먼저 비밀을 공유한 잭슨. 바로 이때 클라우스가 나타나 둘의 결혼식을 막으려 한다.

과거에 알던 막강한 인물과 조우한 빈센트, 그 인물의 도움으로 점차 입지를 회복한다. 생사가 걸린 결정을 내려야 하는 캘렙. 한편 일라이자는 목숨을 건 싸움을 벌인다.

결혼을 목전에 앞둔 헤일리는 과연 잭슨과 영원히 함께할 수 있을지 확신하지 못한다. 캘렙은 엄청난 비밀을 숨기고, 카밀은 아기 호프와 관련해 의미심장한 말을 한다.

남의 몸에 들어와 있는 레베카, 몸의 주인이 뭔가에 얽혀 있음을 알게 된다. 일라이자는 마녀를 찾아가고, 프레야는 핀에게 오랫동안 뵙지 못한 아버지를 만나게 해달라 한다.

프레야의 충성심을 시험하는 클라우스. 환영에 시달리는 레베카는 자신이 들어와 있는 몸에 대해 통제력을 잃어간다. 한편 잭슨은 더 큰 좌절감에 빠진다.

레베카를 구하려는 클라우스, 이번만큼은 프레야를 믿어야 하는데. 놀라운 사실을 알려주는 조제핀. 한편 마르셀은 에바를 처치하는 일에 빈센트를 끌어들이려 한다.

조제핀은 일라이자와 마르셀을 도와 은신처를 마련하고, 에이든은 심각한 고민에 빠진다. 필사적으로 달리아를 무찌르려는 클라우스에겐 또 다른 치명적 위협이 찾아오는데!

달리아는 클라우스와 헤일리에게 제시한 기한까지 호프를 넘기라고 한다. 헤일리는 위험한 계획을 세우고, 프레야는 레베카와 일라이자에게 최후통첩을 보낸다.

달리아는 클라우스를 유인하려 하고, 촉박한 시간에 긴장감과 팀워크가 강해진다. 헤일리는 어려운 결정에 놓이고, 빈센트는 다비나에게 흥미로운 제안을 한다.

클라우스는 자신의 형제에게 배신을 당하고 복수를 꿈꾼다. 위험한 새로운 위협이 마르셀에게 다가온다. 다비나는 인생을 뒤바꿀 제안을 받고 고민한다.

클라우스는 어떻게 해서든 아기 호프를 보호하려 하고, 프레야는 달리아에게서 벗어나기 위해 극단적인 방법을 택한다. 한편 마이클슨 형제는 일대 결전을 준비한다.

달리아와의 결전은 끝났지만, 갈등과 미움으로 분열된 마이클슨 가족에겐 다시 위기가 닥쳐오는 듯하다. 한편 도시에 심상치 않은 연쇄살인마의 흔적이 하나둘 나타난다.

보름달이 뜬 밤에도 헤일리는 나타나지 않고, 일라이자와 잭슨은 사냥꾼이 깔린 숲을 떠난다. 클라우스는 마이클슨 가문에 암담한 미래가 찾아올 것이라는 예언을 듣는다.

클라우스는 루시엔의 꿍꿍이를 밝히고자 형과 손을 잡고, 헤일리는 새로운 생활에 적응할 방법을 찾는다. 한편 의문의 인물이 마르셀을 찾아와 한 가지 제안을 건넨다.

나이를 헤아릴 수 없는 고대 뱀파이어들이 주최한 비밀 가면무도회. 일라이자는 그곳에서 가깝고도 먼 지인을 만나고, 마르셀은 속 모를 미인에게 그럴듯한 제안을 듣는다.

트리스탄이 꼭꼭 숨기고 있는 것이 대체 뭘까. 진실을 밝히고자 마르셀을 찾아가 도움을 요청하는 일라이자. 클라우스는 생각지도 않았던 인물에게서 깜짝 선물을 받는다.

스트릭스가 노리는 게 레베카는 아닐까? 프레야는 엄습하는 불안감을 떨칠 수 없다. 클라우스는 오로라를 믿어도 될지 떠볼 심산으로 하루 동안 같이 시간을 보내보기로 한다.

클라우스 가문에 내려진 예언. 그리고 다가오는 약속된 파멸의 시간. 일라이자는 추수 감사절 저녁에 루시엔, 트리스탄, 오로라를 초대한다. 이 밤의 끝은 휴전? 아님 피바다?

클라우스는 오로라가 남긴 깜찍한 힌트를 따라 소중한 벗 카미를 찾으러 발걸음을 떼고, 일라이자, 프레야, 헤일리는 트리스탄의 입을 열기 위해 무지막지한 방법을 시도한다.

저주에 걸린 동생을 구하려 발 벗고 나서는 프레야. 하지만 스트릭스의 표적은 정작 자신인데. 곤경에 처한 동생에겐 프레야가 달려가지만, 프레야를 위해 달려 와줄 사람은?

클라우스는 귀중한 친구를 앗아간 악당 남매와의 전쟁을 선언하고, 빈센트는 펜던트를 가진 자에게 복종한다. 헤일리와 잭슨은 트리스탄의 계획에 철저히 이용당한다.

클라우스는 개인적인 일로 머릿속이 복잡하고, 일라이자는 홀연히 나타난 아야의 손을 하는 수 없이 붙잡는다. 한편 다비나는 의외의 인물이 던진 매력적인 제안에 흔들린다.

가문의 운명을 결정지을 가공할 물건을 되찾아라! 한때 친구였다가 적으로 돌아선 인물을 찾아가는 클라우스. 스트릭스의 리더 자리를 놓고 권력 다툼은 더욱 거세진다.

마이클슨 형제에게 복수를 다짐한 오로라는 형제가 거부할 수 없는 덫을 파고. 다비나는 여럿의 목숨이 걸린 주문을 완성하기 위해 기다리고 기다리던 조력자를 불러낸다.

마녀들이 만든 덫에 갇힌 클라우스와 일라이자. 형제가 답답한 시간을 보내는 사이, 프레야는 동생들을 데려올 계획을 세운다. 아야가 꾸미는 전대미문의 주문은 성공할까?

클라우스는 그에게 복수심을 품은 옛 뱀파이어를 마주하고, 마르셀은 스트릭스 멤버들이 계속해서 행방불명이되자 다비나에게 도움을 청한다.

마지막 남은 화이트 오크탄이 있다는 소문을 듣고, 클라우스를 노리는 자들이 뉴올리언스로 모여든다. 마이클슨 저택에서 콜은 오랜 세월 보지 않아도 됐던 얼굴을 다시 본다.

마이클슨 형제는 새로운 위협을 저지하기 위해 같이 움직이고, 클라우스와 헤일리는 루시엔이 꾸미는 짓을 알아내기 위해 이곳저곳을 뒤진다. 다비나는 콜의 상태가 걱정이다.

클라우스를 노리는 그림자가 그를 바짝 뒤쫓고, 일라이자와 프레야는 막강한 자를 누르기 위해 함께 길을 찾는다. 다비나는 점점 변해가는 콜을 돕고자 빈센트에게 간다.

클라우스는 세상에서 제일 아끼는 이를 살리기 위해 가족과 친구들을 모아 행동에 들어간다. 한편 다비나는 공공의 적으로부터 절대 믿고 싶은 않은 이야기를 듣고 절망한다.

이제 더는 참을 수 없다. 한시라도 빨리 루시엔을 처리해 버리고 싶은 클라우스, 일라이자, 프레야. 하지만 그보다 먼저 구원해야 할 영혼이 있다. 복수는 조금만 더 후에.

프레야의 눈앞에 강렬히 떠오른 환영. 그 안에 마이클슨 가족을 몰락시킬 또 다른 얼굴이 있다. 빈센트는 도시를 지키기 위해 영혼만이 들어갈 수 있는 선조의 세계로 간다.

클라우스의 파멸을 바라는 적들이 떼를 지어 뉴올리언스로 몰려오고, 클라우스는 피에 굶주린 군중 앞에서 재판에 회부된다. 그는 과연 산목숨으로 이 자리를 나갈 수 있을까?

도시에 평화가 깃든 지 5년, 클라우스의 오랜 앙숙이 뉴올리언스를 찾는다. 뱀파이어와 마녀의 휴전 협정을 위협하며. 헤일리는 마이클슨 가문을 깨우러 험난한 길을 떠난다.

클라우스를 되찾기 위해 할 수 있는 건 뭐든 해보는 일라이자와 가족. 그사이, 클라우스는 자신과의 싸움에 지쳐간다. 마르셀은 헤일리가 구하러 다니는 게 뭔지 알게 된다.

클라우스가 딸과 오붓한 시간을 보내는 동안, 다른 형제들은 미래를 걱정한다. 아이들이 계속 사라지고, 불안해진 빈센트는 옛날 자신이 한 짓을 마르셀에게 고백한다.

호프를 안고 빈센트에게 달려간 헤일리. 호프를 치료하던 빈센트는 아이들 실종 사건의 원흉을 눈치챈다. 납치범 프레야와 피해자 킬린, 사이좋게 마르셀의 집을 털러 간다.

클라우스와 마르셀의 머릿속을 맴도는 얼굴과 목소리. 저항할수록 더 깊이 빨려 들어가는데. 프레야는 정화 의식을 준비하고, 헤일리는 메리를 찾아가 조언을 구한다.

성대한 파티를 여는 마이클슨 가족. 누가 할로우의 조력자인지 알아내려는 계획인데. 한편 헤일리는 프레야의 힘을 빌려, 의문으로 남은 옛 사건에서 답을 찾으려 한다.

악의 추종자들로부터 가족을 보호하기 위해, 프레야는 저택에 경계 주문을 건다. 같은 시각, 일라이자는 빈센트를 찾아가 위험천만한 주술 의식을 거행할 것을 종용한다.

클라우스, 헤일리는 적의 도움을 받아 선조의 세계로 향한다. 할로우를 막을 방법이 그곳엔 있는 걸까. 마르셀과 일라이자는 나머지 유골을 찾으러 함께 나선다.

소피아의 몸을 빌린 할로우. 일라이자를 손쉽게 잡아 가둔 후 도시를 집어삼키러 온다. 빈센트와 마르셀은 악의 존재를 저세상으로 돌려보내려 하는데, 이미 너무 늦은 걸까.

펜던트와 함께 깨져버린 일라이자의 마음. 프레야는 동생을 구하러 그의 깊은 내면으로 들어간다. 한편 마르셀은 소피아를 살리기 위해 할로우의 피를 빼앗기로 한다.

중대한 선택의 기로에 선 콜. 여자친구를 살리려면 할로우를 살려야 하고, 가족을 구하려면 할로우를 죽여야 한다. 연인과 가족, 둘 다 포기할 수 없는 콜의 선택은 과연.

어둠에서 깨어나고도 여전히 할로우의 존재를 느끼는 소피아. 빈센트는 할로우를 영원히 가둘 방법을 찾아 수천 년 전 인물을 만나러 가고, 마이클슨 형제는 숲으로 향한다.

도시를 잠식하는 할로우와 추종자들. 할로우에게서 호프를 구하기 위해, 마이클슨 가족은 피의 의식을 치르기로 한다. 영겁의 시간 동안 다시는 서로를 볼 수 없다 해도.

피의 의식을 치른 지 7년 후, 클라우스는 미치광이처럼 살인을 일삼고 일라이자는 기억 상실자로 살아간다. 레베카에게 일생일대의 질문을 던진 마르셀. 과연 그녀의 대답은.

실종된 헤일리를 찾기 위해 뉴올리언스로 돌아온 클라우스. 누가, 무슨 목적으로 헤일리를 납치한 걸까. 마르셀은 정의를 실현하고, 빈센트는 아이비를 찾아가 조언을 구한다.

앙투아네트라는 여자와 새로운 삶을 꿈꾸는 일라이자. 어느 날 동생이 찾아와 도움을 청하자, 선택의 갈림길에 서게 된다. 현재의 나로 살아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가.

늑대 인간, 마녀, 뱀파이어에게 헤일리를 찾아내라고 협박하는 클라우스. 무리들에게 압박을 가해 반응을 보려는 속셈인데. 한편 프레야는 호프를 만나 진지한 얘기를 나눈다.

헤일리의 납치범이 석방 조건을 내건다. 클라우스는 과거의 악연이 사건의 도화선이었음을 알게 되고. 앙투아네트의 숨겨진 과거를 알게 된 일라이자는 어떤 선택을 할는지.

엄마의 지시대로 호프를 약속 장소에 데려가는 로먼. 그레타는 로먼이 위험에 빠졌다며 일라이자에게 도움을 청한다. 로먼을 구하러 간 일라이자는 마침내 동생과 대면하는데.

뉴올리언스의 초자연적 존재들이 애도의 시간을 보낸다. 아이비는 마이클슨 가족에 얽힌 예언을 발견하고. 일라이자는 앙투아네트를 살리려 클라우스에게 거래를 제안한다.

마법의 감옥에 갇혀 한자리에 모이게 된 마이클슨 남매들. 이 감옥에서 빠져나가려면 일라이자가 과거의 기억을 되찾도록 도와야 한다. 그로 인해 어떤 고통이 따를지라도.

흑마법에 휘둘리는 호프가 걱정되는 클라우스. 데클랜은 일라이자에게 헤일리의 죽음에 대해 캐묻고. 늑대 인간을 공격한 뱀파이어 순혈주의자들. 과연 뉴올리언스의 앞날은.

클라우스는 호프를 위해 새로운 양육 방식을 택한다. 앙투아네트의 다급한 부탁을 뿌리치지 못하는 일라이자. 클라우스로부터 로먼을 구해달라는데, 이번엔 누굴 지켜야 할지.

결혼식을 몇 시간 앞두고 심각한 얘기를 꺼내는 프레야. 킬린과의 결혼은 이대로 무산되는 것인지. 호프의 몸에서 이상 증세를 발견한 클라우스는 다비나에게 도움을 청한다.

점점 흑마법에 잠식당하는 호프. 이대로라면 보름달이 뜨는 오늘 밤을 넘기지 못할 터. 클라우스는 극단적인 계획을 실행키로 한다. 이렇게 해서라도 딸을 살릴 수만 있다면.

내면의 암흑 에너지와 싸우는 클라우스. 파멸의 원흉이 될 것인가, 영예로운 죽음을 택할 것인가. 클라우스를 돕기 위해 분투하는 마이클슨 가족은 해결책을 찾을 수 있을지.