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천국에서 탈출한 초자연적 존재가 빙의된 제시 커스터와 그의 전 여자친구 튤립, 아일랜드 뱀파이어 캐시디가 함께 신을 찾아가는 여정을 그리는 드라마. 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한다.
한 목사가 자신의 고향 텍사스를 파괴한 초자연적인 악을 섬멸하기 위해 여정을 떠난다.
제스는 정체를 알 수 없는 2인조가 자신을 쫓고 있다는 사실도 모른 채 좋은 목사가 되려고 노력한다. 한편 카우보이라는 수수께기 같은 인물이 등장한다.
제스는 캐시디의 도움으로 자신의 새로운 힘을 파악한다. 튤립은 새로운 정보를 손에 쥐고 제스를 설득해 복수에 나서게 하려고 한다.
제스는 퀸캐넌이 거절하지 못할 내기를 건다. 캐시디는 천사들의 공격을 피하려고 하고 튤립은 앤빌에 정의를 구현하기 위해 노력한다.
퀸캐넌과 한바탕한 후, 제스는 앤빌의 새로운 스타로 떠오른다. 튤립과 캐시디가 연합하고 카우보이는 비극적인 선택을 한다.
제스는 마침내 드블랑과 피오레를 마주하게 되고 자신의 몸을 잠식한 신비로운 존재에 대해 알게 된다.
제스의 과거가 드러나면서 마침내 제스가 느끼는 죄책감의 근원이 알려지고, 제스의 행동이 자신과 가까운 사람들을 멀어지게 하고 위험에 빠뜨린다.
제스는 교회를 지키기 위해 퀸캐넌과 미트맨을 상대로 격렬한 총싸움을 벌이게 되고 한편 튤립은 친구를 구하려고 노력한다.
제스는 자신을 둘러싼 일생일대의 선택을 두고 도주에 나선다. 한편 카우보이가 복수를 하기 위해 랫워터에 돌아온다.
온 마을이 학수고대해 온 날이다. 제스는 천국으로부터 응답을 받겠다고 한 약속을 지키려고 분투한다.
앤빌이 파괴된 후, 제스와 친구들은 신을 찾아 떠나고 이들의 모든 행동에는 알 수 없는 치명적인 대가가 따른다.
제스는 텍사스의 한 모텔에서 살인자들의 성인과 싸울 준비를 하고, 오래된 범죄 파트너가 돌아와 튤립을 위협한다.
뉴오를리언스로 떠난 여행 때문에 튤립의 전 상사는 화가 나고 제스(도미닉 쿠퍼)는 자신도 모르는 사이에 위험한 비밀 조직의 한복판에 놓이게 된다.
제스와 튤립이 뉴오를리언스에 도착하고 튤립은 화가 난 전 상사와 마주한다. 제스는 신을 찾는 여정에 대해 놀랄 만한 소식을 듣게 된다.
튤립은 자신들의 관계에서 제스를 다시 앤빌로 이끌었던 전환점을 생각해 내고 제스는 튤립의 깡패 같은 남편에게 복수를 하려고 한다.
제스는 살해당한 배우에 관해 조사한다. 신 행세를 했던 자신의 행동 때문에 제스는 살인자들의 성인과 위험한 거래를 하게 된다.
튤립은 제스의 조사에 보탬이 될 돈을 모으려고 위험한 게임에 참가하고, 캐시디는 데니스에 관한 중요한 결정을 앞두게 된다.
제스는 조사 속도를 높이고 튤립은 자신들이 쫓기고 있다는 사실을 알게 된다.
제스는 그레일의 공격을 막아낼 준비를 하고 캐시디는 자신의 병약한 아들이 놀랄 만큼 회복되는 걸 돕는다.
헤르 스타가 제스를 메시아에게 안내하고 튤립은 자신이 그레일이 쳐 놓은 덫에 끌려가는 것은 아닌지 의심한다.
헤르 스타가 제스와 튤립 사이에 끼어들려는 계획을 꾸미고 살인자들의 성인의 운명에 대해 의심을 씨앗을 뿌린다. 제스는 신을 찾는 여정을 혼자 계속해야 한다.
제스는 살인자들의 성인과 마지막 결전을 치른 후 신을 찾는 여정을 계속해야 한다.
제스는 메시아의 밑으로 들어가고 튤립은 그레일에 관한 비밀을 밝혀낸다.
제스는 튤립을 되살리기 위해 할머니의 도움을 요청하려고 앤젤빌로 돌아온다.
캐시디가 튤립을 죽이려는 자들을 공격하고 제스는 헤르 스타가 자신의 제네시스 힘을 다시 얻어 할머니를 풀어주는 것을 보게 된다.
튤립은 제스를 할머니의 주문에서 해방시킬 방법을 찾고 캐시디는 앤젤빌에서 떠나는 걸 거절하는 바람에 목숨이 위험에 처한다.
튤립의 제스 구출 계획 때문에 제스의 탈 많은 가족사가 공개된다. 캐시디는 튤립과 함께 앤젤빌을 떠나겠다며 고집을 부린다.
튤립이 제스를 구하려고 세운 계획 때문에 할머니가 가진 치명적인 힘의 크기가 드러난다.
제스는 튤립과 할머니를 구할 영혼들을 훔치려고 한다.
제스와 튤립은 할머니의 주문에서 벗어날 계획을 실행한다. 캐시디는 동료 뱀파이어에게 위로를 얻는다.
제스는 제네시스를 훔치려는 가공할 만한 적을 상대하게 된다. 캐시디는 자신의 새로운 베스트 프렌드에 관해 고통스러운 진실을 알게 되면서 납치될 위험에서 벗어난다.
제네시스를 두고 벌인 결투 때문에 제스는 앤젤빌로 가서 할머니와 싸우고 튤립은 사탄에게 넘어가지 않으려고 분투를 벌인다.
제스는 할머니의 악행에 복수하려고 집으로 돌아오고, 레장팡을 도우려는 노력 때문에 캐시디는 새로운 위험에 처하게 된다.
제시는 튤립과 함께 캐시디가 잔혹한 운명에 고통받고 있는 마사다에 대한 전면적인 공격을 준비하면서 종말론적인 미래의 환상에 휩싸인다. 한편 스타와 그레일 요원들은 그들을 기다리고 있는데.
신은 종말을 향한 마지막 계획을 실행하고, 제시는 여정의 종착점일지도 모르는 암석의 구조물을 조사한다. 한편 튤립은 캐시디를 영원한 고통에서 구하기 위한 최후의 계획을 준비한다.
튤립은 캐시디를 구출하려다 무리수를 두게 되고, 가장 끔찍한 악몽인 정신과 치료를 고려하게 된다. 탈출이 수포로 돌아간 캐시디는 100년 전에 한 자신의 결정을 반성한다. 한편 세인트 오브 킬러스는 제시에게 접근한다.
튤립은 예수와 함께 캐시디를 해방시키기 위해 마사다의 던전을 탐색한다. 한편 제시의 호주 임무는 그가 좌초되면서 시작도 하기 전에 끝날 위험에 처한다.
마침내 튤립이 캐시디에게 향하면서 모두가 모이고, 유진은 프리처를 따라잡지만 분노에 찬 세인트 오브 킬러스는 이들을 노리고 있다. 한편 스타는 종말에 얽힌 이들을 추적하기 위해 안간힘을 쓰고, 그레일의 목표는 위태로워진다.
종말이 다가오면서 스타는 실종된 메시아를 절박하게 찾아 나선다. 튤립과 캐시디는 호주에 도착하여 제시를 추적하기 위해 신분을 위조하고 세인트 오브 킬러스는 충격적인 결말로 프리처를 이끈다.
튤립과 캐시디는 세계를 분열시키고 신에게 대가를 치르게 하려고 작정한다. 예수와 히틀러는 아포칼립스의 준비를 위해 고군분투한다. 한편, 제시의 오랜 친구는 판도를 바꿀 단 한 번의 기회를 제시에게 건넨다.
캐시디와 튤립은 현재 메시아와 스타를 찾고 있는 그레일에게서 험퍼두를 숨긴다. 한편, 모종의 제안에 솔깃해진 제시는 고민을 하는데…
메시아가 도착하고 아포칼립스의 막이 오를 준비가 되자 마사다는 소란스러워진다. 영웅들은 세상의 종말을 막기 위한 최후의 공격을 감행하지만 신은 전지전능한 힘을 이용해 그들을 분열시킨다. 호주에서는 유진이 감옥에서 나온다.
세상의 운명이 결정되면서 아포칼립스의 막이 내리고, 프리처와 친구들의 기나긴 여정도 종착역에 이른다.