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뉴욕 타임스스퀘어 한복판에서 발견된 신원 미상의 여인. 자신의 이름조차 망각한 제인 도의 몸엔 의문의 문신이 가득하고, 그녀의 정체를 파헤치던 FBI 웰러 요원과 팀원들은 뜻밖의 음모를 마주한다.

제인 도는 하나둘씩 돌아오는 기억 속에 정체성의 혼란을 느끼고, 그녀의 몸에 새겨진 미스터리를 해독하던 웰러 요원과 팀원들은 전직 공군 조종사의 은밀한 과거로 이어지는 새 단서를 발견한다.

보석상을 습격하던 중 체포된 국제적인 강도 조직의 일원. 그의 몸에서 발견된 문신은 제인 도가 사건 해결의 열쇠임을 암시한다. 한편 제인의 역할을 두고 팀 내에서 갈등이 불거지고, 동시에 그녀의 정체를 밝힐 DNA 검사 결과가 공개된다.

제인 도의 몸에 새겨진 눈에 보이지 않는 메시지가 전 세계를 뒤흔들 치명적인 음모를 지목한다. 한편 패터슨은 제인의 수수께끼를 해결할 결정적인 단서를 발견하지만, 메이페어 부부장은 그 사실이 못마땅하다.

웰러 요원과 팀원들은 참혹한 인질극을 진압한 끝에 더욱 거대한 미스터리를 마주한다. 한편 제인 도는 하나둘씩 밝혀지는 자신의 과거가 버겁기만 하고, 그녀의 신변을 두고 FBI와 CIA가 첨예하게 대립한다.

뉴욕시 한복판에서 벌어진 사우디 왕자 피격 사건. 제인 도의 몸에 새겨진 올빼미 문신이 수사의 유일한 단서다. 한편 제인과 웰러 요원은 서로를 밀어내려 하고, 궁지에 몰린 저파타는 선택의 갈림길에 선다.

제인 도의 문신에 이끌려 위험한 무법지대로 향한 웰러 요원과 팀원들은 미스터리 해결의 결정적인 단서가 될 뜻밖의 인물을 발견한다. 한편 패터슨은 남자 친구와 함께 제인의 퍼즐을 파헤치며 아슬아슬한 줄타기를 이어 간다.

브루클린에서 경찰을 노린 연쇄 살인 사건이 발생하자 웰러 요원과 팀원들은 제인 도의 문신 속 단서를 쫓아 분주히 움직인다. 한편 게레로의 등장으로 메이페어 부부장의 어두운 과거가 드러나자, 그녀를 향한 웰러의 신뢰는 시험에 든다.

제인 도와 웰러 요원은 수천 명의 운명을 가를 기밀 정보의 유출을 막고자 암살자로 위장한 채 파티에 잠입한다. 한편 웰러는 과거의 연인과 조우하고, 데이비드는 패터슨과의 관계 회복을 위해 애쓴다.

패터슨이 겪은 쓰라린 아픔으로 잠복 조직의 거대한 음모가 드러나자 웰러 요원과 팀원들은 서둘러 진화에 나선다. 한편 웰러를 향한 감정을 확인한 제인 도는 모든 수수께끼의 실마리가 될 의문의 인물을 마주한다.

제인 도의 문신 속에 감춰진 좌표를 따라 흑해로 향한 웰러 요원과 팀원들은 국제적인 테러 조직의 치명적인 음모를 파헤친다. 한편 패터슨은 보안 규정 위반으로 내사의 표적이 되고, 제인은 오스카의 등장에 혼란을 느낀다.

군 기지에서 발생한 의문의 총격 사건. 제인 도의 문신에는 범인의 충격적인 정체를 파헤칠 단서가 숨어 있다. 한편 제인은 팀원들과 오스카 사이에서 선택의 갈림길에 서고, 웰러 요원은 25년간 감춰 온 아버지의 비밀을 전해 듣는다.

FBI 뉴욕 지부에 러시아 스파이가 침투했다는 첩보를 입수한 피셔 수사관은 대대적인 내사를 펼친다. 팀원들은 자신의 은밀한 비밀이 드러날까 전전긍긍하고, 서로를 향한 신뢰는 시험에 든다.

한 남자가 살인 누명을 썼다는 익명의 제보를 받은 팀원들은 진범을 찾는 동시에 저파타를 구해야 한다. 한편, 제인은 FBI 팀으로부터 스파이로 의심을 받자 FBI를 떠나려고 한다.

미술관 도난 사건을 조사하던 중, 갑작스러운 폭탄 공격을 받는다. 제인은 자신이 표적임을 알게 되고 팀까지 위험에 처하게 되자 모두의 안전을 위해 자취를 감추기로 한다.

무장한 괴한들이 장갑차를 습격해 위험한 물건을 훔친다. 인명 피해를 막기 위해 팀원들은 배후를 찾기 시작하고 패터슨은 떠나간 데이비드가 남긴 십자말풀이를 풀다가 그가 남긴 메시지를 보게 된다.

패터슨은 데이비드가 죽기 전 문신을 해독한 걸 알게 되고 팀원들께 알리지 않고 홀로 단서를 추적하던 중 한 남자에게 납치가 된다. 한편, 매슈 와이츠는 저파타를 찾아와 메이페어 부부장에 대한 의문을 제기한다.

감옥에서 폭행을 당한 리치 닷컴이 FBI에 매력적인 거래를 제안한다. 팀원들은 일급 수배자를 잡고자 리치 닷컴과 공조하게 되고 늦은 밤 배서니에게 의문의 여성이 접근한다.

숫자 문신의 단서를 따라 대학교에 간 팀원들이 갑작스러운 총기 난사 사건에 맞닥뜨린다. 총과 폭탄으로 무장한 범인을 추적하는 동시에, 연락이 두절된 리드의 행방까지 찾아야 한다.

상처투성이의 여자아이가 길에서 발견이 되고 아이의 스케치북에는 제인의 문신이 그려져 있다. 아이가 테러 조직과 관련됐다는 걸 안 팀원들은 아이를 보호하며 테러 공격을 막기 위해 동분서주한다.

FBI 본부의 메인 서버가 해킹을 당해 수많은 사람이 건물 안에 갇히고 만다. 요원들은 영리한 해커들의 정체를 추적하면서 위험에 처한 사람들의 목숨을 구해야 한다. 한편, 미연방 검사인 매슈 와이츠가 메이페어 부부장의 사무실을 압수 수색한다.

갓난아이가 도심 한복판에 버려졌는데, 아기의 출생 기록은 어디에서도 찾을 수 없다. 웰러와 팀원들은 아기를 둘러싼 비밀 프로젝트를 파헤치고, 메이페어는 자신을 살인자로 몰아넣은 배후를 찾아 나선다.

아버지의 고백에 혼란을 느낀 웰러는 사실 확인을 위해 고향으로 돌아가 과거 흔적을 찾는다. 리드와 저파타, 패터슨이 메이페어가 남긴 의문을 파헤칠 때, 제인은 오스카로부터 충격적인 진실을 듣는다.

CIA의 비밀 수용소에 수감됐던 제인 도가 탈출에 성공하자, 국가 안보국 요원 나즈 카말이 커트 웰러와 팀원들을 찾아와 협력 수사를 제안하고 제인은 셰퍼드를 만나려 한다.

제인의 진실을 알게 된 FBI 팀원들은 선뜻 제인을 다시 동료로 받아들이지 못한다. 한편 제인의 복부에 새겨진 문신에선 새로운 테러에 관한 단서가 발견돼 수사하던 중 엄청난 테러 음모를 알게 된다.

미국 군사 시설이 연이어 공격을 받자 웰러와 팀원들은 미군에 원한을 품은 테러범 체포에 나선다. 한편 셰퍼드는 제인이 기억을 되찾았는지 확인하기 위해 충성심 테스트를 한다.

웰러와 팀원들은 어두운 과거가 있는 테러범의 암살 시도를 막기 위해 제인의 몸에서 가장 눈에 띄는 문신을 분석한다. 한편 셰퍼드는 샌드스톰이 무엇을 위해 싸우는지 제인에게 보여 주기 위해 자신의 과거사를 털어놓는다.

한 정치인이 이민법 개혁 시위 중에 총에 맞아 죽을 뻔한 사건이 발생한다. 웰러와 팀원들은 연방 보안관 앨리 나이트와 함께 배후에 숨은 조직의 두목을 추적한다.

오리온의 실체를 폭로한 후 도망친 더글러스 윈터를 찾아서 웰러와 나즈가 불가리아로 향한다. 한편 제인은 로만을 도와 샌드스톰의 중요한 임무를 수행한다.

리치 닷컴이 자신을 노리는 암살자를 막아 달라며 FBI를 찾아온다. 웰러와 팀원들은 모두의 안전을 위해 리치와 협력해 공격을 막아야 한다.

제인과 웰러가 위장 근무를 하던 중에 실종된다. 둘을 무사히 구출하려면 사건의 열쇠를 쥔 두 범죄자의 입을 열어야 한다.

샌드스톰이 2단계 작전을 앞두고 제인을 납치한다. 웰러와 팀원들은 모두의 운명을 바꿔 놓을지도 모를 대참사를 막기 위해 현장으로 출동한다.

기억을 잃은 로만과 팀원 한 명이 자취를 감춘다. 커트와 팀원들은 셰퍼드가 손을 뻗치기 전에 한시라도 빨리 두 사람을 찾아내야 한다.

위험한 테러 조직의 리더가 미국에 밀입국했다는 사실이 밝혀진다. 제인은 자신을 고문했던 CIA의 키튼과 함께 사건을 수사해야만 한다.

제인의 표범 문신을 해독한 끝에 폭주족 바이퍼 킹스가 수사망에 걸린다. 웰러 팀은 셰퍼드를 함정에 빠뜨리기 위해 바이퍼 킹스와 안면이 있는 로만을 투입하고, 로만은 계속해서 떠오르는 낯선 기억에 혼란을 겪는다.

웰러의 경력에 셰퍼드가 개입했다는 사실이 밝혀졌다. 웰러 팀이 셰퍼드의 정체를 알아내기 위해 동분서주하는 한편, 아무도 예상치 못한 곳에서 또 다른 테러의 씨앗이 불거진다.

새로 해석한 문신은 바로 오늘을 가리키고 있었다. 웰러 팀은 문신의 의미를 밝히기 위해 감옥에서 리치 닷컴을 소환하고, 모종의 세력이 전쟁을 준비한다는 사실을 알게 된다.

제인의 문신 속에서 발견된 옛 동전의 도안. 그 도안을 상징으로 삼는 암흑가의 배달부를 찾아야 한다. 셋으로 나뉜 팀은 각각의 실마리를 쫓아 위험한 진상에 도달한다.

나즈에게 협력하던 샌드스톰 정보원의 정체가 드러난다. 웰러 팀은 적측에 거짓 정보를 흘려 테러리스트들을 일망타진하려 한다.

제인과 올리버가 모종의 세력에게 납치당한다. 서로 비밀을 숨기고 있던 두 사람이지만, 탈출하기 위해선 서로 믿어야 한다.

매슈가 실적을 노리고 돌아와 웰러의 팀을 샌드스톰 수사에서 배제하겠다고 위협한다. 제인의 문신은 한 위탁 아동의 자살 사건으로 이어진다.

유명 해커 조직이 시험에 통과하는 자에게 기밀문서를 넘기겠다고 선언한다. 제인과 웰러는 샌드스톰으로 이어질 단서를 찾아 해커의 시험에 응한다.

교도소에 들어가게 된 타샤. 샌드스톰 중역인 파커의 애인, 데번이 같은 교도소에 있다. 웰러의 팀은 데번을 이용해 파커를 확보하고자 하고, 위험한 탈옥 계획을 세운다.

샌드스톰의 공격이 예상보다 빠르게 시작된다. 팀은 가까스로 고비를 넘기지만, 웰러는 이내 2단계 작전의 진정한 목적을 깨닫는다.

2단계 작전이 아직 끝나지 않은 걸 깨달은 팀원들은 셰퍼드의 계획을 저지하려 분주히 움직인다. 끝을 직감한 팀원들은 저마다 마음이 복잡해지고, 상황은 다급하게 흘러간다.

결혼 후에 콜로라도에서 살고 있던 커트와 제인의 집에 암살자들이 찾아온다. 가족의 안전을 위해 멀리 떠났던 제인은 새 문신과 함께 나타나 옛 친구들을 구하기 위해 목숨을 건 도박을 한다.

새로운 문신을 분석해 찾아간 곳에 위성이 추락하고, 정체 모를 용병들이 나타나 일행을 공격한다. 사라진 위성의 블랙박스와 관련된 더 큰 음모가 드러나고, 제인은 피하고 싶은 과거와 마주한다.

로만은 팀원들의 비밀을 폭로해 분열을 일으키려고 하고, 패터슨과 리치는 함께 화이트 해커로 활동했던 옛 동료를 만나 위기에 처한다.

20년 전 죽은 줄로만 알았던 테러범이 다시 등장하고, 패터슨과 타샤는 스튜어트의 죽음을 둘러싼 비밀을 파헤친다. 한편 제인은 과거의 지인을 통해 충격적인 사실을 알게 된다.

팀원들은 카자흐루스 왕위 계승 전쟁에 휘말린 모자를 보호하기 위해 애쓰고, 패터슨과 저파타는 내부의 배신자를 색출하기 위해 미끼를 던진다.

팀원들은 유명 할리우드 배우를 이용해 미국 내 테러 공격을 감행하려는 범죄 조직을 막기 위해 동분서주하고, 리드는 허스트 국장에게서 수상함을 느낀다.

치명적인 바이러스가 뉴욕을 위협하고, 반 고흐의 정체가 밝혀지면서 스튜어트의 죽음에 관한 비밀이 드러난다.

모든 진실이 밝혀졌지만, 오히려 패터슨이 범인으로 지목되면서 팀원들은 위기에 봉착한다. 로만은 블레이크의 아버지를 만나고, 웰러는 제인에게 충격적인 고백을 한다.

테러 집단이 뉴욕에 숨겨져 있던 핵탄두를 훔치는 사건이 발생하고, 웰러는 인명 피해를 막기 위해 목숨을 건다. 한편 제인은 배신감에 웰러를 멀리한다.

난민 캠프 출신의 수단인 삼 남매가 메건에게 연락하면서 폭탄 테러 계획이 드러난다. 팀원들이 피해를 막기 위해 노력하는 가운데, 제인은 용병 시절의 옛 동료를 만난다.

에이버리가 납치되자 제인은 클렘, 커트와 함께 베를린으로 향한다. 패터슨과 남은 팀원들은 위저드빌을 해킹한 범인과 마주한다.

행크의 지시를 받은 무장 집단이 재무부의 비밀 벙커를 공격하고, 커트는 사이가 멀어졌던 옛 파트너와 오랜만에 다시 손을 잡는다.

국가 안보국에서 제작한 치명적인 컴퓨터 바이러스가 도난당한다. 다크웹에서 실마리를 찾은 팀원들은 리치 닷컴과 옛 동료 나즈의 도움을 받아 바이러스를 회수하기 위해 노력한다.

팀은 제인의 문신 중 숫자 배열 문신이 미 해병 부검 보고서 번호와 일치한다는 사실을 알아낸다. 그런데 사망자 유골을 다시 검사하던 중 기계가 폭발하면서 패터슨이 중태에 빠진다.

블랙 사이트 수용자를 태운 CIA 수송기가 이스트강에 추락하는 사고가 발생한다. 같은 시각 케이드가 제인과 커트를 찾아와 뉴욕에서 벌어질 테러를 경고하며 새로운 거래를 제안한다.

잠자리 문신의 단서였던 메시지 창에 메시지가 떴다가 사라진 일을 계기로 수사팀은 보든이 살아 있다는 사실과 타샤가 이를 숨겼다는 사실을 알게 된다. FBI는 테러범 고로비치의 공격을 막기 위해 조직원으로 위장했던 보든을 이용한다.

수사팀은 로만이 보낸 자선 행사 초대장을 단서로 행사에 위장 잠입해 크로퍼드, 브뤼예르, 로만을 한꺼번에 체포할 계획을 세운다.

크로퍼드 편으로 완전히 돌아선 로만은 암살범 여럿에게 FBI 수사팀 암살을 의뢰하고, 이틀 넘게 야근하며 로만을 쫓다가 잠시 일상으로 돌아간 팀원들은 위험에 처한다.

문신 데이터베이스에서 딱정벌레 문신의 단서가 포착된다. FBI는 문신과 똑같이 생긴 그림을 표지로 써 책을 출판한 작가를 소환한다. 작가 대시는 마이클 갠즈먼이라는 인물이 정신을 조종하는 무기를 만들었다는 황당한 가설을 주장한다.

로만의 공격으로 문신 데이터베이스가 고장 난 사이 새키츠항에서 총상으로 사망한 밥 드랍킨의 시신이 발견된다. 한편 에이버리는 대모로부터 아버지 유산을 상속받으려면 서류에 서명해야 한다는 연락을 받는다.

수사팀은 크로퍼드가 리넷에게 받은 보안 코드로 무슨 짓을 하려는지 알아내려 고군분투한다. 제인은 샌드스톰 시절 로만이 폭발물을 구하기 위해 세웠던 계획을 떠올린다.

패터슨과 리치는 로만이 보낸 영상 메시지를 단서로 로만의 위치를 알아낸다. 로만은 이 모든 일을 끝내기 위해 모든 게 시작된 곳으로 제인을 부른다.

로만이 죽기 전에 남긴 네 번째 데이터 캐시에 ‬ZIP 약물의 부작용에 관한 자료가 담겼다. 이미 환각에 사로잡히기 시작한 제인은 FBI 팀원들 몰래 샌드스톰의 재기를 계획한다.

FBI 건물의 벽화에 담긴 사건 단서의 끝에 러시아 출신의 요원이 설치한 함정이 있다. 팀원들이 러시아 요원의 정체를 파헤치는 사이, 제인은 셰퍼드를 찾기 위해 비밀스럽게 움직인다.

매들린 버크가 FBI를 찾아와 협력을 제안한다. 그가 전달한 하드에는 테러 공격에 관한 단서가 들었다. 팀원들은 폭탄 테러로 인한 대량 살상을 막고자 목숨이 위험한 상황에서도 폭파범을 뒤쫓는 데 열을 올린다.

버려진 병원에서 발견한 인형을 조사하던 중 끔찍한 무기가 숨겨졌다는 사실을 발견하고 이 틈을 타 제인은 셰퍼드의 위치를 알아본다. 한편, 저파타는 클로디아와 리드의 집에 침입한다.

저파타와 클로디아가 리드를 납치해 FBI 서버 접근 권한을 확보하는 동안 팀원들은 암살 작전을 수행하는 환경 운동 단체를 추적하는데, 리치가 과거에 이 단체에 큰 영향을 끼쳤다는 사실을 발견한다.

한 의원이 자택에서 살해당한 채 발견되는데 시신 옆에는 대규모 로비 조직의 이름이 쓰여 있다. 매슈 와이츠가 로비 조직으로부터 자금을 지원받았다는 사실이 드러나고, 팀원들은 거짓말로 둘러대는 와이츠를 수상하게 여긴다.

제인이 웰러에게 계략을 들키기 직전에 범죄자들이 들이닥쳐 두 사람을 납치한다. 패터슨과 리치는 FBI 건물에 숨겨진 미스테리한 단서를 찾고, 와이츠는 리드와 수사를 벌이던 중에 매들린과 비밀스러운 만남을 갖는다.

핵무기가 날아온다는 속보가 발표되자 뉴욕시 전체가 대혼란에 휩싸이고, FBI 팀원들은 보스턴이 서버를 해킹해 허위 경보를 내보냈다는 사실을 알아낸다. 웰러와 패터슨, 리치가 레미가 된 제인을 쫓는 동안 리드와 와이츠는 멕시코에서 저파타를 추격한다.

팀원들은 제인을 되찾기 위해 위험천만한 치료법을 감행한다. 제인은 기억을 되돌릴 수도, 목숨을 잃을 수도 있다. 모두가 불안정한 실험을 숨죽여 지켜보는 가운데, 제인은 자신을 찾기 위한 힘겨운 싸움에 돌입한다.

제인은 기억을 되찾았음에도 고통으로 힘들어한다. 팀원들은 영구 치료를 위해 ZIP 개발자를 추적하지만, 그가 사망했다는 소식을 듣고 절망에 빠진다. 한편, FBI에 구금된 저파타는 드디어 리드에게 자신의 사정을 털어놓는다.

현실 범죄를 다룬 소설 시리즈로 유명한 작가가 살해당한다. 팀은 작가가 고발하려던 연쇄 살인 사건의 진범을 쫓는다. 한편, 제인은 ZIP 중독이 진행되어 점점 상태가 나빠진다.

제인의 중독증을 치료할 줄기세포를 지닌 대부호가 교환 조건으로 비밀의 책을 요구한다. 패터슨과 리치는 티격태격대면서도 제인을 구하기 위해 한 마음으로 페루에서 환상의 비서를 찾아 헤맨다.

매들린이 신형 항법 장치를 해킹해 비행기를 떨어뜨리려 한다. 표적도, 예정 시각도 모르는 절체절명의 상황에 국장인 와이츠는 어디 있는 걸까? 한편 타샤와 보스턴은 매들린의 코밑에서 위험한 작전을 속행한다.

팀이 뿔뿔이 흩어졌던 2년 전의 이야기가 수면에 올라온다. 당시 리드가 체포한 연쇄 폭파범이 누명을 썼다는 것. 팀의 누군가가 실적을 위해 증거를 조작했다는 의혹이 불거진다.

방산 업체의 플루토늄이 누군가에게 도난당한다. 팀은 핵 테러를 막기 위해 영화 같은 작전에 도전한다. 마침내 범인과 조우한 제인은 피할 수 없는 과거를 마주하게 된다.

과거의 자신이 저지른 잘못에 괴로워하던 제인은 특별한 상담사를 찾는다. 카르텔의 암살자가 매들린의 관련자들을 노리고, 팀은 국외로 도피하려는 매들린을 체포하기 위해 비장의 작전을 시도한다.

제인은 도미닉에게 납치되어 모처의 땅속에 생매장당한다. 도미닉은 제인을 인질로 매들린을 출국시키려 하고, 팀은 제인의 목숨과 수사 원칙 사이에서 갈등한다.

하루아침에 수십 명이 복어 독으로 알려진 테트로도톡신에 중독되는 사건이 발생한다. 수사팀은 한 연구 농장에서 재배한 멜론에 테트로도톡신이 들었다는 사실을 알아낸 뒤 해당 연구소로 들이닥친다. 그리고 그곳에서 의외의 인물을 만난다.

한 연구 기관 기념행사에서 문신과 관련된 기밀 정보가 도난되는 사건이 발생한다. 한편 감옥에 갔던 캐시가 가석방으로 나오자마자 은행을 해킹하자, 패터슨과 리치는 마음을 졸인다.

FBI 시스템을 신형으로 교체하는 날, 쿡 연방 교도소에 잡혀 있던 쇼히드 악타르가 중요한 제보를 하겠다며 협상을 요구한다. 리드는 부족한 일손을 채우기 위해 FBI 직원 브리애나에게 도움을 요청한다.

수사팀은 배리 월리스가 있는 것으로 파악된 가정집을 급습했다가 의외의 인물과 맞닥뜨린다. 한편 리드는 웰러와 와이츠 사이에 자신이 모르는 비밀이 있음을 눈치채고 마음이 영 불편하다.

패터슨은 대규모 정전 사태를 일으킨 장본인을 알아내고 즉시 위치를 파악해 팀원들과 떠난다. 한편 매들린의 변호사가 내시와 함께 FBI에 도착하면서 팀원들은 엄청난 음모에 빠진다.

아이슬란드에 은신처를 마련한 제인과 일행은 정체불명의 인물에게서 리치 닷컴에 대한 정보를 받는다. 일행은 리치를 구출할 작전을 세우지만 오래된 적수의 도움을 받아야 할 처지에 놓인다.

제인 일행은 와이츠와 접선하기 위해 와이츠가 연설자로 서는 포럼에 잠입하기로 한다. 포럼의 삼엄한 보안을 뚫기 위해 일행은 패터슨의 아버지인 빌 나이 박사에게 도움을 요청한다.

정체불명의 조력자가 문신 이미지로 위장한 또 다른 메시지를 보낸다. 일행은 그 파일을 해독해서 드레스덴의 한 창고의 위치를 알아내고 조사를 하기 위해 향한다.

패터슨은 하데스에게서 얻어 낸 데이터로 폭탄에 대한 정보를 알아낸다. 타샤는 FBI에 합류한 첫날에 그 폭탄에 대해 조사했던 걸 기억해 내고, 쓰라린 과거를 복기한다.

아이비에게 납치당한 커트는 약물을 주입하는 취조를 당한다. 그렇게 약에 중독된 커트는 자신의 가장 큰 공포와 대면한다. 한편 총상을 입은 제인은 벙커에서 수술을 받겠다고 고집한다.

제인 일행에게 빚을 받으러 온 아이스크림은 사라진 가드너 그림들을 찾으면 매들린에 대한 정보를 주겠다는 거래를 제안한다. 일행은 그림들의 행방을 찾아 이탈리아로 향한다.

제인은 ZIP에 대한 악몽에 시달린다. 한편, 패터슨은 정체불명의 조력자로부터 온 서류에서 매들린이 ZIP을 생성해내는 장소를 알아낸다.

리치가 신문 광고에 제인의 케르베로스 문신이 실려있는 것을 발견한다. 패터슨은 문신 퍼즐의 해독을 시작하고 저파타는 광고의 발신지인 몰타섬의 CIA 요원과 접선하러 떠난다.

웰러, 제인, 저파타, 리치가 결국 매들린의 손에 접혀 FBI에 끌려왔다. 이 소식을 접한 보스턴은 급히 도주하려 했 지만 결국 다부르 잔에게 잡혀버린다. 다행히 다부르 잔 뒤를 따라 들어온 한 여인에게 도움을 받게 된다.

웰러 팀은 아이비와 ZIP의 행방을 뒤쫓기로 결정한다. 아이비의 위치를 찾던 중 팀은 매들린이 고용한 캐시라는 해커가 있었다는 사실을 알게 된다.

제인은 혼수상태에서 깨어난다. 다행히도 패터슨의 해독제 덕분에 기억을 잃지 않았다. ZIP은 모두 회수했지만, 아이비를 놓치고 말았다. 그리고 웰러의 팀은 결국 FBI에 복귀하지 못하게 된다.