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마법 기숙학교 알피아에 모인 10대들. 마법의 힘을 다스리고 제어하고자, 그들은 나아간다. 의심과 회의에 흔들리면서도, 경쟁과 사랑에 휩쓸리면서도, 멈추지 않는다.
존재조차 몰랐던 세계 어더월드. 블룸은 그곳의 학교 알피아에 입학한다. 그녀도 언젠가는 자신의 의지대로 마법을 쓸 수 있을까. 낯설고 신비한 날들이 블룸을 기다린다.
드디어 수업이 시작된다. 각자 타고난 마법의 힘을 탐색하는 학생들. 블룸은 그 근원에 깃든 감정과 대면해야 한다. 한편, 스텔라는 블룸과 함께 반지를 되찾으려고 한다.
누군가 블룸의 머리에 기억을 심어놨다. 그녀는 누구일까, 무슨 이유로 그랬을까. 비밀을 알아내고 싶은 블룸. 그을음덩이의 그림자 속에서도, 학생들은 파티를 고대한다.
학교 어딘가에 과거의 열쇠가 있다. 그녀가 찾는 진실이 있다. 그걸 위해 무모한 선택까지 감수하는 블룸. 학교를 찾아온 손님 때문에, 스텔라는 혼란과 갈등에 시달린다.
그날의 진실은 무엇일까. 블룸은 답을 알아야만 한다. 그 때문에 스카이를 저버리게 되더라도. 그을음덩이의 위협은 점점 가까워지고, 교장은 또 다른 진실을 들려준다.
그을음덩이들이 몰려온다. 알피아가 무너지려 한다. 마침내 드러나는 블룸의 과거, 그녀를 기다리는 운명. 거대한 어둠과 맞선 전투에서, 블룸은 모두를 구할 수 있을까.
알피아의 새 수장이 된 로절린드. 그녀의 지도 체제에 불만인 블룸과 친구들은 실바를 풀어줄 위험한 계획을 세운다. 아이샤는 누군가와 마주치고, 스카이는 아직 마음이 복잡하다.
깜짝 등장한 새 학생을 반갑게 맞는 테라. 한편으론 데빈에게 일어난 일을 계속해서 조사한다. 스카이와 함께 캠퍼스를 벗어난 블룸은 스카이의 어린 시절을 더 많이 알게 된다.
졸업생 만찬을 준비하는 알피아. 스텔라는 만찬장에서 로절린드의 본성을 드러낼 작정이다. 샘은 상황을 견뎌내려 애쓰고, 아이샤는 위험을 감수하고 모험을 해보기로 한다.
마을 펍에서 흥겨운 시간을 보내는 알피아 학생들. 하지만 비어트릭스에 대한 놀라운 소식으로 충격에 휩싸이고, 미스터리한 피의 마녀와 위험한 대적을 하게 되는데.
테라는 친구들에게 새로운 사실을 밝히고, 뮤사는 남몰래 비밀 하나를 품는다. 블룸은 충격적인 정보를 거래하는 대가로 서배스천과 위험한 거래를 맺는다.
자제력을 잃은 블룸. 그로 인해 심각한 사태를 맞이하고. 솔라리아 전역에 갈등의 그림자가 드리우자 낯익은 얼굴이 마지막으로 다시 한번 알피아에 돌아온다.
피의 마녀들이 계획을 실행에 옮긴 지금, 학교와 친구들을 지키기 위해서는 알피아의 학생들이 나서야 한다. 블룸은 고통스러운 선택을 해야 하는데.