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민영 교도소 사업의 번성 후, 범죄와 부정부패로 가득 찬 도시 킹스타운의 부패한 권력 브로커이자 막강한 권력을 가진 '맥클러스키' 패밀리의 이야기.
미치와 마이크 맥클러스키 형제는 교도소 도시 킹스타운을 누비며 주민들과 수감자들 사이에서 다리 역할을 한다. 한편 젊은 교도관 샘이 수감자를 위해 편지를 전달하다 함정에 빠지고 마이크는 샘을 구하기 위해 이리저리 노력하는데.
갱단 두목 버니는 감옥에 있는 부하들이 마당을 뺏기자 화를 낸다. 마이크는 이들과 거래를 중재하고, 미치와 일했던 FBI 요원들이 마이크에게 찾아간다. 한편 마일로는 마이크에게 더 가까이 접근하는 법을 조셉에게 지시하는데.
비극적 사고가 치명적 결과로 이어지고 전면적 범인 추적이 시작된다. 한편 마이크는 예전 교도소 동료에게 도움을 청하는데.
모두가 마이크에게 대가를 요구하고, 마이크는 그들에게 누가 통제권을 쥐고 있는지 상기시킨다. 한편 아이리스가 마이크의 사무실에 찾아오고, 미리엄과 마이크는 카일의 장래를 의논하는데.
카일과 이안은 총격사건을 계기로 내사과의 조사를 받는다. 한편 버니는 마이크에게 조카를 도와달라고 부탁한다.
마당에서 난투극이 벌어지자 샘은 다시 곤경에 처한다. 마일로는 목적 달성을 위해 극단적 방법을 취하고 마이크는 이에 응답하는데.
마이크는 대답을 듣기 위해 마일로에게 찾아간다. 남자 교도소의 긴장은 극에 달하고 마이크는 불편한 진실을 발견한다.
카일과 킹스타운 경찰이 범죄현장을 조사할 동안 마이크는 자기 손으로 문제를 해결하려 한다. 한편 샘은 결국 치명적 대가를 치르는데.
트레이시는 카일에게 좋은 소식을 전해준다. 마이크와 아이리스는 교도소에서 무슨 일이 벌어질지 모르는 채 오두막에서 평화로운 하루를 보낸다.
킹스타운 교도소는 극단적 혼돈 상태에 빠지고 마이크는 어떻게든 폭동을 멈추려 하지만 당사자들은 결국 돌이킬 수 없는 결과를 맞는데.
킹스타운 교도소 폭동을 계기로 텐트 도시에 폭력과 혼란이 뒤따른다. 마이크와 버니는 내부의 리더십 공백을 해결하기 위해 논의하고, 카일은 미시간 주 경찰에서 새로운 일을 시작한다.
킹스타운에 전력이 끊긴 후, 마이크는 질서를 회복하기 위해 대담한 행동을 시작한다. 아이리스는 자신의 새로운 생활 방식에 대해 불안해하고, 카일은 자신이 위험한 상황에 놓인 것을 깨닫는다.
마이크는 아이리스를 찾기 위해 도움을 요청하지만, 결국 스스로 해결해야만 하는 상황에 놓인다. 로버트 측에서 갱단을 급습하자, 마이크의 계획은 위험에 빠진다. 한편, 카일은 킹스타운 경찰에게 부탁을 한다.
마이크는 텐트 시티에 또 다른 예기치 못한 사건이 터지기 전에 에블린에게 약속을 지키라며 압박을 가한다. 버니는 마이크가 힘을 잃은 것 같아 걱정한다. 한편, 미리엄은 선의를 베푼다.
텐트 시티 수감자들이 이송되자, 마이크는 버니를 찾기 위해 고군분투한다. 카림은 새로운 권력 구조를 살펴보지만 불안한 소식이 들려온다. 카일이 앞으로 무엇을 해야 할지 고민하는 한편, 마일로는 조셉이 망쳐놓은 일을 수습하려고 나선다.
마이크는 새로운 교도관을 찾아가 자신의 영향력을 행사한다. 앵커 베이의 상황이 악화되자, 버니의 인내심도 한계에 다다른다. 한편, 카일은 마이크에게 비밀을 터놓고, 로버트는 골치 아픈 소식을 접한다.
마이크는 답을 찾기 위해 마일로를 찾아간다. 한편, 남자 교도소의 긴장은 극에 달하고, 마이크는 불편한 진실을 마주하게 된다.
카일과 킹스타운 경찰이 범죄현장을 조사할 동안 마이크는 스스로 문제를 해결하려 한다. 한편, 샘은 결국 치명적 대가를 치르게 되는데.
트레이시는 카일에게 좋은 소식을 전해준다. 한편, 마이크와 아이리스는 교도소에서 무슨 일이 벌어질지 모르는 채 오두막에서 평화로운 하루를 보낸다.
킹스타운 교도소는 겉잡을 수 없는 혼돈 상태에 빠지고, 마이크는 어떻게든 폭동을 멈추려 하는데.
비극의 여파로 킹스타운 전역의 긴장감이 높아지고, 마이크가 상황을 안정시키기 위해 노력한다. 그런 가운데, 러시아 마피아의 수장이 새롭게 수면 위로 부상한다.
교도소 안팎에서 잇따라 사망자가 발생하자 마이크는 조사에 나서고, 한편으로는 에블린에게서 위안을 얻는다. 버니의 사업이 난관에 부딪힌다.
잔혹무도한 비극을 계기로 마이크와 콘스턴틴이 서로 대립하기 시작한다. 한편, 이언은 아이리스의 어두운 과거에 관해 알게 된다.
연쇄 폭발 테러의 배후가 누구인지 확신하는 마이크가 뜻밖의 인물에게 화해의 손길을 내민다. 한편, 마이크는 에블린에게 선처를 호소한다.
아이리스가 본인의 과거와 정면으로 마주한다. 마이크는 자신의 계획에 활용할 패를 발견한다. 버니와 콘스턴틴의 대립이 점점 격화한다.
사망자가 나온 습격 사건 때문에 충격에 빠진 마이크. 불편하지만, 모든 걸 뒤바꿀 수도 있는 최후통첩을 받는다. 한편, 아이리스는 경찰의 급습과 관련된 지시를 따르지 않는다.
잔혹한 사건이 킹스타운 전체를 충격에 빠뜨리고, 마이크는 계획을 실행에 옮긴다. 한편, 트레이시는 어느 동료의 불길한 접근을 떨쳐내지 못한다.
앵커 베이 교도소 마당을 향해 조직적인 기습 공격이 벌어진다. 트레이시는 마이크에게 도움을 청하고, 콘스턴틴은 아이리스를 더 강하게 압박한다.
해결되지 않은 갈등이 여전히 킹스타운을 위협한다. 버니의 조직원들이 복수를 하려 한다, 캘러핸의 계획이 틀어지고, 카일과 트레이시 사이에 균열이 생긴다.
킹스타운 내 조직 간의 전쟁을 막기 위해 필사적으로 노력하는 마이크 앞에 오랜 숙적이 나타난다. 아이리스는 주도권을 되찾는다.
타협하지 않는 강경한 교도소장이 앵커 베이에 새로 부임하자, 마이크는 교도소 안에서 표적이 될 가능성이 높은 재소자를 지키기 위해 분투한다.
교도소 안에서 끔찍한 폭행 사건이 일어나자, 마이크는 교도소장 홉스를 만나 책임을 묻는다. 그 뒤, 마이크는 버니와 동맹을 맺으려는 거물 범죄조직 보스의 제안을 두고 고심한다.
프랭크가 버니에게 자신의 사업 방식을 소개한다. 카르텔이 버니의 조직원들을 습격한다. 한편, 마이크와 이언은 사건이 은폐된 정황을 발견한다.
카르텔의 힘이 세지면서, 마이크는 본인의 영향력이 약해지는 상황을 겪는다. 이언이 마이크 모르게 움직인다. 트레이시는 자신의 집에서도 신변의 위협을 느끼기 시작한다.
무자비한 캘러핸이 다시 위협으로 다가온다. 마이크는 홉스 교도소장과 정면으로 맞선다. 이언은 자신을 노리는 에블린을 막기 위해 움직인다.
앵커 베이 안에서 카일은 점점 더 위험한 상황에 노출된다. 버니가 누군가에게 배신을 당한다. 마이크는 동생의 안전을 지키기 위해 뜻밖의 인물과 거래한다.
캘러핸은 대담한 음모를 꾸민다. 이언은 냉혹한 계획을 주도하고, 교도소장 홉스는 복잡하게 얽힌 관계를 교묘히 이용한다.
탈옥 사건으로 킹스타운 전역이 혼란에 빠진 가운데, 마이크가 프랭크에 대한 보복 계획을 실행에 옮긴다. 그리고 캘러핸이 잔혹한 복수극을 시작한다.
비극의 여파 속에서, 마이크는 모든 것을 걸고 주도권을 되찾으려 한다. 복수를 바라는 프랭크가 라마와 대면한다. 카일은 새로운 기회를 얻는다.
마이크는 동생이 자신과 같은 길을 걷는 것을 어떻게든 막으려 하지만, 카일은 캘러핸에게 복수를 하기로 결심한다. 한편, 버니는 싸움에서 우위를 점한다.