가까스로 위험한 상황에서 벗어난 주디 비셋과 남편 토니는 혼란에 빠진다. 틸리 비셋의 우주여행 꿈은 친구 조노의 반대에 부딪히고, 미아 비셋은 인생의 극적인 변화를 고민한다. 아일린은 가족 문제에 시달리고, 주디는 가족을 갈라놓을지도 모를 선택에 직면한다.
퍼스에 도착한 미인 대회 소련 대표 참가자는 시위대와 격렬하게 충돌하고, 믹 비셋은 이를 기회로 삼는다. 승진한 주디는 어려운 선택에 직면하고, 아일린과 지내게 된 손자 빌랴는 틸리의 삶에도 다시 등장한다. 한편, 조노의 가족은 비극에 직면한다.
퍼스 150주년 기념 파티가 열린다. 한편, 정리 해고의 여파로 어려움을 겪는 주디와 토니. 과연 토니는 문제를 해결하기 위해 나설 수 있을까? 믹은 스베틀라나에게 독특한 홍보 전략을 제안하고, 빌랴는 상황을 더욱 뜨겁게 달구며, 틸리와 미아 사이의 갈등은 충격적인 절정을 찍는다.
미아와 조노의 무모한 질주는 엄청난 후폭풍을 불러일으켜 미아 부모 사이에 갈등을 초래하고, 부이 가족의 위험한 구조 계획마저 위협한다. 밥은 비셋 가족 영역에 침입하고, 빌랴는 앞서 나가기 위해 애쓴다. 한편, 스베틀라나는 믹에게 거절할 수 없는 공적인 파티 초대장을 내민다.
믹은 자신의 제국 확장을 가로막는 어떤 장애물도 용납하지 않을 작정이다. 토니는 동생의 일자리 제안을 수락하지만, 한순간의 충동적인 결정으로 주디의 모든 노력이 물거품이 될 위기에 처한다. 한편, 밥은 미아를 다시 올바른 길로 인도하려고 노력하고, 빌랴는 아일린에게 어려운 선택을 강요한다.
갑작스러운 비극으로 마을 전체가 충격에 빠지고, 비셋 가족은 현실을 받아들이기 위해 고군분투한다. 아일린은 홀로 슬픔을 삭이고, 토니의 과거 망령에 시달린다. 스베틀라나의 비밀은 점점 커지고, 미아, 주디, 토니는 각자 비밀을 밝혀낸다.
주디, 미아, 프랜체스카는 엄청난 비밀을 캐내며 충격적인 진실을 밝혀낸다. 한편, 아일린은 주변 사람들의 삶을 바꿀 진실을 이야기하고, 토니는 마침내 자신의 망령과 마주한다.
주디는 자신을 괴롭히던 범인과 대면하고, 토니는 과거를 마주하고 아일린에게 오랫동안 묻혀 있던 진실을 알려준다. 전력 회사의 운명을 건 투쟁은 절정에 달하고, 졸업 파티와 미인 대회가 다가오며 스카이랩이 가까워진다.
