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FBI 10대 수배범에 올라가있는 거물 범죄 브로커 레이먼드 레딩턴이 어느날 갑자기 FBI 본부에 나타나 자수를 한다. 그러면서 레딩턴은 자신이 1급 범죄자들의 블랙리스트를 가지고 있다면서 사법거래를 요구하고 그 조건으로 FBI의 신참 프로파일러인 엘리자베스 킨하고만 이야기 하겠다고 요구한다. 한편 암에 걸린 양아버지를 두면서 남편과 함께 아기의 입양을 꿈꾸며 행복하게 살고 있던 엘리자베스의 삶은 레딩턴과의 만남과 우연히 발견하게 된 남편의 가짜 여권들을 통해 급변하게 되는데...
악명 높은 수배자가 스스로 FBI에 투항한다. 은신 중인 테러리스트를 체포하도록 돕겠다고 제안하며 신입 프로파일러를 지목해 그녀와만 대화하겠다고 하는데.
엘리자베스와 레드는 대형 사고로 가장하여 특정인을 살해한 범인을 쫓는다. 레드는 사법부에 면책을 요구하지만, 사법부는 그의 진의를 의심한다.
CIA 요원을 암살한 범인을 잡기 위해 비밀 공작을 꾸미는 엘리자베스와 레드. 톰은 엘리자베스에게 자신을 덮친 남자에 대해 묻는다.
피해자가 흔적도 없이 사라지는 사건이 일어나고, 공판 중에 중요한 증인이 납치된다. 레드는 사건의 배후에 있는 범인이 누구인지 알고 있는 듯하다.
레드는 엘리자베스에게 "배달부"로 불리는 남자를 추적하라고 하고, FBI는 실종된 국가 안보국 NSA의 정보 분석관을 찾기 위해 레드의 협조를 구한다.
톰의 결백을 증명하고 싶은 엘리자베스는 그를 FBI에 넘기지만 얼마 지나지 않아 그가 기업 테러리스트와 관련이 있음을 알게 된다.
지하철에서 일어난 생화학 무기 테러 이후 엘리자베스와 동료들은 전직 국방 연구원이었던 박사를 뒤쫓는다.
레드는 엘리자베스를 도와달라는 요청을 받고 FBI는 미국 경제를 무너뜨리려는 반자본주의 단체를 추적한다.
누군가 레드를 암살하려 하고, FBI는 포위되어 인질로 잡힌다. 엘리자베스는 건물 안으로 잠입해 통신망을 복구하려 한다.
납치된 레드를 구하기 위해 엘리자베스는 안슬로 게릭과 그의 일당들에 맞선다.
레드가 배신자를 끈질기게 추격하는 사이 엘리자베스는 과거 속 연쇄 살인범과 마주한다.
FBI의 이번 표적은 DNA 조작의 귀재이며 일명 '연금술사'로 불리는 이 남자다.
엘리자베스가 아이를 입양하기 전날, 레드는 엘리자베스에게 사이프러스 입양 에이전시를 추적하라고 한다. 이 에이전시는 아이를 납치해 강제로 입양시켜버리는 무서운 집단이다.
레드와 과거에 인연이 있었던 매혹적인 여인 매들린. 그녀는 레드에게 고대 유물을 찾는 것을 도와달라고 청하고, 이에 FBI가 말려들어 유물을 훔쳐오는 임무에 착수한다.
FBI가 이번에는 부당하게 수감된 이들을 위해 대신 '벌'을 주고 다니는 자칭 '판사' 현상 수배범을 쫓는다.
범죄조직 야주카의 두목이 탈옥하여 레슬러에게 복수를 하려 하고, 톰과 졸렌은 서로 대립하게 된다.
그 어떤 시스템이라도 장악할 수 있는 사이버 테러리스트를 쫓던 중 엘리자베스는 졸린의 실종 사건을 조사하게 된다.
남편의 정체를 의심하는 엘리자베스에게 톰은 다시 결혼 맹세를 하자고 제안하고, 레드는 사고를 위장한 연쇄 살인에 대한 정보를 FBI에 제공한다.
FBI는 세르비아의 한 유괴범 일가를 찾고, 레드는 이 유괴범들을 이용해 톰의 정체를 드러내려 한다.
킹 메이커로 불리며 정치의 세계에서 암약하는 남자를 쫓는 FBI. 레드는 자신을 해하려는 적으로부터 몸을 지키려 한다.
아버지의 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 알게 된 엘리자베스는 레드와 함께 일하기를 거부한다.
러시아 비행기 추락 사고 후 엘리자베스는 베를린을 추적하기 위해 레드와 재회한다.
레드의 전 부인에게 수수께끼의 암살자가 다가온다. 리즈는 사랑하는 남편 톰의 배신에서 아직 벗어나지 못하고 있다. 한편, 쿠퍼가 수사팀에 복귀한다.
FBI는 베일에 싸인 바르샤바 은행 강도 사건을 조사한다. 한편 레딩턴은 쿠퍼가 새 팀원을 모집하는 동안 전 부인을 구할 계획을 세운다.
FBI가 불법 시술을 자행하고 있는 외과 의사 체포에 혈안이 되어 있는 사이 레딩턴은 새로운 기회를 찾아 나서고, 리즈는 그런 그가 왠지 미덥지 않다.
정상적이던 환자가 갑자기 살인마로 돌변하는 광경을 보고 레딩턴은 무언가 불길한 실험이 벌어지고 있다고 의심한다. 리즈는 나오미를 만나 레드에 대해 따져 묻는다.
FBI는 죽음의 바이러스를 배포하려는 환경 테러범을 쫓고, 레딩턴은 제니퍼를 은밀히 감시한다. 한편 리즈는 비밀의 지하실을 찾아간다.
리즈와 레딩턴은 인신매매와 연계된 밀렵꾼들에 맞서 싸운다. 한편 레슬러의 약물 중독은 날로 심각해지고, 리즈의 숨겨진 비밀이 수면 위로 떠오르는데...
FBI는 핵물리학자의 납치에 초점을 맞추고, 톰이 제공한 정보 덕분에 리즈는 베를린과 레딩턴의 만남을 성사시킨다.
레딩턴과 베를린은 모스크바에서 예상 밖의 동맹을 맺는다. 리즈는 톰에 관련된 자신의 비밀을 지키려 하지만, 톰과 레딩턴에게도 그들만의 비밀이 있다.
레딩턴이 외딴 지역의 수감 센터에 감금되자 리즈, 레슬러와 사마르가 출동하여 그를 풀어 주려 한다. 한편 브랙스턴은 리즈에게 자신이 알고 있는 사실을 털어놓는데...
수용소에서 공격이 발생하자, 쿠퍼는 구출 팀을 보낸다. 브랙스턴은 리즈를 붙잡고 화재와 관련된 그녀의 어릴 적 기억을 알아내려 한다.
리즈, 레슬러, 레딩턴은 미국인 인질을 붙잡고 있는 범죄 조직을 소탕하려 한다. 하지만 인근에서 살인 사건이 발생하면서 리즈가 곤경에 빠진다.
수사를 통해 일부다처제를 추종하는 교주가 불법 무기 판매와 연관되어 있는 것으로 밝혀지고, 레딩턴은 피치가 소유한 의문의 금고가 있는 위치를 정확히 알아내려 한다.
FBI는 수년간 많은 이의 목숨을 앗아간 연쇄 살인범을 반드시 잡겠다는 의지를 불태우고, 리즈와 레드는 펄크럼을 두고 논쟁을 벌인다.
FBI에게 악명 높은 범죄 조직을 누설한 레딩턴이 납치된다. 위장에 앞서 톰은 리즈에 대한 감정이 남아 있음을 깨닫는데...
리즈는 한 살인 사건의 용의자로 지목되고, 레딩턴은 직접 나서 톰을 찾겠다며 독일로 향한다.
리즈의 무죄를 입증하기 위해 반드시 톰을 찾아야 하는 레딩턴과 레슬러. 그리고 심각한 상황 앞에 커다란 파문을 맞게 될지도 모를 FBI의 미래는?
리즈와 레딩턴은 살인 사건을 조사하면서 불로불사의 인체 실험을 실시한 의사를 찾아내고, 톰의 리즈에 대한 감정은 톰과 리즈 둘 다 위험에 빠뜨린다.
FBI는 부유한 사업가만 노리는 의문의 여인을 추적하고, 펄크럼에 대한 폭로는 결국 예상치 못한 결과를 초래한다.
심하게 부상당한 레딩턴을 구하려고 손을 쓰는 리즈. 그리고 코널리의 정치적 야심이 서서히 드러난다. 한편 리즈는 레딩턴에 대해 톰에게 따지는데...
FBI에서 시체를 밀수한 대규모 범죄 집단에 대한 조사가 진행되는 동안 리즈는 계속해서 자신의 과거에 대한 진실을 파헤친다. 톰과 리즈는 점점 가까워진다.
리즈와 레슬러는 신형 생화학 무기로 미국 상원 의원을 암살하려는 러시아 암살자를 뒤쫓고, 리즈는 어머니에 대해 놀라운 사실을 알게 된다.
레딩턴과 쿠퍼는 살인 누명을 받고 있는 리즈를 돕는다. 한편 오랜 비밀이 드러나고 리즈와 레딩턴은 기로에 서게 되는데...
리즈와 레드가 트롤 파머라는 요주의 인물에게 도움을 구하는 동안 레슬러는 쿠퍼를 심문한다. 한편 뎀베의 손녀가 납치된다.
한동안 떨어져 있던 리즈와 레드는 작은 식당에서 재회하고, 두 사람을 쫓던 레슬러와 긴장감 넘치는 대치를 벌인다. 한편 쿠퍼는 휴가를 가라는 압력을 받는다.
레드와 리즈는 카발의 자금 세탁원 중의 한 명인 기업식 농업 회사의 임원을 통해 카발에게 영향력을 행사한다. 전담반은 지구촌의 극심한 식량난을 실감한다.
레드는 블랙리스트 범죄자 진을 찾으려고 노력한다. 복수 판타지를 실행에 옮기려는 진은 카발의 추적은 물론 리즈의 누명을 벗기는데 도움이 될지도 모르는 인물이다.
리즈의 목숨을 노린 공격이 발생한 후, 리즈와 레드는 리즈의 목에 현상금을 건 블랙리스트 범죄자를 수색한다. 한편 레슬러는 CIA와 협력하라는 명령을 받는다.
레드와 리즈는 인류의 집단 멸종을 막기 위해 세계 최고의 천재들을 납치해 온 억만장자 은둔자를 만난다.
전담반은 사마르의 과거와 연관된 이란 출신 테러범을 뒤쫓는다. 이 암살범은 모사드 요원들을 살해하고, 이스라엘 과학자들을 납치한 전적을 가지고 있다.
레드가 범죄 조직에게 납치되고, 리즈는 조직원 중의 한 명을 인질로 잡아 레드와 교환해야 한다. 한편 쿠퍼와 톰은 극히 중요한 자산을 보호한다.
리즈는 법원에서 기소인부절차를 받는 날까지 구금된다. 그러나 권력자들이 모여 리즈가 연방 법원에 아예 발을 들여 놓지 못하게 수를 쓴다.
카발이 리즈를 암살하려고 시도하는 가운데 레드는 전담반과 비밀리에 만나고, 적들보다 한 수 앞서기 위한 정교한 계략을 실행에 옮긴다.
전담반은 레드가 FBI 정보원임을 폭로할 목적으로 주재된 조직 두목들의 비밀 회의를 수사하는 과정에서 가짜 레드가 있음을 알게 된다.
희귀한 중세의 고문 기구가 살인에 이용된 것을 알게 된 레드는 중세 시대의 자경단 조직이 활동을 재개했다는 사실을 전담반에 알린다.
레드와 리즈는 전담반과 협력하여 전쟁 중인 두 범죄자 가문의 연합을 위해 재등장한 교섭자를 저지하고자 한다. 한편 톰은 옛 애인과 재회한다.
레드와 리즈는 장애아들을 유괴하는 것으로 추정되는 여성을 찾아 나선다. 톰은 리즈를 도우려 하지만 분별없는 행동으로 심각한 역효과만 낸다.
신생 인터넷 금융 서비스 회사의 창업자가 살해되자 레드는 범죄 행위를 행위 예술로 활용하는 악명 높은 연쇄 살인범을 용의자로 지목한다.
베이징에서 국무부 관료가 살해당하면서 레드와 리즈는 범죄자들의 안전 금고를 은밀히 지키는 관리자를 만나게 된다.
리즈는 중요한 기념식 준비를 하고, 톰은 자신의 과거로 인해 또다시 괴로움에 빠진다. 솔로몬이 미국 연방보안관에게서 달아나자 레드는 이를 뒤쫓는다.
비극적인 사건으로 인해 팀원 중 하나가 심각한 위험에 처한 후 팀원들은 생존을 위해 레드의 파격적인 방법에 의존해야 한다. 톰과 리즈는 뜻밖의 소식을 듣는다.
비탄에 잠긴 레드는 다시금 새로운 사건을 맡는다. 도주 중인 아름다운 여성이 의문의 추격자에 맞서기 위해 레드의 도움을 요청한다.
위성 시스템을 통제하는 비밀 단체를 전담반이 추적하는 동안 레드는 자신의 비밀을 아는 과거의 인물을 우연히 만난다.
과거에 알았던 강력하고 우아한 러시아 여성의 등장으로 레드는 불안해진다. 그 여성은 레드와 맞먹는 수준의 교활함과 지략을 가진 인물이다.
레드와 FBI 전담반은 최근 사건을 배후 조종한 인물로 의심되는 고단수 범죄자를 포위하는 과정에서 불법적 수단을 동원해야 함을 알게 된다.
레딩턴과 전담반은 비극적인 살인 사건의 핵심 용의자에게 접근하지만 가까운 곳에서 일어난 뜻밖의 배신으로 인해 또 다른 희생자가 생기려고 한다.
리즈의 운명에 대해 충격적인 사실을 알게 된 전담반은 혼란에 빠진다. 한편 레드는 중차대한 구출 작전에 나선다.
리즈는 커크가 믿을 만한 인물인지 판단하려 하고, 레드는 커크의 향후 계획을 예측하는 데 도움이 될지도 모르는 현상금 사냥꾼을 추적한다.
리즈는 가족의 새로운 진실과 마주한다. 한편 레드와 팀은 커크의 동조자 중 하나로 범죄 행위에 자금을 대는 인물을 잡고자 과감한 작전을 펼친다.
절박한 리즈는 레드와 전담반의 도움을 받아 커크와 모종의 관계가 있는 환경 테러범을 뒤쫓는다. 톰은 딸 애그니스를 직접 찾아 나선다.
레드가 커크를 잡는 작전에 나서자 리즈는 고민에 빠진다. 한편 전담반은 기술 발명가를 노리는 살인자를 찾아내려 한다.
커크가 철통 보안의 컴퓨터 네트워크를 뚫는 것으로 유명한 해커 집단을 고용하자 레드와 리즈는 목표물에 접근할 기회를 엿본다.
커크의 상태가 악화되자 리즈는 쿠퍼의 조언을 구한다. 레드는 전담반을 이끌고 신원 위조범을 추적한다.
병원을 탈출하는 커크. 이에 레드는 리즈를 풀어주면 불치병 치료제를 주겠다는 거부할 수 없는 거래를 제안한다.
미국에서 활동 중인 국제 테러범을 수사하는 과정에서 팀원 중 한 명이 내부 스파이일 수 있다는 충격적 사실이 드러난다.
연쇄살인범이 던져준 단서들로 괴로워하는 리즈. 어쩌면 앞을 내다본다는 9살짜리 소녀가 사건을 푸는 데 결정적 역할을 할지도 모른다.
정부의 증인 보호 프로그램 명단 탈취를 막기 위해 리즈가 여성 절도범으로 구성된 집단에 위장 진입한다.
치명적인 전염병으로 대상을 암살하는 여자의 정체를 알아내느라 분주한 팀원들. 한편 레드는 톰에게 뜻밖의 일자리를 제안한다.
톰은 자기 과거에 얽힌 비밀을 찾아 나선다. 레드는 리즈에게 새로운 요주의 인물로 자신을 노리고 있는 중상모략의 일인자에 관해 알려준다.
이사벨라 스톤의 재정 후원자를 찾아내려는 레드의 노력이 계속되는 가운데, 아람은 용의주도한 범죄 주모자를 수사하려고 해커를 사칭한다.
치명적 독에 노출된 레드는 자기를 배신한 동료가 누구인지 알아내려 한다. 한편 리즈와 팀원들은 독을 만든 이를 찾아 나선다.
레드와 전담반은 아람의 실종을 추적하다 뎀베의 행방에 대한 첫 단서를 얻는다. 추적이 가까워지자 뎀베는 계획된 위험에 승부수를 던진다.
위험한 적이 복수의 칼을 갈며 레드를 무너뜨리기 위한 최후의 음모를 꾸미는 사이, 레드는 과거의 기억 때문에 위험에 처한다.
현상금 사냥꾼이 고용되어 레드의 최측근 동료를 노린다. 옛 동료와 새 임무를 맡게 된 레슬러는 도덕적 고민을 하게 된다.
리즈는 자신의 과거 기억을 의심하게 되고, 레드와 수사팀은 리즈를 그렇게 만든 기억 조작에 능숙한 블랙 리스트 범죄자를 추적한다.
채권 수금업자로 불리는 요주의 인물에게 납치된 리즈. 그녀를 무사히 구출하고자 레드가 뜻밖의 인물과 손을 맞잡는다.
공모자들을 동원해 미스터 캐플란을 궁지로 몰아넣는 레드. 전담반은 레드의 범죄 행위를 방조한 혐의로 정부 조사를 받는다.
레드는 이름난 해결사에게 사주해 전담반에 유리한 방향으로 사건을 몰고 간다. 한편 쿠퍼와 미스터 캐플란은 레드와 리즈 관계의 실상을 파헤친다.
자신의 왕국을 송두리째 잃었는데도 태연한 레드. 리즈와 새로운 관계로 접어든 그는 그녀의 팀에 자금과 새로운 블랙리스트를 제공한다.
리즈, 레드와 전담반은 억만장자로 이중생활하는 예술품 도둑을 쫓는다. 한편 톰은 의문의 유해가 누구인지 알아내려 하고, 뎀베는 단서를 쫓는다.
경찰의 총기 발포 사건이 잇따르자, 이를 수상하게 여긴 전담반은 수사에 들어간다. 한편 레드는 한껏 구겨진 체면을 만회하기 위해 톰에게 도움을 요청한다.
세계적으로 귀한 보물들이 파괴되는 사건이 잇따르고 있다. 리즈와 전담반이 행방이 묘연한 범인을 추적하는 사이, 현금이 바닥난 레드는 새 사업을 구상한다.
레드가 호킨스와 손잡고 새로운 사업에 도전하는 사이, 테러리스트에 대한 정보를 입수한 전담반. 이로써 라이벌인 CIA 팀과 피할 수 없는 대립으로 치닫는다.
청부살인 조직의 부활이 감지되자, 레슬러는 전담반을 이끌고 이를 막기 위해 나선다. 한편 레드는 쿠퍼의 사건을 돕기 위해 뛰어들고, 톰은 독단적으로 수사를 강행한다.
신분을 위장하고 인신매매 조직으로 잠입한 뎀베. 그런데 곧 그와의 연락이 끊긴다. 과연 전담반의 대응책은? 한편 톰은 수사로 인해 생명에 위협을 느낀다.
톰이 사라지자, 리즈는 미친 듯이 그의 행적을 뒤쫓는다. 한편 유골로 가득한 의문의 가방을 추적하는 레드. 결국 운명의 갈림길로 들어선다.
아무도 모르는 곳에서라면 슬픔과 분노가 잦아들 수 있을까. 모든 과거와 단절하고 새 삶을 개척하는 리즈. 그러나 예기치 않은 사건에 휘말리면서 목숨이 위태로워졌다!
정부 기밀이 유출됐다. 용의자는 한 의원실 소속 직원들. 이 중에 '제보자'가 있다! 그런데 수사에 나선 레슬러의 행동이 어딘가 이상하다. 돌아온 리즈는 업무에도 복귀할까?
비밀이 담긴 희귀 주화를 도둑맞고 범인 추적에 혈안이 된 레드. 동전 한 닢을 두고 광기를 띤 보물찾기가 시작된다. 리즈는 블랙리스트 인물들의 범행 수법 탐구에 한창이다.
레드의 도움으로 톰 살해범들을 추적하는 리즈. 그러나 차츰 레드의 동기가 순수한지 의심이 가는데. 방화 사건을 맡은 전담반은 방화죄로 수감 중인 전직 수사관을 차출한다.
황무지에서 시신이 잇달아 발견된다. 한 비밀 단체의 소행으로 보이는데, 살해 동기도 시신 처리 형태도 의문점투성이다. 리즈는 톰의 유품에서 중요한 열쇠를 발견한다.
살인자에게 필요한 건? 범죄 현장에 없었다는 증언. 고객에게 완벽한 알리바이를 만들어주는 속임수의 달인을 잡아라. 리즈는 상담 치료사를 만나 업무 복귀 심사를 받는다.
한 식당에서 치명적 바이러스가 발생해 뉴욕이 공포에 떤다. 용의자는 감식반이 도착하기 직전에 사라진 여인. 세금 문제로 골치를 앓던 레드는 기발한 해결책을 생각해낸다.
전담반이 톰 사건을 진행하는 동안, 리즈는 다른 수사에 참여한다. 과거에 맡은 미결 사건과 같은 사건이 일어난 것. 동일범인가, 모방범인가. 이번에는 정의가 이길 것인가.
내시 조직의 조력자가 총살됐다. 가비와 연관된 사건이라 주장하는 레드. 그러나 전담반에서는 증오 범죄로 보고 수사를 펼치는데. 같은 사건, 다른 가설. 과연 실제 전말은?
파리로 향하는 레드. 이언 가비를 압박하기 위해 특정 마약 공급자를 찾으려는 것인데. 한편 레드와 동행하기로 한 리즈는 독단적으로 행동하기 시작한다. 무슨 이유일까?
가방을 되찾기 위해 노력하는 레드. 대체 무엇이 들은 가방이기에 그리 애쓰는 걸까. 한편 리즈는 뜻밖의 인물에게서 레드에 관한 정보를 얻는데. 과연 그녀의 다음 행보는?
한 꺼풀씩 드러나는 레드의 비밀. 리즈는 숲 근처에서 발견된 어린 소녀와 그녀의 가족이 관련된 진실의 실체를 알아내는데. 상상조차 힘든 끔찍한 비밀이 민낯을 드러낸다!
뼈가 들어 있는 가방을 찾으러 경매 장소로 향하는 레드. 계획대로 될지. 아람과 동료들은 납치된 사마르를 구해내기 위해 사력을 다한다. 대체 그녀는 어디에 있는 걸까.
가방을 손에 넣기 위한 리즈와 레드의 숨 막히는 게임. 가방에 든 유골의 정체는 대체 무엇이며, 한 치 앞을 예상할 수 없는 상황에서 누가 이 게임의 최종 승자가 될 것인가!
진짜 레이먼드 레딩턴의 죽음을 파고드는 리즈와 제니퍼. 그렇다면 레드의 정체는 대체 무엇일까? 한편, 전담반은 범죄자의 얼굴을 바꿔주는 성형외과 의사를 수색한다.
블랙리스트의 가장 위험한 범죄자 중 한 명이 활보하고, 리즈와 전담반이 그를 저지하러 나선다. 한편 거대한 위기에 처하는 레드. 이대로 그와의 공조가 끝나는 것일까?
궁지에서 벗어날 수를 모색하는 레드. 그는 어떤 카드를 쥐고 있을까? 한편 쿠퍼의 진실성이 시험대에 오른 가운데, 리즈와 전담반은 악명 높은 바이오 해커를 추적한다.
언제쯤 그의 진짜 모습과 진실을 알 수 있을까? 레드의 과거를 계속 추적하는 리즈와 제니퍼. 레드는 오래된 라이벌과 조우하고, 사마르는 지하 암시장으로 잠입한다.
면책 합의를 둘러싼 공방이 계속되는 와중, 법정 안팎의 적을 동시에 상대하는 레드. 그가 살아남을 묘수는 무엇인가? 리즈와 전담반은 억만장자의 상속자를 조사한다.
정신감정을 받기 위해 의료 시설로 이송되는 레드. 그의 진짜 목적은 뭘까? 리즈와 제니퍼는 FBI의 수사력을 동원, 수십 년 동안 행방이 묘연한 한 범죄자를 추적한다.
배심원단을 둘러싸고 줄다리기가 계속된다. 뎀베와 글렌은 레드가 믿을 만한 배심원 후보자를 찾아낼 수 있을까? 그사이, 전담반은 곤충을 이용한 살인 사건을 추적한다.
레드의 비밀을 알고 있는 간호사를 추적하지만, 오히려 마약상의 표적이 되는 리즈와 제니퍼. 막다른 위기. 출구는 어디인가? 한편 레드는 교도소 내의 싸움을 중재한다.
정보를 도청해 협박하는 범죄자를 뒤쫓는 전담반. 그가 품고 있는 비밀은 무엇인가. 모두가 분주한 와중, 법정에 선 레드는 반역 혐의를 벗을 결정적인 증거를 기다린다.
사람들의 목숨을 볼모로 한 해킹이 시작된다. 거액을 요구하는 범인을 쫓아 불법 암호 화폐의 세계를 뒤지는 전담반. 법정 싸움에서 궁지에 몰린 레드는 모험을 감행한다.
시간이 얼마 남지 않았다. 레드의 사형 집행을 막는 데 필사적인 전담반. 유일한 희망은 국제적으로 진행되는 암살 계획을 막고, 그 뒤의 거대한 진실을 밝혀내는 것이다.
대통령의 마음을 돌리기 위해 백악관으로 향하는 쿠퍼 부국장. 레드를 죽음에서 구할 승부수는 무엇일까. 리즈와 전담반은 음모와 연관된 코르시카인을 쫓는 데 전력한다.
전담반이 전설적인 도망자를 추적한다. 바로 레드의 옛 멘토였던 범죄자! 한때 미국을 뒤흔든 사기꾼은 죽음마저 속인 것일까? 그의 무덤에서 새로운 진실이 되살아난다.
각국 정보기관의 전직 요원을 제거하는 암살 조직. 그들의 다음 타깃이 정해진다. 분주하게 움직이는 리즈와 전담반. 대체 누가 표적이며, 무슨 비밀을 알고 있는 것일까?
전담반의 다음 표적이 정해진다. 바로 범죄 조직을 위해 일하는 기업 탈취 전문가. 그녀가 알고 있는 음모의 실체는 무엇일까? 판도라의 상자에서는 또 무엇이 나올까?
자신을 경찰에 넘긴 배신자를 찾으려는 레드. 그가 진실에 다가갈수록 뎀베의 근심이 커진다. 리즈와 레슬러는 도박 빚에 허덕이는 사람들을 노리는 범죄자를 쫓는다.
억만장자들의 자식을 노린 납치가 연달아 발생한다. 반자본주의의 이름으로 자행되는 범죄, 진짜 배후는 누구일까? 한편 레슬러는 리즈의 어머니에 관한 진실을 추적한다.
대학에서 기묘한 살인이 발생한다. 용의자는 이미 감옥에 갇힌 상태. 대체 진범은 누굴까? 유명 팟캐스트가 사건을 조명하는 동안, 레드는 한 남자를 찾아 조언을 구한다.
마침내 카타리나의 비밀이 밝혀진다. 조국과 조직을 등지고, 낯선 땅에서 홀로 도망 다녀야 했던 그녀. 절망의 순간, 그녀가 믿은 유일한 남자가 놀라운 계획을 제안한다.
아동 유괴가 연이어 발생하고, 전담반이 수사에 착수한다. 하나둘 드러나는 심상치 않은 정황. 배후의 정체는 누구인가? 레드는 무엇이든 찾아주는 남자를 찾아 나선다.
치명적인 음모가 담긴 문서. 그 행방을 놓고 대통령의 측근과 전담반이 경합한다. 이제 애나 맥맨을 비롯한 배후의 실체가 밝혀질까? 모든 것은 이 추격전에 달려있다.
파국을 막아야 한다! 대통령의 계획을 저지하고, 누명을 벗으려 분투하는 전담반. 레드는 자신의 과거를 알고있는 남자를 만난다. 이제, 모든 것을 바로잡을 시간이다.
병상에 묶인 채 눈을 뜬 레드. 무슨 일이 벌어진 것이며, 대체 이곳은 어디일까. 그가 상황을 파악하기 위해 정신을 가다듬는 사이, 리즈와 전담반이 백방으로 움직인다.
그가 감추고, 그녀가 찾는 비밀은 무엇일까? 레드가 굳게 입을 다물자, 새로운 표적을 겨냥하는 카타리나. 전담반의 수색이 헛바퀴를 돌고, 뜻밖의 인물이 레드를 돕는다.
스릴을 위해 잔인한 일을 서슴지 않는 자들. 그들의 비밀 조직에 잠입한 아람이 위험천만한 임무를 시작한다. 레드는 타운센드 지령을 파악하기 위해 옛 지인을 찾는다.
죽은 줄 알았던 옛 동료가 살아있다는 소식을 듣고 중동으로 날아가는 쿠퍼. 레드는 어떻게 그의 존재를 아는 걸까. 1989년 그날, 쿠웨이트에선 무슨 일이 벌어진 것일까.
리즈와 전담반이 새로운 범죄자를 추적한다. 질병을 무기로 삼는 암살자가 아이들을 노리는 까닭은 무엇일까. 레드와 뎀베는 그에 관한 정보를 얻기 위해 쿠바로 향한다.
전담반이 AI 기술을 이용한 범죄를 쫓고, 신입 요원과 아람 사이에 긴장이 흐른다. 레드의 신뢰를 얻지만, 새로운 시험에 드는 프랜체스카. 발을 떼기엔 너무 늦은 것일까?
돌연 실종되었다 돌아온 주지사. 누가 그를 납치했으며, 그에게 무슨 짓을 한 것일까. 전담반이 수사에 착수하고, 카타리나를 쫓던 레드와 뎀베는 한 남자의 뒤를 밟는다.
범죄자를 연결하는 신출귀몰한 현금 배달꾼. 레드가 그를 찾아 백방으로 움직인다. 리즈는 딸이 심상치 않은 일을 겪었음을 깨닫는다. 아이는 무엇을 기억하는 것일까.
사라진 범죄자들의 배후엔 그들이 있다. 신분을 세탁해 주는 범죄 집단을 추적하는 레드와 리즈. 카타리나는 옛 친구의 도움을 받아 타운센드 지령의 전말을 파헤친다.
운명적인 만남에 이은 새로운 진실. 엇갈리는 진술들을 놓고 리즈가 선택의 갈림길에 선다. 그녀가 갈등하는 사이, 레드와 전담반은 중요 범죄자를 찾아 교도소로 향한다.
리즈와 레슬러가 두 사람만의 비밀을 공유한다. 이제 그들에게 필요한 것은 절대적인 신뢰. 희귀한 골동품을 팔려던 계획이 틀어진 레드. 하지만 그에게 위기는 곧 기회다.
발트해의 외딴 섬, 레드가 옛 동료들, 그리고 옛 연인과 재회한다. 이윽고 시작되는 의문의 연쇄 죽음. 대체 어떻게 된 영문일까? 장식함에는 어떤 비밀이 담겨 있을까?
데이터 센터를 노린 연쇄 공격. 누구의 짓이며, 목적은 무엇일까. 리즈는 홀로 은밀한 조사에 나서고, 글렌은 레드의 믿음을 얻기 위해 애쓴다. 실력을 증명할 시간이다!
의문의 실종이 속출하는 ‘알래스카 삼각지대’. 전담반이 그곳을 수색하는 사이, 박 요원은 옛 기억을 떠올린다. 아람과 레드는 엘로디의 남편에게 일어난 일을 추적한다.
넘쳐나는 총기, 속출하는 죽음. 총기 제조사 수사를 놓고 레드와 전담반, 그리고 리즈가 서로 대립한다. 피해망상에 시달리는 일리야. 그를 감시하는 자는 대체 누구인가.
리즈의 손을 떠났던 미해결 사건이 돌아온다. 기묘한 죽음을 맞은 여성들. 그들이 공유하는, 보이지 않는 비밀. 기괴한 돈벌이 방법을 고안한 장의사라면 알고 있을까?
고향인 디트로이트로 돌아가는 레슬러. 그와 형은 무슨 비밀을 감추고 있는 것일까? 형제가 25년 전에 묻은 흔적을 파헤치는 사이, 은밀한 시선이 그들의 뒤를 밟는다.
현장에 남은 결정적 단서, 지문의 주인은 이미 감옥에 있다. 이 완벽한 알리바이는 무엇을 말할까? 레드와 전담반이 뎀베의 이맘을 찾는 사이, 교도소의 실상이 드러난다.
범죄자를 경호하는 형제를 쫓는 전담반. 리즈는 마침내 결단의 순간을 맞는다. 레드와 카타리나, 그녀는 누구를 선택할 것인가? 이 모든 난관을 어떻게 극복할 것인가?
전담반이 해체되고 2년이 지난 어느 날. 전담반 출신 요원 한 명이 임무 수행 중에 부상을 입고 사악한 음모가 밝혀지면서, 과거의 동료들이 다시 모인다.
전담반이 2년 만에 다시 뭉쳐 활동을 개시한다. 불법 복제와 납치를 둘러싼 미스터리가 심각한 위협으로 부상한 상황, 전담반의 운명은 어떻게 될 것인가.
자신의 미래와 관련해 힘든 결정을 내려야 하는 아람. 진귀한 유물이 도난당하는 사건이 벌어지면서, 레드는 과거의 블랙리스트 범죄자와 다시 마주한다.
사라진 기억을 짜 맞추려 애쓰는 쿠퍼. 전담반은 부당하게 빼앗긴 것을 정당한 주인에게 되돌려주는 블랙리스트 범죄자를 추적한다.
레드와 전담반은 군사 기술과 관련된 사건을 수사하기 시작한다. 한편, 쿠퍼와 박은 각자의 삶에서 힘든 시련과 마주하는데.
전담반은 최근 다시 급부상한 범죄 조직을 수사한다. 그리고 그 조직이 이렇게 강력해진 것은 어느 심리치료사와 관련이 있을지도 모른다는 사실을 알게 된다.
레슬러가 지난 2년의 시간을 되돌아본다. 소중한 동료를 잃고 개인적인 시련을 겪으며 절망에 빠졌던 레슬러. 그 이후 그에겐 무슨 일이 있었을까.
프로 테니스 선수의 죽음을 수사하는 전담반. 그 과정에서 부패한 의사와 스포츠 도박 업체가 사건과 연관되어 있음을 발견한다. 한편 레슬러의 외로운 몸부림은 갈수록 처절해지는데.
레드의 조직이 전략적인 공격에 당하고 있다! 그 과정에서 위험에 빠지는 뎀베. 한편 뎀베가 FBI 요원의 길을 걷게 된 사연이 밝혀진다.
레드는 곤경에 빠진 동료를 구하려 애쓴다. 한편, 추적이 불가능해 범죄자들이 애용하는 무선 네트워크가 있다는 소식. 이 사건을 수사하던 전담반은 예상치 못한 결과와 마주한다.
리즈를 죽음으로 이끈 사건들을 더 깊이 파헤치는 레드. 그 사이 전담반은 정부의 승인 아래 활동했던 청부살인업자들이 조직을 설립했다는 사실을 알게 된다.
전담반은 어둠의 주식시장을 운영하는 인물을 수사한다. 레드는 어떤 방법을 써서든 추적기를 찾으려 하고, 쿠퍼는 공갈범과 접촉한다.
장례식장에서 옛 친구와 다시 만난 레드. 에스코트 업체를 이용한 고객들이 연이어 시신으로 발견되고, 전담반은 특이한 용의자를 찾아낸다.
파나베이커 의원의 며느리가 실종됐다가 극적으로 발견된다. 비슷한 여러 실종 사건에서 미심쩍은 공통점을 찾아낸 전담반. 레드는 진실을 캐기 위해 어디까지 갈 것인지 생각해 본다.
자신을 협박한 남자를 수색 중인 쿠퍼는 한 대학원생을 안가에 은신시킨다. 하지만 쿠퍼의 조치가 전담반이 수사 중인 사건과 묘하게 얽히면서, 긴장감이 감돌기 시작한다.
전담반 요원이 구금되어 있는 동안 마지못해 리더 역할을 맡은 모즈타바이. 레드는 팀에 어떤 사건을 가져온다. 이번 건은 해당 인물을 잡는 게 아니라 풀어주는 거라며.
어떻게 이런 일이... 불가능해 보이는 절도 사건을 조사하는 레드. 한편, 전담반의 한 멤버가 카르텔 두목에게 납치된다.