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외도로 불륜 관계에 빠진 남녀들의 심리적인 감정 상태를 조명하는 드라마. 햄튼에 있는 처가의 별장에 아이들과 함께 온 소설가 노아는 지역 주민인 웨이트리스 앨리슨에게 빠지고, 두 사람은 불륜 관계를 맺는다. 두 사람의 관계가 깊어지면서 각자의 가정은 파국을 맞고, 그와 비슷한 시기에 발생한 살인 사건이 이들의 관계에 위기를 가져온다.
작가인 노아 솔로웨이는 아내 헬렌과 네 자녀를 데리고 롱아일랜드 몬턱에 있는 헬렌 아버지 소유의 집에서 여름을 보내기 위해 찾아온다. 그곳에서 우연히 만난 앨리슨 베일리에게 노아는 묘한 감정을 느낀다.
헬렌의 아버지 브루스 버틀러가 저택에서 파티를 열고 노아와 헬렌은 파티 장식으롤 쓸 꽃을 사러 시장에 간다. 시장에서 앨리슨을 다시 만난 노아는 앨리슨이 유부녀란 사실을 알게 되고, 파티에서도 또다시 마주치며 함께 해변을 걷는다.
노아는 앨리슨에게 끌리는 감정이 위험하다는 걸 깨닫고 앨리슨과 거리를 두지만 그럴수록 앨리슨에 대한 생각은 깊어진다. 한편 마을 회의에서 랍스터롤의 사장 오스카와 앨리슨의 남편 콜은 사업 확장을 두고 의견을 좁히지 못한다.
노아는 책의 배경을 조사한다는 핑계로 앨리슨과 단둘이 블록섬으로 여행을 떠난다. 부쩍 가까워지는 관계 속에서 시시각각 변하는 앨리슨의 태도에 노아는 혼란스러워하고, 앨리슨에게 더욱 빠져든다.
앨리슨의 친구인 피비의 집에서 앨리슨과 노아는 밀회를 가지고, 이후 노아는 가족에게 거짓말까지 하며 비밀스러운 만남을 이어 간다. 둘만의 행복감에 젖어 있던 것도 잠시, 휘트니에게 문제가 생기고 앨리슨도 할머니 요양원에 누군가 찾아왔다는 소식을 듣는다.
앨리슨의 태도에 수상함을 느낀 노아는 앨리슨의 뒤를 미행하다 석연찮은 모습을 본다. 헬렌은 노아가 더 이상 자신을 원하지 않는 것 같다며 노아에게 서운함을 토로하고, 노아는 헬렌을 달래며 둘만의 시간을 보내기로 한다.
여름이 끝나자 솔로웨이 가족은 브루클린으로 돌아가고 노아와 앨리슨도 각자의 가정을 지키며 하루하루를 보낸다. 그러던 중 오스카가 비밀을 폭로하겠다며 노아에게 돈을 요구하고 노아는 압박감에 못 이겨 맥스를 찾아간다.
노아와 앨리슨은 각자의 일상에서 자기 자리를 지키며 가족과의 관계를 되돌리려고 애쓴다. 헬렌은 여전히 노아를 믿지 못하고, 노아는 자신의 노력을 알아 달라며 헬렌 대신 장인어른을 모시고 시상식에 참여한다. 그곳에서 우연히 앨리슨과 다시 마주친다.
노아는 여전히 앨리슨과 밀회를 이어 가고 헬렌을 떠날 결심까지 하지만, 지금은 시기가 아니라며 앨리슨에게 기다려 달라고 한다. 목장을 팔면 콜과 떠날 생각이던 앨리슨은 오스카에게 충격적인 말을 듣고 절망한다.
헬렌과 별거 후 난잡한 생활을 이어가던 노아는 학교에서 풍기 문란을 일으켜 감호소에 들어가고, 그곳에서 소설을 완성해 출판사와 출간 계약을 맺는다. 몬탁을 떠나 아테나와 함께 지내며 마음의 안정을 찾아가던 앨리슨은 집을 처분하기 위해 몬탁으로 돌아온다.
노아는 소설 결말을 두고 편집자와 의견 충돌에 부딪치며 진척을 보지 못한다. 합의 이혼을 결정한 후 재산 분할과 공동 양육권을 두고 헬렌을 만나지만 이마저도 뜻대로 흘러가지 않고, 설상가상으로 아이들도 부모의 이혼을 받아들이지 못한다.
앨리슨은 노아에게 집을 내준 이본과 로버트에게 개인 조수 자리를 제안을 받고 당분간 조수로 일하기로 한다. 택시를 몰며 생계를 이어 가던 콜은 앨리슨이 두고 간 짐을 전하기 위해 앨리슨이 살고 있는 게스트 하우스를 찾아간다.
앨리슨과 행복한 시간을 보내던 노아는 앨리슨에게 반지를 주며 청혼하고 앨리슨도 노아의 청혼을 받아들인다. 하지만 행복한 시간도 잠시, 다짜고짜 찾아온 휘트니의 방문에 앨리슨과 노아는 당황한다.
헬렌은 노아의 부정을 빌미로 단독 양육권을 신청하지만 그조차 뜻대로 되지 않고 설상가상으로 노아가 헬렌의 재산까지 요구하자 극심한 스트레스에 시달린다. 아이들과 지내고 싶다면 앨리슨을 멀리하라는 법원의 요구에 노아 역시 부당함을 느낀다.
이본과 로버트의 비서로 집안일을 도와주던 앨리슨은 우연히 이본이 노아가 쓴 소설을 읽고 있는 모습을 본다. 한편 스콧은 앨리슨의 집을 팔고 새로운 사업에 투자하자며 계속해서 콜을 설득하고 콜은 완강하게 이를 거절한다.
고트리프 변호사와 이혼 전략을 짜던 헬렌은 노아와 함께 야구장에 간 마틴이 응급실에 갔다는 연락을 받는다. 결국 수술까지 받게 된 마틴을 보고 노아와 헬렌은 이혼으로 아이들이 고생하는 모습을 보지 않기로 한다.
책 출간 후 승승장구를 달리며 기뻐하는 노아와 달리 앨리슨은 왠지 모를 착찹함을 느끼고, 노아의 홍보 담당자가 책을 실화로 홍보해 판매 부수를 늘리려 하자 앨리슨은 분노를 터트린다. 한편 콜은 어머니로부터 가문의 비밀을 듣고 경악을 금치 못한다.
헬렌은 노아와 함께 다니던 대학으로 휘트니와 투어를 오고 캠퍼스를 돌아다니며 노아와의 옛 추억에 젖어들지만 정작 휘트니는 대학에 관심이 없다며 헬렌과 진학 문제로 다툰다. 휘트니를 설득하던 헬렌은 낭독회를 하러 온 노아와 우연히 마주친다.
태풍 주의보가 내린 뉴욕. 헬렌은 마틴을 치료해 준 의사를 만나 집으로 데려오고, 진통이 시작된 앨리슨은 노아와 연락이 되지 않자 혼자 병원에서 노아를 기다린다. 뒤늦게 앨리슨에게 연락이 온 걸 알게 된 노아가 다급하게 병원으로 가 보지만 태풍에 막혀 길에 고립된다.
앨리슨과 커플 상담을 받던 노아는 앨리슨이 상담 시간에 오지 않자 상담사에게 혼자 상담을 받으며 아무에게도 말하지 않았던 속내를 털어놓는다. 한편 앨리슨은 아기를 낳고 의사가 되기 위해 수업을 듣지만 어려운 수업을 쫓아가는 게 버겁기만 하고, 오랜만에 스콧을 만나 콜의 근황을 듣는다.
루이사와 콜은 약혼 후 각자의 부모님을 만나 결혼식에 대해 상의한다. 오랫동안 미란다와 식구처럼 지내 온 마거릿이 루이사와 콜에게 저택을 결혼식 장소로 제안하지만 콜은 새로운 곳에서 결혼하고 싶다며 루이사에게 의외의 장소를 얘기한다. 한편 노아는 앨리슨이 자신에게 말 한마디 없이 학교를 그만뒀다는 사실을 알게 된다.
콜과 함께 랍스터롤을 인수한 앨리슨은 가게 준비에 여념이 없고 콜과 루이사의 결혼식까지 준비하느라 바쁜 여름을 보낸다. 결혼식 당일, 노아와 헬렌을 비롯해 모두가 결혼식에 참석하기 위해 한자리에 모인다.
3년 후, 아버지 아서의 장례식에 참석한 노아는 아버지가 자신에게 호숫가 집을 남겼다는 사실을 알게 되고, 새로운 삶에 적응하려 애쓰던 중 프랑스에서 방문 교수로 온 쥘리에트를 만나지만 누군가 자신을 감시하는 듯한 느낌에 아무것에도 집중하지 못한다.
헬렌은 지하실 세입자로 들어온 빅과 다투고 나서 자신이 원하는 관계가 무엇인지 깨닫게 된다. 한편, 몬탁으로 돌아온 앨리슨에게는 앨리슨이 그토록 두려워하던 일이 일어나고 만다.
당차고 실력 있는 방문 교수 쥘리에트는 버거운 현실과 자신의 욕망 사이에서 갈등한다. 한편, 노아는 반복되는 악몽에 진저리 치고 노아를 감시하는 그림자는 노아의 일상생활까지 침범한다.
갑작스럽게 돌아온 앨리슨의 존재로 콜은 루이사와 갈등을 빚는다. 앨리슨은 딸 조아니의 공동 양육권을 다시 얻기 위해 최선을 다할 뿐이지만 콜은 이런 앨리슨의 모습에 묘한 감정을 느낀다.
앨리슨은 갑자기 찾아온 노아에게 이혼을 요구하지만 마지막으로 하루만 같이 보내자는 노아의 황당한 제안으로 함께 블록섬으로 떠나게 된다. 그날 새벽, 자신을 조여오는 그림자에 잠이 깬 노아는 수십 년간 감춰 왔던 과거를 털어놓는다.
노아의 행방을 찾던 중 헬렌은 갑작스러운 니나의 말에 혼란스러워 한다. 한편, 노아는 그토록 가기 싫었던 아버지의 호숫가 집으로 향하고 그곳에서 뜻밖의 인물을 맞닥뜨린다.
헬렌은 상태가 좋지 않은 노아를 기어이 집으로 데려오고 그런 헬렌을 빅은 이해할 수 없다. 노아는 홀린 듯 돌이킬 수 없는 밤을 보내게 된다.
앨리슨은 루이사의 뜻밖의 증언에 놀란다. 한편, 콜은 그동안 숨겨둔 진실을 밝힌다.
헬렌은 묻었던 진실을 가족들에게 고백한다. 자신을 괴롭히던 존재를 찾던 노아는 결국 충격적인 진실과 맞닥뜨린다.
파리에 돌아간 쥘리에트는 기쁨도 잠시, 곧 현실의 벽에 부딪힌다. 쥘리에트를 따라 파리로 간 노아는 자신이 놓친 소중한 관계를 다시 생각하게 된다.
노아는 아이들과 가깝게 지내기 위해 로스앤젤레스로 이사 온다. 하지만 아이들을 만나는 일도, 학교에서 가르치는 일도 쉽지만은 않다. 한편, 헬렌은 근사한 집에서 자신을 사랑하는 빅과 두 아이와 함께 남부럽지 않은 삶을 꾸렸지만, 뭔지 모를 불안함에 시달린다. 그러던 중 아들 트레버의 성 정체성 때문에 마음이 더욱 복잡해진다.
콜은 앨리슨과 동업자가 되어 가맹 사업을 진행하는데, 앨리슨의 느슨한 태도가 자꾸 신경이 쓰인다. 불법체류자 신분으로 살아가기에 늘 불안한 루이사는 앨리슨에게 신경을 쓰는 콜 때문에 마음이 더욱 편치 않다. 아픔을 공유하고 새 삶을 찾기 위해 상담사가 될 준비를 하는 앨리슨은 우드론 센터에서 봉변을 당하고, 이때 구해 준 벤에게 호감을 느낀다.
노아는 학생들에게 열정을 일깨워 주려다가 도리어 일이 커지고, 의도치 않은 상황과 오해 때문에 저넬 교장과 부딪힌다. 헬렌은 빅의 결정을 감당할 수 없어서 나름대로 방법을 찾아보려고 애를 쓰지만, 모든 노력이 벽에 부딪혀서 당황스럽다.
앨리슨은 학회에서 우연히 벤을 만나 아무에게도 말하지 않았던 마음을 털어놓으며 자신의 공포와 마주하게 된다. 한편, 앨리슨을 향한 콜의 마음은 갈피를 잡지 못하고, 이는 루이사와의 결혼 생활마저 위태롭게 한다.
빅은 병마와 싸우기를 포기하고 차근차근 삶을 정리하다가 북받쳐 오는 감정에 생애 처음으로 일탈을 시도한다. 콜은 엄마의 조언을 듣고 캘리포니아로 방랑 여행을 떠나서 아버지의 흔적을 좇는다. 그곳에서 발견한 놀라운 사실에 콜은 더 혼란스러워지고, 마침내 자신의 내면을 마주하게 된다.
노아는 프린스턴에 다시 지원하고 싶어 하는 앤턴을 도와주려다가 저넬과 가까워지지만, 의도치 않게 저넬과 전남편의 복잡한 관계에 끼게 된다. 한편, 앨리슨은 갑자기 아버지한테 연락을 받고 찾아가지만, 이내 충격적인 사실을 알게 된다.
헬렌은 시에라를 따라 조슈아 트리로 가서 '달 모임'에 참여한다. 다른 참여자들에게 조언도 하고 낯선 경험도 하며 색다른 기분을 느끼다가 문득 자신의 마음을 깨닫는다. 한편, 노아는 이혼한 부모 사이에서 마음을 다잡지 못하는 앤턴을 위해 프린스턴 대학에 직접 앤턴을 데려가기로 한다. 비행기 연착으로 일정이 꼬인 노아에게 걸려 온 부재중 전화, 왠지 불안하다.
콜은 자신이 진짜 원하는 게 뭔지 깨닫고 앨리슨을 찾아가지만, 앨리슨이 보이지 않는다. 불안한 마음으로 앨리슨을 찾아 나선 콜의 여정에 우연히 노아와 앤턴이 합류하게 된다.
캘리포니아에서 돌아온 앨리슨은 집으로 찾아온 벤에게 직접 진실을 듣고 싶어 한다. 하지만 진실이라는 것은 그 실체가 밝혀지는 과정이 늘 아름다울 수는 없는 법이다. 앨리슨과 벤의 갈등은 대화를 나누면서 점점 깊어진다.
프린스턴에서 수업을 청강한 앤턴은 마음의 결정을 내리고, 무언가 노아의 심기를 건드린다. 빅의 마지막이 다가오고, 이에 불편하고 정신없는 시간을 보내던 헬렌은 충격적인 이야기를 듣는다.
노아는 '낙하'를 영화로 만들기 위해 이 영화에 출연할 배우 사샤 만을 만나지만 자신이 원하는 대로 대화를 이끌어 나가지 못한다. 헬렌은 비극적인 사건으로 비탄에 잠기고, 시에라는 새 탄생을 반긴다. 한편, 조아니는 어째서인지 다가오는 자신의 생일을 피하려 한다.
저넬은 노아와의 관계가 잘 풀리지 않고, 사실상 강등이나 다름 없는 공동 교장 자리 제안을 받자 칼에게 도움을 요청하러 간다. '낙하' 영화가 촬영을 시작하고, 사샤는 헬렌에게 관심을 보인다. 헬렌은 빅의 죽음을 받아들이기 위해 첫걸음을 뗀다.
사샤는 노아에게 영화 각본을 수정하자고 제안한다. 사샤와 헬렌의 관계가 꽃피기 시작하자 노아가 눈치채고 질투한다. 마거릿은 브루스의 상태가 안 좋아지자 헬렌에게 찾아가고, 육아에 지친 시에라도 헬렌의 도움을 구한다. 한편, 조아니는 출장을 갔다가 폭력적인 관계를 가지게 된다.
노아와 마거릿, 스테이시가 공동의 적 사샤를 두고 뭉친다. 노아는 헬렌과 사샤의 관계를 망치려 하고, 콜린이 직장을 구하지 못하는 와중에 휘트니의 전애인이 돌아오자 휘트니와 콜린의 관계는 엇나가기 시작한다. 한편, 조아니는 묘지를 방문한다.
시에라가 아기를 키우며 경력까지 키워 가느라 벅찬 와중에 시에라의 어머니가 초대받지도 않고 불쑥 찾아온다. 헬렌은 디자이너로서 첫 일을 맡고 자신에게 집중하기 시작한다. 한편, 프리야는 간절한 부탁이 있다며 헬렌에게 매달린다.
조아니는 몬탁에 출장 갔다가 몬탁의 오랜 가족들을 연구하는 후성 유전학자 EJ를 만난다. EJ와 함께 록하트 가족의 역사를 조사하다가 어머니의 사인에 의문을 품게 된 조아니는 충격을 받고 자괴 파괴적인 결정을 내리기 시작한다.
노아와 휘트니는 결혼식을 준비하려고 몬탁에 가지만 준비 과정이 계획대로 잘 풀리지 않는다. 노아를 인터뷰했던 기자는 노아에게 전화해서 노아가 걱정해야 할 혐의가 제기됐음을 알린다. 한편, 어머니 앨리슨의 죽음에 관해 새로운 정보를 얻은 조아니는 벤저민 크루즈에게 직접 찾아간다.
자신이 옛 홍보 담당자에게 잠자리를 강요했다는 혐의가 제기되자 노아는 변호사들의 조언을 구한다. 사샤는 생일을 맞은 헬렌을 깜짝 방문하지만 헬렌은 사샤가 더는 완벽한 남자처럼 보이지 않는다. 한편, 사회 복지사가 갑자기 집에 찾아오자 시에라는 에디를 빼앗길 위험에 처한다.
노아의 성추행을 고발하는 기사가 나오자 노아와 노아 주위 사람들의 인생이 뒤집힌다. 헬렌과 휘트니는 누구 편에 설 것인지 결정해야 한다.
산불이 LA를 덮치자 헬렌과 노아는 살기 위해 대피하며 오래된 옛 상처들을 꺼낸다. 한편, 노아에게 실망한 휘트니는 결혼식과 관련해서 큰 결정을 내린다.