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레이번 가의 골칫덩어리 맏아들의 귀환과 함께 시한폭탄이 되어버린 가족의 어두운 과거. 수면 위로 서서히 떠오르는 비밀과 함께 형제의 우애가 시험에 들게 된다.
부모님이 운영하는 플로리다키스의 이슬라모라다에 있는 호텔의 45주년을 축하하기 위하여 맏형인 대니 레이번이 집에 오면서 문제는 시작된다.
사고로 인해 깊은 상처가 드러난다. 대니와 가족들 사이의 어려운 상황이 더 복잡하게 얽힌다.
대니는 건강 상태가 불확실한 로버트를 두고 이슬라모라다에 계속 남아있을 것인지 다시 고민한다. 멕은 개인적인 일과 업무를 감당하기 힘들어한다.
가족들은 대니에게 호텔에서의 새로운 직무를 맡긴다. 존과 마르코는 살인 사건과 연루된 불탄 배 한 척을 발견한다.
갑작스러운 비극에 레이번 가족이 동요한다. 사건의 증거를 조사하던 존은 충격적인 가족의 과거사에 대해 알게 된다.
존은 대니를 같은 편에 두고 싶어 하지만, 대니는 과거의 끔찍한 사건에 대해 알게 된다. 멕은 새로운 의뢰인을 만난다. 케빈의 삶은 새로운 국면을 맞는다.
존과 마르코는 수사의 실마리를 발견한다. 멕은 최선을 다해 카를로스를 돕는다. 케빈은 대니에게 사실을 털어놓는다.
강도를 만난 케빈은 샐리의 집에서 안정을 취한다. 대니는 카를로스와 거래한다. 존과 마르코는 죽은 소녀 중 한 명의 신원을 파악한다.
마약단속국에서도 존의 살인 사건 수사에 착수한다. 멕과 대니 사이에 긴장감이 고조된다. 존은 대니의 과거를 캐고, 샐리는 회상에 잠긴다.
멕과 샐리의 계획대로 결혼이 추진되고, 존과 마르코의 수사는 대니를 향한다.
존은 카를로스의 어긋난 행동을 목격한다. 그 후, 존과 케빈, 멕은 가족을 구할 계획을 찾아낸다.
대니의 과거와 현재의 문제들이 레이번 가족을 위협한다. 샐리는 가족과 대면한다.
가족은 대니에 관한 진실을 알게 되고, 존과 케빈, 멕은 일상으로 돌아가기 위해 애쓴다.
멕은 아버지가 수년간 가족에게 비밀을 숨기고 있었음을 알게 된다. 과거의 인물이 남긴 음성으로 인해 웨인 라우리에게 누명을 씌우려는 존의 계획은 위기에 처한다.
존은 치안 담당관에 출마하기로 한다. 잠정 고객과 회의를 하던 케빈에게는 예기치 않은 사업 기회가 찾아오고, 샐리는 놀런에 대해 알게 된다.
케빈의 첫 거래는 순조롭게 진행되지만 두 번째는 처절히 실패한다. 존은 라우리가 경찰에 형량 거래를 제안하도록 하기 위해 에릭을 찾아 나선다.
케빈의 행동으로 라우리가 존의 손에서 살짝 풀려난다. 샐리에게는 과거에 알던 사람이 찾아오고 존은 라우리를 도울지 방해할지 결정해야 한다.
마이애미에서 대니의 범죄 파트너였던 친구가 레이번 가족을 향한 복수를 꾸민다. 투자가 로이 길버트는 존의 선거 운동을 후원하기로 하지만 한 가지 조건을 건다.
이브는 제이니에게 가족의 비밀을 털어놓고 오지는 존을 계속 자극한다. 멕은 아기레의 어두운 과거에 자신과 가까운 사람이 연루되었을 가능성을 발견한다.
아기레가 고집하자 마르코는 케빈과 멕에게 레드 리프 호텔 살인 사건 후의 시간 흐름에 대해 묻고, 다이애나는 끔찍한 사실을 깨닫게 된다.
케빈은 금전 문제를 해결할 방법을 찾아낸다. 마르코는 의심스러운 행동을 보인 멕의 말이 사실인지 확인에 나서고 샐리는 이브에게 제안을 한다.
존의 알리바이와 상반되는 증거가 발견된다. 에릭의 발언은 마르코의 주의를 끌고, 멕은 가족과 마르코 중에서 누구를 보호할지 정해야 한다.
마르코는 에릭의 면책을 위해 애쓰고 놀런은 로버트를 만났던 기억을 떠올린다. 자신의 운명을 바꿔줄 단 한 사람을 찾고 있는 존에게서 멕과 케빈은 등을 돌린다.
늪에 빠진 것처럼, 가족을 등진 존은 좀처럼 고향을 벗어나지 못한다. 그 사이 마르코에게 자백하려던 케빈은 끔찍한 일을 저지르고, 검은 거래를 해야 할 상황에 몰린다.
결국 수렁에 빠진 케빈이 존의 발목을 잡는다. 존이 미처 수습하기도 전에 케빈은 로이의 손을 빌려 상황을 모면할 계획을 세우는데, 큰 위험을 감수해야만 한다.
수사가 진행될수록 케빈의 진술은 의심을 받는다. 존은 경찰과 로이보다 먼저 에릭을 찾기 위해 혼자 수색에 나선다.
삶과 죽음이 교차한다. 케빈 아들의 세례식과 에릭 어머니의 장례식이 열린 날. 존은 에릭이 장례식에 참석할 수 있었던 것이 로이의 계략임을 알고 음모를 직감한다.
레이번가 사람들은 디아즈 유가족이 형량 거래를 받아들이도록 설득한다. 반면 첼시는 에릭에게 재판으로 진실을 밝히라고 한다. 케빈은 로이의 일에 더 깊숙이 말려든다.
법정에서 증언하는 날, 누군가 존을 찾아와 과거의 기억을 일깨운다. 존이 거짓말하고 있음을 확인한 첼시는 법정에 찾아가 새로운 진술을 내놓는다.
증언에 나선 케빈은 레이번가의 과거에 대한 추궁에 흔들린다. 가족이 의심을 받자 결국 샐리도 증언대에 서기로 결심한다.
케빈은 쿠바 마약상과의 거래로 감당할 수 없는 지경에 이른다. 샐리는 호텔의 미래를 계획하기 시작하고, 존은 은퇴한 동료의 방문에 잔뜩 긴장한다.
죽음의 문턱에서 살아난 존은 혼란스러운 경험을 한다. 되돌리고 싶었던 과거와 오지 말아야 할 미래가 파도처럼 존과 레이번가를 훑고 지나간다.
케빈은 이제껏 상대한 거래선의 정체를 알게 된다. 절망적인 소식이 연이어 샐리에게 전해지고, 존은 형 대니로부터 자유를 얻기 위해 그간 회피해왔던 순간과 마주한다.