높은 성의 사나이

1962년, 미국이 세계 제2차 대전에서 패전하며 동부는 위대한 나치 제국이, 서부는 일본 태평양 합중국이 지배하게 된다. 억압받는 상황에서도 새로운 희망이 생기는데, 그것은 바로 다른 세상을 보여주는 필름이다. 필름을 넘겨준 언니가 살해당하면서, 주인공은 필름에 자유를 향한 열쇠가 있다는 믿음으로 자신들의 미스터리한 수호자인 높은 성의 사나이를 찾는 일에 사로잡힌다.

프랭크의 운명은 헌병대에 억류되면서 위태로워진다. 한편, 줄리아나는 필름에 관한 실마리를 던져준 미스터리한 남자와 연락이 닿고, 스미스 대장은 불운하게 벌어진 사건으로 놀란다.

조와 줄리아나는 집행관이라고 불리는 현상금 사냥꾼이 캐논 시에 도착하자 다급하게 움직인다. 타고미는 베게너와 함께 제국으로 귀중품을 옮길 계획을 세우고, 프랭크는 일본인에게 복수할 음모를 꾸민다.

조는 자신의 임무와 줄리아나를 향해 날로 커지는 감정 사이에서 갈등한다. 한편, 에드는 되돌릴 수 없는 결정을 내리려는 프랭크를 막으려 한다. 스미스는 증인이 사라지며 수사에 방해를 받고, 타고미의 계획은 황태자의 연설장에서 발생한 예기치 못한 사건으로 수포가 된다.

집으로 돌아온 줄리아나는 필름의 배후에 있는 미스터리를 향한 열쇠에 한층 더 다가가게 된다. 한편, 조는 나치 본부에서 곤란한 지시를 받는다. 키도는 황태자의 연설장에서 발생한 사건을 수사하고, 타고미와 베게너는 은밀한 운송 계획을 마지막으로 시도한다.

조는 스미스의 집에서 미 해방의 날을 기념하며 필름에 관한 정보를 더 알아낼 기회로 삼는다. 줄리아나는 해답을 찾아다니는 동시에 타고미의 일자리 제안을 수락한다. 한편, 함께 기념할 옛 친구를 초대한 스미스는 놀라운 사실을 알게 된다.

줄리아나는 언니의 죽음에 관한 충격적인 사실을 알게 된다. 프랭크는 최근의 사건을 생각하며 자신의 미래에 관해 중요한 결정을 내리고, 타고미는 줄리아나의 과거를 조금 더 상세히 알게 된다.

수사망이 좁혀오자, 헌병대의 손아귀에서 벗어날 계획을 세운 줄리아나와 프랭크는 새로운 필름을 손에 넣으려는 조로 인해 다시 위험에 빠지게 된다. 한편, 놀라운 가정사를 폭로하면서 스미스의 충성심은 시험대에 오르게 되고, 칠단은 카소라 가족을 속여 복수할 계획을 세운다.

시간이 얼마 남지 않은 절박한 프랭크는 할 수 없이 조를 구하고자 목숨을 건다. 스미스는 자신을 암살하려던 배후를 알게 되며 앞뒤 정황을 파악하게 된다. 타고미는 자신의 책략에 따른 결과를 마주하며 엄청난 충격을 받고, 키도는 총격에 관한 중요한 사실을 발견하며 수사에 극적인 전환을 맞이하게 된다.

폭로가 시작되며 줄리아나는 인생에서 가장 어려운 결정을 내려야 하는 상황에 놓인다. 베게너는 비밀 자살 임무를 수행하기 위해 독일로 돌아온다. 스미스는 자신을 죽이려 했던 사람과 사냥을 떠나며 희생양이 될 위험을 무릅쓰고, 키도는 하루라도 빨리 사건을 종결하기 위해 애를 쓴다.

줄리아나는 저항군에게 체포되고 배신을 당하게 된다. 또한, 과거에 관해 오랫동안 찾고 있었던 답을 얻지만, 그로 인해 미래에 관해서는 더욱 불안한 의문을 품게 된다. 그리고 협박을 받는 사람은 자신만이 아니라는 것도 알게 된다. 조는 뉴욕으로 향하지만, 그곳에서 자신이 믿고 있던 모든 것에 의문을 품는다. 프랭크는 불가능한 상황에서 에드를 구하려 노력한다. 그러나 두 사람은 어떤 대가를 치러야 할까?

줄리아나는 가까스로 죽음을 모면한 후, 세계적으로 영향을 끼칠지도 모르는 가족의 비밀을 발견하고, 앞날의 인생을 바꿔버릴 결정을 한다. 키도, 타고미, 그리고 프랭크는 모두 위험한 모험에 뛰어들고 뉴욕에 돌아온 존은 평범한 일상에 정착하지만, 스미스가 존이 평생 기다려온 기회를 주었을 때 모든 상황이 바뀐다.

줄리아나는 나치가 점령한 낯선 뉴욕 땅에 적응하기 위해 애쓰면서 그녀가 믿는 유일한 사람인 조 블레이크를 찾으려고 한다. 줄리아나가 떠난 후 분노와 절망에 휩싸인 프랭크는 저항군과 카리스마 넘치는 저항군의 지도자에게 접근한다. 조는 자신의 아버지와 만나고 자신의 진짜 신분을 깨닫는다.

줄리아나는 라이히에서 저항군의 위협으로부터 안전하지 않다는 것을 깨닫는다. 스미스는 아들을 보호하기 위해 기꺼이 감내해야 하는 힘든 현실과 마주하고, 조의 아버지는 아들에게 베를린을 기회로 삼도록 설득한다. 프랭크는 저항군을 돕기 위해 어디까지 준비해야 할지 결심한다.

조는 자신의 과거에 관한 진실을 알고 모든 것에 의문을 품는다. 프랭크가 저항군과 점점 가까워질수록 프랭크와 에드 사이의 균열은 점점 커진다. 줄리아나는 자신의 안전을 보장하기 위해 가까운 누군가를 배신해야 한다.

니콜은 조에게 베를린의 예상치 못한 면을 알려주고, 조는 그로 인해 새로운 길에 들어서게 된다. 한편, 새로운 임무를 받은 줄리아나는 스미스 일가에게 접근하고, 타고미는 결국 가족과 재회하지만, 또다시 가족을 잃을 위기에 처한다.

줄리아나는 스미스 가족에게 점점 가까이 접근하면서, 위험한 비밀을 알게 되고, 칠단과 에드는 야쿠자에게 빚을 갚으려다가 곤란한 상황에 부닥친다. 프랭크는 저항군 임무 수행 중에 일본이 최악의 악몽을 현실로 만들 수 있는 계획을 세우고 있다는 것을 알아낸다.

줄리아나는 저항군을 위해 3차 대전을 촉발할 수도 있는 정보를 수집하고, 베를린의 정치적 상황이 불안해질 때, 조는 자신의 인생을 위험하게 할 수 있는 선택을 해야 한다. 프랭크는 줄리아나의 진실을 알게 되고. 새로 알게 된 저항군 일원을 의심한다.

타고미는 가족과 함께 머물 것인지, 자신이 두고 온 세상으로 돌아갈 것인지 딜레마에 빠진다. 필사적으로 라이히를 탈출하려는 줄리아나는 마지막으로 저항군과 위험한 거래를 한다. 에드가 저항군의 계획을 위험에 빠뜨릴 비밀을 폭로하는 것을 듣고, 프랭크는 가장 친한 친구의 배신에 어떻게 대처할지 결정해야 한다.

타고미는 일본을 멸망에서 구해내기 위해 키도를 속임수에 빠지게 하고, 스미스는 자신의 인생이 허물어지는 것을 느끼며, 권력을 유지하기 위해 대담한 행동에 나선다. 조는 옳은 일을 하려 하지만 심한 배신의 고통을 겪고, 줄리아나는 이 세계의 미래를 형성할 고통스러운 선택을 해야 한다.

줄리아나 크레인은 중립 지대에서 새로운 친분을 얻게 되고 – 와이엇이라 불리는 아일랜드 해결사 – 곧 그녀는 도망쳐야 할 처지에 놓이게 되고 타고미의 도움을 요청한다. 일본은 원자 폭탄을 실험한다. 조 블레이크는 외교 임무를 받고 샌프란시스코로 파견된다. 키도는 새 경사를 고용한다. 니콜 도머는 새 선전 캠페인 책임자로 뉴욕에 도착한다. 스미스 가족은 토머스의 사망으로 인한 여파로 괴로워한다.

줄리아나는 자신과 타고미의 운명이 밀접하게 관련됐다는 걸 알게 된다. 타고미와 이노구치 제독은 제국이 태평양주에 대한 석유 수출 금지령을 부과한다는 걸 알게 된다. 록웰 총사령관과 존 에드거 후버는 존 스미스에 대한 음모를 꾀한다. 헬렌은 토머스에 대한 슬픔을 대처하기 위해서 상담 치료를 시작하고, 가족을 보호하기 위해 과감한 조치를 취한다. 키도와 타고미는 줄리아나와 충돌한다.

줄리아나와 타고미는 영화에 대한 수수께끼를 풀려고 애쓰고, 줄리아나는 옛친구와 재회한다. 칠던은 이제 보복 행위가 멈추자 샌프란시스코로 돌아가길 열망하지만 새로운 연인을 만난 에드는 떠나길 꺼린다. 키도는 새로운 경로로 그를 인도할 기밀을 받는다. 스미스는 니콜이 제작한 토머스의 영화 시사회에서 나치 상류 사회로부터 축하를 받는다.

새로 생긴 공동체는 중립 지대에서 생존을 위해 싸운다. 줄리아나와 조는 다시 만나는 한편, 조는 힘러를 위한 첩보 활동을 계속한다. 와이엇은 샌프란시스코에 있는 줄리아나를 불쑥 들른다. 스미스의 과거는 그를 괴롭힌다. 에드와 칠던은 샌프란시스코로 가는 중에 난관에 직면한다. 나치 제국과 일본 제국 사이의 긴장이 고조되고, 타고미는 자기 목숨이 위태롭다는 걸 알게 된다.

제국지도자는 일본령 태평양주를 계속해서 자극하자, 줄리아니는 극도로 위험한 상황에서 간신히 벗어나고 나치의 기밀 자료를 발견한다. 존 스미스는 정치 반대자와 휘말리게 된다. 나치는 ‘0년’을 준비한다. 조와 줄리아나는 그들의 관계에 전환점에 다다른다.

와이엇의 도움으로 줄리아나는 훔친 나치 비밀을 갖고 샌프란시스코를 떠난다. 칠던은 마침내 집에 돌아갈 수 있게 되고; 에드는 중립 지대에 남기로 결심한다. 타고미는 키도의 관점을 바꿀 사실을 폭로한다. 존 스미스의 경력에 변화가 온다.

줄리아나는 나치를 막기 위한 임무에 착수한다 – 옛친구들과 재회하는 임무. 셀마와 니콜은 위험에도 불구하고 가까워진다. 스미스는 나치가 다른 세계 여행을 연구하는 데 공을 들이고 있다는 걸 알게 된다. 키도는 타고미에게 영화의 정체와 여행 능력을 실토하라고 요구한다. 키도는 칠던으로부터 결정적인 정보를 얻어낸다.

줄리아나는 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 깨닫지만, 지지자를 모아서 계속해서 도전한다. 타고미는 위험한 생사에 걸린 문제에 처한다. 상담 중에 헬렌 스미스는 넘어선 안 될 선을 넘는다. 키도는 중립 지대에서 그의 목표를 찾는다.

줄리아나와 와이엇의 임무는 그들을 먼 동쪽으로 보내고 나치 일급비밀 프로젝트의 중심에 위험하게 가까이 간다. 양국의 관계를 개선하기 위해서, 타고미는 스미스에게 접근한다. 스미스는 중대한 발견을 한다. 키도는 수용하고 정리한다.

나치를 막으려는 줄리아나의 시도는 그녀를 위태로운 상황에 부닥치게 한다. 힘러와 존 스미스는 0년의 화려한 축하 행사를 선도한다. 일련의 성공 속에서 스미스에게 차질이 생긴다. 키도는 상과 함께 샌프란시스코로 돌아오고 친구에게 친절을 베푼다. 타고미는 어려운 결정을 내린다. 에드는 샌프란시스코로 돌아오고 칠던과 재회한다.

줄리아나 크레인은 새로운 세상에서 정신을 차리고, 타고미 통상부 장관이 공격당하자 키도 경감은 용의자인 흑인 공산 반군에 대한 단속을 시작한다. 존 스미스는 와이엇 프라이스와 그의 반란군을 잡기 위해 군대를 이끌고 중립 지역으로 들어간다. 존이 딸들을 데리러 오자 헬렌 스미스의 새로운 독립 생활이 시험대에 오른다.

존 스미스는 다음 세계 단지의 장교들한테서 중요한 정보를 보고받는 한편, 가정에서의 역학 관계 변화로 힘들어한다. 벨 맬러리와 흑인 공산 반군은 와이엇 프라이스의 저항군과 힘을 합한다. 키도는 소원해진 아들 토루와 유대를 형성하려 한다. 칠단은 자신의 일본인 비서와 교감하고, 줄리아나는 이쪽 세상에선 적인 사람이 저쪽 세상에선 친구가 될 수도 있음을 알게 된다.

와이엇의 저항군과 흑인 공산 반군은 힘을 합해 로버트 칠단이 주최하는 경매에서 도쿄의 엘리트들을 공격하고, 헬렌은 아이들을 지키기 위해 제국으로 돌아온다. 키도는 야쿠자로부터 뜻밖의 연락을 받고, 스미스는 줄리아나를 죽이려 암살자를 보낸다.

존과 헬렌은 힘러 부부와 베를린에서 온 위협적인 새 친위대장 빌헬름 괴르츠만을 저녁 식사에 초대한다. 줄리아나는 '오염 지구'라고 불리는 폐허를 통해 높은 성의 세계로 돌아온다. 키도는 장군의 강요에 어쩔 수 없이 황태자비에 등을 돌리고, 생포된 호손 아벤슨은 높은 성에 관한 새로운 이야기를 공유한다.

존 스미스는 어쩔 수 없이 자신의 선택과 마주하고, 제국은 흑인 공산 반군과 비밀 평화 회담을 시도한다. 키도는 반역자를 체포하고 일본의 분열을 협박한다. 헬렌은 보안 감시자를 새로 배정받고, 줄리아나는 와이엇과 재회해 미국 제국의 몰락을 계획한다.

존 스미스는 가지 않은 길에서도 길을 잃을 수 있다는 것을 알게 되고, 줄리아나는 아벤슨이 보낸 숨겨진 메시지를 해독하려 애쓴다. 반대의 목소리가 나오는 가운데, 벨은 흑인 공산 반군의 새로운 전략을 고안하고, 키도는 제국을 희생하는 한이 있더라도 자신의 진실한 충성심이 어디 있는지 결정해야 한다.

흑인 공산 반군은 일본 태평양 합중국에 대규모 공격을 개시하고, 키도는 제국의 운명을 손에 쥐게 된다. 칠단은 일본 헌병대에 체포되고, 헬렌은 공인의 삶을 다시 시작함으로써 남편을 지지하기로 한다. 줄리아나와 와이엇은 뉴욕에 도착해 스미스를 상대로 한 새롭고 과감한 전략을 세운다.

헬렌에 대한 줄리아나의 본능이 궁극적인 시험대에 오른다. 샌프란시스코에서 철수하면서 아들을 찾으러 간 키도는 생포되고, 칠단과 유키코의 삶을 영원히 바꿀 한 편지가 도착한다. 흑인 공산 반군은 야쿠자로부터 뜻밖의 제안을 받고, 아벤슨은 자신의 마지막 예측으로 스미스를 저주한다.

스미스와 헬렌의 진실한 충성심은 오랜 숙적에 의해 시험대에 오르고, 흑인 공산 반군은 일본 태평양 합중국 전반에 걸쳐 질서를 유지하려 애쓴다. 키도는 어쩔 수 없이 자신이 저지른 만행과 대면하고, 이동 자경단 무리가 칠단과 유키코를 위협한다.

피할 수 없는 나치의 침략 직전을 앞둔 시점, 키도는 아들을 찾기 위해 시간을 다투고 흑인 공산 반군은 충돌에 대비한다. 칠단은 유키코에게 가기 위해 자신이 가진 모든 것을 내놓는다. 스미스와 고속 열차를 타고 입구로 이동하던 헬렌은 남편을 배신할지 말지 결정해야 하는 상황에 놓이고, 줄리아나와 와이엇은 그런 헬렌의 결정을 기다린다.