'제이’로 통하는 십 대 소년 조슈아 코디. 엄마를 잃고 슬픔에 빠진 제이는 오랫동안 소원했던 외가에 연락한다. 그리고 이를 계기로 사기와 절도, 수상한 관계들이 얽힌 그들의 삶과 엮이기 시작한다.
도주에 실패하고 총격전까지 벌어지자, 스머프는 아들들에게 흔적을 지우라고 명령한다. 그런 가운데, 제이와 포프 사이의 갈등이 격화된다.
스머프 모르게 부업을 하는 포프. 시기심에 사로잡힌 데런과 제이를 끌어들인다. 한편, 바즈는 크레이그가 국경을 넘어 마약 밀매를 한 사실을 알고 격노한다.
스머프는 아들들이 규칙을 지키지 않는다고 의심하기 시작한다. 포프의 생일을 축하해 주려는 가족의 계획은 그리 성공을 거두지 못한다.
제이는 선생님인 알렉사와 사진 전시회에 가고, 스머프는 낯익은 얼굴을 발견한다. 데런은 포프가 어떤 부탁을 들어주기 전까지는 집에 들어가지 않겠다고 한다.
바즈의 대담한 계획을 알게 된 제이는 도덕적 딜레마에 빠진다. 포포는 약물 검사에서 양성 반응을 나오고 알렉사는 정보원이 되라는 압박을 받는다.
스머프가 복수를 위해 라스베이거스로 간 사이, 크레이그와 데런은 파티를 연다. 알렉사는 어떤 비밀을 발설하고, 바즈는 대담한 계획의 실행을 앞당긴다.
코디 일가는 바즈가 기획한 고난도의 군사 기지 강도 작전을 준비한다. 캐서린에게 충격적인 비밀을 밝히는 예이츠 형사. 니키는 크레이그와 가까워진다.
코디 일가는 대형 범죄의 첫 단계를 개시한다. 캐서린이 돈을 훔치면서 스머프의 경각심을 일깨운다. 경찰로부터 압박을 받는 제이.
바즈가 필사적으로 캐서린을 찾는 가운데, 포프와 스머프는 어떻게든 바즈에게 진실을 숨기려 한다. 폴은 과욕을 부리고, 제이는 코디 일가의 집으로 경찰을 끌어들인다.
위험 부담이 컸던 스머프의 강도 계획이 실패로 끝나자, 형제들은 이제 각자 행동하기로 한다. 싱글 파더가 된 바즈를 돕기 위해 포프가 레나를 돌본다.
코디 형제들이 직접 다음 작업을 준비하고, 포프와 크레이그는 돈에 쪼들리는 데런을 돕는다. 한편, 바즈는 캐서린의 실종에 관해 조사한다.
사막에서 열린 장례식에 참석한 스머프와 제이는 매니 일당 사이에서 옛 추억을 떠올린다. 술집을 열려는 데런은 중대한 결정을 내려야 한다.
에이미와 첫 데이트를 하는 포프는 자신의 진짜 모습을 보여야 할지 고민한다. 스머프가 니키에게 크레이그를 어떻게 다루어야 할지 조언한다.
대형 교회 강도 계획에 착수하는 형제들. 크레이그는 참여를 거부한 것이 올바른 메시지를 줄지 생각한다. 하비는 스머프와 만날 기회를 만든다.
하비에게 직접 돈을 지급하기로 한 스머프는 자신을 엄호해 줄 사람을 찾는다. 바즈와 포프는 돈세탁 방법을 물색하고, 크레이그는 새로운 강도 계획을 준비한다.
코디 형제들은 스머프를 돕기 위해 어디까지 극단적인 행동을 해야 할지 결정해야 한다. 바즈는 캐서린에 관한 새로운 정보를 얻고, 이를 들은 포프는 불안해한다.
경찰이 대형 교회 안에 공모자가 있다고 의심하자 흔적을 지우려 시도하는 포프. 크레이그는 요트 강도를 위해 정보를 모으고, 바즈가 경계하며 스머프를 감시한다.
바즈가 원한을 갚는 데 몰두하자, 크레이그와 데런은 새로운 강도 멤버를 찾아 나선다. 한편, 스머프도 자신만의 복수를 계획한다.
크레이그가 평소와 다른 멤버들과 함께 위험한 해상 강도 계획을 실행에 옮긴다. 바즈와 스머프의 갈등이 격화되고, 제이는 그들 사이에 끼인다.
마르코가 빚을 받기 위해 크레이그를 찾아온다. 캐서린에 관한 진실을 더 깊이 파헤치는 포프. 바즈는 스머프에게 냉혹한 최후통첩을 한다.
스머프의 지배를 끝낼 기회를 놓치지 않으려는 바즈. 포프는 레나의 미래를 위해 과감한 결정을 하고, 원치 않았던 힘을 더 얻은 제이는 버거워한다.
선택의 여지가 거의 없는 스머프는 아들들 간에 대립을 일으키려고 오랫동안 간직했던 비밀을 밝힌다. 니키는 충동적으로 복수를 결심한다.
총격 사건의 여파 속에서, 바즈는 생사의 기로에 서고, 코디 일가는 다음 행동을 모색한다. 감옥에 있는 스머프는 놀라운 소식을 듣는다.
스머프의 지시에 따라 제이가 코디 일가를 지키기 위해 고군분투한다. 데런은 가족에게서 떨어져 나온다. 포프는 레나를 키우기 위해 노력한다.
스머프는 감옥 안에서 세력 싸움을 헤쳐 나간다. 일가의 사업을 유지하기 위해 코디 형제를 규합하는 제이. 옛 친구에게 잘 보이려던 니키는 위험한 상황에 처한다.
코디 일가가 스머프와 바즈 없이 처음으로 강도를 시도한다. 그리고 집으로 돌아온 이들을 뜻밖의 손님들이 기다리고 있는데.
포프가 미아와 친분을 쌓으면서, 니키는 점점 고립감을 느낀다. 한편, 제이는 골치 아픈 세입자와 연체된 월세 문제를 해결해야 한다.
자신들의 영역에 침입자가 나타나자 크레이그는 일가에게 가족의 명예를 지켜야 한다고 주장한다. 스머프는 하비가 살해된 뒤에 남은 문제들을 정리하라고 제이를 압박한다.
루시가 포프를 멕시코로 부른다. 제이와 스머프의 관계가 깨어질 상황에 이르고, 데런은 강도 계획을 주도한다.
고립 상황에 빠지는 제이와 데런. 크레이그가 포프와 빌리 사이에서 중재자 역할을 한다. 스머프는 자신이 없는 사이 제이가 숨겼던 것이 뭔지 알게 되는데.
제이는 다시 스머프의 신뢰를 얻으려 애쓰지만, 스머프는 제이가 가족의 사업을 장악하지 못하게 하려 한다. 데런의 과거가 다시 그를 괴롭힌다.
스머프가 새로운 상황을 맞으면서 가족 간의 역학 관계가 흔들린다. 빌리는 자신이 받아야 할 것을 요구한다. 크레이그는 계획했던 것과는 다른 미래를 생각해 본다.
스머프는 어떤 일에 일가족을 동원하지만, 처참한 결과로 이어진다. 포프는 바즈와 관련된 진실에 맞서야 한다. 뜻밖에도 제이가 코디 일가를 위해 나선다.
루시와 대치한 후, 코디 일가는 그 이후의 일들을 수습한다. 스머프는 포프를 다시 데려오려 하고, 제이는 비밀을 지키려 애쓴다.
제이는 자신의 야심과 코디 일가 안에서의 역할이 충돌하고, 위험을 초래할 수 있다는 것을 깨닫는다. 스머프는 아들들에게 독립을 제안하지만, 여기에는 대가가 따른다.
포프가 불안정한 모습을 보이자 코디 일가는 긴장한다. 스머프가 위험한 은행 강도 계획에 아들들을 투입한다. 데런이 경솔하게 에이드리언을 가족 사업에 끌어들인다.
프랭키는 큰돈이 될 제안을 품은 억만장자를 크레이그와 연결해 준다. 한 형사가 제이에게 모건에 관해 묻고, 줄리아의 옛 친구 앤절라가 다시 나타난다.
거대한 조각 작품을 훔치기 위해 크레이그가 기발한 방법을 생각해 낸다. 앤절라를 보고 심기가 불편해지는 제이. 검진 결과를 기다리는 스머프는 회상에 잠기고, 그녀의 출발점이 밝혀진다.
조각 작품 절도가 실행되지만, 프랭키는 대금 지급을 늦춘다. 상태가 더 나빠지는 스머프. 제이의 집은 엉망이 되고, 데런은 에이드리언과 관련된 경고를 듣는다.
조각 작품 건과 관련해 코디 일가가 사기를 당하고, 이를 알게 된 스머프는 격노한다. 한편 과거 회상 장면 속에서, 스머프 일당 내에 권력 싸움이 격화된다.
에이드리언에 대한 데런의 의심이 커져 간다. 제이는 스머프의 건강 상태가 어떤지 진실을 알게 된다. 크레이그는 렌이 낳을 아이의 미래를 걱정한다.
제이가 코디 일가에게 록 음악 페스티벌에서 고가의 장비를 훔치자고 제안한다. 에이드리언은 데런에게 모든 것을 털어놓는다. 크레이그의 가정적인 모습에 렌은 불안해한다.
코디 일가가 페스티벌 절도 계획을 실행하지만, 스머프가 사라지면서 계획에 뜻밖의 차질이 생긴다. 배신자를 처단하는 제이. 젊은 시절의 재닌은 도둑을 찾아낸다.
제이는 앤절라를 유혹의 길로 데려가고, 데런은 에이드리언을 돕기가 힘들다. 크레이그에게 뜻밖의 소식을 전하는 렌. 과거와 현재 모두에서 스머프는 제드를 만난다.
스머프가 파티를 연다. 과거 장면에서, 그녀는 첫 아이를 임신했다는 걸 알게 된다. 제이는 협박을 받고, 크레이그는 갓 태어난 아들을 만난다. 앤절라는 다시 나락에 빠진다.
젊은 시절 재닌의 계획은 생각대로 흘러가지 않는다. 현재에서, 앤절라에 대한 제이의 이중성은 포프의 분노를 자극한다. 크레이그에게 도움을 청하는 데런.
젊은 시절 재닌은 갑작스러운 상실에 슬퍼하며 출산을 준비한다. 스머프와 아들들은 복수를 위해 제드의 벙커를 습격할 계획을 세운다.
코디 일가는 큰 상실을 겪고, 오랜 친구와 친척들이 모습을 보인다. 데런은 작별을 고하고, 젊은 시절의 재닌은 의외의 인물에게 도움을 청한다.
가족의 수장이자 범죄 기획자가 없는 가운데, 코디 일가는 나름의 미래를 만들어 보려 한다. 그리고 이들에게 사촌들은 처리해야 할 문제로 대두된다.
한 삶이 막을 내리고, 코디 일가의 새로운 삶이 시작된다. 제이는 새로운 일을 찾고, 데런은 에이드리언과 관련된 과거 때문에 계속 괴로워한다.
포프와 데런은 슬픔과 외로움을 극복하기 위해 노력한다. 제이의 비밀이 드러나기 시작한다. 크레이그와 렌은 일과 육아의 균형을 찾지 못하며 힘든 시간을 보낸다.
스머프의 유산을 처리하는 제이를 보며 데런은 제이에 대한 신뢰를 잃어간다. 포프의 정신 상태가 악화한다. 크레이그는 집에서 새로운 상황과 마주한다.
파멜라가 위험한 제안과 함께 최후통첩을 보낸다. 포프는 폭력에 의지하고, 제이와 데런은 가족 내의 서열을 놓고 충돌한다.
포프가 번민을 피하기 위해 사막으로 도망친다. 한편, 크레이그, 제이, 데런은 파멜라를 위해 위험한 임무를 수행하는 데 모든 것을 건다.
렌이 다시 작업에 손을 대고 싶어 하자, 불만을 느낀 크레이그가 폭발한다. 데런은 새로운 경쟁자와 맞서고, 포프는 사막에서 선택의 기로에 선다.
크레이그와 데런은 가족을 곤란하게 만들었다며 제이를 질책하고, 과거와 미래가 충돌한다. 한편, 포프는 새로운 친구와 더 깊은 관계가 된다.
경찰이 코디 일가를 압박해 오는 가운데, 비밀들이 불거지며 이미 약해진 이들의 유대를 흔든다. 그리고 그 비밀 중 하나는 렌과 관련된 것인데.
자금이 부족하고, 경찰마저 압박 수위를 높여오는 상황 속에서, 코디 일가는 해결책이 되어 줄 듯한 방법을 찾아낸다.
경찰을 매수하려 한 가족의 결정 때문에 문제가 생기고, 제이와 포프가 이를 수습한다. 크레이그와 데런은 프랭키와 함께 다음 범죄 대상을 물색한다.
현금이 절실하고, 스머프의 리더십이 없는 가운데 다시 제국을 건설하려는 코디 일가. 해결되지 못한 문제를 정리하면서, 대형 범죄를 실행하기 위해 움직인다.
당국의 감시가 느슨해진 듯하자, 데런과 제이가 항구 작업을 진행한다. 신뢰하던 연락책이 코디 일가를 배신하자, 포프는 그를 처리해야 하는데.
지아가 일거리를 가지고 코디 일가를 찾아온다. 제이가 재정을 관리하며 수를 쓴다. 데런은 새 세입자가 동네에서 문제를 일으키고 있음을 알게 된다.
금주 중인 크레이그가 시험에 든다. 제이가 새 법률 대리인을 찾는 가운데 가족회의를 연다. 1992년, 스머프와 앤드루는 한 변호사와 만난다.
데런과 포프가 크레이그를 찾아 나선다. 제이는 지아의 다이아몬드를 팔려 한다. 줄리아가 쇼핑몰에서 일자리를 얻고, 앤드루가 교회 일에 몰두하자 스머프는 크게 불쾌해한다.
제이는 새 법률 대리인을 알아 가고, 크레이그는 잠재적인 새로운 일을 살펴본다. 포프가 스케이트 파크에서 한 아이를 도와준다. 1992년, 바즈는 앤드루의 교회를 방문한다.
포프는 제이와 페니의 은밀한 만남에 대해 걱정한다. 현재 시점에서 코디 일가는 다음 범죄를 준비한다. 1992년, 앤드루, 바즈, 줄리아는 스머프를 위해 어떤 일을 맡는다.
코디 일가가 범죄를 계획하고 크레이그와 데런이 충돌한다. 줄리아와 바즈는 함께 시간을 보낸다.
포프는 오랜 지인과 만날 준비를 한다. 닉이 위험에 처하자, 크레이그는 데런에게 도움을 청한다. 제이가 이성으로서 페니의 환심을 사고 싶어 한다.
토미가 데런에게 작은 일을 제안한다. 크레이그는 렌, 닉과 함께 하루를 보낸다. 포프의 의심이 점점 커져 가고, 앤드루는 줄리아에 관한 진실을 알게 된다.
사라진 포프를 찾던 코디 일가는 포프가 밝힌 놀라운 사실을 어떻게 이해해야 할지 고심한다. 과거에서, 줄리아는 앤드루와 화해하려 한다.
자해에 가까운 행동을 하는 포프를 구하기 위해 크레이그, 제이, 데런은 위험부담이 큰 결정을 내린다. 줄리아와 앤드루는 한 작업에서 함께 일한다.
포프의 미래가 어두워지고, 제이, 크레이그, 데런은 모두에게 닥칠 일과 직면한다. 데런에게 손님이 찾아오고, 줄리아는 바즈와 맞선다.
다른 교도소로 이감을 원하는 포프가 당국에 거래를 제안한다. 데런은 바에 작별을 고하고 제이는 페니에게 대담한 행동을 요구한다.
코디 집안 남자들은 지금껏 저지른 범죄 중에서 가장 위험한 일을 시도한다. 과거에서, 앤드루는 가족을 파괴하는 원죄를 저지른다.