남자친구와의 관계에 회의를 느끼는 이사. 한편, 그녀의 생일날 고등학교 동창이 그녀에게 연락을 해온다.
남자 친구를 피해 집을 나온 이사는 몰리와 함께 '소중이 되찾기' 작전을 꾸민다. 한편, 이사의 회사 프로젝트 발표가 다가온다.
회사 주요 프로젝트의 리더를 맡게 된 이사. 하지만 직원 휴게실에서 그녀의 뒷담화를 엿듣게 된다. 한편, 몰리는 점점 재러드와 가까워진다.
새 쇼파를 장만한 이사와 로런스. 한편, 몰리는 '더 리그' 앱을 통해 소개팅을 시작하게 된다.
이사와 그녀의 친구들이 랩 영상을 내리기 위해 고군분투하는 한편, 로런스는 이사와의 미래를 고민한다.
이사는 죄책감에 시달리며, 로런스에게 사실대로 털어 놓을 것인지 고민한다. 한편, 몰리와 재러드는 흑역사 고백의 시간을 갖는다.
이사의 모금 행사 준비가 한창이다. 한편, 로런스에게 좋은 면접 기회가 찾아온다.
로런스가 친구의 집으로 떠나고, 이사는 혼자 남았다. 외톨이가 된 이사는 켈리의 생일을 축하하기 위해 말리부로 향한다.
이사는 로런스와의 이별 후 후폭풍에서 벗어나지 못하고 있지만, 회사 일과 관련된 새로운 난관이 닥쳐온다.
로런스는 중대한 결정을 내리고자 한다. 한편, 이사와 프리다는 문제가 많기로 소문 난 교감을 만난다.
이사는 자신의 연애에 문제가 있다는 생각을 하고, 새로운 시도를 하고자 마음먹는다. 한편, 몰리는 새로운 남자를 만난다.
이사는 파티에서 대니얼과 마주친다. 한편, 로런스는 단순히 장을 보고자 나선 길에서 경찰에게 붙잡히고 만다.
이사는 계속해서 새로운 남자를 만나며 가벼운 연애를 이어간다. 한편, 몰리는 드로와 선을 넘고 만다.
몰리는 드로와의 만남이 둘의 우정을 망칠까 걱정하지만, 드로는 몰리의 고민에 대해 전혀 예상치 못한 반응을 보인다.
데릭의 파티에 초대받은 이사와 로런스. 같은 공간에 있게 된 둘 사이의 긴장감은 가라앉을 기미가 보이지 않는다.
이사, 몰리, 그리고 로런스는 각각 자신의 과거와 미래를 염두에 두고 어떤 관계를 선택해야 할지 고민한다.
집을 팔게 된 이사는 대니얼의 집에서 생활한다. 한편, 휴가에서 돌아온 몰리는 드로와의 관계 때문에 혼란스럽다.
우리가 도와줄게'는 결국 회사의 로고를 바꾸기로 한다. 한편, 아직 지낼 집을 마련하지 못한 이사는 다시 대니얼에게 부탁하고 만다.
몰리는 새로운 회사에 취직을 한다. 하지만 무의식중에 계속 이전 직장과 비교를 하게 되어 불만을 느낀다.
드디어 이사는 새로운 집으로 이사한다. 그리고 몰리의 조언에 따라 과거의 물건을 하나씩 버리기 시작한다. 한편, 몰리는 새 회사에 적응하려고 노력한다.
이사와 몰리를 비롯한 친구들은 티퍼니를 축하하기 위해 주말 여행을 떠난다. 하지만 몰리는 일을 제쳐두고 여행을 떠난다는 것에 불안해 한다.
이사는 회사 프로젝트가 생각보다 복잡해지자 곤란해 한다. 한편, 이사와 친구들은 티퍼니의 파티에 참석한다.
네이선에 대한 소식을 며칠째 듣지 못한 이사. 한편, 몰리는 앤드루와 데이트를 하게 된다.
이사는 주민 파티를 유치시키기 위해 여러 사람을 찾아가지만 돌아오는 것은 거절뿐이다. 그러던 중 이사의 생일이 다가온다.
이사는 콘도라와 주민 파티를 준비하는 동안 콘도라가 자신의 전 남자 친구와 만난다는 사실을 알게 된다. 한편, 몰리는 앤드루를 향한 마음을 깨닫는다.
이사와 콘도라가 계속 함께 일하기로 하면서 로런스가 불편해하기 시작한다. 한편, 몰리는 앤드루와 가까워지기 위해 고군분투한다.
이사와 몰리는 각자의 가족과 추수감사절을 준비하고, 로런스는 콘도라의 친구들을 만나러 간다. 하지만 시간이 갈수록 알지 못했던 사실들이 드러나며 모두를 혼란스럽게 한다.
이사와 몰리의 사이는 갈수록 악화되지만, 주민 파티 준비에 문제가 생기자 이사는 몰리에게 도움을 청한다.
마침내 다가온 주민 파티의 날, 이사는 최고의 행사를 만들기 위해 고군분투한다.
이사는 좋은 기운을 되찾기 위해 아무 조건 없이 주변 사람들을 돕지만 예상치 못한 상황에 오히려 더 우울해진다.
몰리는 이사와 화해하지 못한 채 앤드루와 멕시코로 휴가를 떠나고, 그곳에서 앤드루의 형 부부를 만난다.
단 둘이 술을 마시게 된 이사와 로런스. 두 사람은 대화를 통해 서로에 대해 다시 생각해 보게 된다.
이사는 로런스와 다시 만나기로 하고 몰리와의 관계 회복을 위해 노력한다. 한편, 몰리는 연이은 갈등에 심리 상담을 받는다.
이사와 로런스는 장거리 연애를 시작하고, 몰리는 앤드루와의 관계에 위기를 맞는다. 한편, 산후 우울증을 앓고 있는 티퍼니가 사라진다.
