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브리스틀 코브는 한때 인어들의 보금자리였다는 전설로 잘 알려진 해안 마을이다. 정체불명의 여인이 마을에 나타나 이 전설이 사실임을 입증하자, 인간과 바다 사이의 싸움은 악화된다.
잰더와 션 선장 일행은 어두운 밤 거센 파도를 뚫고서 그물을 걷어 올리다가 정체 모를 생명체까지 잡게 된다.
브리스틀 코브 마을에 다시 나타난 린은 헬렌 호킨스를 찾아가 자신이 잃어버린 언니를 찾고 있음을 어렵게 알린다.
크리스에게서 SOS라고 적힌 문자를 받은 잰더는 크리스가 사용한 전화기의 번호를 추적한다.
군사 기지 내에 갇혀 있던 린의 언니는 탈출을 감행하고, 우연히 크리스를 만나 군사 기지 밖으로 나오게 된다.
린이 바다로 돌아간 지 한 달이 지나고, 매디는 뭔가에 홀린 듯이 지내는 벤을 보며 이상한 불안감을 느낀다.
린과 도나는 서로 싸우지 않기로 합의하지만, 계속 의견 대립을 보인다.
보안관인 매디의 아빠는 심문 끝에 린이 도니를 살해했고, 벤과 매디가 린을 도와주고 있다는 자백을 듣게 된다.
션 맥클루어의 죽음을 기리는 날, 벤과 친구들은 복잡한 마음으로 힘들어하고, 린은 벤과 매디에게 미안해한다.
도나는 헬렌에게 찾아가 린의 행방을 묻고, 헬렌은 벤에게 그 사실을 알린다.
도나는 잰더의 총에 맞고, 벤은 도나를 살리기 위해 최후의 방법으로 데커 박사에게 연락한다.
브리스틀 코브에 남은 린은 인간들의 문화를 배우며 적응해 나가고 매디는 엄마와 벤과의 사이에서 갈등을 겪는다.
헬렌은 인어들의 육지 체류 기간이 길어지게 되자 돈을 마련하기 위해 테드를 찾아간다.
주유소 편의점 사건으로 마리사가 별장까지 찾아오고 린이 쇠약해지자 벤과 매디는 인어들의 거처를 옮기기로 한다.
벤은 인어들이 사람처럼 생활할 수 있게 가짜 신분증을 만들어 주고, 리바이에게는 남자가 되는 법을 가르친다.
린에게 반항하고 맞붙어 싸우다가 죽을 뻔한 인어를 잰더가 우연히 발견하고 자기 배로 데려간다.
매디는 수잔한테 모텔방에 들어갔을 때 이미 글렌이 죽어 있었다고 말하고, 데일한테 도움을 청한다.
데일은 글렌 젠킨스 덕분에 보안관으로 복귀하지만 벤과 잰더, 캘빈, 크리스는 FBI의 조사를 받게 된다.
클레스코 석유 회사에서 끝내 석유 시추를 시작하자 벤과 매디는 이들을 막고 인어들을 돌려보내기로 한다.
클레스코 시추선을 공격한 이후 벤과 매디는 조용한 일상 속에서도 불안감을 느끼며 린을 그리워한다.
린은 죽어가는 벤의 엄마를 돕기 위해, 줄기세포를 군에 제공하겠다고 자진해서 나선다.
공격적으로 변한 린이 숲으로 도망쳐서 위험한 상황이 닥치자, 벤과 매디는 니콜에게 도움을 청한다.
아버지의 죽음에 의문을 가진 헬렌은 과거 신문 기사를 조사하다가, 놀라운 사실을 알아낸다.
갑작스럽게 존이 사망하는 일이 벌어지고, 베스가 리바이까지 납치하자 헬렌은 릭과 함께 베스를 추적한다.
헬렌의 가족 묘지가 파헤쳐진 이후로 니콜은 소식이 끊기고 린은 리바이 대신 다른 상대를 찾아 육지로 데려온다.
다시 임신에 실패하자 린은 체외 수정을 결심한다.
이언이 린을 촬영한 영상을 공개하면서 전 세계는 인어로 인한 소용돌이에 휘말린다.
옛 친구가 헬렌을 찾아오고, 새 인어가 나타난다.
브리스틀 코브에서 또다시 수상한 죽음이 발견된다.
린은 태어나지 않은 자신의 아이가 존재한다는 비밀을 알게 된다.
린은 대리모가 출산하는 걸 돕는다.
린이 인간의 모성애를 탐구하기 위해 육지로 돌아온다.
린은 다친 인어들의 피난처를 발견한다.
린, 벤, 매디는 새로운 동맹을 찾아야 한다.
린, 벤, 매디는 브리스틀 코브를 지켜내야 한다.
티아가 브리스틀 코브에 끔찍한 공격을 퍼붓는다.
바닷속에서 인어 종족 간의 전투가 벌어진다.