'테헤란' - Tehran

타마르 라비니안은 이란군의 레이더 시스템을 무력화해서 이스라엘 공군이 이란의 원자로를 폭격할 수 있도록 하기 위해 테헤란 심장부로 들어간다.

현지 모사드 요원 타브리지는 모든 방법을 동원해 타마르를 도우려 한다. 한편 혁명 수비대 장교 파라즈는 타마르의 뒤를 바짝 쫓는다.

이모의 집에 숨어 있던 타마르는 지하를 통해 이란을 탈출하려 한다. 파라즈와 타브리지는 각각 타마르를 찾기 위한 수색망을 넓힌다.

정권에 반대하는 젊은이들의 공동체를 알게 된 타마르는 그들과 함께 몸을 숨기고 밀라드와 가까워진다.

타마르는 열정적인 말라드와 다른 공동체 구성원들에게 충성도를 증명해야 한다. 파라즈와 타브리지는 폭발하기 직전인 상태가 된다.

타마르와 밀라드는 테헤란으로 돌아가 전기 회사를 협박한다. 카도시는 고레프가 타마르의 새로운 계획을 승인하도록 설득한다.

공동체에서 벌어진 사건에 타마르는 큰 충격을 받는다. 카도시는 전기 회사 작전을 진행할 수 있도록 타마르의 회복을 도우려 한다.

이스라엘 항공기가 원자로에 접근하는 동안 타마르와 밀라드, 카도시가 작전을 개시하고, 파라즈는 그들을 궁지에 몰아넣는다.

모사드에서 벗어나 캐나다에서의 새로운 삶을 준비하던 타마르는 거부할 수 없는 제안을 받고 다시 모사드에 합류한다.

당황한 타마르는 테헤란에 남아 정의를 추구하지만 모사드가 마르잔 몬타제미를 책임자로 앉혔다는 사실을 알게 된다.

파라즈를 무력화하기로 결심한 마르잔은 위험하게 움직인다. 타마르는 모함마디와 가까워질 방법을 찾는다. 밀라드는 무책임하게 행동하기 시작한다.

타마르는 페이만을 목표로 삼고 수영장 파티에 간다. 마르잔은 파라즈에 관해 자신이 받은 명령을 재고한다.

밀라드가 테헤란 경찰에 체포되자 타마르와 파라즈는 밀라드를 두고 경쟁한다. 타마르는 명령을 어기고 모함마디를 계속 쫓는다.

심각한 상황에서 파라즈는 어려운 결정을 내린다. 타마르와 페이만은 점점 가까워지고 밀라드는 타마르의 우선순위에 의문을 품기 시작한다.

페이만은 타마르에게 아버지의 자동차 경주에 대해 말한다. 모사드는 이를 바탕으로 모함마디를 처치할 계획을 세운다.

타마르는 누굴 믿어야 할지 모른다. 고양이와 쥐 게임은 치명적인 결과를 낳는다.

타마르는 같은 편의 압박을 피해 숨어 있다가 중요한 발견을 한다. 파라즈와 나히드는 앞으로의 일을 고민한다.

타마르는 상대를 만나기 전에 오랜 적에게 도움을 요청한다. 파라즈는 압박을 느끼고 피터슨은 재앙에 직면한다.

곤경에 처한 타마르는 오히려 상황을 이용한다. 나히드는 어떤 약속을 한다. 피터슨이 있지 말아야 할 곳에 나타난다.

피터슨의 상황이 악화되면서 여파가 이어진다. 타마르가 라민에게 가까이 다가갈수록 나히드는 절박해진다.

파라즈가 놀라운 제안을 한다. 타마르와 니산은 앞으로 벌어질 일을 고민한다.

타마르와 니산이 충격적인 실패를 뒤로하고 다시 뭉친다. 파라즈는 앞일을 낙관하지만 나히드는 벽이 다가옴을 느낀다. 피터슨이 일을 시작한다.

피터슨이 목표에 가까워지자 타마르는 의외의 동료를 모집한다. 나히드는 해야 할 일을 한다. 니산은 자신의 과거와 마주한다.

피터슨이 종착역에 다다른다. 어려운 선택과 냉혹한 결과를 앞에 두고 타마르와 파라즈가 대치한다.