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영화 '맨츄리안 켄디데이트'를 연상시키는 이 정치 스릴러물의 오프닝에서, 아프가니스탄에서 포로로 지내다가 8년 만에 구출된 한 해병대가 전쟁 영웅이 되어 집으로 돌아온다. 그러나 CIA의 한 공작원은 그가 실제로 알카에다와 연계된 적국 공작원일 수도 있다고 주장한다.

테러 활동에 자금을 대고 있을지도 모르는 사우디 왕자와 연관된 한 비밀 요원이 캐리에게 흥미로운 전자 증거의 일부를 제공한다. 한편, 캐리는 브로디의 일상생활을 찍은 감시 영상을 조사하고, 충격적인 기억으로 괴로워하는 듯한 브로디는 자신을 전쟁 영웅으로 과장하려는 국방성과 언론의 압박에 시달리고 있다.

데이나가 모두가 거짓인 과정을 방해하려는 계획에 성공하지 않으면, 브로디 가족은 텔레비전 독점 인터뷰로 전국적인 주목을 받게 될 상황에 처한다. 또 다른 곳에서는, 캐리와 그 팀이 미국 땅에 대한 알카에다의 공격을 알아낸다.

정치 세력은 브로디를 국가적 영웅으로 홍보하기 위해 큰 계획을 세우지만, 브로디의 불규칙한 행동은 그의 언론 이미지를 위협한다. 또 다른 곳에서, 절박한 캐리가 브로디와 아부 나지르를 연관시킬 증거를 찾는 동안, 사울은 그녀에게 테러리스트 금융업자의 자금 행방을 따라가라고 명한다.

캐리는 브로디가 그를 인질로 잡은 저항 세력의 유일한 생존자와 대면하면 브로디에 대한 그녀의 의심이 옳다는 것이 증명될 수 있다고 믿는다. 하지만 그 재회는 궁극적으로 더 많은 의문을 제기한다.

미국에 대한 나지르의 테러 음모로 다수의 핵심 인력을 잃은 CIA는 그들과 접촉한 모든 사람에 대한 거짓말 탐지기 테스트를 실행한다. 캐리가 진실을 밝히기를 바라는 브로디도 여기에 포함된다.

캐리와 브로디는 시골에서 주말을 보내고, 이것은 결국 그들의 관계를 더욱 복잡하게 만든다. 또 다른 곳에서는 제시카와 마이크가 그들의 관계에 대한 진실을 폭로하는 한편, 사울은 멕시코로 급히 달아나려는 아일린을 붙잡는다.

캐리와 사울이 워커가 살아있다는 소식에 휘청거리는 사이 정보기관들은 그를 어떻게 붙잡아야 할지를 놓고 씨름한다. FBI는 대중의 도움을 이용하는 쪽으로 기울지만, 캐리는 가족을 이용해서 그를 끌어내야 한다고 생각한다.

아부 나지르와의 관계를 끊으려는 브로디의 노력은 포로 시절을 회상하는 계기가 된다. 한편, 이슬람 사원 총격 사건은 캐리에게 홍보상의 악몽을 초래한다.

워커의 워싱턴 접선책을 캐리와 사울이 확인하지만, 표적은 외교 면책특권에 의해 보호받는다. 한편, 정치적 거물들은 불명예스러운 하원 의원직에 출마하라며 브로디에게 접근한다.

폭발로 인한 먼지가 가라앉자 광란의 캐리가 입원한 것을 알게 된 사울은 그녀의 엉뚱한 이론에 장점이 있을 수도 있다는 것을 깨닫는다. 한편, 자신의 의회 선거 운동이 시작될 예정인 가운데, 가족과 함께 게티즈버그로 주말여행을 떠난 브로디는 그곳에서 중요한 물건을 획득한다.

사울이 자신의 타임라인의 불안정한 의미를 두고 골똘히 생각하는 가운데, 긴장증 상태인 듯한 캐리가 침대에 누워있다. 또 다른 곳에서 워커는 임무를 완수하기 위해 방안을 정하고, 브로디는 부통령의 정책 정상회담을 준비한다.

캐리가 전기 경련 치료 요법을 거치게 했던 극적인 사건이 벌어진 지 몇 달 후, 전직 CIA 공작원이 교외에 사는 가족의 포용으로 약간이나마 평화를 찾는다. 하지만 그녀의 CIA 시절 정보원이 갑자기 나타나면서 열심히 회복한 정신 건강은 다시 악화될 위기에 놓인다.

가족의 조언에도 불구하고, 캐리는 아부 나지르의 세계를 완전히 제거하는 작전에 뛰어든다. 브로디의 참모는 제시카와의 관계가 타격을 입자 브로디를 이용한다. 마이크 파버 대령은 엘리자베스 게인 총격 사건을 둘러싼 상황에 의문을 품는다.

쉬지 않고 베이루트에서 모험을 마치고 돌아온 캐리는 CIA로 금의환향하는 것을 기대한다. 한편, 브로디는 게티즈버그 폭탄 제조자가 테러리스트 감시 대상자 명단에 올랐으며 금방이라도 발각될 위기에 놓였음을 알게 된다. 시간이 촉박하자, 브로디는 마지막 순간에 탈출을 시도한다.

사울로부터 비밀 보고를 듣고 충격에 빠진 에스테스는 베이루트에서 확보한 정보를 추적하기 위해 비밀 작전을 승인한다. 하지만 이를 위해 자신이 신임하는 첩보원을 투입해야 한다. 여전히 폭탄 제조자 사건으로 충격받은 브로디는 랭글리에서 캐리와 마주치며 또 다른 충격을 받는다.

브로디는 자신이 포로가 됐음을 깨닫지만, 이번에는 미국 영토에서다. 한편, 캐리는 호텔에서의 성급한 결정 이후 두 번째 사기를 치게 되고, 에스테스는 제시카의 흔적을 지우기에 한창이다. 데이나와 핀의 관계는 재미에서 치명적으로 심각한 관계가 되고 만다.

데이나는 병원을 찾아가 자신이 본 광경에 충격받는다. 오랜 친구 톰 워커에 관해 너무 많은 것을 물어본 파버는 CIA와 얽히게 된다. 브로디는 캐리, 퀸과 함께 미국에 대한 공격을 막기로 하지만, 게티즈버그가 다시 한번 전쟁터가 되면서 미국을 향한 충성심에 의문이 생긴다.

최근 매복으로 크게 동요한 캐리와 팀은 작전 통제권을 되찾기 위해 노력하고, 브로디와 가족들은 버지니아 말 농장에서 열리는 토니 기금 모금 행사에 참석한다. 사울은 최근 벌어진 공격에 대한 핵심적인 정보를 제공해주길 바라며 독방에 있는 에일린을 찾아간다.

그는 캐리를 위해, 로야를 위해 거짓말한다. 그리고 여전히 제시카에게 거짓을 말한다. 복잡한 동맹을 피하려던 브로디는 통제 불능 상태에 빠진다. 캐리는 퀸의 지시에 반해 브로디를 위한 위험한 중재에 나서고, 두 사람은 뒤섞인 감정과 마주하게 된다.

자신의 우선순위를 명확히 하려는 브로디는 일이 더 틀어지기 전에 꼭 필요한 전화를 건다. 사울은 버질, 맥스와 팀이 되어 자신들에 관한 정보 중 하나를 캐낸다. 브로디 가족은 모든 비용이 지불되는 휴가를 떠나고, 캐리는 자신의 경력에서 가장 중요한 아침 미팅을 준비한다.

사울은 와플을 먹으며 옛 친구와 얘기를 나누던 중 에스테스의 비밀 활동에 관한 증거를 발견한다. 브로디와 월든 부통령은 정치 관계의 미래에 관해 이견을 보이고, 데이나와 핀은 자신들의 차이점을 타협한다. 하지만 게임에서 우위를 차지한 것은 그 누구보다 깊은 비밀을 간직한 캐리다.

탈진 직전까지 간 캐리는 계속 나지르를 추적하고, CIA 내부를 의심하게 된다. 로야는 심문 중 본색을 드러내고, 사울은 가장 예상치 못한 상황에서 자신의 경력을 위해 싸운다. 한편, 브로디 가족은 점점 물이 차오르는 어항에서 이성을 잃지 않기 위해 애쓴다.

제분소에서의 극적인 사건 이후, 캐리는 CIA로 돌아가 승진할지, 아주 다른 삶을 살지 결정해야 한다. 브로디는 파버와 술을 마시며 가족의 미래를 고려해달라고 하고, 사울은 비밀 임무에 나선다. 퀸은 모든 것을 바꿔놓을지도 모르는 결정을 한다.

'제2의 9/11 사건' 이후 거의 3개월이 지난 시점, CIA 대테러센터 폭파 용의자 닉 브로디의 행방은 여전히 묘연하다. 사울은 폭파 사건과 관련된 테러리스트를 목표로 무모한 반격 작전을 짜지만, 캐리가 상원 의원의 청문회 대상으로 찍히면서 사울의 CIA 부활 계획은 위기를 맞는다.

사울은 본부를 폭격한 범인을 추적한다. 범행 자금의 흐름을 캐내기 위해 의외의 전문가를 고용한다. 퀸은 최근 작전의 추가 피해에 곤란해하다가, 직접 일을 처리하기로 한다. 캐리는 상황을 겪으며 누가 진정한 자기편인지 알게 되고, 브로디 가족은 망가진 가정을 수습하기 위해 상담 치료를 시작한다.

용의자 니콜라스 브로디는 자신이 곤경에 처했음을 알아채고, 자신의 신조를 다잡을 기묘한 기회를 얻는다. 워싱턴DC로 돌아온 캐리는 사울과 이어지려 애쓰는 한편, 의문의 인물이 나타나 캐리를 도와주겠다며 엄청난 대가를 요구한다.

캐리는 CIA라면 조직이 무너진 상황일지라도 필요한 역량을 발휘할 수 있음을 배운다. 데이나 브로디는 자취를 감추고, 제시카는 딸을 찾으려 경찰을 부를 수밖에 없다. 사울과 파라는 자금의 흐름을 추적하다 뜻밖의 장소를 발견하고, 캐리는 새 의뢰인과 조찬 자리를 갖는다

미국-캐나다 간 국경을 넘어 정체불명의 인물이 들어왔다. 워싱턴DC에서 캐리는 모종의 편의를 봐주려고 자신의 작전을 위험에 노출한다. 사울은 엘리트 차출 원정을 떠나며 자신의 숙적, 록하트 상원의원과 한배를 타게 된다. 도망중인 데이나는 자신의 도피 생활을 끝내버릴 정도로 놀라운 발견을 한다.

캐리는 폭격을 지휘한 배후의 계획을 뒤집어엎지만, 이란 최고의 실력자를 끌어들인 위험한 뒷감당을 해야 한다. 사울은 록하트 의원의 간섭을 저지하려 애쓰고, 데이나는 가족의 운명을 뒤바꿔버릴 극단적 결정을 한다.

사로잡힌 오랜 숙적을 두고, 사울은 직책을 건 도박을 한다. 캐리와 퀸은 지역 경찰 수사를 낚아채기 위해 달려들고, 미라의 혼사는 기로에 놓인다.

새로운 정보가 자취를 드러내고, 캐리와 퀸은 대테러센터 테러 사건의 주요 용의자를 쫓는다. 사울은 정치적 후폭풍을 수습하고, 파라는 정보기관 요원으로서 감당해야 할 일을 치른다. 한편, 브로디 가족은 놀라운 소식을 접한다.

캐리는 브로디를 다시 만나지만, 상황은 각자 생각했던 것보다 훨씬 심각하다. 한편, 사울은 의외의 소식통을 통해 큰 건수를 잡고, 데이나는 집에서 멀리 떨어져 새 일상에 적응하려 노력한다.

브로디는 아주 중요한 작전에 참여하지만, 민감한 주변 상황 때문에 작전 전체가 위기에 빠진다. 퀸은 캐리의 불편한 진실을 발견하고, 갑작스레 닥친 위기는 파라의 재합류를 종용한다.

캐리는 작전 지원을 위해 테헤란에 잠입하지만, 브로디의 협조 서약은 브로디가 과거의 잔상을 마주하면서 흔들린다. 록하트의 약조가 희미해지면서, 사울은 성공과 실패가 갈리는 기로에 놓였음을 확인한다.

캐리와 브로디는 사막의 끝에서 피난처를 찾지만, 보안 요원들이 거리를 좁혀온다. 사울은 최후의 구출 작전을 계획하고, 브로디는 구원을 얻으려 분투한다.

카불의 CIA 지부장이 된 캐리는 이슬라마바드의 지부장이 고위급 목표물에 관한 정보를 전달했을 때 중요한 결정을 내린다. 한편, 미국에 있는 사울은 민간 업체에서 맡은 새로운 역할에 적응하려고 노력한다.

공식적인 조사차, 미국으로 돌아온 캐리는 자신의 모성애로 인한 양면적 감정에 괴로워한다. 전직 사건 담당자가 충격적인 새로운 정보를 폭로하는 동안, 퀸은 자제력을 잃는다.

캐리는 파키스탄의 비밀스러운 정보부(ISI)에서 상대와 미묘한 동맹을 맺는다. 파라는 핵심 인물을 포섭하지 못하고, 캐리가 직접 개입한다. 이슬라마바드의 일로 여전히 흔들리는 퀸은 잠재적 단서에 집중한다.

캐리는 레드먼드에게서 퀸의 단서에 관한 제보를 받는다. 사울은 파키스탄 군부의 옛친구에게 도움을 요청한다. 파라는 뿌리 깊은 음모를 폭로한다.

캐리는 겁에 질린 증인의 신뢰를 얻으려고 합니다. 사울은 시내에서 휴식을 취하다가, 낯익은 얼굴을 발견합니다. 퀸과 파라는 새로운 용의자를 지목합니다.

캐리는 작전을 개시한다.

락하트가 도착한다. 캐리의 수사는 복잡해진다.

캐리와 퀸은 필사적인 최후의 작전을 짜낸다. 락하트와 마사는 ISI를 저지한다.

컈리는 즉흥적으로 임무 회복에 나선다. CIA는 보안 누설로 폐쇄된다.

대사관의 보안 실패는 엄청난 결과를 낳는다.

캐리는 자신의 팀을 파키스탄 밖으로 구출하려고 목슴을 건다.

미국으로 돌아온 캐리와 사울은 이슬라마바드에서 본 것을 조사한다.

이슬라마바드의 대사관 공격 2년 후, 캐리는 베를린에서 새로운 삶을 꾸려간다. 하지만 캐리의 상사는 캐리가 떠난 위험한 세계로 돌아가라는 지시를 하고, 캐리의 평화는 다시금 위태로워진다.

캐리와 듀링은 난민 수용소를 방문한다. 사울과 앨리슨은 뜻이 맞지 않는다. 퀸은 임무를 계속 수행한다.

캐리와 조나스는 과거와 다시 조우한다. 퀸은 희생양을 따라다닌다.

로라는 조나스에게 도움을 청한다. 사울과 앨리슨은 작전을 개시한다.

퀸이 캐리를 보호한다. 다르와 앨리슨은 피해를 평가한다.

캐리는 듀링에게 지원을 요청한다.

사울이 앨리슨에게 공개한다.

캐리는 앨리슨의 도움이 필요하다. 퀸은 계획을 변경한다.

CIA와 BND는 연극을 한다.

새로운 위협이 출현한다.

캐리는 단서를 쫓는다.

캐리는 테러리스트의 공격을 막으려고 한다.

캐리와 프래니는 캐리가 무슬림 미국인들의 변호사로 일하는 브루클린에서 살고 있다. 다르와 사울은 킨 대통령 당선인에게 브리핑하고, 퀸은 자신의 새로운 상황에 고심한다.

캐리와 레다는 자신들의 의뢰인을 위해 싸우는 반면, 퀸은 그의 새로운 삶에 맞서 싸운다. 사울과 다르는 킨에게 비밀이 있다고 의심한다.

사울은 아부다비로 가고, 캐리는 나쁜 소식을 전한다. 퀸은 뭔가 잘못되었다는 것을 감지한다.

캐리는 의뢰인을 관리한다. 사울의 여행은 방향을 전환하고, 퀸은 조사한다.

킨은 옆길로 빠진다. 캐리의 일은 그녀를 따라 집으로 간다.

캐리와 콘린 요원은 단서를 쫓고, 사울은 옛 친구를 만난다. 킨은 견해를 밝힌다.

캐리는 나쁜 소식을 듣고, 사울은 계획을 세운다. 퀸은 자신의 상황을 받아들이게 된다.

캐리와 사울은 킨에게 증거를 제시하고, 퀸은 표적을 추적한다.

캐리는 기회를 잡고, 킨은 계획을 세운다. 맥스는 스파이가 된다.

다르는 사리사욕을 꾀하고, 퀸은 과거를 재방문한다.

캐리와 퀸은 발견하고, 킨은 결정을 내린다. 맥스는 직장에서 문제를 발견한다.

조각이 맞춰진다.

캐리와 프래니는 매기 가족과 워싱턴 DC에서 산다. 사울과 연방 직원은 대통령 당선인의 피습 사건 이후 구금돼 감옥에 있다. 킨 대통령의 행정부는 정밀히 조사받게 된다.

캐리는 새로운 사실을 알게 된다. 웰링턴은 킨을보호한다. 오키프는 계속 방송한다.

캐리는 괴로운 사실을 깨닫는다. 사울은 협상한다. 킨과 웰링턴은 이견이 있다.

캐리는 단서를 따라간다. 사울의 상황은 더 악화한다.

캐리는 계획을 실행한다. 사울은 정보원을 만난다. 킨은 필사적으로 탄원한다.

사울은 옛친구에게 연락한다. 웰링턴에게 문제가 생긴다. 캐리는 승리를 즐긴다.

캐리는 행동에 들어간다. 웰링턴에게 속셈이 있다. 사울은 작전을 확대한다.

캐리와 사울은 용의자를 심문한다. 웰링턴은 계획을 시도한다.

예브게니는 길을 떠난다. 캐리는 집안 문제가 있다. 사울과 웰링턴은 페일리를 연구한다.

사울과 샌디에게 계획이 있다. 캐리는 한 편을 선택해야 한다. 킨은 동지가 필요하다.

사울은 임무를 할 수 있다. 킨 행정부의 시간이 다했다.

캐리와 사울의 임무는 계획대로 풀리지 않는다. 엘리자베스 킨은 대통령직을 위해 싸운다.