울프 홀

캐서린과의 결혼에 불만을 가지고있는 헨리 8세는 결혼의 무효를 바라고있다. 하지만 토마스 크롬웰의 후원자인 추기경 울지는 교황에게서 이에대한 이혼 승인을 받지못하고 헨리 8세의 신임을 잃고만다. 크롬웰은 점점 몰락해가는 울지를 돕기위해 결국 직접 헨리 8세와 대면하게 된다. 과연 그는 울지를 원래 자리로 복귀 시킬수 있을까…

울지는 다시 왕의 신임을 받기 전까지 자신의 관할아래에 있는 요크 대교구로 물러가 있기로 한다. 그동안 크롬웰은 토마스 모어와 앤 볼린등을 만나 도움을 얻기 위해 노력한다. 헨리 8세는 크롬웰의 울지에대한 충성심과 솔직함을 알아 보고 그의 조언들을 받아들기 시작한다. 하지만 그와중에 울지는 해리 퍼시에 의해 반역혐의로 체포된 뒤 런던탑으로 오던중 사망하게된다. 이에 크롬웰은 울지의 죽음을 초래한 사람들에대한 복수심을 키운다.

공식적인 작위는 없었지만, 크롬웰은 왕의 실무에 점점 관여하게 된다. 게다가 교회의 힘을 약화시킴으로써 계속 헨리 8세를 괴롭혀왔던 이혼문제 역시 해결해낸다. 이어서 크롬웰은 앤을 위해 과거 법적으로 앤과 결혼관계에 있었던 해리 퍼시와 그녀 사이의 문제를 해결해주고 앤은 크롬웰에게 왕국에서 높은 위치를 약속한다. 크롬웰은 성공적으로 앤과 헨리 8세의 결혼을 성사시키고 앤은 이전 캐서린의 전철을 밟지 않기위해 남자 후계자를 기원한다.

기대와는 다르게 앤은 여자아이 엘리자베스를 출산하게 되고 헨리 8세는 이에 실망감을 감추지 못한다. 한편 크롬웰은 남자 후계자가 없는 튜더왕조의 취약성을 인지하고 모든 이들에게 앤 볼린의 결혼에 대한 합법성과 헨리 8세를 국교 주권자로 인정하는 서약에 맹새하기를 요구한다. 이 과정에서 토마스 모어는 맹세를 하지 않은 대가로 반역혐의로 처형당하게 된다. 이후 크롬웰은 존 세이모어와 그의 딸인 제인이 있는 울프 홀 로의 여정을 계획한다.

비록 수장령을통해 헨리 8세 스스로를 국교 주권자로 인정했지만 아직 많은 이들이 헨리 8세의 정당성과 그와 앤 사이의 결혼을 인정하지 않았다. 그러던중 헨리 8세가 큰 부상을 당하고 그의 부상 소식을 들은 앤은 두번째 아이를 유산하게 된다. 그는 점점 그녀가 남자 후계자를 출산하지 못할것이라 믿게되고 결국은 새로운 부인을 얻기위해 크롬웰에게 다시 일을 맡긴다.

앤은 크롬웰의 배신에 분노를 하지만 이미 그녀의 힘은 몰락해가고 그녀의 적들은 점점 늘어난다. 이에 더해 크롬웰은 그녀가 많은 남성들, 그녀의 형제인 조지를 포함해 스미튼, 노리스, 그리고 브레러턴과 불건전한 관계에 있다는것을 알아낸다. 그들이 추기경 울지의 죽음에 관여해 있다는것을 알고 크롬웰은 자신이 이제껏 준비해 왔던 복수를 한다.