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학교에서 퇴학당한 후 호주로 이사 온 뉴욕 소녀, 서머. 반항심 넘치는 서머가 새로 만난 또래 서퍼들 사이에서 파도를 일으키며 문제를 하나씩 헤쳐 나간다.
조용한 쇼어헤이븐에 도착한 천방지축 소녀, 서머. 이곳에서 서머는 부상을 극복하고 다시 파도에 올라타기 위해 준비 중인 아리를 만난다.
경기가 끝난 후, 아리와 라이벌 말런 사이에 긴장감이 감돈다. 서머는 탈출을 계획하고, 이후 사고 후유증을 겪는 아리를 돕는다.
아리의 훈련을 도울 방법을 찾은 서핑 코치 마누. 아리는 다시 파도 위에 설 수 있을까. 포피와 서머는 서로의 차이점을 극복하고 파도 위에서 호흡을 맞춘다.
중요한 경기를 위해 잭슨 베이로 향하는 팀. 서머는 서로의 마음을 드러내는 게임을 제안하고, 이로 인해 아리와 말런의 우정은 위태로워진다.
보디에게 새로운 후원자를 잡을 기회가 찾아왔다. 말런이 방해만 하지 않으면 될 텐데. 포피와 아리는 심야 훈련이 끝나고 함께 시간을 보낸다.
프로 서퍼들과 VIP들 사이에서 지지 않으려 노력하는 아리와 보디. 아리의 고충을 들어주던 서머는 전문적인 도움을 받아볼 것을 제안한다.
라이벌 서프 클럽과 경기를 펼치게 된 팀. 포피는 엄마를 기억하며 주장으로 활약한다. 말런은 눈앞에 놓인 선택지를 고민한다.
난이도 높은 파도에서 새 친구들을 놀라게 하고 싶은 말런. 아리도 보드를 들고 나선다. 한편 앞으로의 계획을 들은 서머는 마음이 조급해지고.
포피가 라이벌 서퍼와 어울리는 동안, 아리와 서머는 재라섬 대회에 몰래 발을 들인다. 말런은 누구에게 의리를 지킬지 결정해야 한다.
주 대표팀에 들어가려 노력하는 팀원들. 마고는 서머를 데려가기 위해 방문하고, 보디는 히트 중에 문제를 겪는다. 아리는 중요한 선택을 한다.
주 대표팀 경기 전날, 새로 선보일 기술을 장착하고 쇼어헤이븐에 돌아온 서머. 하지만 깜짝 소식을 가져온 건 서머뿐만이 아니었다.
엄격한 새 코치 엘로와 함께 강도 높은 훈련을 진행하는 팀. 서머는 바비큐를 즐기는 자리를 마련하고, 조용했던 밤은 충동적인 결정들로 인해 시끄러운 파티로 돌변한다.
계획이 어그러질지도 모르는 상황, 서머는 대회에 얼마나 진심인지를 보여주기로 한다. 보디는 다른 도시에서 온 매력적인 서퍼와 데이트를 즐긴다.
후원 계약을 맺은 아리는 새로운 불안감을 마주한다. 바이런베이에서 진행된 서브트로픽스 촬영 현장. 보디는 사진작가의 요구 사항에 불편함을 느낀다.
키스를 나눈 후 생각이 많아진 포피. 백스는 서머가 고민을 잊을 수 있게 도와주려 한다. 한편 서핑 캠프에서는 팀원들 사이에 긴장감이 들끓기 시작한다.
렌에게 솔직하게 털어놓지 못하면서도 렌을 위해 생일 파티를 열어주는 아리. 그런데 그 파티에서 특제 펀치를 마신 포피와 서머가 사고를 친다.
전국 대회에서 서로의 갈등도 해결하며 결승전에 진출한 팀. 그곳에서 뜻밖의 진실들이 떠오른다. 한편 렌은 속마음을 드러낸다.
대회의 중압감이 커지는 가운데, 서머는 완벽한 파도가 오기를 기다린다. 하지만 사랑이 위태로운 지금, 물 위의 승리는 절반의 성공일 뿐.