영국 선박에 대한 적대적인 공격이 발생한 후, 영국으로 부임하게 된 노련한 외교관 케이트 와일러. 이 새로운 임무로 인해 케이트의 외교 실력뿐만 아니라 결혼 생활까지 시험대에 오른다.
폭탄 테러에 관한 새로운 사실이 밝혀지자 케이트는 핼을 마주 대하기 어려워진다. 한편, 트로브리지 총리의 공격적인 발언으로 장례식장이 발칵 뒤집힌다.
윈필드에서 공개된 레이번 대통령의 페르시아만 계획은 행정부 직원들을 불안하게 만든다. 그즈음 단호한 핼과 강한 의지를 보이는 케이트 사이에 긴장이 고조되는데.
레이번 대통령의 대변인이 곤경에 처한 가운데, 영국 외무부에서 데니슨 장관의 비공개회의에 참여하는 케이트. 그 자리에서 케이트는 공격 사건에 대한 충격적인 정보를 알게 된다.
예상치 못한 손님의 등장으로 날카로운 신경전이 펼쳐지는 체브닝 하우스. 케이트와 데니슨은 서둘러 결단을 내려야 한다. 한편, 핼은 새로운 인연을 만난다.
트로브리지를 달래야 하는 케이트. 중요한 방문자 문제를 해결하기 위해 핼에게 도움을 청하고, 비밀리에 한 정보원에게 자문을 구한다. 이 과정에서 복잡한 감정이 얽히게 되는데.
러시아 대사가 전해준 새로운 정보와 혼란스러운 메시지. 케이트는 대통령 집무실로 향하고 그곳에서 오랜 친구와 재회한다.
런던에서 핼의 행동이 갈등을 일으킨다. 렌코프 사건을 수습하기 위해 데니슨과 함께 파리로 향하는 케이트. 충격적인 반전이 두 사람을 기다린다.
서둘러 런던으로 향한 케이트는 폭탄 테러에 대한 의구심을 표한다. 렌코프와 로일린에 대한 수색이 벌어지는 가운데, 이드라가 처참한 소식을 전한다.
그로브의 장례식에 초대받지 않은 손님을 들인 이드라. 케이트는 폭탄 테러가 발생하기 전 자신이 잘못된 결정을 내렸을지도 모른다는 사실을 깨닫는다. 한편, 본인의 의견을 전하는 스튜어트.
총리가 렌코프에 대한 소식을 발표한 후 데니슨은 기회를 엿보고, 케이트는 호화로운 독립 기념일 파티에서 데니슨을 도울 기회를 잡는다.
로일린 문제를 해결할 특별한 방법을 제안하는 케이트. 스코틀랜드에서 열린 총리 행사에서는 위험한 계획이 실행에 옮겨지고, 스튜어트는 자신의 감정을 직면한다.
로일린의 충격적인 행보로 트로브리지와 케이트의 관계가 틀어진 가운데, 부통령 그레이스 펜이 해결할 사안과 조언을 가지고 런던에 도착한다.
침대에서 핼과 이야기를 나누던 중 가혹한 진실을 알게 된 케이트는 최선의 행동을 취하기로 한다. 펜 부통령은 냉혹한 지정학적 교훈을 알려준다.
헌정 위기가 고조되는 가운데, 참모진은 급히 취임식을 준비하느라 분주하다. 그 틈을 타, 핼은 뒤에서 혼란을 교묘히 파고든다.
매력적인 제안을 두고 고민에 빠진 케이트. 이드라는 로일린 사건의 후폭풍 속에 도마 위에 오르고, 스튜어트는 정책의 차원을 훌쩍 넘어서는 제안을 들고나온다.
온 나라가 애도 기간을 보내는 동안, 그레이스는 행정부의 틀을 구상해 나간다. 한편 케이트와 핼의 완벽한 이미지는 사적인 균열로 흔들리기 시작하는데.
누구와든 대화를 나눌 수 있는 위치에 선 케이트. 하지만 가장 중요한 단 한 사람만은 예외다. 데니슨은 손에 쥔 정보를 사적인 도구로 삼는다.
완벽한 커플을 연기해야 하는 케이트와 핼. 두 사람 앞에는 국제 해역에서 불거진 문제와 미국의 신뢰를 송두리째 흔들 수 있는 사건이 기다리고 있다.
긴급 전략 회의에서 그레이스는 상상조차 하기 어려운 선택들을 저울질한다. 동시에, 케이트는 역사의 흐름을 바꿀 수도 있는 위험한 승부수를 던진다.
윈필드 하우스에 고립된 케이트와 캘럼. 대사관이 비상사태에 돌입하고 동맹국들이 입을 다문 사이, 두 사람은 재앙을 막기 위해 시간과 사투를 벌인다.
국가들의 운명이 달린 치열한 정상회담. 케이트는 자신의 영향력과 정치적 직감을 쏟아부어 파국을 막아야 한다.
예정에 없던 윈저성에 들르게 된 케이트. 핼과 그레이스의 비밀 작전이 불러온 후폭풍을 수습하려 분투하는 가운데, 둘 사이의 미묘한 기류에 대해서도 의심을 품기 시작한다.
충격적인 안보 위기로 미국 정부가 혼란에 빠지면서, 핼은 새로운 임무를 맡게 된다. 트로브리지는 대대적인 수색에 나서고, 케이트는 유사시의 상황을 고려한다.
예산 문제로 협상이 무산될 위기에 놓인다. 미국이 값비싼 대가를 치를 수도 있는 상황. 한편, 스튜어트와 이드라는 다음 행보를 고민하며 속마음을 털어놓는다.
핼이 던진 폭탄 발언으로 영국과의 동맹이 위태로워진다. 케이트는 무슨 수를 써서라도 피해를 최소화해야 한다는 거센 압박에 시달린다.
경악할 만한 정치적 격변에 자신이 연루되어 있다는 사실을 마주하는 케이트. 한편, 환멸을 느낀 토드는 대서양 건너편에서 새로운 기회를 모색한다.
위험한 적국이 움직이기 시작하자, 그레이스는 영국 총리에게 강경한 최후통첩을 보낸다. 이를 전달해야 하는 케이트는 자신의 역할을 두고 고심한다.
G7 정상회담을 앞두고 이탈리아에서 그레이스와 토드를 만나는 케이트와 핼. 사적인 관계와 정치적 이해관계가 뒤얽히고, 파장을 일으킬 비밀이 수면 위로 떠오른다.
세계 정상들이 모인 자리에서 외교적 갈등이 격화되며 미국은 국제적 위기에 한 발 더 가까워진다. 이에 케이트는 엄청난 파장을 몰고 올 결정을 내리게 된다.