벨그레이비어: 더 넥스트 챕터

프레더릭과 클라라는 파티에서 만나 첫눈에 사랑에 빠진다. 프레더릭은 신분과 재산의 차이에도 클라라에게 청혼을 결심하고 클라라 역시 동화 같은 사랑을 꿈꾸며 결혼을 승낙한다. 그러나 첫날밤에 밝혀진 프레더릭의 비밀로 둘 사이엔 거리감이 생기고, 현실로 돌아온 젊은 부부의 동상이몽은 더 큰 갈등으로 이어진다.

프레더릭은 간밤의 다툼을 잊기 위해 클라라에게 먼저 화해의 손길을 내밀고, 고향인 글랜빌에 클라라를 데려가 자신이 어린 시절에 살던 집을 보여 준다. 클라라는 프레더릭에게 남동생이 있었다는 사실을 알게 되면서 남편의 내면에 자리하고 있던 깊은 상처를 마주한다.

로체스터 공작의 생일을 맞아 공작 부부는 지인들을 메이우드로 초대한다. 파티에 초대받은 트렌차드는 그곳에서 데타냑 후작부인을 설득해 거액의 투자를 받는 데 성공하고 제강 사업에 박차를 가한다. 한편, 트렌차드와 동생 제임스의 관계가 신경 쓰였던 클라라는 남편 몰래 제임스를 만나 둘 사이를 회복시킬 계획을 세운다.

제임스의 갑작스러운 방문 이후로 프레더릭과 클라라의 관계는 삐걱대기 시작하고, 프레더릭이 시간이 필요하다며 계속 회피하자 클라라도 점점 지치기 시작한다. 프레더릭이 철도 사업에 몰두하는 동안 클라라는 디어든의 화실에 방문하고 엘러비와 그의 친구들에게서 위안을 얻는다.

클라라는 스티븐의 집에서 친구들과 점점 더 많은 시간을 보내고 그 자유로운 분위기에 취해 대담하고 위험한 결정을 내린다. 클라라의 외출이 잦아지자 프레더릭은 불만이 쌓이고 데타냑 후작부인은 젊은 부부 사이에서 혼란을 부추긴다.

제임스는 자신을 협박하는 남자에게 더는 돈을 줄 수 없다며 완강하게 버티다가 심하게 폭행을 당하고, 가까스로 살아남아 집에 도착하지만 치료도 식사도 거부하며 죽음에 가까워진다. 한편 클라라는 화해의 손길을 내미는 프레더릭을 밀어내고 엘러비와 점점 많은 시간을 보낸다.

클라라와 스티븐에 대한 소문이 부인들 사이에 퍼지기 시작하고 빠르게 벨그레이비어를 휩쓸어 클라라와 프레더릭의 사이를 위협한다. 한편, 프랑스로 사람을 보내 데타냑 부인 뒷조사를 했던 로스는 부인에 관한 충격적인 사실을 알게 되고 자신의 운명을 바꿀 기회로 삼기로 한다.

엔라이트는 존 벨라시스가 위독하다는 편지를 받고 제임스와 함께 프레더릭에게 친부에 대해 알린다. 자신도 사랑받는 아이었다는 사실을 깨달으면서 프레더릭은 과거를 돌아보고 클라라의 마음을 이해한다. 한편, 클라라는 더는 그리움을 견디지 못하고 가족을 만나러 간다.