짝짓기의 계절

뒤늦게 겨울잠에서 깬 조시는 오랜 여자 친구가 떠났다는 사실을 알게 된다. 폰은 나이 많은 수사슴과 데이트를 시도하고, 레이는 암컷 스컹크와 떼려야 뗄 수 없는 상태가 된다.

레이는 불안해하는 조시에게 다시 데이트를 하라고 부추긴다. 폰은 퍼넬러피가 비버 댐에서 여자들을 사귈 수 있도록 바람잡이 사슴이 되어준다.

조시는 레이의 밤일을 돕기 위해 아빠의 음양곽을 훔친다. 퍼넬러피는 심령술사를 찾아가고, 폰은 들이댈 생각이 없는 물사슴과 데이트를 한다.

옛날얘기를 통해 퍼넬러피를 스쳐 간 금지된 사랑과 동거에 도전했다가 좌절을 겪은 폰의 과거가 드러난다. 더불어 둘이 처음으로 친구가 된 사연도 밝혀진다.

레이의 무책임한 엄마가 파티를 열어주겠다며 마을에 나타나자, 조시는 경계심을 늦추지 않는다. 폰은 자유를 만끽하고, 퍼넬러피는 '그것' 하는 법을 배운다.

퍼넬러피와 폰은 지크를 본야드에 데려가 방탕한 생활을 즐기게 한다. 한편, 조시는 과거를 피해 도망 중인 유명한 경주마와 데이트를 한다.

폴리아모리를 하는 마멋 커플이 퍼넬로피를 삼자 연애에 끌어들인다. 폰은 귀여운 살쾡이와 눈이 맞고, 레이는 조시를 규칙이 지나치게 많은 난교 클럽에 데려간다.

레이는 다정한 학교 선생님과 사랑에 빠지고, 폰은 지옥에서 온 염소와 데이트를 한다. 조시와 퍼넬러피는 플라토닉 커플로 살아보기로 한다.

퍼넬러피는 상심한 레이를 위해 아늑한 밤을 준비하지만, 레이는 화끈한 밤을 원한다. 폰은 전 남친과 우연히 마주치고, 조시는 매혹적인 밍크와 어울리다 골치 아픈 상황에 빠진다.

폰이 아직 딜런에게 감정이 남아 있다고 고백하자, 친구들은 딜런의 결혼식을 막기 위해 숲을 나선다. 과연 진실이 드러날까, 아니면 이미 너무 늦은 걸까?