트레드스톤

1973년, 동베를린에서는 인간 무기를 양성하는 '트레드스톤' 프로그램이 진행되고 있다. 트레드스톤의 실험 대상이 된 미국인 CIA 요원 벤틀리는 용케 탈출하는 데 성공한다. 한편 현재 시점으로 돌아와, 한때 트레드스톤의 실험 대상인 이른바 '매미'들이 점차 자신의 숨은 비밀을 깨닫기 시작하는데...

1973년 벤틀리는 CIA 베를린 지부로 복귀하나 변절자로 의심받아 감시받을 처지가 되자 탈출을 감행한다. 현재의 더그는 아내가 있는 집으로 돌아가고, 에드워즈는 과거 매미 프로젝트에 협력한 행동 수정 전문가를 찾아간다. 태라는 파리에서 권 장군의 딸을 만난다.

태라와 장미가 무사히 에콰도르 대사관에 도착하고, 태라는 대사관에게 중요한 임무를 전달받는다. 한편, 1973년 서독에서는 벤틀리가 자신의 파트너 프랭크의 도움을 받아 트레드스톤의 비밀을 파헤치고자 애쓴다.

맷은 웰스 박사의 도움으로 헤인스에게서 정보를 알아내려 하지만 일이 틀어진다. 소윤은 신 대좌의 지시를 따르기로 하고 집을 떠난다. 더그는 자신과 아내에 관한 충격적인 진실을 알게 된다.

페트라의 행방을 찾아 부다페스트를 찾아간 벤틀리는 자신이 저지른 끔찍한 만행을 알게 되어 괴로워한다. 소윤은 압록강을 건너 중국에 밀입국하려 시도한다. 더그는 약을 찾아 공장에 잠입했다가 뜻밖의 인물과 마주친다.

더그는 자기 집에서 죽은 남자의 행방을 묻는 인물을 만나 그의 뒤를 쫓고 맷은 헤인스를 각성시킨 사람을 찾는다. 소윤은 중국에서 다치고도 집에 돌아오지만 가족이 보이지 않는다.

트레드스톤 사람들의 이야기를 엿들은 더그는 서맨사와 구출 작전을 수행하기로 한다. 태라는 메건을 만나 잠시 안정을 찾지만 다시 절망을 맛본다. 한편 페트라는 동지를 찾아가고 벤틀리는 결단을 내린다.

또다른 피해자를 살리는 데 실패한 더그는 총격전에서 자신이 죽은 것으로 위장해 트레드스톤을 속이기로 한다. 한편, 놀런을 찾아간 태라는 러시아 연방 군사 기록 보관소에 보관된 문서를 확보하며 트레드스톤의 핵심에 점점 다가간다.

1973년 벤틀리는 매서슨을 구출하기 위해 극단적인 작전을 실행한다. 현재, 태라는 페트라에게 진실을 요구한다. 더그는 빈센트로 위장해 활동한다. 소윤은 주한 미국 대사관을 방문해 CIA와 대화하게 해 줄 것을 요청한다.

페트라 앞에서 매미 요원으로 각성한 태라는 유리 레니오프를 처치하려 한다. 맷은 네덜란드에서 추적 대상이 되고 엘런은 러빈의 시지와 맷 사이에서 갈등한다. 소윤은 평양으로 돌아가지만 충격적인 소식을 듣는다.