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학교에서 만나 친구가 된 찰리와 닉. 우정인 줄만 알았는데 둘 사이에 그 이상의 감정이 싹튼다. 10대들의 학교생활과 풋풋한 사랑을 다룬 성장 드라마 시리즈.
친구와 비밀스러운 관계를 유지하는 소심한 찰리. 학교의 럭비 스타 닉에게 반하게 되고, 친구들의 만류에도 럭비 팀에 들어가기로 한다.
이 감정은 뭐지? 낯선 감정을 느낀 닉은 혼란스러워진다. 엘은 새로운 학교에 적응하려 애쓰고, 찰리와 타오는 닉이 이성애자라고 확신한다.
생일 파티에서 태라가 갑작스럽게 비밀을 털어놓자 불꽃이 튀기 시작하고. 닉이 자신의 감정을 찰리와 나누면서 둘은 점점 더 가까워진다.
학교에서는 비밀로 하자. 생각할 시간이 필요한 닉과 찰리는 둘의 관계를 알리지 않기로 한다. 이머전은 닉에게 데이트를 신청한다.
찰리의 생일이니 이머전과의 데이트는 취소해야 할까? 닉은 고민에 빠진다. 타오는 닉과 무례한 럭비 팀 애들에게서 찰리를 지키겠다고 다짐한다.
소셜 미디어에 사랑하는 이를 공개한 태라. 문제는 후폭풍을 감당할 준비가 아직 안 됐다는 것. 친구들은 엘과 타오를 엮어주기 위해 애쓴다.
닉과 타오가 해리를 상대로 싸움을 벌인다. 찰리는 자기 때문에 닉의 학교생활이 힘들어진 건 아닌지, 타오와 멀어지는 건 아닌지 걱정이 많다.
남학교와 여학교가 함께하는 운동회가 열린다. 찰리와 닉은 헤어질 위기를 맞고, 엘과 타오는 특별한 순간을 같이 보낸다.
찰리와의 관계가 깊어지면서, 닉은 이머전에게 커밍아웃하기로 마음먹는다. 하지만 문제는 그 일이 결코 생각처럼 쉽지 않다는 것. 엘은 타오와 썸을 타보려 시도한다.
성적이 떨어진 탓에 부모님의 엄한 단속을 받게 된 찰리. 타오는 엘이 새 친구들을 사귀자 질투심을 느낀다. 한편, 닉은 형에게 프라이버시를 침범당하는데.
닉은 시험이 끝나고 열린 모닥불 쫑파티에서 럭비팀 애들 몇 명에게 커밍아웃하려 애쓴다. 완벽한 데이트 계획을 세우는 타오. 태라와 다르시 사이는 묘하게 어색해진다.
파리 수학여행 길에 오른 닉과 찰리는 다른 사람들에게 둘 사이를 숨기려 애쓴다. 박물관에서 다시 즐거운 시간을 함께하는 엘과 타오. 이머전은 참다못해 벤에게 폭발하는데.
자고 일어난 찰리의 목에 생긴 멍 자국 때문에 소문이 마구 퍼져나간다. 수학여행에서 파리의 유명 관광지를 도는 아이들. 그 시간 동안 굵직한 비밀 이야기가 여럿 오간다.
파리 여행 마지막 날, 닉은 아빠를 만나 찰리를 소개한다. 정식으로 사귀기로 한 엘과 타오. 서프라이즈로 가득한 파티에서 마침내 진실이 밝혀진다.
타오에게 중요한 소식을 알리지 않은 엘. 벤은 찰리에게 용서해 달라며 끈질기게 조르고, 아이작은 제임스에게 속마음을 털어놓는다. 한편 닉은 긴장감 가득한 가족 식사에 찰리를 초대하는데.
잊지 못할 졸업 파티를 앞두고 한자리에 모인 친구들. 파티의 주제도 이보다 잘 어울릴 수 없는 '사랑 가득한 여름'이다. 그러나 중요한 한 사람이 빠진 파티는 불완전하게 느껴진다.
바닷가 여행지에서 찰리는 떨리는 마음으로 닉에게 사랑을 고백할 기회를 엿본다. 하지만 닉 역시 찰리에게 진지하게 할 말이 있는데. 타오는 로맨틱한 여름을 계획한다.
메노르카로 3주간 여행을 떠난 닉. 유난히 힘들어하는 찰리가 너무나 걱정스럽다. 아이작은 엘과 타오 커플 옆에서 쓸모없는 들러리가 된 기분을 느낀다.
새로운 학기의 시작. 타오는 이제 다른 학교로 간 엘이 너무 보고 싶다. 찰리는 닉의 생일에 맞춰 깜짝 이벤트를 준비하고, 닉은 남자 친구 걱정을 떨칠 수 없다.
병원 치료를 받기로 한 찰리가 회복을 위한 긴 여정을 시작한다. 닉은 일기에 마음을 기록하고, 타오는 떠나 있는 친구를 위해 응원 영상을 만든다.
힘겨운 크리스마스를 맞이한 찰리. 그런데 토리를 제외한 가족은 영 도움이 안 된다. 키스 이상의 관계를 이야기하는 엘과 타오. 새해맞이 파티에서 마침내 뜨거운 불꽃이 튄다.
엘이 소셜 미디어에 올린 그림이 화제가 되면서 인터뷰 요청이 들어온다. 닉에게 다음 단계로 나아갈 준비가 됐다고 말하는 찰리. 태라는 공황 발작 증세를 보인다.
학년말이 되면서 각자 미래에 관해 생각해 보는 친구들. 찰리와 닉은 둘이서만 같이 있을 수 있는 기회를 잡으려 애쓴다.
닉은 여자애들과 함께 자동차로 대학 탐방에 나선다. 찰리와 가까운 곳에 머물지, 먼 대학으로 진학할지 결정해야 하는데. 사하르의 밴드는 축제 행사에서 공연을 선보인다.