프렌즈 시즌10

모니카가 데이트한 남자에 대해 모두 얘기하고 있을 때 이혼한 로스가 잔뜩 풀이 죽어 들어온다. 아내 캐롤이 오늘 짐을 싸가지고 떠나기 때문이다. 로스는 자신에게 아내가 필요하다고 말하는 순간, 웨딩드레스를 입은 레이첼이 들어온다. 레이첼은 결혼식에서 도망나와 친구 모니카에게로 온것이다.

로스는 그의 이혼한 아내가 임신중이란 것을 알게 된다. 결국 초음파 검사에 캐롤의 레즈비언 파트너인 수잔과 함께 가야 했고 로스는 그런 상황을 견디기 힘들어하지만 초음파 사진속의 아기를 보고 모두 감격한다. 겔러 남매의 부모가 저녁식사를 하러 오는데 그들은 모니카에게 마구 스트레스를 준다.

로스는 그의 어릴 적 애완견 치치가 안락사했음을 뒤늦게 알고 슬퍼한다. 챈들러는 다시 담배를 피우기 시작하고 친구들이 이를 불평하자 그는 교묘하게 그들의 관심을 그들 자신의 결점들로 돌리게 한다. 피비는 은행의 실수로 뜻하지 않은 돈을 얻게 되지만 자신의 것이 아니라고 은행에 말한다.

캐롤과의 첫 번째로 밤을 보낸 기념일인 것을 기억하게 된 로스는 실의에 빠져 있다. 로스를 위로해주기 위해 챈들러와 조이는 로스를 데리고 하키 경기에 간다. 하지만 로스는 날아온 퍽에 얼굴을 맞아 병원에 가는데, 거기서 로스는 캐롤과의 첫 번째로 보낸 밤이 그의 첫 경험이었다고 친구들에게 말한다.

챈들러와 피비는 각각 그들의 데이트 상대인 제니스, 토니와 같은 날 헤어지기로 결심한다. 피비는 쉽게 해내지만 챈들러는 잘되지 않는다. 로스는 모니카 레이첼과 함께 세탁을 하기로 하지만 모니카가 일이 생겨 빠지게 되고 레이첼과 로스 단 둘만 남게 된다. 로스는 레이첼을 도와주며 좋은 시간을 가진다.

모두 조이의 새 뮤지컬 프로이트에 간다. 거기서 챈들러는 오로라라는 매우 아름답고 이국적인 여자를 만나게 되고 데이트를 시작하지만 그녀는 남편과 두명의 남자친구까지 있는 지나치게 개방적인 여자였다. 조이는 에이전시인 에스텔의 눈에 들어 알 파치노의 엉덩이 대역으로 캐스팅된다.

뉴욕 시가 모두 정전으로 어두워지고 챈들러는 자동인출기 안에 모델인 질과 갇히게 된다. 나머지 친구들은 모니카와 레이첼의 아파트에 모여 있는데 건너편 못생긴 벌거숭이 남자가 양초 다발에 불을 붙이다가 작은 사고를 당하는 걸 목격한다. 로스는 레이첼과 분위기를 잡으려 하는데 그 순간 고양이가 그를 공격한다.

챈들러는 많은 사람들이 자신을 처음 만났을 때 게이로 생각한다는 사실을 알게 된다. 파올로는 로마에서 레이첼에게 전화를 하고 로스는 그들을 보는 것이 힘들다. 로스와 모니카의 외할머니가 돌아가시려 한다는 전화를 받고 병원으로 가는데 그녀는 사망한 후에 다시 깨어나 로스와 모니카를 놀라게 한다.

조이는 시에서 하는 질병예방 포스터를 찍는데 그것은 성병예방 광고였고 많은 사람들이 조이가 성병에 걸렸다고 생각하게 된다. 로스는 수잔이 태아에게 책을 읽어주는 것을 알게 되고 태아가 사람의 말을 이해한다고 생각하는 것을 바보같다고 생각하지만 경쟁심에 로스도 시도한다.

모두 신년 파티를 위해 다른 약속을 만들지 않기로 정한다. 피비는 카페에서 노래하다가 데이빗을 만나 데이트를 시작한다. 로스를 제외한 모두가 신년에 다른 약속을 만들게 되고 그래서 그들만의 자정 파티에 피비는 데이빗을, 조이는 샌디를, 레이첼은 파올로를 데려오기로 한다.

모니카와 피비의 실수로 어떤 매력적인 남자가 사고로 다치게 되고 그는 혼수 상태에 빠진다. 둘은 병원에서 그를 돌보고 서로 경쟁적으로 그에게 빠져들게 된다. 챈들러의 엄마가 제이 리노 쇼에 출연하고 챈들러에게 찾아오는데 챈들러는 자기 엄마가 너무 자유분방해서 난처해한다.

모니카는 고객이 채식주의자들인줄도 모르고 라자냐를 만들어서 난처해진다. 파올로와 레이첼은 처음으로 주말을 같이 보내기로 계획하지만 그가 피비에게도 성추행을 하는 바람에 헤어진다. 조이와 챈들러는 새 테이블을 사려고 하지만 사고자 하는 것에 마음에 맞지 않아 마치 부부처럼 싸운다.

챈들러가 실수로 레이첼이 샤워하는 모습을 보게 되고 이것이 샤워 엿보기 연속의 시작이 된다. 피비의 새 남자친구인 로저는 정신과 의사인데 끊임없는 정신 분석으로 모두의 기분을 상하게한다. 조이는 그의 아버지가 지난 6년 동안 애완동물 장의사를 하는 어떤 여자와 불륜 관계라는 것을 알게 된다.

로스는 같은 아파트에 살고 있는 크리스틴과 데이트를 하는데, 캐롤과 수잔을 식당에서 만난다. 수잔에게 호출이 와서 자리를 뜨게 되고 혼자 우울히 식사하는 캐롤를 위로해주려고 같은 자리에 앉게 한다. 조이는 로레인과 데이트 하는데 로레인의 친구를 위해 챈들러를 데리고 나간다.

챈들러는 관리자급으로 승진이 되지만 자기 일을 별로 좋아하지 않기 때문에 승진을 받아들이지 않는다. 그러나 그의 상사는 더많은 보수를 제시하며 챈들러를 승진시킨다. 챈들러는 하루 종일 피비에게 새 사무실을 구경시켜 주고는 밤새워 일한다. 로스는 조이에게로부터 여자에게 야하게 말하는 법을 배운다.

챈들러와 조이는 피비의 쌍둥이 언니 우술라를 만나게 되고 조이는 그녀와 데이트를 한다. 피비는 언니와 사이가 안 좋기 때문에 이것을 달가워하지 않는다. 로스는 수잔과 함께 캐롤의 라마즈 분만 교실에 참가하게 되고 자신이 너무도 아빠가 되고 싶어한다는 사실을 깨닫는다.

레이첼은 발코니에서 떨어진 상처로 발목을 다치고 모니카가 병원에 데려간다. 병원에서 만나게 된 두 명의 잘생긴 의사가 그들에게 데이트를 신청하자 이 미묘한 상황은 더욱 악화되고 만다. 모니카와 레이첼은 말다툼을 하기 시작했고 결국 두 남자들 앞에서 온갖 악담을 서로에게 퍼붓는다.

웨이트리스 생활에 싫증이 난 레이첼은 여기저기 이력서를 내고 인터뷰를 한다. 로스는 여전히 레이첼에 대한 마음을 지니고 있다. 여자들은 남자들의 포커판에 끼길 원하고 남자들은 마지 못해 그들을 끼워 준다. 그들은 돈을 걸고 포커를 치게되고 여자와 남자로 나누어져 서로 돈을 따려고 안간힘을 쓴다.

레이첼은 로스의 원숭이 마르셀을 잃어버리고 동물 보호국에 연락을 한다. 동물 보호국 직원인 루이사가 도망가는 마르셀을 발견하고 수면총을 쏘지만 그만 피비가 맞고 만다. 원숭이는 아래층 헤클씨의 집에 있었고 헤클씨는 자신의 원숭이라고 주장한다. 로스는 레이첼에게 데이트 신청을 하려 한다.

누군가 건너편에서 그들이 있는 모니카의 집을 망원경으로 훔쳐보고 있는 것을 발견한다. 조이는 그것을 따지려고 전화를 했다가 지켜보는 사람이 여자이고 꽤 예쁘다는걸 알게 된다. 챈들러는 다니엘과의 첫 데이트를 즐겁게 보내고 외견상 안달 나지 않은 것처럼 보이면서 전화를 걸기 위해 애쓴다.

모니카는 신용카드를 도난당한다. 명세서를 받아본 모니카는 카드를 훔쳐간 도둑이 주인인 자신보다 더 나은 삶을 즐기고 있다고 생각한다. 그녀는 자기 카드로 결재된 무용 교습소에서 가짜 모니카를 만나고 놀랍게도 친구가 된다. 모니카와 가자 모니카는 즐거운 시간을 보낸다. 가짜 모니카가 체포되기 전까지는.

레이첼은 에로틱한 꿈을 꾸는데, 처음에는 챈들러와, 그리고나서 챈들러와 조이와, 마지막으로 로스와 관계하는 꿈이다. 피비는 부수입을 위해 챈들러의 비서로 파트타임 일을 한다. 챈들러는 그녀를 통해 사무실 사람들이 그를 좋아하지 않는다는 것과 심지어는 그의 별난 말투를 흉내낸다는 사실을 알게 된다.

모두 캐롤을 데리고 병원에 온다. 로스와 수잔은 말다툼을 벌이다가 병원 창고에 갇히게 된다. 레이첼은 의사와 시시덕거리고 피비는 노래하면서 많은 영감을 받는다. 조이는 혼자 실려온 산모 리디아의 출산을 돕고 모니카는 자기 아이를 갖고 싶어한다. 챈들러가 그녀를 위로하려고 하나 별로 성공하진 못한다.

조이는 생식 연구에 자원자로 참여하는데 새 여자친구인 멜라니와 잠자리를 가질 수 없어 힘든 시간을 보낸다. 모두 바베큐 파티를 하는데 로스만이 레이첼의 생일 선물을 챙겨오고 박물관에 전시할 뼈를 구하러 중국에 간다고 알린다. 레이첼이 선물을 풀어보는 동안 챈들러는 로스가 레이첼을 사랑한다고 말한다.

로스에 대한 자기 감정을 고백할 준비가 된 레이첼은 공항에서 그를 만나지만 그녀의 계획은 좌절된다. 그의 옆에는 새 여자친구 쥴리가 있었던 것이다. 챈들러는 레이첼에게 로스에 관해 말했던 것에 죄책감을 느끼면서 로스에게는 그녀를 잊으라고 북돋는다.

캐롤이 아기 벤에게 모유를 먹이자 조이와 챈들러는 불편하게 여긴다. 로스가 아기를 돌보게 되고 피비가 우유병에 담긴 모유의 온도를 체크하기 위해 맛을 보자 그들은 더욱 심한 거부 반응을 보인다. 쥴리가 모니카와 쇼핑을 가자 레이첼은 배신감을 느낀다. 레이첼은 쥴리에게 잘 대해주려고 하지만 진심이 아니다.

챈들러는 사귀던 여자가 콧구멍이 너무 크다는 이유로 헤어진다. 아래층 헤클스 씨는 소음이 너무 심해 새들이 불안해 한다고 불평한다. 이에 피비와 레이첼 조이는 재니스 말투를 흉내내며 더욱 시끄럽게 군다. 그런데 헤클스 씨가 시끄러운 소리가 나는 자기 집 천장을 빗자루로 두들기다가 돌연 죽어 버린다.

피비가 던컨이라는 그린 카드를 원하는 남자와 결혼했었던 사실이 밝혀진다. 피비는 그를 사랑했었고 6년이나 지난 지금 이혼을 요구하러 온 남자를 보고 다시 그 사실을 깨닫는다. 그는 게이는 아니었고 다른 누군가와 결혼하려하고 있었다. 피비의 비밀 결혼 사실이 밝혀지면서 다른 여러 비밀들도 밝혀진다.

챈들러는 로스의 호화판 생일파티를 계획하지만 그 비용이 돈을 잘 벌지 못하는 피비와 조이, 레이첼의 심기를 불편하게 만든다. 결국 챈들러와 모니카, 로스만이 로스의 생일을 기념한다. 모니카는 수석 요리사로서 새로운 직책을 맡고 창구 담당에 사무용 책상과 호출기까지 제공받는다.

벤은 모니카만 근처에 있으면 항상 운다. 로스는 모니카가 만든 키위 파이에 알레르기 반응을 일으켜 병원에 실려간다. 챈들러와 조이가 하루 동안 벤을 돌보지만 여자들과 만나는 사이 아기를 버스에 두고 내리고 만다. 보호 센터에서 되찾기는 했지만 벤인지 아닌지 확신할 수가 없다.

챈들러는 체중이 약간 늘어나자 모니카를 개인 트레이너로 삼고 운동을 한다. 그 결과 체중 조절에 효과를 보지만 모니카의 훈련은 챈들러의 만족에도 불구하고 너무 과격하다. 피비는 정말 좋아하는 남자와 데이트를 하지만 아직 잠자리를 같이 하지 못해 난처해 한다. 로스와 쥴리는 함께 고양이를 키우기로 한다.

챈들러는 새 컴퓨터를 장만한다. 로스는 쥴리와 레이첼 사이에서 선택을 놓고 침울해 있고, 챈들러는 남자들끼리 찬성 반대 리스트를 만들어보자고 제안한다. 로스는 반대로써 레이첼을 선택하는데 레이첼이 그 리스트를 보게 되고 로스와 더 이상 같이 있지 않겠다고 결심한다.

피비는 아버지가 살아 있고 여태까지 아버지라고 믿어왔던 사람은 생부가 아니라는 사실을 알아낸다. 그녀의 할머니는 피비의 아버지가 어디에 사는지 알려주고 피비는 조이와 챈들러와 동행하여 그를 찾아간다. 그러나 갑자기 생부를 만날 준비가 안 됐다고 생각한다.

조이는 배우 생활을 관둘 결심을 하지만 그의 에이전트가 홈 드라마의 오디션을 주선해 준다. 그런데 그 역을 따내기 위해서는 캐스팅 디랙터와 잠자리를 같이 해야 할 처지라는 사실을 알게 된다. 모니카는 재미있는 경찰과 다시 데이트를 시작하는데 그에게 음주벽이 있다는 사실을 알게 된다.

캐롤과 수잔이 결혼식을 올리는데 로스는 참석하고 싶지 않았지만 캐롤의 부모 대신 신부를 넘겨주는 일을 맡게 된다. 모니카는 결혼식 음식을 맡지만 늦어져서 모든 사람들이 서빙을 보게 된다. 조이는 TV 드라마에서 닥터 드레이크 라모레 역으로 모습을 보이기 시작한다.

원숭이를 등장시키는 텔레비전 광고는 로스에게 마르셀을 생각나게 한다. 그는 샌디에고의 동물원에 가서 마르셀을 만나기로 결심한다. 동물원 책임자로부터 마르셀이 죽었다는 얘기를 듣고 상심하지만, 한 동물원 직원으로부터 마르셀이 죽은게 아니라 도난당했으며 영화에 출연 중이란 말을 듣는다.

모두들 마르셀의 영화 촬영장에서 시간을 보낸다. 챈들러는 수지 모스를 만나는데 그녀는 챈들러가 4학년 때 못 살게 굴던 대상이었다. 그녀는 그에게 적극적으로 접근하는데 그에게 복수하려는 교묘한 계획이었음이 밝혀진다. 모니카와 레이첼은 쟝 클로드 반담을 보는데 레이첼이 그로부터 데이트를 요청받는다.

돈을 벌게 된 조이는 챈들러에게 비싸지만 촌스러운 금팔찌를 사준다. 챈들러가 팔찌를 마음에 들어하지 않자 조이는 마음에 상처를 입는다. 모니카는 샐러드를 맹목적으로 좋아하는 레스토랑 지배인과 구직 인터뷰를 하고 레이첼은 다시 데이트를 시작하는데 로스가 이를 방해한다.

조이는 커다란 TV와 두 개의 가죽 안락 의자를 사고 챈들러와 함께 그 앞에서 며칠을 꼼짝도 하지 않는다. 피비는 모니카를 도와 모니카 아버지의 친구인 닥터 리처드 버크 집에서 출장 요리 사업을 돕는다. 그는 최근에 이혼했는데 모니카와의 나이 차에도 불구하고 데이트를 시작한다.

챈들러와 조이는 우리 생애 나날들의 배우 중 하나가 연 파티에 참석을 하게 된다. 거기서 조이는 아파트를 빌려주겠다는 제안을 받고 한 번도 혼자 살아본 적이 없었기 때문에 이사하기로 마음먹고, 이를 알게 된 챈들러는 몹시 상심한다. 피비와 레이첼은 문신을 해 보기로 약속한다.

조이가 새 아파트를 친구들에게 구경시켜 준다. 음반 제작자가 피비에게 뮤직비디오를 만들자고 하지만 나중에 보니 노래를 다른 사람 음성으로 더빙시킨 것이었다. 모니카는 로스와 전형적인 남매간의 싸움을 벌인다. 챈들러와 조이는 헤어지지만 서로 그 사실을 받아들이지 않는다.

챈들러의 룸메이트 에디는 정서 불안의 징후를 보이기 시작한다. 그는 전 여자친구에 대한 망상에 사로잡혀서 챈들러가 그녀와 잤는지 추궁하고 그의 물고기도 죽인다. 리처드는 모니카가 얼마나 많은 남자들과 사귀었는지 궁금해한다. 이것이 로스와 레이첼 간에도 비슷한 토론을 야기시킨다.

챈들러는 한 밤중에 에디가 자신을 보고 있는 걸 보고 놀라서 잠이 깬다. 그들은 말싸움을 벌이고 에디는 집을 나가기로 한다. 다음 날 에디는 태연히 아침 준비를 하고 있고 간밤의 대화는 전혀 기억 못하고 있었다. 에디가 챈들러를 괴롭히는 비슷한 일들이 매일 반복된다. 조이는 자존심 때문에 단역 맡기를 거부한다.

피비는 엄마가 어려서부터 슬픈 영화의 끝부분을 의도적으로 그녀에게 못 보게 했다는 것을 알게 된다. 그녀는 엄마가 보여줬던 영화를 모두 빌려서 보고는 매우 우울해지고 비관적이 된다. 로스는 벤의 중요한 성장 순간을 늘 놓치는 것 같아 걱정하고 벤을 일주일간 돌보기로 한다.

모니카는 자신의 이니셜인 MEG이라는 주식을 발견하고 경망스러운 50년대식 식당에서 일하느니 차라리 주식 거래를 해서 돈을 벌겠다고 결심한다. 그러나 결과가 신통치 않다. 피비는 이제 아버지를 만날 시간이 됐다고 생각하고 찾아가지만 갑자기 달려든 그 집 개를 걷어차 버리고 만다.

레이첼의 깜짝 생일 파티가 그녀의 이혼한 두 부모님 때문에 둘로 나눠지고 만다. 모니카는 레이첼을 위해 생일 케이크 대신 플란을 만든다. 피비는 모니카네 집에서의 지루한 파티에서 손님들을 몰래 빼내 챈들러네의 흥청망청 파티로 데리고 오다가 모니카에게 들통나고 만다.

피비의 해군 남자 친구인 리안이 2주간 도시에 머물게 됐지만 피비가 수두에 걸린다. 그러나 리안도 수두에 감염되어 그들은 좋은 시간을 보낸다. 모니카는 그들이 몸을 긁지 못하게 손에 테이프를 감아준다. 모니카는 리처드가 자신의 신경증적 행동까지도 사랑스러워한다는 것을 알게 된다.

조이는 워렌 비티가 감독하는 영화의 오디션을 보는데 그 역할은 남자와 키스하는 씬이 있어서 연습할 상대를 찾는다. 레이첼은 민디와 베리의 결혼식에서 신부 들러리를 설 준비를 한다. 식장까지 가는 것도 고생스러웠던 데다가 드레스 뒷자락은 속옷에 끼여 망신을 당한다.

리쳐드와 헤어진 모니카는 무기력해진다. 조이는 재니스가 주위에 있는게 견딜 수가 없다. 로스와 레이첼은 자신들의 환상에 대한 얘기를 나누는데, 나중에 레이첼이 피비와 모니카에게 로스의 레아 공주에 관한 환상을 얘기한다. 피비는 모니카가 긴장을 풀도록 도와주고 로스는 챈들러와 개인적 정보를 공유한다.

로스는 박물관에서 중요한 저녁행사가 있지만, 챈들러와 조이는 말다툼을 벌이고 조이는 피비의 옷에 오물을 쏟는다. 모니카는 리처드로부터 전화 메시지를 뒤늦게 듣고 그에게 메시지를 남겼다가 지우려고 하지만 더 악화되기만 한다. 레이첼은 무엇을 입고 나갈지 못 정해서 로스를 화나게 한다.

모니카는 리처드를 마음 속에서 몰아내기 위해 바쁘게 움직이기로 하고 먼저 많은 양의 잼을 만든다. 이것을 조이가 매우 좋아한다. 그리고는 정자 은행을 통해 인공수정을 하려다가 우연히 조이의 파일을 보게 된다. 피비는 언니의 스토커에게 쫓겨다니는데 나중에는 그와 데이트를 한다.

조이는 우유에 관한 정보 광고에 출연한다. 피비는 조이에게 오디션에 관해 말해주는 걸 잊어버리지만 캐스팅 감독에게 전화를 걸어 에이전트인 척 해서 오디션을 성사시킨다. 조이는 그녀에게 계속 자기를 대리해달라고 부탁한다. 로스는 아들 벤이 바비인형을 가지고 노는 것을 마땅치 않아 한다.

피비는 남동생 프랭크 주니어와 더 잘 지내게 되길 바라면서 자신이 일하는 마사지 룸에 데려가 동료에게 그의 마사지를 부탁한다. 커피 하우스에서는 남자들끼리 유명 인사들을 놓고 같이 자고 싶은 사람 명단을 작성하는데 로스는 이자벨라 롯셀리니를 올렸다가 마지막 순간에 빼 버린다.

재니스의 질문으로 친구들 간에 3년 전의 일이 회상된다. 챈들러는 룸메이트를 구하고 있었고 못생긴 벌거숭이 남자는 체중이 줄어서 꽤 귀여운 상태고 피비는 모니카의 아파트에서 몰래 빠져나가고 있다. 커피하우스는 닫혀 있고 헤클스 씨는 오보에를 연주한다. 레이첼은 베리와의 결혼에 대해 고민하고 있다.

모니카와 피비는 재니스의 전 남편이 될 사람의 가게에서 침대를 사는데 엉뚱한 것이 배달된다. 레이첼과 로스는 그녀의 아빠와 저녁을 같이 하는데 순조롭지가 못하다. 다음날 아침 겸 점심 먹는 자리에서 로스와 닥터 그린은 뭔가 끈끈한 것을 느끼게 된다. 조이는 드라마 연기 학원의 강사가 된다.

피비는 치과에 갈 때마다 누군가 죽었다며 치과 가기를 피한다. 조이는 챈들러에게 재니스가 남편과 키스하는걸 봤다고 얘기하고 챈들러는 그녀와 대면한다. 사랑하는 두 남자 사이에서 선택을 해야하는 재니스는 챈들러를 택할 것으로 보이지만 챈들러는 그녀의 결혼 생활을 깨는 역할이 되기는 싫다.

남자들이 텔레비전에서 풋볼 게임을 보는 동안 여자들은 요리를 한다. 그러다가 모두 밖에 나가서 풋볼 경기를 하게 되는데, 모니카와 로스는 겔러 컵을 놓고 남매 간의 치열한 경쟁을 벌이고, 챈들러와 조이는 아름다운 네덜란드 여자를 놓고 경기에 몰입한다.

건터는 레이첼에게 웨이트리스 훈련을 다시 시키고 그녀는 이제 커피하우스르 그만둘 때가 됐다고 생각한다. 로스는 실수로 과자 파는 소녀의 다리를 부러뜨리게 되고 그 애 대신 과자를 팔러 다닌다. 모니카의 어린 시절 쿠키 먹던 버릇이 다시 돌아오고 조이는 크리스마스용 트리를 파는 곳에서 일을 하게 된다.

조이는 카드 트릭으로 친구들을 깜짝 놀라게 한다. 재니스와 헤어져 울적한 챈들러는 조이의 생일파티에서 그의 여동생 중 한 명과 시시덕거리지만 그게 누구였는지 기억하질 못한다. 다시 트리비아니 댁을 방문해서 그녀가 누구였는지 알아보려 하지만 다른 여동생과 키스를 하게 되어 곤경에 처하고 만다.

레이첼은 새 직장에 첫 출근을 하고 로스는 계속 마크를 질투한다. 챈들러는 사촌의 총각 파티를 열어주고 조이는 브로드웨이 뮤지컬의 오디션을 보지만 춤을 못 춘다. 건터는 레이첼을 애타게 그리워하고 모니카는 식당에서 같이 일하는 시 쓰는 남자 줄리오에게 빠져든다.

모니카와 리처드는 비디오 가게에서 우연히 만나고 서로 친구로 지내기로 하지만 다시 불타오른다. 피비는 로버트란 남자와 만나는데 너무 짧은 바지를 입어 못 볼 것을 보게된 다른 친구들이 난처해한다. 조이와 레이첼은 각자가 가장 좋아하는 책을 바꿔 읽기로 하는데 조이는 작은 아씨들을 보며 눈물을 흘린다.

전에 피비와 같이 노래했던 레슬리가 센트럴 파크에서 공연하면서 피비에게 다시 같이 노래하자고 한다. 그러나 레슬리가 피비의 노래를 고양이 용품 회사에 팔게 되어 문제가 생긴다. 챈들러는 남자 화장실에서 진저라는 여자를 만나 데이트를 신청하는데 그녀는 전에 조이와 사귀던 여자였다.

피비는 영어를 한마디도 못하는 외교관과 데이트를 하는데 모니카를 통역하는 남자의 파트너로 더블 데이트를 한다. 그런데 모니카와 통역이 너무 죽이 잘맞아 자기네들끼리만 떠들고 피비 커플은 소외시킨다. 챈들러와 조이는 복사가게 아가씨한테 홀려 있는데 그녀는 그들을 댄스 클럽에 초대한다.

레이첼은 로스와 지난밤 싸운 것을 미안하게 생각한다. 그런데 로스는 그 시간에 복사가게 아가씨와 같이 일어나고 챈들러와 조이는 이 사실을 레이첼에게 말하지 말라고 충고한다. 모니카와 피비는 고통없이 다리털을 제거하는 방법을 시도한다. 레이첼은 로스의 외도 사실을 알게 된다.

로스와 레이첼은 친구들을 서로 자기 편으로 만들려고 해서 모두 불편해진다. 챈들러는 로스와 레이첼의 헤어짐이 어린 시절 그의 부모의 이혼을 생각나게 한다면서 다시 담배를 피우기 시작한다. 레이첼은 로스를 제외한 모두를 주말 스키 여행에 초대하는데 가는 도중 휴게소에서 차 문이 잠겨 오들오들 떨게 된다.

레이첼은 챈들러의 금연을 돕기 위해 수면 중에 이용하는 최면 테이프를 준다. 그런데 그것은 여성용 테이프로 챈들러의 행동을 묘하게 만든다. 피비의 이복 동생 프랭크는 그보다 나이가 훨씬 많은 그의 가정교사와 결혼한다고 알려온다. 피비는 그들을 헤어지게 만들기 위해 로스와 조이의 도움을 청한다.

모니카는 백만장자 피트와 데이트를 계속 하지만 그에게 아무런 매력을 느끼지 못한다. 그는 그녀의 마음을 돌릴 수 있으리라 생각한다. 조이는 연극에서 주인공 역을 따내지만 여주인공이 마음에 들지 않는다. 그런데 나중에 그녀를 좋아한다는 사실을 깨닫는다. 마크는 레이첼에게 데이트 신청을 한다.

로스와 모니카의 실비아 숙모가 돌아가셔서 모니카에게 아름다운 인형의 집 세트를 물려준다. 모니카는 피비를 초대해서 그것을 가지고 놀 수 있게 하지만 나중에는 피비가 그것에 집착하는걸 싫어하게 된다. 그래서 피비는 자신의 인형의 집을 만들지만 불에 타버리고 만다.

모니카가 일하는 식당에서 모두 롤러 스케이트를 타야 하는데 서툰 그녀는 롤러 스케이트를 타다 레이첼과 부딪히고 레이첼은 생각보다 많이 다친다. 피트는 레스토랑을 사서 모니카에게 주방장을 맡기려 하고 모니카는 피트를 사랑하지 않기 때문에 그 제안을 받아들여야 할지 고민한다.

피비는 수리 보증 기간이 만기되기 전에 전화기를 고칠 수 있도록 전화를 보류 상태로 둔다. 그래서 연락을 못 받은 피비를 제외하고는 모두 조이의 연극에 간다. 레이첼은 토미와 데이트를 하는데 겉으로는 꽤 멋진 사람처럼 보이지만 오직 로스만이 그의 이상한 행동을 목격하고 아무도 로스의 말을 믿지 않는다.

로스는 엉덩이에 종기가 난 것을 알게 되지만 어디에 생긴 것인지 누구에게도 얘기할 수가 없다. 그는 자신의 주치의와 챈들러의 주치의, 그리고 피비의 도사를 찾아간다. 피비는 두 남자와 데이트를 하는데 하나는 퉁명스러운 소방관 빈스고 또 하나는 예민한 교사 제이슨이다.

모니카의 남자친구 피트는 종합격투기에 도전하지만 계속 실패한다. 챈들러의 새 상관은 챈들러의 뒤를 치는 습관이 있고 그는 그것을 어떻게든 고쳐보려 한다. 피비가 로스와 보니를 만나게 해도 되냐고 묻자 레이첼은 보니의 대머리를 생각하고 동의하지만, 나중에 그녀는 보니의 탐스런 머리를 보게 된다.

피비는 부모의 사진을 발견하는데 거기 같이 찍힌 피비라는 이름의 친구분을 찾는다. 그녀는 해안가에 살고 있고 모두는 주말에 그 곳에 가기로 결정한다. 레이첼은 커다란 챙모자를 쓰고 있다. 모니카는 그녀의 실패한 사랑을 한탄하고 챈들러가 그런 그녀에게 자신이 남자친구가 되면 어떻겠냐는 제안을 한다.

로스는 보니를 차버리고 그녀는 아침에 떠난다. 그 사이에 레이첼은 로스에게 그가 다시 합치기전에 읽어주길 바라면서 장문의 편지를 쓴다. 그는 읽으려다가 잠이 들고. 나중에 그녀가 그 편지에 대해 말할 때 그는 읽은 척하면서 편지 내용에 전적으로 동의한다고 말한다.

조이와 챈들러는 거실에 있던 조이가 만든 조립식 장농을 팔기로 결정하는데 조이가 장 속에 갇히는 덕분에 팔려고 했던 사람에게 도둑맞아 버리고 만다. 모니카는 레이첼의 고등학교 시절 무도회 파트너였던 칩과 데이트를 하게 되는데, 불행히도 칩은 고교 시절 그대로 하나도 철이 들질 않았다.

조이와 챈들러는 도둑맞은 가구가 있던 자리에 주워 온 테라스 가구와 카누를 대신 들여놓는다. 챈들러는 레이첼의 상사인 조안나를 우연히 만나 다시 데이트를 하게 된다. 챈들러는 의자에 수갑으로 묶이게 되고, 몰래 조안나의 사무실에 들어간 레이첼에 의해 반쯤 벗은 채 의자에 묶인 채로 발견된다.

조이는 레이첼을 울게 만든 관리인 트리거 씨를 호되게 비난하고, 트리거 씨는 레이첼과 모니카를 퇴거 시키려고 한다. 그의 마음을 돌리려고 조이는 트리거 씨의 사교 댄스 연습 파트너가 되주기로 한다. 챈들러의 헬스 클럽 회원권을 반납을 위해 로스까지 쫓아갔으나 오히려 로스마저 등록해버리고 만다.

챈들러는 캐시라는 아름다운 아가씨에게 반해 대쉬하는데 알고보니 그녀는 조이의 데이트 상대였다. 그러나 그의 감정은 더 깊어진다. 로스는 레이첼이 있을 때마다 그가 지금 만나고 있는 아만다라는 미혼모를 언급한다. 레이첼은 연하의 남자 조쉬와 데이트 함으로서 그에 맞선다.

로스는 환상적으로 아름다운 고생물학자 셰릴과 데이트를 한다. 모든게 잘 되어가는 듯 했지만 로스는 그녀가 믿을 수 없을만큼 너절하게 산다는 걸 알게 된다. 챈들러는 캐시의 생일 선물로 그녀가 좋아하는 희귀한 동화책을 샀지만 조이의 선물이 더 좋아야 한다고 생각해 조이에게 그 선물을 양보한다.

챈들러는 우연히 샤워하는 캐시의 모습을 보고는 더 좌절감을 느끼게 된다. 조이는 다른 여자와 데이트 하느라 캐시와의 데이트에 늦는다. 그래서 챈들러와 캐시가 그들만의 시간을 갖다가 키스를 나누게 된다. 챈들러는 죄책감을 느껴 집안에 새가구와 TV세트를 들여놓고 캐시는 조이와 헤어진다.

조이는 캐시 문제로 챈들러에게 아직도 화가 나 있다. 잊어버리려고 노력하지만 잘 되지 않고 결국 챈들러의 집을 나가기로 한다. 챈들러는 조이의 용서를 구하기 위해 추수감사절 내내 박스 안에서 보내기로 하고 둘은 화해한다. 모니카는 눈을 다치지만 리처드에게 치료받기를 원치 않는다.

모니카와 피비는 그들의 출장요리 사업을 위해 요란한 장식에 번쩍거리는 소형 운반차를 산다. 모니카는 작은 지방 신문 요리 비평에 한 레스토랑을 통렬하게 혹평하고 이를 따지러 왔던 레스토랑 주인에게서 주방장 자리를 제안 받는다. 그녀는 새로운 일자리와 피비와의 동업 중에 선택을 해야만 한다.

모니카는 조이를 식당에서 일하게 한 후 그를 해고함으로써 식당 사람들에게 누가 그들의 보스인지 알게 해주려한다. 레이첼은 챈들러에게 남자친구를 소개시켜 달라고 한다. 피비는 친구들에게 선물로 노래를 만들어 주려고 머리를 짜낸다. 로스는 퍼킵시에 사는 여자와 끝내기 위해 열차를 타고 가다 깜빡 잠이 든다.

피비는 대리모가 되어달라는 프랭크와 앨리스의 부탁을 받고 친엄마에게 조언을 구한다. 로스는 조이가 박물관에서 가이드 일을 할 수 있도록 도와준다. 그러나 테이블을 달리 해 식사하는 관례 때문에 조이의 마음에 상처를 주고 만다. 챈들러는 캐시와의 잠자리를 위해 레이첼과 모니카에게 조언을 구한다.

피비는 프랭크와 앨리스의 수정란을 이식하기 위해 병원을 찾는다. 모니카와 레이첼은 챈들러와 조이에 대해 서로를 누가 더 잘 알고 있는지에 대한 내기를 한다. 여자들이 이기면 병아리와 오리들을 치우기로 하고 남자들이 이기면 여자들 아파트를 차지하기로 한다.

로스와 챈들러는 연극 공연중인 캐시를 보러 가게 되는데 챈들러는 캐시의 러브신을 보고 질투를 한다. 모니카는 챈들러의 아파트로 이사한 후 친구들이 챈들러와 조이의 아파트에만 모여 있자 안주인으로서의 자리를 빼앗긴 것 같아 속이 상한다. 레이첼은 부서가 없어지면서 다른 일을 하게 된다.

낚시를 갔다온 후 온몸에서 악취가 나는 조이는 늦잠 때문에 영화 촬영에 늦게되자 제대로 씻지도 못하고 촬영장에 간다. 조슈아가 레이첼을 클럽 오픈에 초대하지만 그녀는 이미 보스의 조카인 에밀리와 오페라에 가기로 약속을 한 상태였다. 그래서 로스가 에밀리와 동행해 주기로 하는데 그들은 첫눈에 반하고 만다.

로스는 에밀리와 길을 가다 에밀리의 친구들을 만나게 되고, 그들과 럭비를 같이 하기로 한다. 챈들러는 우연히 재니스를 만나게 되지만, 그녀를 따돌리기 위해 예멘에 가게됐다며 거짓말을 한다. 모니카는 집안에 있는 전기스위치가 무엇과 연결된 것인지 찾아내기 위해 벽과 바닥을 뜯어내고 만다.

레이첼은 조슈아와 만날 기회를 만들기 위해 가짜로 에밀리 환송파티를 만들어낸다. 채식주의자인 피비는 고기가 들어간 샌드위치를 먹고싶어 하지만 그 때문에 동물들이 죽어야만 하다는 것이 고민이다. 조이는 그녀가 고기를 먹을 수 있을 정도가 될 때까지만 일시적으로 채식주의자가 되기로 한다.

조이와 챈들러는 뜻밖에 성인 영화 채널을 받게 된다. 모니카는 에밀리가 영국으로 돌아가기 전에 진짜 감정을 털어놓으라고 로스를 닦달하지만 기대대로 일이 되지 않고 에밀리의 남자 문제가 밝혀진다. 피비는 세 쌍둥이를 가진 것을 알고, 프랭크와 앨리스가 경제적으로 어려워질 것을 걱정한다.

앨리스는 세 아기중 한 아기의 이름을 피비에게 부탁한다. 조이와 챈들러는 아기 이름을 자기 이름을 따서 지으려는 경쟁을 벌인다. 로스는 수잔이 영국에 있는 동안 에밀리가 가이드를 하게 되자 불편해 한다. 레이첼은 조슈아와 특별한 저녁을 보내기 위해 새 속옷과 드레스를 입고 식사를 하는데...

로스는 에밀리가 영국으로 돌아갈 때마다 헤어지는 것이 싫어 에밀리에게 같이 살자고 말하려다 청혼을 하게 되고 에밀리는 이를 받아들인다. 레이첼과 모니카는 닉스 시즌 티켓과 교환으로 아파트를 되찾으려고 하지만 조이와 챈들러는 이에 동의하지 않고, 아파트와 티켓을 놓고 다시 내기를 하다 티켓마저 잃고 만다.

레이첼은 로스의 갑작스런 결혼 결정에 당황해 하면서도 로스 앞에서는 애써 태연한 척 한다. 그러나 로스의 결혼날짜가 한 달 후로 잡히자 감정이 미묘해진다. 챈들러는 밤마다 조이의 코고는 소리에 잠을 이루지 못하자 조이를 수면클리닉에 데리고 간다. 모니카와 피비는 에밀리 대신 그녀의 웨딩드레스를 찾아 온다.

로스와 레이첼의 길었던 지난 날을 되돌아보면서 로스는 레이첼에게 어렵사리 결혼식 초대장을 보내고, 청첩장을 받은 레이첼은 심사 숙고 끝에 가지 않기로 결정한다. 챈들러는 초청장을 받지 못하고 피비는 배가 불러 결혼식에 참석하지 않기로 한다.

로스는 조이나 챈들러 중 하나를 신랑 들러리로 선택해야 하는데 조이를 선택했더니 결혼 반지를 잃어버리고 만다. 피비는 임신으로 인한 감정의 기복이 심해지고 점점 히스테릭해진다. 레이첼과 모니카는 피비를 위해 파티를 열어주고 선물도 주지만 피비의 기분을 맞춰주기가 쉽지 않다.

만삭이 된 피비와 레이첼을 제외한 친구들은 로스의 결혼식을 위해 모두 영국으로 떠난다. 레이첼은 아직도 로스를 사랑하고 있다는 것을 깨닫고 피비의 만류에도 불구하고 로스에게 자신의 마음을 알리기 위해 영국에 가기로 결심한다. 조이와 챈들러는 런던을 관광하는 내내 티격태격 하다 결국 각자 다니게 된다. 피비는 어렵게 조이와 전화 연결이 되어 레이첼이 곧 영국에 도착한다는 것을 알린다. 조이는 영국에 있는 동안 향수병을 앓지만 신부 들러리와 데이트하면서 씻은 듯이 낫는다. 결혼식장이 될 교회에 도착한 레이첼은 로스와 에밀리의 다정한 모습을 보고 로스에게 사랑한다는 말대신 축하한다는 말을 전한다.

로스가 결혼식에서 레이첼의 이름을 말해서 화가 난 에밀리는 결혼식 피로연 도중 도망가 버린다. 하룻밤을 같이 보낸 챈들러와 모니카는 더 서로를 원하지만 상황이 만들어지지 않고 절망한 로스를 밤새도록 위로하며 보내야 한다. 로스는 공항에서 에밀리가 올지 모른다며 그녀를 기다린다.

모니카와 챈들러는 그들의 관계를 숨기려 한다. 조이가 욕실에 들어왔을 때 모니카는 욕조의 거품 속에 잠수를 해야 했고, 챈들러는 모니카에게 키스하다 다른 사람들에게 들키자 굿바이 키스랍시고 모든 여자들에게 키스를 해야 했다. 피비는 런던에 못 가서 놓친 재미있는 일들을 생각하면서 지겨워 한다.

모두들 피비의 분만을 위해 병원에 도착한다. 조이는 이 특별한 사건을 비디오 다큐멘터리로 만들려고 하다가 고통에 휩싸이고 이것이 피비의 진통에 동조하는 고통이라고 생각하지만 신장 결석증으로 밝혀진다. 로스는 좀 더 믿음직한 의사를 찾다가 결국 피비가 원하지 않던 햇병아리 레지던트만 불러 들인다.

레이첼은 모니카가 챈들러를 기다리면서 침대에서 유혹적으로 누워 있는 모습을 보게 된다. 모니카는 직장 동료와 사귀고 있다고 둘러 대면서 그 남자가 여태까지 사귀던 남자 중에서 가장 최고로 만족시켜주고 있다고 말한다. 로스는 에밀리와 어렵사리 통화를 하고 화해할 계획을 세운다.

챈들러와 모니카는 서로 서성거리기만 하는 것에 지겨워져 주말에 함께 교외로 여행을 가기로 한다. 그러나 여행 내내 싸움만 벌이고 챈들러는 둘의 관계를 걱정한다. 로스는 레이첼을 만나지 않겠다는 에밀리와의 약속을 발설하지 않기 위해 안간힘을 쓰고 레이첼은 이를 받아들이지 못한다.

조이는 모니카와 챈들러의 비밀을 지키기가 힘들지만 노력한다. 피비는 가족으로부터 물려받은 밍크 코트를 받게 되고 모피 반대를 위해 태워버리려고 하지만 거울로 자기가 입은 모습을 보고는 마음을 바꾼다. 로스는 에밀리가 새로운 인생을 새롭게 시작하길 원해 자기 물건을 모두 팔고 새 아파트로 이사한다.

로스는 에밀리의 사촌의 아파트에서 쫓겨나서 챈들러와 조이의 집에 머무르게 된다. 하지만 로스의 고지식한 성격이 챈들러와 조이를 견디기 힘들게 한다. 그들은 로스를 하루빨리 집에서 내보내기위해 좋지 않은 원룸을 계약하게 하지만 곧 죄책감에 그 계약이 성립되지 않게 하려 노력한다.

추수감사절, 모니카의 저녁 식사에서 모두 추수감사절에 겪은 자신들의 최악의 이야기들을 풀어 놓는다. 1978년, 챈들러는 부모의 이혼을 알게 되고, 피비는 전생에 두 번이나 팔이 잘리고, 조이는 친구들을 놀래 주려고 칠면조를 머리에 썼다가 안 벗겨지고, 챈들러는 모니카의 감정을 상하게 한다.

조이는 챈들러와 모니카의 관계를 드러낼 수 있는 여러 가지 증거들을 둘러대 넘기기 위해 그 자신이 괴상해 보이게 만든다. 모니카의 소파에 있던 속옷, 자기 목욕탕에 있는 여성용 면도기, 양초와 비디오 테이프, 누드 사진 등등이 모두 조이의 것이 되고 만다.

로스는 일을 쉬는 동안의 지루함을 달래기 위해 조이가 시나리오 쓰는 것을 돕겠다고 나선다. 그러나 로스는 조이가 글 쓰길 원하고 챈들러는 게임을 하기를 원해서 약간의 긴장 상태가 된다. 피비는 극빈자를 위한 크리스마스 기부금 모금 행사에 자원봉사를 하지만 기부하는 사람들에게 엄하게 군다.

조이는 신년 파티에서 모니카와 챈들러의 키스가 이상하게 보이지 않도록 로스와 피비, 레이첼과 자신이 키스하게 배열한다. 로스는 새 여자친구와 데이트 하는 동안 새로 산 가죽 바지가 너무 꼭 끼어 화장실에서 벗어보려고 하지만 잘 되지 않는다. 레이첼은 모니카와 챈들러에 대해서 알게 된다.

레이첼은 모니카와 챈들러에 관해 더 자세히 알고 싶어한다. 모니카는 레이첼에게 숨기기 위해 엉터리 거짓말을 해댄다. 로스는 에밀리가 다른 남자와 결혼하기로 한 사실을 알게 되고 시내에 내가 재니스와 어울린다. 재니스는 로스의 끊임없는 넋두리를 참을 수가 없어 그를 차 버린다.

챈들러는 모니카로부터 끔찍한 마사지를 받지만 참는다. 마사지가 형편 없었다는 사실을 모니카는 받아들이지 않는다. 조이는 연극에서 매우 복잡한 성격의 역할의 오디션을 받는다. 레이첼이 그를 도와 성격을 분석해준후, 백화점에 데려가 코디를 해주고 여자 것처럼 보이는 남성용 가방을 권한다.

못난이 벌거숭이 남자가 이사갈 준비를 하고 로스는 그 아파트를 빌리기로 한다. 그곳을 임대하려는 경쟁이 치열해서 뇌물도 소용이 없자 로스는 집주인과의 공통의 관심사를 만들어낸다. 바로 벗는 것. 피비는 레이첼과 함께 로스의 새 아파트를 둘러 보다가 창문 너머로 모니카와 챈들러가 진행 중인 것을 보게 된다.

로스는 챈들러에게 자기 여동생과의 관계를 따져 묻고 처음에는 화를 내지만 곧 축하하게 된다. 로스와 조이, 레이첼, 피비는 만약 모니카와 챈들러가 아이를 낳으면 누구를 닮을까 얘기 한다. 챈들러는 계속되는 구속에 약간 흥분해서 모니카와 언쟁을 벌인다.

조이는 모니카가 자기의 여자 친구가 되는 꿈을 꾼다. 모니카는 그런 꿈을 꾸는 이유는 그가 자신과 챈들러 사이 같은 친밀한 관계를 원하기 때문이라고 말한다. 그녀는 조이에게 여자와 사귈 때 먼저 친구가 되어 보라고 제안한다. 조이는 레이첼에게 집적거려 보지만 실패하고 다른 여자들과 친구가 되어보려고 한다.

레이첼은 랄프 로렌에서 면접을 보는데 실수로 면접관에게 키스를 한다. 2차 면접에서도 면접관의 행동을 착각하여 그를 비난한다. 그녀는 자기 실수를 깨닫고 솔직하게 말해 그 직업을 얻게 된다. 로스는 여가 시간을 모두 창문가에서 친구들을 즐겁게 만든다고 생각하는 행동을 하며 보낸다.

로스의 아들 벤이 수프 광고 오디션을 받자 조이도 역할을 받기 위해 따라 나선다. 만사가 잘 되어가는 것 같지만 조이와 다른 아이가 짝을 이뤄 경쟁이 붙는다. 레이첼은 랄프 로렌의 새 일자리를 시작하는데, 모든 중요한 결정들이 담배 피우는 휴식 시간에 이루어지는 것을 보고 곧 소외감을 느낀다.

모니카와 챈들러는 그들의 10개월 기념으로 데이트를 한다. 챈들러는 모니카가 자기가 선물한 귀걸이를 하기를 원하지만 그녀는 그것을 피비에게 빌려줬고 피비는 레이첼에게 빌려 줬는데 한 짝을 잃어버리고 만다. 로스는 챈들러가 피자 배달원 케이틀린과 시시덕거리는 것을 보고 자신도 시도해 보려고 한다.

게리의 차를 타고 나간 로스와 조이, 챈들러는 갑자기 차 뒤에 난 불이 총에 맞은 것이라고 생각한다. 조이는 펄쩍 뛰어들어 로스를 보호하는데 챈들러는 조이가 자신이 아니라 로스를 선택했다는 것에 화가 난다. 그러나 조이는 사실 로스가 아니라 자기의 샌드위치를 보호하려고 그랬음을 알게 된다.

게리는 피비에게 동거하자고 하자 그녀는 좋은 생각이 아니라고 생각하지만 그를 슬프게 하기 싫어서 그러자고 동의한다. 그 후에도 몇 번 생각이 왔다갔다 하다가 마침내는 같이 살기로 한다. 그런데 어느 날 아침 게리가 창밖에서 울어대는 새 한 마리를 총으로 쏘는 것을 보고 피비는 그와 헤어지기로 한다.

레이첼은 한 쪽 눈을 다치고 아무도 만지지 못하게 한다. 모니카가 그녀를 의사에게 데려가지만 안약도 넣지 않으려 한다. 피비는 로스에게 화가 나 있는 상태인데 왜 그런지는 잊어버렸다. 조이는 독립영화에서 역할을 맡게 되고 라스베가스에서 촬영에 들어가지만, 영화는 예산 부족으로 취소되어 버린다.

모니카는 우연히 리쳐드를 만나고 기념일을 망치지 않기 위해 이것을 챈들러에게 알리지 않는다. 그녀는 챈들러에게 선물로 라스베가스행 비행기표를 사주고 피비, 레이첼, 로스와 같이 베가스에 가기로 한다. 피비는 모든 것을 작년 로스의 결혼식을 보러 런던에 가지 못했던 것에 비교한다. 로스와 레이첼은 카지노에 도착하는데 그녀는 거기서 자기 얼굴에 낙서가 되어 있다는 것을 알게 된다. 잉크는 지워지질 않고 그들은 하루를 미니 바가 있는 호텔 방에서 숨어 지내기로 한다. 완전히 취해서 레이첼은 로스의 얼굴에 낙서를 한 후 마침내 카지노로 가기로 동의한다.

로스와 레이첼은 그 전날 밤 일은 하나도 기억하지 못한 채 침대에서 눈을 뜬다. 아침식사 때 친구들이 어젯밤 일에 대해서 묻는다. 충격을 받은 그들은 뉴욕으로 돌아가서 바로 결혼무효 선언을 하겠다고 결심한다. 로스는 자신이 알아서 처리하겠다고 레이첼에게 말하지만 사실은 그러지 못한다.

로스는 아직도 결혼무효 선언을 하지 못했다. 세 번째 이혼이라는 강박관념 때문에 미칠것만 같다. 피비는 아직도 그들은 서로 사랑하고 있다고 주장한다. 로스는 그 말을 부인하기 위해 변호사인 러셀에게 결혼무효 소송의 처리를 맡긴다. 그러나 그가 생각했던 것보다 훨씬 문제가 복잡하다는걸 알게 된다.

피비의 룸메이트 데니스가 외국에 나가게 된다. 레이첼은 새 아파트를 찾아다니다가 조이와 로스로부터 제안을 받게 된다. 건터도 레이첼이 자신의 아파트로 들어오길 바라지만 레이첼은 그 뜻을 전혀 이해하지 못한다. 피비는 계속해서 로스에게 그가 아직도 레이첼을 사랑하고 있는 거라고 얘기한다.

로스는 뉴욕 대학에 초빙강사가 되는데 강의에서 실수하지 않을까 하는 두려움에 노이로제 상태가 된다. 조이는 최근에 배우 일을 전혀 하지 않았기 때문에 의료 보험이 끊기고 만다. 그는 에이전트인 에스텔을 만나 몇가지 오디션을 주선받지만, 오디션 받기 직전에 심한 탈장이 일어나고 병원 가기를 거부한다.

레이첼은 결혼하게 된 것이 그녀가 먼저 제안한 것이었다는 것을 고백한다. 조이는 누군가의 포르쉐 열쇠를 주워서는 차 옆에서 주인 행세를 하며 여자들을 꼬신다. 그런데 진짜 주인이 열쇠를 받아들고 차를 몰고 가 버린 후 까지도 여전히 포르쉐 주인인 척 한다. 피비와 모니카, 챈들러는 세쌍둥이 아기들을 돌본다.

챈들러가 이사를 들어오고, 레이첼이 이사를 나가기 전날, 아직 짐을 싸지 못한 레이첼을 위해 친구들이 힘을 보탠다. 레이첼과 모니카는 서로에게 짜증났던 일을 하나씩 말해 보다가 싸우게 된다. 로스는 짐 꾸리는 걸 도와주기 싫어서 아들 벤을 돌봐야 한다고 둘러대지만 모니카에게 집에 있는 모습을 들킨다.

레이첼과 피비는 조깅을 함께 한다. 피비는 코끼리처럼 뛰는 게 재미있다고 생각하고, 그런 피비가 창피한 레이첼은 더 이상 그녀와 함께 조깅하고 싶지 않아한다. 조이는 재닌이라는 아름다운 룸메이트를 얻게 되고 그녀에게 빠져들지 않기위해 애를 쓴다. 챈들러는 모니카를 기쁘게 하려 모니카의 아파트를 청소한다.

모니카의 직장 동료 힐러리를 소개받은 로스는 데이트를 나가기 전 치아 미백을 한다. 하지만 로스의 치아는 너무 밝아서 반짝반짝 거릴 정도가 되어버렸고 그는 치아가 덜 하얘 보일 때까지 화장품을 끼얹는다. 피비는 레이첼의 회사에 복사를 부탁하러 갔다가 복사실 남자를 디자이너 랄프 로렌으로 오인하여 키스한다.

모니카의 부모님이 찾아온다. 하지만 그들은 챈들러가 딸과 사귄다는 것도 동거한다는 것도 모르고, 심지어 챈들러를 싫어한다. 로스는 모니카의 부모님이 챈들러를 싫어하는 이유가 대학 시절 로스가 마리화나를 피우다 걸린 것을 챈들러에게 뒤집어 씌웠기 때문이라고 말한다.

재닌, 조이, 모니카, 로스는 새해맞이 방송 녹화에 함께 간다. 선택된 사람들만 무대에서 춤을 출 수 있다는 그 곳에서 모니카와 로스는 꼭 춤을 추고 싶어하고, 초등학교 때 함께 췄던 춤을 춘다. 피비와 레이첼은 모니카의 아파트에서 챈들러의 도움으로 숨겨놓은 선물을 찾게 되고 풀어보려는 순간 모니카가 들어온다.

테이블을 산 레이첼은 그것이 대량생산 됐기 때문에 피비가 싫어할 것을 안다. 결국 레이첼은 피비에게 벼룩시장에서 테이블을 샀다고 하고 피비는 테이블을 마음에 들어 한다. 하지만 로스가 똑같은 테이블을 사고, 레이첼은 테이블을 비롯한 새 가구 모두 벼룩시장에서 사 왔다고 거짓말을 한다.

로스가 만든 유머가 플레이보이 잡지에 실린다. 그러나 챈들러는 그것이 자기가 만든 거라고 주장하면서 둘은 그 유머의 진짜 주인이 누군가를 놓고 말싸움을 한다. 모니카는 피비에게 외출할 때 자기와 레이첼 중 누구랑 더 가고 싶은가를 물어본다. 조이는 센트럴 퍼크의 웨이터로 취직한다.

레이첼의 자매 질이 아버지와 싸운 뒤 뉴욕에 온다. 피비는 로스와 질이 얘기하는 모습을 보고 나서 레이첼에게 그들 사이에 뭔가 심상치 않은 일이 일어나고 있다고 말한다. 모니카는 감기에 걸렸지만 자신이 아픈걸 인정하지 않고, 심지어는 챈들러와 관계를 가지려는 시도까지 하지만 실패한다.

챈들러는 아이 때 이후로 한 번도 울지 않았다고 말한다. 피비의 언니 우슬라는 피비 이름으로 포르노영화를 찍고 다니고 사람들은 피비를 포르노 배우라고 생각한다. 레이첼은 본격적으로 로스에게 질과 만나지 말라고 요구한다. 그녀는 그가 질과 만나는 것이 상당히 불편하다고 말하고 로스는 이것을 받아들인다.

레이첼은 자신의 전 약혼자 배리와 단짝이었던 민디가 이혼을 한다는 사실을 알게 된다. 이에 친구들은 로스는 캐롤과, 레이첼은 배리와 지금까지 관계를 유지해 살았더라면 어땠을지 상상한다. 챈들러는 회사를 그만두고 유머를 짓는 일을 하고 피비는 주식투자가가 되는 제의를 받아 들여 주식투자가가 되어 있다. 조이는 드라마에 계속 등장하고 레이첼은 베리와 결혼을 한다. 로스는 캐롤이 레즈비언임을 깨닫지 못하고 모니카는 살을 빼지 않아 뚱뚱한 상태다. 그럼에도 모니카와 챈들러는 커플이 되고, 로스와 레이첼은 이혼을 한 후 서로에게 위로를 해 주고, 피비는 카페에서 노래를 부르게 된다.

호신술 강좌를 함께 듣는 피비와 레이첼은 누구든 자신들을 공격하면 방어할 수 있다고 주장한다. 이를 믿지 않는 로스는 그들을 불의에 습격하지만 레이첼과 피비에게 매번 당한다. 챈들러는 모니카에게 줄 발렌타인데이 선물을 찾던 중 벽장 속에서 녹음 테이프를 발견하고 그것을 모니카에게 선물한다.

강의 평가 결과를 받은 로스는 자신이 학생들 사이에서 인기가 많다는 사실을 깨닫는다. 심지어 엘리자베스라는 이름의 학생이 로스에게 데이트를 신청하지만 동료 교수들은 규칙에 위배되기 때문에 해고될지도 모른다고 말한다. 한편 레이첼의 스트레이트기로 인해 피비와 레이첼의 집에 불이 난다.

조이가 태어났을 때 그의 부모가 샀던 조이의 냉장고가 고장났다. 돈이 없는 조이는 친구들에게 냉장고 수리비의 반을 내게 하려고 어설픈 노력을 한다. 엘리자베스는 로스에게 봄방학을 이용해 휴가를 간다고 말하지만, 로스는 엘리자베스가 휴가동안 남자친구들과 어울리는것이 걱정된다.

조이는 새 TV 쇼에 오디션을 보고 최종 심사에 오른다. 그는 맥이라는 이름의 형사 역을 연기하는데 C.H.E.E.S.E 라는 이름의 로봇과 파트너이다. 최종 오디션 일정이 갑자기 조금 당겨지지만 챈들러가 조이에게 알리는 것을 깜빡하는 바람에 조이는 오디션을 보지 못하게 되고 챈들러에게 화를 낸다.

엘리자베스의 아버지가 로스를 만나 딸과 더 이상 만나지 말아줬으면 한다고 말한다. 로스는 그에게 잘 보일 수 있는 기회를 달라고 부탁하고, 엘리자베스의 아버지는 2분의 시간을 준다. 조이는 드라마에 상대로 출연할 로봇과 로봇의 제작자를 만나지만 그 는 조이를 마음에 들어하지 않는다.

폴은 로스에게 엘리자베스와의 관계를 지속할 경우 대학에 전화해 그를 해고당하도록 하겠다고 엄포를 놓는다. 폴로부터 둘의 관계를 숨기기로 한 로스와 엘리자베스는 주말에 엘리자베스 할머니의 시골집으로 향한다. 조이는 스타의 사진을 걸어주는 세탁소에 자신의 사진을 걸어달라고 부탁한다.

챈들러는 모니카에게 청혼할 반지를 사는데 다른 친구들에게는 비밀로 하고 피비에게 부탁을 한다. 챈들러의 행동이 이상하자 로스는 챈들러가 자신에게 화가났다고 생각한다. 레이첼은 폴이 자신의 이야기를 하지 않자 어린 시절의 이야기를 꺼내 그에 대해 알고 싶어한다. 챈들러는 맘에 드는 반지를 찾는다.

챈들러가 모니카에게 청혼하는 날이다. 챈들러가 청혼을 하려는 찰나, 레스토랑으로 리처드가 여자친구를 데리고 들어와 챈들러 옆 테이블에 앉아 챈들러는 청혼하지 못한다. 엘리자베스는 로스가 생각했던 것 만큼 성숙하지 못하고, 그녀와 미래를 함께 할수없다고 생각해 결국 그녀와 헤어진다. 모니카에게 그녀와 헤어진 것이 인생 최대의 실수이며, 그녀와 결혼해 아이를 갖고 싶다고 말하는 리처드와 깜짝 청혼을 위해 모니카에게 결혼하고 싶지 않다고 말하는 챈들러 사이에서 모니카는 점점 지쳐간다. 레이첼과 피비는 그들이 40살이 되어도 결혼을 못 할 경우 어떻게 할 지를 상의한다.

모니카는 챈들러의 청혼을 받아들이고 모두들 둘의 행복을 빌어준다. 오늘 밤이 모니카를 위한 특별한 날이기를 원하는 모니카. 하지만 그녀는 레이첼과 로스가 키스하는 장면을 목격하고 레이첼이 자신만의 특별한 밤을 망치려 한다고 생각한다. 조이는 19살 짜리 배역을 따 내기 위해 오디션을 준비한다.

비밀리에 모니카의 아파트에서 마사지 팔러를 운영하던 피비는 챈들러와 모니카가 약혼을 하자 로스에게 잠시 아파트를 같이 쓰자고 하고는 그의 아파트에서 마사지를 계속한다. 레이첼의 침실에 낮잠을 자러 들어간 조이는 침대 머리맡에서 레이첼이 읽다 넣어 둔 야한 소설책을 발견한다.

모니카는 피비에게 할머니의 초콜렛 칩 쿠키 조리법을 약혼 선물로 넘겨 달라고 하지만 그 비법은 피비의 아파트에 불이 났을 때 다 타 버려 없어진 상태이다. 하는 수 없이 피비가 얼려 두었던 마지막 쿠키를 조금씩 맛보며 똑같이 만들어 보려고 한다. 조이는 레이첼에게 요트의 조종법을 배운다.

맥 앤 치즈라는 케이블 시리즈 주연을 맡아 들뜬 조이 옆에서 친구들은 실망스러운 감상 소감을 감추고 조이의 기를 살려준다. 한편 레이첼은 랄프 로렌의 눈에 들어 승진을 한다. 비서를 고용할 수 있게 된 레이첼은 전문 비서 경력이 있는 힐다와 일에 대해 아무것도 모르는 꽃미남 태그 중 태그를 고용한다.

모니카와 약혼 사진을 찍는 챈들러, 하지만 그는 자꾸 이상한 표정을 짓는다. 자신의 비서 태그에게 홀딱 빠진 레이첼은 동료 멜리사가 그에게 데이트를 청하자 엄청난 질투를 느낀다. 피비는 이혼소송 중인 카일과 데이트 하던 중 그의 전 부인을 보고 로스에게 그녀의 주의를 끌어달라고 한다.

레이첼과 피비는 모니카의 신부들러리가 되기위해 서로 경쟁한다. 조이는 누가 모니카의 들러리가 될것인지 들러리 오디션을 하자고 제안한다. 조이와 로스는 영화를 보다가 서로를 끌어안은 채로 소파에서 낮잠을 잔다. 잠에서 깨어난 둘은 그 모습에 당황하지만 생애 최고의 낮잠이었다는 것만은 인정한다.

도서관에 있는 자신의 박사학위 논문을 보러 간 로스는 도서관 고생물학 섹션은 커플들이 노닥거릴 때나 가는 곳이라는 사실을 알게 된다. 로스는 이 구역을 지키기로 결정한다. 조이는 여자와 심각한 관계까지 가는것을 원하지 않지만 레이첼과 피비는 조이와 하루밤 보낸 여자와 친해진다.

태그는 친구들과 함께 하는 추수감사절 저녁식사에 초대된다. 피비는 모니카와 챈들러 모르게 친구가 맡기고 간 개를 돌보고 있다. 다들 챈들러가 개 털에 알레르기가 있는 줄 알지만 사실 챈들러는 개를 무서워한다. 레이첼의 조수인 태그는 옛 여자친구와 헤어지고 모니카의 집으로 찾아온다.

로스는 아들 벤에게 공원에서 자전거 타는 법을 가르쳐준다. 이를 지켜보던 피비가 자신은 한번도 자전거를 가져본 적이 없다며 어릴 적 앞집의 여자애가 타고 다녔던 분홍색 자전거에 대해 말한다. 이 이야기를 들은 로스는 피비가 이야기한 것과 똑같은 분홍색 자전거를 피비에게 선물한다.

로스는 벤에게 하누카에 대해 가르쳐주려고 하지만 벤이 산타에게 관심을 뺏기면서 번번이 실패하고 만다. 피비는 새 단장을 한 아파트로 들어가려고 준비한다. 하지만 피비는 레이첼이 조이의 아파트에서 오랫동안 잘 지냈기 때문에 다시 자신과 사는 것을 꺼리지는 않을까 두려워한다.

챈들러는 아래층 이웃의 치즈케이크를 먹는 장면을 레이첼에게 들킨다. 챈들러는 치즈케이크가 자신의 집 앞에 배달되어있었다며 핑계를 대고 둘은 치즈케이크를 맛있게 나눠먹는다. 그 후로도 치즈케이크는 계속해서 챈들러의 집 앞으로 배달된다. 모니카는 사촌의 결혼식에 초대받지 못한 것에 화가 나 따진다.

로스는 함께 유성우를 보자며 친구들을 옥상으로 부르고, 함께 있던 친구들은 곧 안으로 들어가버린다. 옥상에 남은 로스와 조이는 자신들이 옥상에 갇혀버렸다는 사실을 깨닫고 화재 비상계단으로 탈출할 계획을 세운다. 한편 피비는 돌아온 집의 화재 비상벨이 계속 울려서 잠을 자지 못한다.

텔레비전 앞에 앉을 자리를 마련하고 싶어하는 레이첼, 하지만 그런 레이첼에게 조이는 안락의자 로지타가 움직이지 않는다고 말한다. 레이첼은 로지타를 옮겨보려고 하지만 실수로 로지타를 부숴 버리고 만다. 피비는 마사지 손님이 줄어 수입이 별로 없게 되자 토너를 파는 텔레마케터 일을 시작한다.

친구들은 레이첼의 30번째 생일을 축하하려고 하지만 정작 레이첼은 자신의 나이가 서른이 됐다는 사실에 풀이 죽어있다. 친구들은 서로 자신의 생일파티를 회상한다. 한편 레이첼은 자신이 미래를 기약할 수 없는 어린 남자친구인 태그의 철없는 모습을 보고, 고민 끝에 그와 헤어지기로 한다.

조이는 혼수상태였던 배역이 다른 여성 캐릭터의 뇌를 이식 받아 회복되는 설정으로 우리 생애 나날들에 다시 출연하게 된다. 조이는 연기할 캐릭터를 연구하기 위해 그녀에게 가지만, 그녀는 자신이 하차 당했다는 소식을 모르고 조이를 화를 내지만, 곧 조이에게 자신의 역할을 연기하는 법을 알려주고 데이트까지 한다.

챈들러와 모니카는 결혼식 주례를 서 줄 목사를 찾지만 적당한 사람을 찾지 못한다. 결국 조이에게 주례를 부탁하는데, 조이는 인터넷에서 주례 인증을 받고 챈들러와 모니카가 어떻게 만났는지에 대해 글로 적는다. 레이첼은 벤에게 자신의 동생들에게 하던 못된 장난을 알려 주다가 되려 자신이 당한다.

모니카는 어떤 여성에게 신부 드레스 할인점에 대한 정보를 알려준 걸 후회하고 있다. 그 여자와 같은 드레스를 두고 싸웠기 때문이다. 로스와 조이는 새로 이사온 매력적인 흑인 아가씨에 동시에 반해 데이트를 한다. 서로 같은 여자를 만나는 줄 몰랐던 그들은 그녀를 차지하기 위해 경쟁하게 된다.

조이는 소피상에 후보로 올라 레이첼과 함께 시상식에 간다. 상을 타지 못한 조이는 다른 사람의 상을 가지고 집으로 돌아온다. 레이첼은 다른 사람이 받은 상을 그가 가져서는 행복할 수 없을 것이라며 상을 돌려놓으라고 조이를 설득한다. 모니카는 다시는 다른 남자와 데이트를 할 수 없다는 것에 겁을 낸다.

챈들러와 모니카의 결혼식 전까지 함께 지내기 위해 모니카의 사촌 캐시 겔러가 왔다. 지난 번 봤을 땐 어린 소녀였던 캐시가 슈퍼모델로 자란 것을 본 챈들러는 그녀에게 로스의 아파트에서 머무는 게 어떻겠냐고 슬쩍 물어본다. 조이는 할례를 하지 않은 배우로 등장하기위해 고민한다.

레이첼은 대학시절 샹그리아를 너무 많이 마셔서 키스를 했던 친구 멜리사를 우연히 만났다. 챈들러와 로스는 결혼식에 입을 턱시도를 레이첼의 회사에서 빌리려다가 스타들이 입던 턱시도를 발견한다. 모니카는 결혼식 하객 좌석표를 완성했지만 챈들러는 자신의 쪽에서 10명만 온다는 사실에 서운해 한다.

4주 후에 결혼하는 모니카와 챈들러. 각자 결혼 서약을 쓰기 위해 과거를 회상한다. 모니카는 만약 세상에 남자가 단 한 명도 없고 자기만 있다면 자신과 사귀겠냐는 챈들러의 질문에 시큰둥해 하던 일을 기억해 내고, 챈들러는 모니카를 보자마자 뚱보라고 했던것을 기억해 내며 난감해한다.

조이는 피비의 남자친구 제이크가 여자 속옷을 입고 있다는 것을 우연히 본다. 피비는 제이크와 서로 속옷을 바꿔입었다고 말하고, 남자가 자신의 속옷을 입어보려 시도했다는 게 대단한 것 같다고 말한다. 그 말을 들은 조이는 여자 속옷 입기에 도전한다. 챈들러는 아버지에게 청접장을 보내기를 꺼린다.

모니카와 챈들러의 결혼 리허설. 가족들과 함께 식사를 하던 챈들러는 갑자기 겁을 먹고 도망을 가고, 모니카가 이 사실을 알기 전에 챈들러를 데려오기 위해 친구들은 노력한다. 모니카의 욕실에서 양성반응이 나온 임신 테스트기를 피비와 레이첼이 발견하고 모니카가 임신했다고 생각한다. 로스는 피비와 함께 챈들러를 찾으려 애쓴다. 조이는 주례를 서야 하는데 같이 연기하는 배우가 술에 취해 촬영 시간이 길어진다. 결국 조이는 분장 차림으로 주례를 서게 된다. 모두 모니카가 임신했다고 생각하고 챈들러가 이를 확인하려 하지만 모니카가는 자신이 임신하지 않았다고 말한다.

피비는 모니카가 임신하지 않았다고 하자 레이첼이 임신한 것임을 눈치채지만 레이첼을 위해 자신이 임신했다고 둘러댄다. 모니카도 레이첼의 임신을 눈치채고 아기 아빠가 누구인지 묻지만 레이첼은 밝히기를 꺼려한다. 챈들러는 피로연에서 모니카와 춤을 추려 하지만 구두 바닥이 미끄러워 어려움을 겪는다.

챈들러는 더 이상 신부가 아니라며 슬퍼하는 모니카의 기분을 풀어주기 위해 웨딩사진을 보여 주려 하지만, 카메라를 찾지 못해서 결국엔 로스와 함께 다른 결혼식장에서 가짜 웨딩사진을 찍는다. 모니카는 챈들러와 같이 풀어보아야 할 결혼선물을 챈들러가 없는 새에 혼자서 확인한다.

모니카와 챈들러는 드디어 신혼여행을 떠나지만 여행을 떠나면서 피비와 조이의 아파트 열쇠를 가져가게 되고, 조이와 피비는 아파트에 들어가기 위해 가스 사고라고 신고해서 문을 부수고 만다. 로스는 레이첼이 자신에게 할 말이 있다고 하자 레이첼이 자신과 관계를 지속하고 싶어한다고 착각한다.

로스와 레이첼은 친구들에게 6주 전에 자신들이 어떻게 밤을 보내게 됐는지 설명하려 한다. 둘 중 누가 먼저 밤을 같이 보낼 것을 제의했는지에 대해 싸우다가 로스가 그날 실수로 레이첼과 보낸 밤을 녹화했다는 사실을 알게 된다. 챈들러와 모니카는 신혼여행에서 새로운 커플을 친구로 만나게 된다.

챈들러의 직장 동료 밥은 5년 동안 챈들러의 이름을 토비로 잘못 알고 있다. 밥이 챈들러를 토비로 부르는 것을 본 로스는 챈들러와 이름에 대해 얘기하다 그의 중간 이름이 뮤리엘임을 알아낸다. 레이첼은 조이의 주선으로 배우 캐쉬와 데이트하게 되고, 이를 알게 된 로스는 안절부절 못한다.

모니카와 챈들러는 할로윈 파티를 열기로 한다. 로스는 모나를 파티에 초대하려 하지만 조이가 그녀에게 접근할까봐 걱정이다. 피비는 길에서 우연히 만난 어슬라와 그녀의 약혼자를 파티에 초대한다. 레이첼은 한 아이에게 사탕을 모두 주는 바람에 모자라게 되자 다른 소녀에게 사탕 대신 수표를 준다.

챈들러는 가정부를 고용해서 집안일을 맡기는데, 모니카는 그 가정부가 자기 옷을 훔쳐 입는다며 의심을 한다. 레이첼이 아기와 같이 살게 될 새 집을 구한다는 것을 안 로스는 자기가 사는 건물의 빈 아파트를 소개해 주지만, 이미 죽은 줄 알았던 그 아파트 주인은 아직 사경을 헤매고 있다.

레이첼은 아버지 닥터 그린을 만나 식사하는 자리에서 임신한 사실을 말한다. 닥터 그린은 기뻐하며 결혼날짜를 묻지만, 레이첼이 결혼하지 않는다는 것을 알고 로스를 찾아간다. 로스는 갑작스런 닥터 그린의 방문에 모나와의 로맨틱한 데이트를 망치고 모나와 닥터 그린 사이에서 곤란한 지경에 빠진다.

모니카는 고등학교 때 유일하게 자기보다 더 뚱뚱했던 친구 윌을 추수감사절 만찬에 초대한다. 윌이 레이첼을 아주 싫어해서 고등학교 때 로스와 함께 레이첼에 대한 루머를 퍼뜨리기도 했다는 것이 밝혀진다. 피비와 챈들러는 모니카가 음식 준비하는 것을 돕지 않으려고 풋볼중계를 보는 척 한다.

챈들러는 모니카가 비싼 부츠를 구입한 것을 알고 화를 낸다. 모니카는 멋진 새 부츠가 그만한 가치가 있는 것임을 증명하려 하지만, 그 부츠를 신으면 발이 아파서 걷지도 못할 지경이 된다. 피비는 벤과 가수 스팅의 아들이 같은 학교에 다니는 것을 알게 되고, 콘서트 티켓을 얻기위해 학교로 찾아간다.

모니카는 챈들러 회사에 들렸다가 이혼에 성공한 사장님을 만나서 저녁 약속을 한다. 하지만 모니카가 사장과의 자리를 거부하고, 챈들러는 사장에게 그만 모니카와 사이가 안 좋아졌다고 거짓말을 하게 된다. 레이첼은 임신 4개월에 들어가자 호르몬 때문에 모든 남자들이 매력적으로 보여서 괴롭다.

피비는 모니카와 챈들러에게 결혼선물로 미즈 팩맨 오락실용 게임기를 선물한다. 레이첼에게 데이트에 대한 조언을 구하던 조이는 그동안 임신 때문에 데이트를 하지 못했던 레이첼이 가여워 같이 데이트를 하자고 청한다. 로스는 새로운 강의를 하게 되지만, 그만 수업에 늦고 만다.

조이는 레이첼을 향한 마음 때문에 고민을 하게 되고, 챈들러와 모니카에게 털어 놓으려 하다 그냥 입을 다물고 만다. 챈들러는 목욕을 하기 싫어하다가 모니카의 권유로 욕조 목욕을 하게 되고, 결국 푹 빠져버린 챈들러는 계속해서 목욕을 하게 된다. 챈들러는 모니카와 조이의 행동에 대해 얘기를 나눈다.

조이는 레이첼의 꿈을 꾼 후 더 혼란스러워 하고, 로스는 레이첼의 임신에 관해 아무 것도 참여할 수 없는 것에 대해 실망한다. 조이는 로스의 마음을 알고 레이첼이 로스의 집에 이사갈 것을 제안한다. 챈들러는 모니카가 잠가놓은 옷장에 대해 궁금해 하고, 모니카는 피비 몰래 다른 사람에게 마사지를 받은 것을 들킨다.

피비는 레이첼에 대한 감정으로 힘들어하는 조이에게 친구의 개를 잠시 빌려준다. 모니카가 챈들러와의 멋진 발렌타인 데이를 위해 섹시한 란제리를 준비하는 동안 챈들러는 우연히 식탁에서 레이첼을 위한 출산 비디오를 발견하고 포르노 테잎인 줄 알고 보지만, 보고 난 후 엄청난 충격을 받게 된다.

피비는 소울메이트를 런던파크로 데려와 모니카에게 소개를 시켜준다. 소울메이트는 모니카와 취향도 너무나 똑같고 모니카가 일하는 식당의 음식을 제일 좋아한다고 말하며 점점 모니카와 친해진다. 이를 본 챈들러는 매우 화가 나서 자꾸 모니카와 소울메이트의 대화를 훼방놓는다.

조이가 레이첼에게 좋아한다고 말한 이후로 조이와 레이첼은 서로를 보지 못하고, 조이는 일부러 레이첼을 피한다. 이를 보는 챈들러와 모니카는 안타깝지만 조이와 레이첼은 다시 친해지는게 쉽지만은 않다. 로스는 모나의 집에 두고 온 자신이 아끼는 핑크색 셔츠를 찾기 위해 노력한다.

로스와 모니카의 부모님의 결혼 35주념 파티에 친구들이 모두 간다. 매년 감동적인 연설로 부모님을 울게 만드는 로스 대신에 이번엔 모니카가 연설을 준비하고 부모님을 울리기 위해 노력한다. 피비는 이 파티에 새로운 남자친구 파커를 데리고 가지만 그는 지나치게 밝고 긍정적이며 호기심에 넘치는 사람이었다.

조이는 다시 인터뷰를 제의받는데 지난 번 인터뷰때 경솔한 말을 해서 쇼에서 퇴출되었던 기억 때문에 망설인다. 친구들은 조이가 경솔한 말을 하게 되는 것을 감시해 주겠다며 용기를 주고 조이는 센트럴 퍼크에서 인터뷰를 한다. 무난히 인터뷰를 끝내 가던 중 조이는 마지막에 실수를 하게 된다.

레이첼의 출산을 앞두고 피비와 모니카는 레이첼에게 파티를 열어 준다. 그런데 피비의 실수로 레이첼의 엄마를 초청하는것을 잊게 되지만 모니카가 전화를 해서 레이첼의 엄마에게 사과를 한다. 하지만 레이첼의 엄마는 계속해서 모니카에게 화를 내고, 모니카는 레이첼의 엄마의 마음을 풀려고 노력한다.

모니카가 주방장으로 있는 레스토랑에 대한 비평이 신문에 실리자 모니카는 그 평을 번복하게 하려 한다. 하지만 그 비평가는 계속해서 그녀의 요리를 싫어하고, 모니카는 초보자를 대상으로 하는 요리강습을 듣게 된다. 레이첼은 출산일이 다가오는데 아무 준비도 안 되어 있다는 생각에 겁을 먹는다.

레이첼은 출산일이 되었는데도 아기가 나오지 않자 짜증이 나서 아기 아빠인 로스에게 화풀이를 한다. 조이는 자신의 영화의 개봉일에 데리고 가는 한 명의 친구로 자신을 믿고 지원해 준 친구 챈들러를 지목한다. 하지만 챈들러는 영화 시사회 내내 잠을 자고, 이를 알아챈 조이는 화를 낸다.

레이첼의 출산 예정일. 로스는 7분 만에 병원에 도착했다고 자랑스러워 하지만 다른 친구들은 이미 병원에 와 있는 상태다. 레이첼은 진통만 계속 할 뿐 아기는 나오지 않아 초조해한다. 피비는 다리를 다친 매력적인 남자와 만나게 되고, 조이에게 그가 어떤 사람인지 알아봐 달라고 부탁한다. 마침내 밀회를 즐기기 위한 빈 방을 찾게 된 모니카와 챈들러는 어디서 많이 듣던 목소리가 들려 오자 깜짝 놀란다. 챈들러의 전 여친인 재니스가 아기를 낳으러 입원해 있던 것. 21시간의 산통 끝에 레이첼은 드디어 분만을 시작한다. 피비를 도와 다리를 다친 남자에 대해 알아보던 조이는 사고를 친다.

레이첼은 조이가 프로포즈를 했다고 생각하고 감정에 치우쳐서 프로포즈를 허락한 것에 대해 고민하기 시작한다. 피비는 레이첼이 약혼을 했다는 말을 듣고 로스가 프로프즈 했다고 생각한다. 로스는 레이첼을 분만을 돕느라 오랜 시간 잠을 자지 못해 자신이 프로포즈 했을지도 모르겠다고 생각한다.

레이첼과 아기 엠마를 위해 친구들은 파티를 준비하는데 피비가 준비한 플랭카드는 아들을 위한 것이다. 챈들러는 중요한 회의에 대한 걱정 때문에 잠을 못 자서 정작 회의할 때는 졸다가 자신이 다른 주로 전근가는 것에 동의를 해 버린다. 조이는 자신에게 화가 난 로스를 풀어주기 위해 노력한다.

진지한 관계를 갖고 싶은 조이와 피비는 서로에게 데이트 상대를 소개해 주고 더블 데이트를 하기로 약속한다. 하지만 이를 깜빡 잊어버린 조이는 피비에게 소개시켜줄 남자의 이름이 마이크라고 대충 둘러댄다. 센트럴 퍼크에 가서 대뜸 마이크를 찾는 조이. 운 좋게도 거기에는 진짜 마이크가 있다.

로스에게 자신이 지금까지 누군가를 진지하게 사귀어 본적이 없단 사실을 말하며 울고 있는 피비 곁에 마이크가 찾아오고 둘은 결국 데이트를 망쳐버리고 만다. 자기 때문에 둘이 그만 만나게 될거라 생각하며 죄책감을 느낀 로스는 마이크를 찾아가 피비가 좋은 사람이란 걸 알려주고 싶어한다.

피비의 생일날 챈들러와 모니카는 담배와 배란기 문제로 싸우고, 엠마를 로스의 엄마한테 맞기기 싫어하는 레이첼 때문에 로스 역시 생일파티에 늦는다. 한 시간 이상 친구들을 기다리는 동안 좁은 테이블로 쫒겨난 피비와 조이. 우여곡절 끝에 모두 도착하지만 피비가 마이크의 전화를 받고 나가 버린다.

모니카의 새로운 직장의 재미있는 남자 이야기를 들은 챈들러는 이에 질투를 하고, 모니카랑 친구들을 웃기기 위해 노력한다. 마이크와 집 열쇠를 교환한 피비에게 옛 애인인 데이빗이 찾아오게 된다. 유모로 남자를 고용한 로스와 레이첼은 감수성이 예민하고 아기를 너무도 잘 보는 애보는 남자에 당황스러워 한다.

마이크의 부모님을 만나기로 한 피비는 초조해 하지만, 마이크의 요구대로 평소의 모습을 그대로 보여주고 많은 실수를 하게 된다. 조이의 집을 알아보러 같이 간 챈들러는 우연히 모니카 전 애인의 비디오 테잎을 발견하고 오해를 한다. 엠마를 웃기기 위해 로스와 레이첼은 성적인 랩을 한다.

모니카와 추수감사절 저녁을 보내기 위해 준비하는 로스의 집에 레이첼의 여동생 에이미가 방문한다. 에이미는 로스와 레이첼이 죽으면 자신이 아이를 기르게 될 것이며, 그것은 영화처럼 멋진 일이 될것이라 이야기한다. 이에 대해 레이첼은 그럴 경우 모니카와 챈들러에게 아이를 맡길 것이라 말한다.

농구경기를 보러 가자고 한 조이의 제안에 챈들러는 고민을 하고, 결국 모니카와 같이 챈들러가 일이 있어서 털사에서 못 오는 것으로 조이를 속인다. 피비와 레이첼의 오랜만의 외출에 로스는 마이크와 같이 지루한 저녁식사를 하게 된다. 한편 레이첼은 바에서 남자에게 전화번호를 가르쳐 준다.

챈들러는 크리스마스와 31일을 털사에서 보내야 한다고 말하곤 당황해 하는 모니카를 두고 도망쳐 버린다. 크리스마스에도 직원들과 일을 할 수 밖에 없는 챈들러는 모든 직원들을 귀가시키고, 웬디란 여직원과 둘이 남아 크리스마스에 업무를 본다. 여직원과 둘이 있다는 챈들러의 말에 모니카는 오해를 하게 된다.

챈들러는 아기를 갖기에 적당하지 않은 시기라고 생각하여 모니카와 갈등을 한다. 다시 일을 시작한 레이첼은 그 동안 게빈이란 남자가 자신의 일을 하고 있었다는 사실을 알게 된다. 하지만 레이첼의 염려와 달리 게빈은 레이첼이 프리젠테이션을 할 때 엠마를 돌봐주겠다고 할 정도로 착한 사람이었다.

섹시한 유모에게 흑심을 품은 조이를 보고, 어렵게 구한 유모가 조이 때문에 일을 그만둘까 두려워 로스는 조이를 방해한다. 마이크는 피비의 집에서 쥐를 발견하고 화들짝 놀라지만 피비는 그 쥐가 친구 밥이라고 한다. 하지만 자신들의 인생을 망칠수 있다는 마이크의 말에 피비는 쥐들을 떠나 보내기로 한다.

게빈과 레이첼이 키스하는 것을 본 로스는 알 수 없는 상실감에 여자를 찾아 나서고, 눈썹 정리를 해야하는 조이에게 챈들러가 솜씨를 발휘한다. 피비는 모니카와 같이 마이크가 연주하는 피아노 바에서 노래를 하자고 제안한다. 거부하던 모니카는 결국 노래를 하게 되는데 사람들의 반응이 뜨겁다.

레이첼은 로스와 싸우고 조이와 함께 방을 쓰게 된다. 로스와 레이첼이 다시 애인 사이가 됐으면 하는 조이와 피비는 작전을 짜고, 끔찍한 사람들을 각각 레이첼과 로스에게 소개시켜줘서 서로의 소중함을 깨닫게 하자는 음모를 꾸민다. 챈들러와 모니카는 레이첼의 소개팅 날 엠마를 맡기로 한다.

챈들러는 회사의 인턴직으로 뽑혀서 좋아하지만 알고보니 자기보다 한참 어린 인턴들과 일하게 되고, 심지어 무시까지 당한다. 밤늦게 돌아다니다가 불량배를 만난 피비와 로스. 지갑을 넘기기라는 불량배의 말에 어쩐지 피비는 여유만만이다. 오히려 불량배를 반기는 피비, 알고보니 그 불량배는 피비의 친구였다.

돈에 쪼들리기 시작한 모니카와 챈들러. 모니카는 비밀리에 조이에게 돈을 빌려달라고 부탁한다. 챈들러까지 돈을 빌려달라고 하자 조이는 실수로 모니카와의 비밀을 말해 버린다. 그러고는 모니카가 가슴 확대수술을 받으려고 돈을 빌렸다고 변명한다. 마이크와 피비는 헤어지기 싫어하다가 동거를 하기로 결정한다.

챈들러와 조이는 장난삼아 동창회 홈페이지에 로스와 공룡에 관한 농담을 올려놓는다. 나중에 알게된 로스는 화가 나서 챈들러가 게이라고 올려놓고, 둘의 대결 끝에 챈들러는 로스가 죽었다는 글을 올린다. 자기가 죽었는데도 아무도 관심을 가져주지 않자, 로스는 장례식까지 준비한다.

조이의 시작으로 로또를 다 같이 사서 당첨될 경우 균등하게 나눠 갖기로 한다. 하지만 정작 로또를 앞에 두고 친구들끼리 예상치 못했던 시비가 붙는다. 피비는 로또에 의해 잘 지내오던 친구들의 어긋난 행동들을 되돌리려다 그만 실수로 베란다에서 로또가 가득 담긴 그릇을 떨어뜨리고 만다.

우리 생애 나날들 촬영장에 다녀온 레이첼은 조이와의 로맨틱한 만남을 상상한다. 챈들러는 모니카와 함께 하기 위해 버몬트의 낭만적인 호텔에서 주말 휴가 를 보내려고 하지만 모니카는 시간을 내지 못한다. 한편 피비는 모니카를 돕는다는 생각으로 그의 식당 앞에서 열심히 노래를 부른다.

조이는 친구들에게 옥상에서 파티를 열려는 자신의 계획을 말하지 않는다. 더불어 우리 생애 나날들의 배우들을 초대했다는 사실도 말하지 않는데, 그 이유는 친구들이 배우를 만나면 그를 창피하게 만들기 때문이다. 하지만 이러한 사실을 우연히 알게된 레이첼을 통해 친구들 모두 알게 된다.

아이를 가지려고 노력은 했지만 결혼한 지 1년이 지났음에도 뜻대로 되지 않자 챈들러와 모니카는 인공 수정을 해 보기로 결정한다. 테스트 결과 서로가 불임의 문제점을 하나씩 안고 있다는 사실을 알게되고 크게 상심한 채 서로를 격려한다. 조이는 파티장에서 만났던 찰리에게 좀더 잘 보이고자 로스의 도움을 구한다.

챈들러는 자신으로 인해 임신이 불가능하다는 현실에 몹시 괴로워한 나머지 모니카에게 보다낳은 새로운, 완벽한 정자를 받아들일것을 권하지만 그것이 서로의 진심이 아님을 알고 입양을 하기로 결정한다. 조이에게 미련을 버리지 못하고 있는 레이첼은 피비와 함께 조이가 좋아하는 찰리와 더불어 쇼핑을 하게 된다.

로스는 국제 고생물 학회 주제 발표를 위해 바베이도스로 떠나게 되고, 떠나기 전 친구들에게 자신의 발표에 꼭 참석해 줄것을 부탁한다. 바베이도스에 도착한 친구들. 즐거움도 잠시, 챈들러의 실수로 로스의 발표자료가 모두 지워지지만 찰리의 도움으로 로스는 가까스로 자신감을 되찾는다. 훌륭한 연설을 펼친 로스는 사람들로부터 뜨거운 갈채를 받게 된다. 날씨의 영향으로 해변가에 나가지 못하게 된 모니카는 챈들러, 피비 그리고 마이크에게 탁구시합을 제안하지만, 모니카의 강한 경쟁심과 승부욕을 잘 알고있는 챈들러와 피비는 거절하고, 모니카에 대해 잘 모르는 마이크의 승락으로 경기를 가진다.

머리를 단장하겠다던 모니카가 머리를 땋지만 챈들러는 마음에 들어하지 않는다. 로스는 조이에게 찰리와의 사이를 털어놓고, 레이첼과 조이도 자신들의 관계를 밝히고 싶지만 로스는 남의 말을 들을 정신이 아니다. 둘의 사이를 모르는 로스는 우연히 조이와 레이첼이 키스하는 장면을 목격한다.

로스가 조이와 레이첼, 그리고 찰리를 저녁식사에 초대하지만 분위기는 이상해지고, 이를 수습하려는 로스는 뭔가에 쫓기는 사람처럼 횡설수설하더니 급기야 술에 취해 버린다. 로스를 밤새 돌봐 준 조이는 로스와 진지한 대화를 하고, 로스 역시 그의 진심을 알게 되며 레이첼과의 행복을 빌어 준다.

조이와 레이첼이 드디어 공식적인 첫 데이트를 하지만 너무 오랜 기간 친구 사이였기에 연인으로는 어색해 한다. 실수 연발을 통해 결국 그들의 사랑은 이렇게 끝이 나고, 예전의 이웃이었던 아만다가 찾아와 전에 피비가 모니카를 피했다는 얘기를 듣고 모니카와 피비는 말다툼을 하게 된다.

챈들러와 모니카가 주말 여행을 가려 하는 날이 엠마의 돌잔치 날, 결국 출발을 늦추고 파티에 참석한다. 선물을 준비 못한 조이는 급히 연출한 공연을 보여주고 호응을 얻지만 피비의 노래는 분위기를 깬다. 잘못 배달된 케익 때문에 나간 레이첼은 면허증 미소지로 경찰에 잡히고 만다.

조이가 추천한 입양 추천서가 좋은 평가를 받아 내심 못 미더워 했던 챈들러와 모니카를 기쁘게 한다. 농구장 멀티비전을 통해 청혼하는 커플을 보고 촌스럽다고 웃는 피비를 보고 그렇게 하려고 준비했던 마이크는 다시 계획을 짜지만 프로포즈를 하기도 전에 피비가 초를 친다. 레이첼의 동생 에이미가 찾아온다.

조이는 챈들러가 맡은 광고에 출연하고자 CF비디오를 건네 주지만 챈들러는 테잎을 보지 않고 사장 탓으로 돌리며 거절한다. 로스는 큰 프로젝트에 참여하고자 도전하지만 심사자는 찰리의 전 애인인 벤자민 호버트. 로스의 면접에 사적인 감정을 드러내며 찰리와 헤어져야 합격한다는 제안을 한다.

피비와 마이크는 결혼식 파티 비용을 아동복지기금으로 내고 시청에서 결혼하기로 하지만, 아름다운 결혼식과 좋은 일 사이에서 피비는 갈등을 한다. 챈들러와 모니카의 입양문제 때문에 온 복지사 로라가 조이와 사귄적이 있다는 걸 안 챈들러 부부는 혹시나 불이익을 당할까 그와 친구임을 감추려고 한다 .

모니카는 추수감사절을 준비하면서도 입양복지회에서 연락이 없는 게 불안하기만 하다. 다른 친구들은 하키를 보러 가네, 예쁜 아기 대회에 엠마를 내보내네 하며 모니카의 이런 마음을 몰라 준다. 모니카가 화를 내자 지나친 것 아니냐고 친구들이 항의하는 중에 입양대상자로 선정 되었다는 전화를 받게 된다.

입양신청자와의 최종 인터뷰에서 모니카와 챈들러 부부가 선정된 원인이 의사와 목사라는 직업때문이라고 한다. 서류상의 실수임을 감지한 모니카는 이번 기회를 놓칠세라 거짓말을 꾸며 낸다. 불안해하는 모니카를 설득하고 챈들러가 사실을 말하자 심사자는 자리를 떠나지만 챈들러는 간곡히 부탁을 한다.

챈들러와 모니카는 아이를 더 좋은 여건에서 키우고자 교외의 넓은 집을 알아보게 되지만, 이사할 것을 친구들이 알면 서운해할까 봐 몰래 공인중개사를 만난다. 이를 본 피비와 레이첼은 챈들러가 바람이 난 것으로 오해를 한다. 모니카에게 위로를 하던 친구들에게 결국 이사 계획을 말한다.

조이는 퀴즈쇼의 특별 게스트로 출연하지만 퀴즈를 제대로 풀지 못한다. 곧 결혼할 피비를 위해 처녀들만의 파티를 열어 스트리퍼를 부르지만 대머리의 땅딸보 아저씨가 와서 분위기를 깬다. 피비의 반응에 당황한 스트리퍼는 그 자리에서 30년간의 생활을 정리하고 만다. 챈들러와 로스는 오랜만에 대학 동문회에 간다.

피비와 마이크의 결혼식. 딸의 결혼식에 참석을 못하게 된 아버지 역할을 조이가 맡게 되고, 레이첼은 신부의 들러리로, 모니카는 들러리 겸 기획으로 진두지휘한다. 하지만 로스와 챈들러는 아무것도 맡지 못해 서운해 하던 차에 신랑 들러리가 펑크가 나자 한 사람을 골라야 하는 일이 생긴다.

조이는 불어로 하는 연극 오디션이 있어 신혼여행에서 돌아온 피비에게 불어를 배우지만 하루아침에 이루어질 일은 아니다. 하나하나 차근차근 가르쳐 오디션을 치르지만 감독자에게는 불어가 아닌 낯선 언어처럼 들린다. 레이첼은 갑자기 심장마비로 쓰러진 아버지를 문병하러 로스와 같이 간다.

로스는 정식 교수 자리에 합격을 한다. 레이첼은 구찌에서 면접 연락을 받아 면접을 보러 가지만 새로운 면접을 보는 상사와의 식사 자리에 공교롭게도 현재의 랄프 로렌 상사가 있다. 모니카와 챈들러는 그들의 새 집이 너무 마음에 들지만 친구들은 그들이 자신들과 떨어져서 산다는게 별로다.

피비는 조이의 매니저 에스텔이 죽은 사실을 조이에게 차마 전달하지 못하고 감춘다. 레이첼은 마크의 도움으로 직장을 구하지만, 그곳은 뉴욕이 아닌 프랑스 파리이다. 조이는 피비의 결혼, 모니카와 챈들러의 이사, 그리고 멀리 떠나는 레이첼 등 친구들의 변화를 받아들이기를 힘들어 한다.

파리로 가려는 레이첼의 송별파티에 모인 모든 친구들은 섭섭한 마음을 감추지 못한다. 레이첼이 로스만 뺀 모든 친구들을 한 명씩 따로 불러 작별 인사를 하자, 광분한 로스는 레이첼에게 화를 낸다. 이런 와중에 에리카는 갑자기 진통을 느껴 챈들러와 모니카는 함께 병원으로 달려가게 된다.

로스와 피비는 레이첼을 쫓아 공항으로 가지만 실수로 다른 공항에 도착한다. 출발 직전의 레이첼을 간신히 만난 로스는 레이첼에 대한 마음을 고백하지만, 레이첼은 결국 비행기에 올라탄다. 집으로 돌아 온 로스는 자동응답기에서 레이첼이 비행기에서 내렸다는 메세지를 듣게 된다. 이대로 영영 헤어지는 줄 알았지만 극적으로 재회하게 된 로스와 레이첼은 앞으로의 삶을 쭉 함께 하기로 결정을 내린다. 한편, 챈들러와 모니카는 아이를 키우기 위한 교외의 집으로 이사하기 위한 이삿짐 정리를 끝낸다. 조이는 그만 병아리와 오리 새끼를 풋볼 테이블에 빠트리고 만다.