아처

동료 요원들이 같은 계급의 내부 스파이를 색출하려 하자 아처는 기관의 컴퓨터를 해킹해 그의 지출 계정에서 불일치되는 부분을 감추려한다.

라나가 아직도 아처에게 마음이 있다고 느낀 맬러리는 회계사 시릴을 최고의 현장 요원으로 변신시킬 작정이다.

기관은 소수 민족인 신분때문에 근육질의 요원을 고용하고 그는 인상적인 데뷰식을 치르지만 아처는 그에게 숨은 동기가 있음을 의심한다.

맬러리가 국제연합의 주요 인사 토발드 어트니를 회유하기 위해 파티를 연 가운데, 토발드를 노리는 암살범들도 찾아드는데.

협박범에게서 낯뜨거운 영상을 되찾아야 하는 맬러리. 아처에게 범인을 유혹하라는 임무를 내리는데. 문제는 범인이 여자가 아니라 게이라는 것.

라나는 무기 거래상을 제거하기 위해 프랑스 남부 해변에 갔다가 인질로 붙잡히고 만다. 한편 맬러리는 KGB 애인과 시간을 보낸다.

아처와 동료 요원들이 고급 비행선 폭파의 위협이 된 폭탄을 찾기 위해 소환되자 음험한 계략이 드러난다.

ODIN이 기관에 굴욕을 안겨주자 아처와 라나는 ODIN의 최고 고객이 가지고 있는 값비싼 다이아몬드를 훔쳐 복수할 음모를 꾸민다.

아처가 갑자기 오딘으로 이직하자 맬러리는 어떻게든 그를 다시 데려오려 한다. 한편 라나도 오딘으로 옮기려고 하는데.

아처는 아버지의 정체를 놓고 맬러리와 맹렬한 설전을 벌이고, 라나는 시릴에게 앙갚음하기로 마음먹는다.

아처는 억만장자의 딸을 보호하고자 스위스의 한 휴양지에 파견되는데 이 딸이 어떻게든 자신을 유혹하려 든다는 걸 깨닫는다.

사기를 당해 모든 돈을 잃게 된 맬러리. 아처와 동료들은 맬러리가 ISIS를 오딘에 팔아넘기지 못하도록 막아야만 한다.

아이의 아빠가 아처라고 주장하는 매춘부. 아처는 친자 확인 검사의 결과를 조작하기 위해 극적인 수단을 동원하는데...

환경 파괴자들로부터 천연가스 배관을 지키기 위해 루이지애나의 습지대로 보내진 아처와 라나.

우드하우스의 옛 전우들이 하나둘씩 시체로 발견되고, 아처는 집사를 보호하고 살인자를 찾는 일에 나서는 한편 아기 셰이머스를 돌본다.

낙오자라는 불명예를 떨쳐버리고 싶은 시릴은 정보국의 컴퓨터에 바이러스를 심고 마치 영웅처럼 이를 고쳐낼 계획을 세운다.

맡은 배역의 연구를 위해 한 영화배우가 요원들을 찾아오고, 엉망진창인 이들의 관계는 배우의 권력 앞에서 점점 더 악화된다.

유방암 수술을 받아야 한다는 걸 알게 된 아처는 라나를 비롯한 정보국 동료들에게 보상하려 애쓰는데...

여태껏 먹어온 항암제가 가짜였다는 사실을 알고 분노한 아처는 이 사기꾼을 향한 잔인한 살인을 계획한다.

팸을 셰릴/캐롤로 착각한 납치법들. 정보국은 폐쇄되고 동료들은 셰릴/캐롤에 대해 놀라운 사실을 알게 된다.

협박범을 처리하기 위해 모나코로 향하던 중 아처는 도박으로 모든 돈을 날려버린다. 이를 되찾기 위해서 모두 혈안이 되어 있다.

아버지를 찾아 다시 한번 러시아로 떠난 아처가 KGB에 잡히자, 절박해진 맬러리는 오딘의 배리 딜런을 보내 아들을 구하려 한다.

러시아에서의 모험을 끝내고 KGB에서 이탈한 간첩 카트야 카자노바와 함께 돌아온 아처. 그녀는 이중간첩일까?

자신의 우상인 버트 레이놀드와 엄마가 사귀는 것을 알고 충격에 빠진 아처.

맬러리는 시릴을 현장 요원으로 승진시키고, 전 직원을 대상으로 약물검사를 실시하기로 한다. 하지만 직원들은 맬러리의 결정이 마음에 안 드는데.

테러리스트를 캐나다 본국에 송환하기 위한 열차가 출발하고, 이 교활한 테러리스트는 탈출을 시도한다.

맬러리에게 선물 받은 세계 최고의 슈퍼카를 도둑맞았다! 아처는 이 사실을 맬러리에게 들키기 전에 한시라도 빨리 차를 되찾아야 한다.

아파트에서 이탈리아 국무총리의 시체를 발견해 궁지에 몰린 맬러리는 아처와 라나에게 도움을 요청한다.

부패한 시골 보안관과 대립하게 된 레이의 형제를 구하기 위해 아처와 일행은 정보국에서 몰래 빠져나온다.

시베리아로 쫓겨난 KGB 요원 니콜라이 야코브는 정보국으로의 전향을 결심한다. 한편 드디어 광란의 파티에 대한 대가를 치르는 아처.

크리거의 실험실에서 죽은 약혼자 카트야가 확실히 죽은 게 아니라는 사실을 알게 되고 충격에 빠진 아처.

파멸을 불러올 수 있는 반란을 저지하기 위해서 궤도 밖 우주 정거장 호라이즌으로 향하는 아처와 동료들.

아처와 동료들을 포로로 잡은 우주 정거장 호라이즌의 반란자들은 이들을 화성으로 보낼 계획을 세운다.

기억 상실에 걸린 아처. 유일한 치료 방법은 스파를 즐길 수 있는 주말이라고 생각하는데...

아처와 옛 친구(초대 손님 티모시 올리펀트)는 버몬트의 황야에 몸을 숨기고 다시 나갈 방법을 궁리한다.

사이보그를 두려워하는 아처의 공포가 현실이 된다. 질레트에게 기계 다리를 만들어주겠다고 약속하는 크리거.

범죄 조직에 쫓기게 된 아처와 새 아버지. 둘 사이에 애증의 관계가 시작된다.

우주 공간에 갇혀버린 사이보그 남자친구를 구출하기 위해서 아처에게 찾아온 전 약혼녀. 하지만 아처가 바라는 것은 다르다.

아처의 특별한 부위를 물어버린 코브라. 자꾸만 이상한 일이 일어난다.

스타 셰프 랜스 카스토의 지옥 같은 주방에서 위장 근무를 하게 된 아처와 라나와 시릴. 안소니 부르댕이 특별 출연한다.

스페인어로도 같은 이름인 코요테. 이 악명 높은 코요테를 잡으러 아처는 멕시코 국경으로 떠난다.

아처와 라나는 농축 우라늄의 판매를 막기 위해 신혼부부로 가장한다. 스포일러 주의: 폭탄이 터지기 전에 먼저 폭발하고 마는 라나.

아처와 라나는 모로코에서 요원을 뽑게 되는데 그가 거친 말투와는 다르게 착한 본성을 지녔다는 사실을 알게된다.

암살 계획으로부터 교황을 구해야 하는 아처는 우드하우스를 미끼로 사용한다. 작전명은 악취미.

셰릴은 불가사의한 버뮤다 삼각지로 함께 여행하게 된 오빠 세실과 여자친구 때문에 미칠 것만 같은데...

아처와 동료 요원들은 미친 선장 머피를 막기 위해 바닷속 실험실로 여행을 떠난다.

처음부터 함께 일했던 누군가의 죽음으로 인해 말도 안 되는 일들이 계속 일어난다.

오래된 친구를 만나러 마이애미로 여행을 떠나는 아처, 팸, 라나. 퐁듀 파티가 시작된다.

팸의 거래로 인해 모두가 위험에 빠지고, 이를 해결하기 위한 아처는 그의 특별한 살짝 더 어두운 검은색 정장을 입는다.

팸을 위해 중재에 나선 아처. 하지만 원치 않는 손님에 의해 무산되고 마는데...

셜린을 텍사스의 음악 축제에 내보내려는 맬러리. 아처가 구해온 차에 나눠 타고 모두 함께 전속력으로 텍사스를 향해 달려가는데.

비밀 임무를 갖고 콜롬비아로 떠나는 아처. 하지만 술에 취한 아처로 인해 더는 비밀이 아니게 돼버린 임무.

아처, 레이, 시릴이 뗏목을 타고 악어로 가득한 강을 건너는 사이, 라나와 팸은 맬러리를 위로해줄 방법을 궁리한다.

아처는 위험이 도사리는 습지에 불시착하는 사태는 피하지만, 수상한 무기 거래상을 맞닥뜨리고 마는데...

라나에게 완벽한 출산 축하 파티를 선물하고 싶은 아처는 셜린과 케니 로긴스의 듀엣을 계획한다. 바로 댄저존!

아처와 동료들은 구스타보 칼데론과 그의 아내 줄리아나의 초대를 받는다. 셜린의 열렬한 팬인 칼데론과 그보다 더 열성적인 아처의 팬 줄리아나.

독재자의 아내와 바람을 핀 사실을 숨기려는 아처. 한편 크리거는 그의 복제품들과 유대감을 갖기 시작한다.

산 마르코스의 새 대통령 시릴, 컨트리 음악의 일인자 셜린, 그리고 레지스탕스 아처.

아처가 라나의 출산을 돕는 사이 치명적인 무기의 도착을 막기 위해서 노력하는 크리거.

보르네오 섬의 정글에서 제2차 세계대전 시대의 비행기를 찾던 아처는 전쟁이 끝났다는 사실을 모르는 일본 군인의 공격을 받는다.

슬레이터는 해외 정부에 기밀 정보를 판매하려는 비열한 CIA 요원을 찾기 위해 아처와 라나를 부에노스아이레스로 보낸다.

국제 암살범을 처리하기 위해서 알프스 산을 오르는 아처, 라나, 레이. 하지만 아처는 목표물의 신원을 까먹고 만다.

위스콘신에서 열리는 언니의 결혼식에 참석한 팸이 배리 딜런에 의해 납치되고 아처는 버려진 농장을 수색한다.

엘리베이터에 갇힌 요원들은 얼마 지나지 않아 서로를 물어뜯기 시작하고, 탈출을 위한 유일한 희망은 고성능 토스터뿐이다.

라나 대신에 집에 남아 A.J.를 돌봐야 하는 아처. 총상을 입은 슬레이터와 그를 따라온 파키스탄의 무장 요원이 들이닥치는데...

51구역에 불시착한 비행기 때문에 슬레이터 요원을 사칭한 아처. 한편 크리거와 팸은 외계 생명체의 흔적을 찾아 나선다.

샌프란시스코의 가족들에게 A.J.를 자랑하러 간 라나와 아처. 라나 아버지의 과학 연구를 훔쳐 달아난 의문의 무장 강도를 뒤쫓게 되는데...

왕실을 둘러보는 중 아처와 팀원들은 두르한 왕자의 손바닥과 망막 스캔을 훔칠 계획을 세운다.

아처와 라나의 재결합에 팸, 시릴, 레이와 나머지 팀원들은 러시아인들과 함께 이 관계를 무산시키려는 음모를 꾸민다.

막간의 로맨틱한 시간을 위해 웨일스로 향하는 아처와 라나. 하지만 곧 웨일스의 분리주의자들을 도와야 하는 상황에 빠지고 만다.

과학자를 구하기 위해서 소형화에 성공한 후 남자의 몸에 주입되어 혈전을 파괴해야만 하는 아처와 팀원들.

과학자 구출 작전을 위해 소형화에 성공한 아처와 동료들은 생각했던 것보다 더 큰 문제가 있다는 사실을 깨닫는다.

L.A.에 새로 개업한 탐정 사무소가 자리를 잡도록 아처와 팀원들이 분투하는 가운데 유명 영화배우가 도난당한 컴퓨터 디스크를 찾아달라는 의뢰를 한다.

디스크를 되찾으려는 작전이 아슬아슬한 방향으로 전개되자 정교한 가짜 음성 메시지를 남기는 아처의 습관이 되살아나 자신을 괴롭힌다.

에이제이를 사립학교에 보내려는 라나의 노력으로 인해 아처는 학창 시절의 일진과 대면하고, 아처는 그 일진으로부터 특이한 제안을 받는다.

아처의 옛 숙적 배리는 극단적인 책략을 이용해 팀원들에게 자신의 생모를 찾으라고 강요한다.

아처와 팀원들은 베로니카 딘이 착용한 값비싼 목걸이를 지키기 위해 호화로운 할리우드 파티에서 잠복 근무한다.

인질극이 점점 긴박한 상황으로 치닫자 아처와 라나, 팸은 직접 행동에 나서고 정면충돌을 피할 수 없게 된다.

남편과 부인이 서로의 바람피는 현장을 잡기 위해 탐정 요원을 고용하고, 이는 요원들 사이에 누가 가장 섹시한지를 두고 경쟁이 벌어진다.

슬레이터를 위해 세뇌된 CIA 요원을 추적하는 과정에서 아처와 라나 사이의 갈등은 커지고, 크리거는 세뇌 프로그램을 실험한다.

제작을 방해하는 인물이 누구인지 알아내기 위해 팀원들은 베로니카 딘의 영화 세트장에 잠복하고 세트장에선 불꽃이 튄다.

살인 사건에 대한 수사가 한창인 가운데 베로니카 딘의 또 다른 면모를 본 아처는 크리거의 로봇을 활용할 새 용도를 찾는다.

혼수상태에서 꿈을 꾸는 아처. 1940년대 로스앤젤레스를 무대로 사설탐정이 되어 둘도 없는 파트너를 죽인 살인자를 뒤쫓는다.

거대 출판사의 상속녀 샬럿이 나타나 황당한 의뢰를 하고, 아처는 금세 드림랜드에서는 보이는 것과 실제가 다를 수 있다는 사실을 깨닫는다.

살인죄로 수감된 아처는 하찮은 일로 옥신각신하는 재즈 음악가들과 한방을 쓴다. 이들을 잘만 이용하면 달콤한 자유를 다시 맛볼지도 모른다.

아처는 샬럿 집으로 찾아가 샬럿이 납치된 사실을 받아들이게 하려고 기를 쓴다. 한편 피기스와 푸비는 자체 수사에 착수한다.

시신 보관실에서 깨어난 피기스는 상황을 파악하려 애쓰고, 아처는 아마추어를 상대하느라 진땀을 뺀다. 한편, 더치는 새로운 모습으로 신고식을 치른다.

목이 졸려 말을 못 하는 아처는 그림 실력에 의존해 사태를 설명해야 한다. 한편, 라나의 차 상태는 계속 나빠지기만 한다.

과거 때문에 발목을 잡히는 아처. 더치는 천하무적이 되어 날뛰고, 트렉슬러는 과감한 탈출을 시도한다.

시즌 마지막 에피소드. 아처는 우드하우스를 살해한 진범을 밝히고, 집으로 돌아간 푸비는 예상치 못한 소식에 기겁한다.

이런 어이없는 일이! 신혼여행 온 남의 신부와 하룻밤을 보낸 아처. 휴, 이러니 문제가 안 생기면 이상할 터. 그나저나 아처의 앵무새는 어찌나 말이 많고 시끄러운지.

낙하산을 타고 뛰어내린 세 사람이 떨어진 곳은 정글. 어쩔 도리 있나, 적응하는 수밖에. 아처는 비행기의 무사 착륙을 위해 철저한 계산으로 치밀한(?) 계획을 세우는데.

어떻게 해서든 돈을 벌어 와! 맬러리의 최후통첩으로 아처와 팸은 비행기 없이 돈 벌 방법을 찾는데. 나름 번쩍이는(?) 아이디어로 작당하는 두 사람. 대체 무슨 꿍꿍이일까.

이게 뭐야! 아처는 팸이 제멋대로 비행기 루시를 개조해 버린 걸 알게 된다. 그런데 어디선가 갑자기 나타난 아처의 숙적. 그래, 너 잘 만났다. 이번에는 제대로 갚아주마!

맬러리는 샬럿에게서 정보를 빼내려 하고, 공주는 매정한 말로 퍽스를 자극한다. 보물을 찾아 나선 팸과 아처는 목숨이 왔다 갔다 하는 상황. 우린 만날 왜 이러냐!

공주, 맬러리, 샬럿, 크래커스 그리고 독일인들까지 보물찾기에 정신 팔려 북새통을 이루는데. 아처와 팸은 식인종에게 꼼짝없이 잡아먹힐 위기에 처했다. 이들의 운명은?

아처와 팸은 원주민들과 힘을 합쳐 훈련에 돌입한다. 그리고 여기에 뜻밖의 손님들까지 가세하는데. 이들이 뭉친 이유는? 사악한 나치 돌격대와의 전투를 위해서라고나 할까.

보물을 손에 넣을 수만 있다면야! 갖은 위협을 용감하게 헤쳐나가는 아처 일행. 하지만 보물을 노리는 사람이 어디 이들뿐이랴. 게다가 예상치 못한 일까지 팍팍 터지는데.

우주 어딘가, 아처와 일행이 티격태격하는 사이 괴상한 생명체가 우주선에 침투한다. 자기가 가르지 가문의 황태자라 주장하는 이 생명체. 그 말을 믿어야 할지 말아야 할지.

금고 비밀번호를 불어! 배리 6에게 고문당하는 아처. 한편 보르트의 생일파티에 초대(?)받은 나머지 일행은 곧 검투사가 될 판. 그 전에 우선 누구랑 싸울지부터 정해야 한다.

웩, 저게 뭐야! 팸이 남긴 샌드위치에서 튀어나온 징그러운 생명체. 존재 자체로도 기분 나쁜데 곳곳에 알까지 잔뜩 낳고 다닌다. 흠, 이 알들을 활용하면 좋을 것 같긴 한데.

비상, 비상! 아처 일행의 우주선이 거대 괴물의 배 속으로 빨려 들어간다. 어떻게든 탈출하려는 그들 앞에 모습을 드러낸 이가 있었으니. 오래전 이곳에 갇힌 우주선의 선장!

아처 일행은 음침한 정체불명의 장소를 헤매는 중. 이때 어디선가 나타나 동행을 청하는 미스터 데들리. 그가 아처 일행에게 바라는 게 있다면? '제발 폭발해'라고 말해줘~

낯선 행성에 불시착한 아처 일행. 언제나처럼 아웅다웅하며 행성을 살피던 그때, 자신들과 똑같은 모습의 사람들이 폐허 속에 쓰러진 걸 발견한다. 뭐... 뭐야, 저 사람들은?

지구로 귀환할지를 놓고 옥신각신하는 아처와 라나. 그런데 이게 뭔 일? 그사이 드린 순양 전함이 눈앞에 떡 나타났다. 그렇다면 이 해적들을 퇴치해 현상금을 챙기는 수밖에.

이건 대체 뭐 하는 물건인고? 신비로운 큐브를 앞에 두고 저마다 엉뚱한 예상을 쏟아내는 가운데, 큐브가 처음으로 반응을 보인다. 금속 무기와 캐럴의 머리를 꿀꺽해버린 것!

우주선 안에서 열린 재판. 변호사를 거부하고 직접 변론에 나선 아처의 눈에는 자꾸 헛것이 보이고. 게다가 배리 6까지 돌아와 위협하고 있으니. 다들 나한테 왜 이러는 거야!

스파이의 세계로 돌아온 아처에겐 세 가지 임무가 있다. 첫째, 대단히 귀한 조각상을 보호할 것. 둘째, 라나에게 진심을 털어놓을 것. 셋째, 고주망태가 될 때까지 퍼마실 것.

이번 임무는 무기 밀매상이 주최하는 무술 대회에 잠입해 그를 미국으로 데려오는 것. 하지만 아침 브리핑에 늦은 아처는 임무를 시작하기도 전에 떡실신했다는데. 그 이유는?

은둔한 천재 발명가의 최신 기술품을 훔쳐라. 작전을 수행하려 본부로 침투하는 라나와 시릴. 두 사람이 빼놓고 온 것이 하나 있다면, 그건 바로 세계 최고(?)의 스파이 아처.

철천지원수 같은 배리와 한 팀이 된 아처. 이번 임무는 KGB 공장에 잠입해 배리와 똑같이 생긴 로봇들을 파괴하는 것. 아처는 배리가 곧 배신할 거란 느낌을 지울 수가 없다.

아처가 드디어 마음에 드는 집사를 찾았다. 혼자서 10명 몫을 하는 이번 집사의 이름은 앨리스터. 아처는 완벽해도 너무 완벽한 앨리스터에게 조건 없는 신뢰를 보이는데.

아처는 새로 알게 된 여자와 첫 데이트를 하는 중. 그런데 그 자리에 라나 부부를 부른 이유가 뭘까? 한편 시릴은 자기만 혼자 두고 가버린 동료들 때문에 낭패를 당한다.

아처의 딸 AJ가 납치당했다! AJ를 찾기 위해 라나만 빼고 아처와 팀원들을 한데 모은 로버트. 1억 달러를 요구하는 납치범의 음성 뒤로 들리는 저 소리는 혹시 말발굽 소리?

머나먼 남극 기지에서 벌어진 살인 사건. 아처와 팀원들은 사건을 해결하러 남극으로 향한다. 하지만 수사를 시작한 지 얼마 되지 않아 또 한 사람이 시체로 발견되었으니.

얼마 전 핵의 재앙으로부터 세계를 구한 아처와 동료들. 그런데 그 보상이 쥐가 들끓는 몰도바 호텔에서의 5박?

가자, 파리로! 아처와 동료들이 팀워크 훈련을 위해 파리행 비행기에 오른다. 그런데 이때 갑자기 기내에 난입한 테러리스트들. 이게 다 환경을 사랑하기 때문이라는데.

작전을 수행하러 런던으로 떠난 아처 일행. 이것은 작전인가, 맬러리의 추억 여행인가. 한편 팸은 영국 역사를 속성으로 배운다.

브랜드 이미지를 개선하기 위한 아프리카 여행. 아처와 라나는 뱀과 악어, 용병들을 상대로 힘겨운 싸움을 이어간다.

섹스, 약물, 그리고 몬스터 트럭! 아처 일행이 모처럼 다 같이 술집으로 향한다. 간신히 이뤄낸 미션 완수(?)도 함께 축하할 겸.

여기는 일본. 미션 수행 중인 아처가 과거의 유령에 시달리는 사이, 라나는 초보들이나 저지를 법한 실수를 범한다.

도난당한 장치를 다시 만들려면 정보가 필요하다. 이 정보를 얻기 위해 과감한 여정에 나서는 아처. 그 목적지는 바로 혼수상태에 빠진 남자의 머릿속인데.

IIA 본부에 갇힌 아처. 그리고 다른 배리 속에 갇힌 배리. 이 상황에서 가장 놀라운 건? 아무도 뭘 어떻게 해야 할지 모른다는 것!

팀을 지키려면 클랜데스티콘의 최고 요원 선발 대회에서 우승해야 하는 아처. 로버트는 조용히 라나를 협박하고, 팸은 어쩌다가 엉뚱한 방에 발을 들인다.

아처와 동료들은 아마존에서 임무를 수행하는 중. 그러나 임무 완수를 막는 장애물이 너무나 많았으니. 사소한 주도권 다툼, 이런저런 혼란과 오해, 교활한 보스, 게다가 굶주린 하마까지.

에이제이와 특별한 시간을 보내려던 라나. 그 계획이 페이비언의 지시 때문에 완전히 물 건너갔다. 이제 라나는 여러 무리에게 쫓기는 악명높은 어둠의 협상가 '브로커'를 보호해야 하는데.

스위스 요원들이 크리거의 장비 중 하나를 훔쳐 갔다. 그러자 그 장비의 회수 작전을 주도하려는 시릴. 한편 팸은 누군가를 만난다.

아처가 별난 심리 상담을 받고 있다는 걸 알게 된 팀. 그의 상담사가 조직 외부 인물임을 IIA에서 알게 되자 복잡한 문제가 발생한다.

페이비언이 팀에 제안을 한다. 먼저 그를 위해 사소한 범죄 하나를 저지르면, 디 에이전시 소유권을 돌려주겠다나.

FBI를 피해 한 곳에 숨어 있는 팀. 라나가 에이제이 양육권 심리에 출석해야 한다고 하자, 법정에 제시간에 도착할 수 있도록 아처가 터무니없는 계획을 제안한다.

옛 친구의 도움을 받아 페이비언의 비열한 계획을 뒤엎으려 애쓰는 팀. 디 에이전시는 마침내 리더십 문제를 해결한다.

보석 절도범을 체포하기 위해 파리에 간 팀원들. 그런데 이들과 협력 중인 인터폴 직원이 자꾸만 애매모호한 행동을 취한다. 라나의 리모델링 계획은 충격적인 발견으로 인해 중지된다.

뱅가드의 리더를 끝장내겠다는 자라의 계획에 의구심을 품는 아처. 결국 두 사람의 임무는 불꽃 튀는 대결로 변모하고 만다. 뱅가드의 일원을 가장 많이 해치우는 자가 승리하리라.

저주받은 물건으로 여겨지는 황금 유물을 보호해야 하는 에이전시. 유물을 다시 나이지리아로 가져가려는 절도범을 제압해야 한다.

배리가 돌아왔다. 게다가 인류의 종말을 꿈꾸며 다른 배리까지 돌아왔다. 그리하여 방사성 폐기물이 보관된 곳으로 향하는 팀원들. 다른 배리의 사악한 계획을 막아야 한다.

해외의 마약 시설을 폐쇄하라는 임무를 받아든 스파이들. 현지인들과 자연스레 뒤섞이려고 했건만, 상황이 통제를 벗어나 버리고 말았다. 이 와중에 라나는 제품을 시도해 보기에 이른다.

미꾸라지 같은 거물이 성형 수술을 받을 예정이라는 소식에 호화 성형 수술 시설에 잠입한 팀원들. 라나는 회사의 더러운 비밀을 알게 된다.

새로운 최첨단 통제실에서 임무를 모니터링하려는 라나. 하지만 얼마 지나지 않아 아처와 요원들이 임무 수행 중 기술적 어려움을 겪게 된다.

IIA 직원들이 알 수 없는 이유로 살해당하고, 팀원들은 살인 드론 군단을 저지해야 한다. 라나와 시릴은 UN에게 제대로 한 방 먹는다.