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서로의 직업이 CIA 비밀 요원이었다는 사실을 뒤늦게 알게 된 부녀. 그 순간, 위험한 첩보 작전에 가족이라는 미묘하고 불편한 감정까지 얽히고 만다.
CIA 은퇴가 가까워져 온 루크는 다음 모험을 준비한다. 하지만 집에서 드러난 충격적인 사실과 직장에서 생긴 긴급한 문제로 계획이 모두 틀어지고 말았는데.
보로를 처단하기 위해 어쩔 수 없이 손을 잡게 된 루크와 에마. 하지만 새롭게 드러난 두 사람의 문제는 이제 시작일 뿐이었다.
국제적인 위기를 막은 팀은 몰도바에서 민감한 정보를 지닌 인물을 찾으러 나선다. 그러다 복잡한 문제가 불거지자, 에마는 타깃을 유혹해 보겠다고 나서는데.
루크의 조언을 듣고 생각에 잠긴 에마. 집에 돌아와 보니 생각지도 못한 일이 기다리고 있었는데. 그리스에 간 팀은 신뢰하는 아군을 탈출시키는 위험한 임무를 맡는다.
가족에게 위급 상황이 발생했다. 이로 인해 집중력이 흐트러진 에마. 여기에 더해, 어려운 요구를 하는 보로 때문에 루크의 이중생활은 경계가 흐려지기 시작한다.
보로에게 접근하기 위해 큰 판돈이 걸린 은밀한 카드 게임 현장에 잠입한 배리와 티나. 한편, 팀이 벙커에 갇히면서 온갖 감정이 들끓기 시작한다.
보로와의 간격이 좁혀진 가운데, 루크와 에마는 관계의 갈등과 극도로 예민한 상황 때문에 고충을 겪는다. 루는 생사가 달린 문제를 해결하기 위해 큰맘 먹고 난감한 일을 하기로 한다.
시간이 얼마 남지 않았다. 임무를 완수하고 목숨을 지키기 위해 어려운 결정을 내려야 하는 루크와 에마. 한편, 브루너 가족의 중요한 행사가 뜻밖의 사고로 엉망이 되고 만다.
치명적인 수중 작전에 투입된 루크와 팀원들. 거대한 혼란을 일으키려는 테러리스트를 막으려면 목숨을 걸고 헤엄쳐야 한다.
다시 불붙은 루크와 탤리의 로맨스 앞에 과거의 인물이 나타나 위기를 드리운다. 극비 정보가 적의 손에 넘어가지 않도록, 팀은 요새 같은 기지를 급습한다.
그레타는 루크의 입을 열려 하고, 안가에서는 그 대화가 실시간으로 중계된다. 에마는 예상 밖의 데이트 상대와 함께 댄스 무대를 장악한다.
크레스가 압박 수위를 높이는 사이, 칩스는 신문 전문가와 심리전을 벌인다. 한편, 은밀하게 진행되던 작전은 생각보다 큰 소란으로 이어진다.
어쩌다 우주로 가는 여정에 합류하게 된 배리. 한 요원의 위장 신분이 들통날 위기에 처한 가운데, 루크와 에마는 뜻밖의 아군에게 도움을 청한다.
심해 잠수정 속에서 기분 좋게 취해가는 에마와 루크. 육지에서는 피자집에서 총성과 함께 빵 스틱까지 난사되는 난장판이 벌어진다.
일분일초가 급박한 위기 상황. 팀원들은 재난을 막기 위해 육해공을 넘나들고, 앨던은 수적으로 불리한 상황에서도 당당히 맞선다.
운명의 순간이 코앞으로 다가왔다. 적이 세상을 암흑으로 몰아넣기 전에, 루크와 팀은 극비 시설에 잠입해야 한다.