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로스쿨을 졸업하자마자 CIA에 채용된 저돌적인 젊은 변호사. 준비 하나 되지 않은 상태에서 위험천만한 국제 스파이의 세계로 빨려 들어간다.
CIA 출근 첫 주부터 깊은 수렁에 빠진 신출내기 변호사 오언 헨드릭스. 조직에 위협이 될 만한 사실을 발견한 후, 감당하기 어려운 상황에 처하고 말았으니.
중대한 이해관계가 얽힌 국제 스파이의 세계. 오언은 이곳의 섭리를 배우려 애쓰는 동시에, 맥스에 대한 기밀 정보를 알아내려 한다.
맥스와 협상을 진행하며, 벼락치기로 CIA 프로토콜을 배우는 오언. 동료와 데이트도 하고, 적대적인 CIA 직원과 언쟁을 벌이기도 한다.
맥스의 사건이 커다란 난관에 봉착했다. 법의 허점을 찾으려 이리 뛰고 저리 뛰던 오언은 맥스에게 직접 문제를 해결하지 말아 달라고 부탁한다.
맥스 사건에서 손을 떼기로 한 오언. 하지만 다시 불려간 피닉스에서 신용카드와 감시하는 사람들 때문에 직장에서도 집에서도 문제가 생긴다.
맥스를 대신해 위험한 협상을 진행한 오언. 이후, 동료들과 친구들로부터 두 사람의 관계에 대한 불편한 질문을 듣는다.
스위스 은행 계좌에서 돈을 확보하기 위해 제네바로 향하는 오언. 하지만 작전이 어긋나면서 오언과 맥스는 혼돈에 빠진다. 한편 해나의 엄마는 해나에게 정보를 얻어 오라고 부탁한다.
총알은 빗발치고, 상황은 복잡해졌다. 맥스 관련 임무가 위험한 국면으로 들어선 그때, CIA 안팎에서 오언의 삶이 충돌하기 시작한다.
프라하에서 벌어진 혼란으로 업무에서 배제된 오언. 그러나 곧 또 다른 사건에 휘말리며, 새로운 스파이들이 활동하는 한국으로 향한다.
협박 편지를 깊이 조사하던 중 암살 표적이 된 오언. 니치카는 납치와 관련된 중대한 정보를 입수하지만, 여기에는 상당한 금전적 대가가 따른다.
의도치 않게 중동으로 향한 여정은 위험한 상황으로 치닫고, 장균은 찾고 있던 정보를 얻기 위해 극단적인 방법을 선택한다.
그 누구도 믿을 수 없는 상황에 놓인 오언과 장균은 마지못해 한 팀을 이룬다. 한편, 해나의 새로운 연애 상대에게서 수상한 정황이 포착되고, 올리버는 야쿠자와의 만남을 주선한다.
국정원이 체포 명령을 내리자, 오언과 동료들은 이를 피하기 위해 서둘러 움직인다. 돈은 목숨을 지키기 위해 위험천만한 임무를 맡기로 한다.
작전이 어긋나면서 계획을 수정해야 하는 상황에 놓인 오언. 새로운 동맹과 과거의 친구들로부터 도움을 받으며, 기지를 총동원해 문제 해결에 나선다.