‹
가전제품 매장 너드 허드에서 근무하는 척(찰스 바토스키). 어느날 저녁, 예전 대학 친구이자 척이 컨닝을 했다는 누명을 씌워 척을 대학에서 쫓아낸 원수인 브라이스 라킨으로부터 메일이 하나 도착한다. 척은 거기에 걸려있던 암호를 풀어 그 내용을 보고 의식을 잃는다. 그 다음날부터 특정 물체나 인물(주로 국가기밀과 관련된 것들)을 보게 되면 갑자기 머릿속에서 자신도 알지 못하는 정보들이 번뜩이게 된다. 사실 그가 봤던 메일의 내용은 CIA와 NSA 두 부서가 합작하여 만든 국가기밀정보를 관리하는 컴퓨터 '인터섹트'의 내용이었다. 모종의 이유로 인터섹트의 데이터를 강탈하고 도주하던 CIA 요원 브라이스 라킨은 이를 척에게 메일로 보낸 것이었다. 브라이스 라킨이 인터섹트를 파괴했기 때문에, 현재 존재하는 인터섹트는 척의 머릿속에 들어있는 것뿐이다. 즉, 척 자체가 인터섹트인 것. 때문에 CIA 요원 한 명과 NSA 요원 한 명이 배정되어 척을 감시/보호하기 위해 투입된다. NSA 요원 존 케이시는 척의 옆집사람이자 척과 같은 마트에 근무하는 직원으로 위장하고, CIA 요원 사라 워커는 척의 여자친구로 위장하는데...
척은 정부 기밀이 담긴 데이터를 뇌로 내려받고 비밀 요원이 되어 국가를 지켜야 하는 입장이 된다. NSA와 CIA는 각각 요원 존 케이시 소령과 세라를 투입한다.
척의 문제를 해결해 줄 듯했던 박사가 살해당하자, 케이시와 세라는 서로를 비난하며 계속해서 상대가 범인임을 설득하려 한다. 척은 선택의 기로에 놓인다.
점장 빅 마이크는 척이 부점장이 될 자격이 있는지 시험하고, 척은 모건과 팀원들의 도움을 받아 능력을 입증한다. 세라와 케이시는 척에게 첫 번째 임무를 맡긴다.
척은 말리부 저택의 다이아몬드가 테러 자금으로 쓰이지 않도록 훔치는 임무를 맡는다. 척은 세라의 위장 때문에 세라의 진짜 모습을 알기 어렵다는 것을 깨닫는다.
척은 곤경에 빠진 중국 스파이를 도울지 세라와 케이시의 의견에 따를지 고민한다. 한편, 모건은 판매 사원 매출 경쟁에서 저조한 성적을 보여 해고 위기에 놓인다.
척은 엄청난 두뇌를 가진 무기 개발의 달인과 마주친다. 자신과 비슷한 처지의 무기 개발자를 두고 척은 세라와 케이시에게 그를 넘겨줄지 탈출을 도와줄지 갈등한다.
척은 대학 시절 교수가 CIA 요원이며 극비 파일 때문에 쫓기는 신세임을 알게 되어 모교를 찾는다. 그러던 중 친구 브라이스에 관한 충격적인 비밀을 발견한다.
척은 루를 만나고 진짜 사랑과 위장용 사랑 사이에서 갈등한다. 한편, 독극물 전문가가 사용한 자백 유도제에 주변 사람들이 노출되자 척은 많은 것을 알게 된다.
척은 루와 만나기 시작하고 세라는 척을 향한 감정이 위장이 아니었음을 깨닫는다. 루가 밀매업과 관련 있다는 사실이 드러나면서 척은 혼란에 빠진다.
추수 감사절에 죽은 줄만 알았던 브라이스가 돌아온다. 브라이스는 자신이 변절자가 아님을 밝혀야 한다. 브라이스와 세라가 재회하는 것을 보고 척은 질투한다.
척은 세라가 브라이스를 못 잊은 사실에 상처받지만, 범인을 잡기 위해 세라의 남편으로 위장하게 된다. 척과 세라, 케이시는 작전 수행을 위해 선착장으로 향한다.
척은 러시아 무기상들이 비밀리에 모인다는 사실을 발견한다. 그중 한 러시아 여성이 케이시의 전 애인임을 알게 된 척은 케이시를 쫓아다니며 과거를 캐묻는다.
척은 사물함에 캡틴이 부탁한 반지를 넣어두지만, 다음날 바이 모어가 통째로 털리는 참사가 일어난다. 한편, 척의 정체가 발각되어 NSA는 척을 독방에 가둔다.
임무의 공식 종료를 앞둔 척은 세라에게 첫 데이트를 신청한다. 하지만 행복한 시간을 보내는 두 사람 앞에 사이퍼를 노리는 누군가가 나타난다.
사샤에게 도난당한 사이퍼가 있다는 첩보가 들어오고, 척과 두 요원은 론 몽고메리를 찾아가 도움을 청한다. 론 몽고메리는 척에게 자신의 유혹 기술을 전수해 준다.
브라이스가 다시 세라 앞에 나타나자 척은 위기감을 느낀다. 펄크럼이 훔친 마이크로칩을 되찾기 위해 브라이스와 세라가 부부 역할을 맡게 되자, 척은 불안해한다.
세라는 우연히 고등학교 동창과 재회하고 자신의 진짜 신분과 과거가 밝혀질까 봐 불안해한다. 바이 모어에서는 큰 손해가 발생하고, 직원들은 다 같이 머리를 맞댄다.
테러리스트가 제프를 노리자 케이시와 세라는 제프를 의심하지만, 척은 제프에게서 수상한 점은 발견하지 못한다. 한편, 바이 모어 본사에서 에밋 밀바지를 파견한다.
척은 발표회에 기술 지원을 나갔다가 전 여자 친구 질과 재회한다. 생화학 무기를 판매하려 하는 질의 상사에 대한 정보를 알아내기 위해 질과 저녁 약속을 잡는다.
베크먼은 척과 세라, 케이시에게 기의 호텔 방에서 명단을 가져오라고 지시한다. 질은 척과 세라를 질투하고, 둘의 수상한 대화를 우연히 듣고 호텔로 향한다.
질과 즐거운 시간을 보내던 척은 질이 펄크럼 요원이라는 사실에 실망한다. 한편, 추수 감사절에 데번의 부모님을 집으로 초대하기로 한 엘리는 만반의 준비를 한다.
베크먼은 혼란스러워 하는 척에게 새 임무를 준다. 척은 세라, 케이시와 함께 NSA의 무기를 빼돌리는 일당을 쫓지만, 그들의 우두머리가 타이 베넷임이 밝혀진다.
두바이로 떠났던 세라의 아빠 잭 버턴이 돌아오고, 세라는 아버지가 엄청난 사기를 친 사실을 알게 된다. 한편, 모건은 애나에게 동거 제안을 받는다.
크리스마스 전날, 빅 마이크와 에밋 밀바지는 높은 매상을 올릴 생각에 들뜨고 척과 친구들도 한껏 즐긴다. 하지만 네드가 바이 모어에 들이닥치면서 악몽이 된다.
세라가 펄크럼 요원을 죽이는 모습을 목격한 척은 악몽에 시달린다. 척과 세라, 케이시는 타일러 마틴을 노리는 범인의 정체를 밝히려 타일러를 마취해 데려온다.
척과 세라는 부부로 위장해 테러리스트가 잠복해 있는 주택 단지에 들어가는 임무를 맡는다. 척과 세라는 여유로운 전원생활을 만끽하며 마을의 동태를 살핀다.
척은 애나의 새 남자 친구 제이슨 왕이 삼합회 조직과 연루된 인물임을 알게 된다. 모건과의 친분을 이용해 제이슨에게 접근하게 된 척은 양심의 가책을 느낀다.
누군가가 죽은 펄크럼 요원의 무덤을 파헤친다. 범인은 펄크럼 요원으로 추정되는 콜 바커로 밝혀지고, 세라는 미인계를 써서 정보를 되찾아 오라는 임무를 받는다.
24시간 경호 때문에 세라와 함께 살게 된 척은 기쁨보다 걱정이 앞선다. 가까스로 탈출에 성공한 콜 바커는 위험에 처한 세라를 구하려다 총상을 입게 된다.
평범한 삶을 되찾고 싶었던 척은 세라와 케이시 몰래 검색 시스템을 개발해 오리온의 행방을 알아본다. 그러던 중 누군가가 자신이 척의 비밀을 안다고 주장한다.
척과 세라의 관계를 걱정한 베크먼은 새 요원을 보내 세라의 업무를 평가한다. 척은 데번의 총각파티를 계획하고, 모건, 레스터, 제프는 척에게 솔깃한 제안을 한다.
10년 만에 아빠 스티븐을 만난 척은 아빠를 집으로 데려오고, 엘리는 아빠의 방문에 당황한다. 베크먼은 척에게 로아크 인스트루먼츠의 신제품 조사를 지시한다.
척은 펄크럼에게 잡혀간 아빠를 찾지 못하자, 감옥에 갇혀 있는 질을 직접 찾아간다. 한편, 에밋은 모건에게 자신이 승진해서 마트를 떠나도록 도와달라고 한다.
척과 세라는 펄크럼의 기지로 추측되는 장소에 도착하지만 아무런 단서도 없는 공터만 펼쳐진다. 세라와 척은 모텔에서 하루 묵기로 하고, 케이시는 대령으로 진급한다.
엘리의 결혼식에서 세라가 브라이스와 떠난다는 소식을 들은 척은 상심한다. 그 앞에 테드 로아크가 나타나 인터섹트 큐브를 내놓지 않으면 엘리를 죽이겠다며 협박한다.
척은 꿈에 그리던 스파이 훈련에 돌입하지만 실패하고 해고당한다. 백수처럼 지내다가 마음을 다잡고 숨어든 작전에서 암살자의 총이 세라를 겨누는 걸 발견한다.
척과 세라 사이에 어색함이 감도는 와중, 카리나가 돌아온다. 바토스키 팀은 위장 중인 카리나를 도와서 무기를 찾아야 하지만 척은 임무보다 감정이 자꾸 앞선다.
미국을 방문한 코스타 그라바스 위원장을 보호하는 임무를 맡은 척. 데번은 위원장의 주치의가 되어 신임을 얻고, 위원장을 암살하려는 세력이 데번을 노린다.
더 링' 요원 시드니 프린스는 데본을 척으로 착각해 납치한다. 데본은 미끼로 사용되고 척은 그를 지키려 데본의 감시자 역할을 한다. 모건은 부점장으로 승진된다.
CIA 특수 요원 대니얼 쇼가 팀 지휘자로 합류한다. 쇼는 척의 능력 향상을 위해 척에게 첫 단독 임무를 맡기지만, 케이시와 세라는 마음이 놓이질 않는다.
첫 단독 임무를 무사히 마친 척에게 자산을 개발하라는 임무가 주어진다. 척은 간단한 임무라고 자신했지만, 시작부터 난관에 부딪히게 된다.
알렉산더의 마스크에 화학 무기가 있다는 정보를 입수한 팀은 위장해서 박물관에 들어선다. 척은 해나와의 관계도, 세라와 쇼의 묘한 분위기도 신경이 쓰인다.
더 링이 누굴 암살하려는지 알아 내기 위해 척은 암살자로 위장해 약속 장소에 나간다. 생각보다 역할을 잘 해내는 척. 세라는 척이 변했다고 생각한다.
척은 말 못 할 비밀로 마음고생을 한다. 현장에서 빠지게 된 척은 혼자 본부에서 난감한 상황이 된다. 모건은 바이 모어를 인수하려는 사람들이 수상하기만 하다.
척은 보안 점검 임무에서 케이시의 수상한 행동을 목격한다. 케이시는 CIA의 중요 자산을 훔친 혐의로 체포되지만, 척과 세라는 케이시의 진실을 알게 된다.
척은 마침내 스파이 최종 자격시험을 치른다. 지금껏 훈련한 기술을 총동원해 CIA 내부 첩자의 신원을 확인해야 한다. 하지만 생각지 못한 난관이 기다리고 있다.
드디어 정식 요원이 된 척은 직접 팀을 꾸릴 기회를 얻는다. 척은 세라를 데려가려 하지만 세라는 냉담하다. 쇼는 스스로 들어간 더 링 지부에서 진실을 마주한다.
쇼의 과거 사실이 밝혀지면서 팀은 해체될 위기에 처한다. 척은 냉정히 행동하는 쇼가 의심스럽다. 세라와 쇼가 파리로 떠난 사이 척은 결정적인 증거를 찾게 된다.
척과 세라는 함께 스파이를 그만두고 도망가려 하지만 기차 안에서 바스크 테러리스트를 발견한다. 한편, 베크먼은 케이시와 모건에게 둘의 행방을 알아내라고 지시한다.
척과 세라의 관계를 걱정한 베크먼은 둘에게 모범이 될 만한 전설적인 스파이 부부를 소개한다. 하지만 척의 기대와 달리 임무는 엉뚱한 방향으로 흘러간다.
척은 아프리카 국가 대통령이 암살되는 악몽을 꾼다. 척은 인터섹트가 작동했다고 믿고, 암살을 저지하려 팀을 소집하지만, 되레 정신과 상담을 받게 된다.
쇼가 살아 있는 꿈을 꾼 척. 팀은 쇼를 찾기 위해 단서를 추적한다. 한편 엘리는 CIA라고 소개한 저스틴을 믿어 아빠에게 연락하고, 아빠가 모습을 드러낸다.
인터섹트 프로젝트를 중단시키려는 심의 위원회가 개최되고 팀은 위기에 처한다. 인터섹트 문제로 불안정한 척을 아무도 믿어주지 않고 세라와 케이시는 구금된다.
팀은 더 링에 잡혀 스티븐처럼 쇼에게 목숨을 잃을 위기에 처하고 엘리와 데번, 모건은 이들을 구하러 나선다. 빅 마이크는 바이 모어에 대한 심각한 소식을 듣는다.
척은 엄마가 스파이였다는 사실을 알게 되고 엄마를 찾는 조사를 계속한다. 척은 우연히 한 무기상과 엄마의 과거가 연관된 사실을 알게 되어 모스크바로 향한다.
척은 같이 산 지 8개월이 됐는데도 짐을 풀지 않는 세라에게 불안함을 느낀다. 척과 세라는 무기상을 막기 위해 밀라노 패션위크 파티장에 잠입하는 임무를 받는다.
세라는 아기를 갖고 싶어 하는 듯한 척의 말에 불안해져 대화를 시도하지만, 갑작스레 헤더와 팬저가 호송돼 방해받는다. 세라의 숙적인 헤더는 세라의 속을 긁는다.
코스타 그라바스의 독재자 알레한드로 고야가 엘리와 데번을 파티에 초대한다. 척은 여기에 따라가 세라와 깊은 이야기를 나누려 하지만 쿠데타에 휘말리게 된다.
척은 엄마의 행방을 알아내기 위해 볼코프의 수하가 된 케이시의 예전 팀원들을 찾기로 한다. 케이시의 가짜 장례식을 꾸며 이들을 유인하려 한다.
척은 불쑥 찾아온 엄마 메리와 갑작스레 재회한다. 자신이 볼코프사에 잠입한 비밀 요원이라는 메리의 말을 듣고 나간 거래 장소에 메리가 나타나 척에게 총을 겨눈다.
척은 자신에게 한마디 말도 없이 엄마를 체포한 세라에게 화가 난다. 척은 엄마의 결백을 밝히기 위해 MI6의 터틀을 만나러 가고, 세라는 이런 척을 뒤쫓는다.
엄마가 보여 준 영상을 보고 척은 머릿속에서 인터섹트가 사라졌다는 걸 알게 된다. 인터섹트 복구를 위해 투입된 요원은 척이 죽음의 공포를 느껴야 한다고 주장한다.
척을 납치한 벨지안은 척의 인터섹트에서 기밀을 빼내려고 하지만 척이 계속 인터섹트를 활성화하지 못한다. 결국 벨지안은 인터섹트만 남기고 척의 뇌를 지우려고 한다.
척이 살아 있는 것을 안 볼코프는 메리에게 척을 확실히 죽이라고 명령한다. 메리는 척을 구하려 암살자들을 죽이고, 척은 엄마에게 인터섹트가 사라졌다며 화를 낸다.
세라에게 청혼할 방법을 궁리하던 척은 이번 임무 장소가 프랑스의 아름다운 전원이라는 것을 알고 청혼 작전을 계획한다. 하지만 번번이 둘의 시간은 방해받는다.
세라는 메리를 구하고 볼코프사를 무너뜨리려고 볼코프사에 잠입한다. 볼코프는 세라에게 자신의 부하 걸귀를 탈옥시키라 명령하고, 팀은 교도소에 잠입해 세라를 돕는다.
엄마와 세라가 돌아오지 못하고 존까지 크게 다치자, 척은 모건과 함께 새로운 계획을 세운다. 한편, 엘리의 진통이 시작되고 데번은 계획과 다른 출산에 당황한다.
론 몽고메리가 모로코에서 실종되자 척과 세라, 케이시가 그를 구출한다. 세라는 둘만의 결혼식을 제안하고 성대한 결혼식을 원하는 척은 유혹의 기술로 설득하려 한다.
척은 약혼 파티에 세라의 옛 동료인 '고양이 팀'을 초대한다. 고양이 팀은 내분으로 해체되어 여전히 서로를 믿지 못하지만, 숙적의 공격으로 다시 함께 하게 된다.
볼코프의 오른팔을 모두 죽이고 볼코프사를 장악하려는 암살자가 나타난다. 팀원들은 암살자의 다음 목표이자 볼코프의 후계자를 본부로 데려오려고 영국으로 떠난다.
CIA는 비비언을 이용해 볼코프의 조직 운용 자금을 찾으려 한다. 마카오에 있는 악명 높은 은행에 잠입하게 된 비비언은 볼코프의 후계자인 척 한다.
세라와 척은 그동안 케이시가 그레타들과 함께 팀을 꾸린 것을 알게 된다. 두 사람은 케이시 팀의 기지에서 그레타들이 척과 같은 인터섹트라는 사실을 알게 된다.
척은 새 인터섹트를 뽑는 프로젝트의 팀장이 된다. 가장 적합한 후보를 고르자마자 기지에 살인 사건이 일어나 척은 범인을 찾고 기지를 지켜야 하는 책임에 휩싸인다.
폭발 사건의 용의자로 지목된 비비언은 결백을 호소하며 무기를 내민다. 볼코프는 척과 세라, 케이시와 부품을 찾으러 다니고, 결국 볼코프 가족의 속셈이 밝혀진다.
척과 세라는 웨딩 플래너에게 사기당한다. 분노한 세라는 아버지를 찾아가 조언을 구하고, 세라의 아빠는 딸의 결혼 사실을 알고 놀란다.
오리온의 컴퓨터를 추적한 오리온의 부하들에게 척은 공격받는다. 엘리에게 자신이 스파이고 최초의 인터섹트임을 밝히지만, 엘리는 척이 최초가 아니라 말한다.
척과 세라는 휴가를 받지만, 척의 엄마가 볼코프에게 잡혀간 소식을 듣고 임무에 투입된다. 결혼식 전에 엄마를 구하고 치명적인 첨단 무기인 노스먼을 가져와야 한다.
결혼식에서 쓰러진 세라를 구하려고 볼코프를 다시 찾아간 척. 하지만 볼코프는 원래 모습으로 돌아온 뒤였다. 결국 CIA를 적으로 돌려 도망쳐야 하는 신세가 된다.
CIA에서 해고된 팀은 프리랜서 스파이 업체 카마이클사를 차린다. 척은 세라에게 완벽한 집을 선물하고 싶지만 인터섹트 없이 수행하는 임무가 만만치 않음을 느낀다.
납치된 동생을 구해달라는 의뢰가 들어온다. 세라와 케이시는 무모히 나서는 모건을 임무에서 배제한다. 배신감을 느낀 모건은 척과 단 둘이서만 임무를 수행하려 한다.
인터섹트로 기고만장해진 모건은 경쟁사의 스카우트를 받아들인다. 달라진 모건의 모습에 모두 당황하던 중 척은 모건이 임무가 담긴 드라이브를 훔친 것을 알게 된다.
모건이 인터섹트라는 사실을 떠벌리고 다니자 CIA는 입막음을 위해 암살자들을 붙인다. 척은 암살자를 제압하려고 모건 행세를 하며 올해의 판매왕 대회에 참가한다.
데커가 케이시를 풀어 주는 조건으로 임무를 맡긴다. 척과 세라는 전 세계 데이터베이스를 순식간에 지울 수 있는 바이러스를 추적하지만 뜻밖의 장소에 도착하게 된다.
팀은 누명을 쓰고 CIA에게 쫓기는 신세가 되어 오리온의 오두막에 몸을 숨긴다. 로빈은 슈퍼 바이러스 오멘과 척을 추적하고, 엘리와 데번을 납치해 척을 협박한다.
바이러스로 혼란스러운 가운데 교도소에서 탈출한 뜻밖의 인물이 세라를 감금한다. 척은 세라를 살리려면 데커의 사무실에서 물건을 훔쳐 오라는 지시를 받는다.
옛 감시자가 과거의 흔적을 쫓는 것을 안 세라는 주변 사람들이 위험해질까 걱정하며 단독 행동에 나서려 한다. 척은 서운해하면서도 카마이클사 대표로서 도우려 한다.
척이 고객을 모으려 하던 중, 버밴스키가 경호를 의뢰한다. 척은 휴가 같은 의뢰를 반기지만, 시종일관 버밴스키와 충돌하던 케이시는 결국 임무에서 빠지게 된다.
세라는 카마이클사의 업종을 바꿔 새 사업을 시작할 계획을 세운다. 하지만 평화도 잠시, 네 사람은 잃어버린 인터섹트를 찾아 은퇴 전 마지막 임무에 나서게 된다.
인터섹터를 받은 세라는 퀸에게 납치된 척을 구하러 케이시와 함께 일본으로 간다. 인터섹트의 힘으로 쉽게 재회하지만 곧 세라의 인터섹트가 통제를 벗어난다.
납치당한 세라가 돌아오자, 척은 안도하는 한편 사건사고의 원흉인 인터섹트를 파괴하려 한다. 하지만 기억을 잃은 세라가 퀸의 꾐에 넘어가 인터섹트를 가로채려 한다.
퀸을 쫓다 난관에 부딪힌 세라는 척에게 도움을 구한다. 척과 세라, 모건은 인터섹트 버그를 고치려고 세 조각으로 나뉜 열쇠를 모으는 퀸의 뒤를 밟는다.