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은퇴한 헌병 대원 잭 리처는 자신이 저지르지 않은 살인으로 체포되고, 이내 자신이 부패한 경찰, 수상쩍은 사업가, 교활한 정치가들이 판치는 음모의 한 가운데 있음을 알게 된다. 리처는 오직 자신의 지혜만을 가지고 조지아주 마그레이브에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내야 한다.
조지아주의 작은 마을 마그레이브를 방문한 리처는 억울하게 살인죄로 고발당한다.
피해자들이 더 발견되자, 리처는 답을 찾으려고 노력하지만, 함정에 빠지고 만다. 로스코는 협박 메시지를 받는다.
사라진 스파이비를 조사하던 리처와 핀리는 클라이너 시니어와 대립하게 된다. 로스코는 리처에 대한 이야기를 듣고 마음이 불편해진다.
위험이 커지는 가운데 리처와 로스코의 사이는 점점 가까워진다. 그들은 국토 안보부의 연락책과 만남을 계획한다.
수수께끼는 깊어져만 가고, 리처는 옛 동료와 팀을 이루며, 핀리는 충격적인 사실을 발견한다.
또 한 건의 살인 사건이 마을을 뒤흔든다. 뉴욕으로 간 리처는 마그레이브에서 일어나고 있는 불법 사업에 대한 진실을 알게 된다. 한편, 로스코는 숲속에서 위험에 처한다.
리처는 덫을 놓았다가 거꾸로 덫에 걸리고 만다.
리처는 창고에서 구출 작전을 펼치고, 이는 마지막 결전으로 이어진다.
리처가 모집한 특수 부대인 110부대 멤버의 죽음을 조사하던 리처와 니글리는 부대 전체가 위험에 빠졌을지도 모른다는 것을 알게 된다.
리처와 그의 전 육군 부대 생존자들은 프란츠의 살인 사건을 조사하다가 애틀랜틱시티로 가게 된다. 그곳에선 수수께끼가 더욱 깊어지고, 위험이 도사리고, 옛 불길이 다시 살아난다.
친구들이 더 희생자가 되자, 리처는 고집 센 형사와 불안한 동맹을 맺는다. 110부대가 가진 사건의 유일한 단서는 당혹스러운 발견으로 이어진다.
리처와 팀은 극비 국방 계약에 관한 내부 정보를 가진 정치 보좌관을 쫓아 보스턴으로 간다. 이 극비 계약이야말로 친구들이 죽은 이유일지도 모른다.
니글리와 딕슨은 덴버에서 옛 친구에 관한 충격적인 정보를 발견한다. 한편 리처와 오도널은 극악무도한 수수께끼의 남자 AM에 관해 더 알게 된다.
수수께끼가 풀려 가는 가운데, 리처와 팀은 복수를 위한 덫을 놓는다.
팀이 랭스턴을 바짝 추격하는 가운데, 110부대의 멤버 두 명이 위험에 처한다. 이에 리처는 둘을 구출하기 위한 위험한 계획을 세운다.
리처와 니글리는 오도널과 딕슨을 구하고, AM을 막고, 친구들의 죽음에 복수하기 위해 필사적인 최후의 노력을 기울인다.
리처는 납치를 막으려다 수수께끼의 사업가 재커리 벡과 접촉하게 된다.
새 고용주 재커리 벡을 위해 화물을 옮기게 된 리처는 마약 단속국의 연루와 참견이 심한 새 동료 사이에서 균형을 찾아야 한다.
점점 늘어나는 사망자 수가 자신의 잠복근무 정보원 위치를 위협하는 가운데, 리처는 벡의 신뢰를 사기 위해 위험한 게임을 한다.
더피와 빌라누에바를 다시 만난 리처는 마침내 제이비어 퀸과의 고통스러운 과거를 자세히 털어놓는다.
마약 단속국의 비극이 임무 전체를 위험에 빠트리자, 리처, 더피, 빌라누에바는 위장을 유지하기 위해 즉흥적이고 과감한 계획을 세운다.
리처는 퀸을 죽이고 싶은 욕망과 테리사를 구하기로 한 더피와의 약속 사이에서 갈등한다.
리처와 더피는 거래를 위해 LA로 가고, 니글리는 메인주에 도착해 리처가 답을 찾도록 돕는다.
리처는 마침내 폴리와 퀸을 상대한다.
필라델피아 지하철 객차에서 우연히 불안에 떠는 승객과 마주친 것을 계기로 잭 리처는 살인도 불사할 만한 비밀이 담긴 USB의 실종을 둘러싼 위험천만한 미스터리에 휘말리게 된다.
태머라는 리처, 제이컵과 함께 사라진 USB를 쫓는 수상한 정부 요원들, 정체불명의 전문 용병들과 맞서면서 자신의 의지와 상관없이 미스터리에 휘말리게 되었다는 것을 깨닫는다.
라일라와 점점 가까워지면서 리처는 상황이 보기보다 더 복잡하다는 걸 깨닫는다. 한편, 태머라와 제이컵, 플럼은 정체불명의 적으로부터 또다시 공격받고 필라델피아로 돌아와서 중요한 단서를 발견한다.
리처는 샘프슨을 신문하고, 태머라는 정부 시설에 침입한다. 제이컵은 충격적인 소식을 듣고, 이들은 모든 걸 뒤바꾸는 중요한 정보를 입수한다.
오해로 인해 리처는 필라델피아에서 지명수배된다. 기존의 적이 리처를 따라잡는 한편, 새로운 적이 부상한다. 제이컵과 태머라, 플럼은 총격전에 휘말리고 제이컵은 누나의 죽음을 복수할 첫 번째 기회를 얻는다.
경찰을 피해 도망치던 리처와 태머라는 베일에 싸인 알퀴스트를 찾기 위해 도시를 떠나면서 더 큰 곤경에 처한다. 제이컵과 플럼은 필라델피아로 돌아와 맞닥뜨린 문제를 해결해 나간다.
리처와 태머라는 마침내 그토록 찾아 헤매던 해답을 얻게 된다. 한편, 플럼의 정보원들이 적시에 정보를 전달하자, 제이컵은 자신들의 문제가 이제 막 시작되었단 걸 깨닫는다.
적들의 음모가 전부 드러나자, 리처와 태머라, 제이컵은 적을 향해 공격에 나선다. 리처가 애나를 죽게 한 이들과 맞서는 동안 제이컵은 진실을 직면하고, 플럼은 만회할 기회를 얻는다.